Agendar uma reunião ou compromisso com os seus clientes no Business Contact Manager

Pode utilizar o Business Contact Manager para Outlook tal como utilizaria o Outlook para agendar reuniões e compromissos com qualquer cliente cujos registos contenham um endereço de e-mail.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique numa das seguintes pastas para apresentar a área de trabalho:

    • Gestão de Contactos.

    • Vendas.

    • Gestão de Projetos.

      Por que é que a pasta Marketing não se encontra na lista?

      Por predefinição, a pasta Marketing não contém registos de Contacto Profissional ou de Conta. Não pode enviar uma mensagem de e-mail ou agendar um compromisso utilizando uma das atividades de marketing ou registos de tarefas de projeto, porque não estão ligados a nenhum tipo de registo de Conta ou Contacto Profissional.

  2. Clique no separador que contém os registos das pessoas com quem se pretende encontrar.

  3. Clique nos registos que pretende.

    Como é que seleciono mais do que um registo?

    Para selecionar registos adjacentes, prima a tecla SHIFT e, em seguida, clique no primeiro e último registo do grupo que pretende adicionar. Para selecionar registos que não estejam adjacentes, prima a tecla CTRL e, em seguida, clique nos registos individuais. Para selecionar todos os registos, clique num e, em seguida, prima CTRL+T.

  4. No Friso, no grupo Comunicar, efetue uma das seguintes ações:

    • Agendar uma reunião e convidar clientes    

      1. Clique em Pedido de Reunião

        • No separador Contas, Contactos Profissionais ou Oportunidades Potenciais, clique em Mais e, em seguida, clique em Pedido de Reunião.

        • Num separador de Projetos de Negócio ou Oportunidades, clique em Pedido de Reunião.

          Um novo Pedido de Reunião, um convite, aparecerá com os endereços de e-mail listados na caixa Para.

          Nota: Os registos individuais podem conter múltiplos endereços de e-mail. Apenas o primeiro endereço da lista é incluído no pedido de reunião.

      2. Escreva e envie o seu pedido de reunião como faria normalmente para convidar os seus clientes para uma reunião.

    • Adicionar um compromisso relacionado com os seus clientes ao seu calendário    

      1. Clique em Mais e, em seguida, clique em Compromisso.
        É aberto um compromisso com os nomes dos registos selecionados na linha Assunto.

      2. Escreva as informações no compromisso como faria normalmente e, em seguida, clique em Guardar e Fechar.
        O compromisso é adicionado ao seu calendário.

O pedido de reunião ou compromisso está listado na página do histórico de comunicações de cada um dos destinatários.

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