Utilizar o Cartão de Contacto no Business Contact Manager

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Recebeu uma mensagem de e-mail de um possível cliente que está interessado em alguns dos seus produtos. A partir da sua mensagem, sabe que ela foi referida e que tem informações suficientes para criar um registo de Lead para este contacto. Utilize o cartão de contacto para criar um registo no Business Contact Manager para Outlook.

Este artigo descreve a funcionalidade cartão de contacto no Business Contact Manager para Outlook, como pode utilizá-lo e como selecionar as informações apresentadas no cartão.

Neste artigo

O que é um cartão de contacto?

Criar um registo a partir de um cartão de contacto

Selecione os campos que são apresentados nos cartões de contacto

O que é um cartão de contacto?

o Business Contact Manager para Outlook foi adaptado à funcionalidade de cartão de contacto do Microsoft Outlook 2010 para incluir informações específicas dos seus dados de negócio. É apresentada a parte superior de um cartão de contacto ao clicar com o botão direito do rato ou colocar o cursor sobre um endereço de e-mail na sua caixa de entrada, num registo de Conta ou Contacto Profissional e qualquer outro local que apresente um indicador de presença, tal como os pontos coloridos no Office Communicator.

parte superior do cartão de contacto

O cartão de contacto é outra forma de aceder a algumas das suas tarefas de negócio importantes. O cartão apresenta dados básicos para o contacto, incluindo cargos e cargos, números de telefone e os eventos agendados da pessoa no calendário.

cartão de contacto

A partir do cartão de contacto, pode efetuar todas as coisas que pode fazer no Microsoft Outlook: Enviar uma mensagem de e-mail para o contacto; iniciar uma conversação por mensagens instantâneas; em alternativa, ligue para o contacto com o Office Communicator. Clique no botão Opções para efetuar mais: procurar o registo no seu livro de endereços, criar um registo de conta ou de contacto profissional para o contacto se um registo ainda não existir; agendar uma reunião; efectuar uma chamada de vídeo.

Nota:  O Office Communicator pode não estar incluído na instalação do Microsoft Office.

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Criar um registo a partir de um cartão de contacto

  1. Para abrir a parte superior do cartão de contacto, clique com o botão direito do rato num endereço de e-mail.

  2. Aponte para criar no Business Contact Managere, em seguida, clique no tipo de conta ou registo de contacto profissional que pretende criar.

    Nota:  Se criou tipos de registo personalizados, estes estão incluídos na lista.

    O formulário selecionado é aberto, com alguns dos dados do contacto já introduzidos.

  3. Preencha o formulário e, em seguida, clique em guardar _AMP_ fechar para armazenar o novo registo.

Antes de criar um registo, pode utilizar a funcionalidade de pesquisa no cartão de contacto para saber se já existe um registo na sua base de dados para esta pessoa.

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Selecione os campos que são apresentados nos cartões de contacto

  1. Clique no separador Ficheiro.

  2. Clique no separador Business Contact Manager.

  3. Clique em Personalizare, em seguida, clique em Selecionar campos do cartão de contacto.

  4. Na lista escolher tipo de registo , clique no tipo de registo para o qual pretende alterar o cartão de contacto.

    Nota:  Se criou tipos de registo personalizados, estes estão incluídos na lista.

  5. Na lista campos disponíveis , clique num campo e, em seguida, clique em Adicionar para inserir um novo campo.

    Nota:  Pode apresentar apenas oito campos no cartão, para que possa ter de remover campos para as suas personalizações. Na lista campos no cartão de contacto , clique no campo que pretende eliminar e, em seguida, clique em remover.

  6. Para mover um campo para cima ou para baixo na lista, clique no campo e, em seguida, clique nos botões de seta para cima ou seta para baixo para mover o campo para o local onde pretende no cartão de contacto.

  7. Se pretender anular todas as suas alterações, clique em repor. As definições de visualização predefinidas do cartão de contacto são restauradas.

  8. Clique em OK.

As suas alterações serão apresentadas no cartão de contacto dentro de alguns minutos. Caso contrário, poderá ter de reiniciar o Business Contact Manager para Outlook.

Notas: 

  • Se as suas personalizações não forem refletidas imediatamente no cartão de contacto , certifique-se de que personalizou o cartão para o tipo de registo que está a ver.

  • Se as suas alterações continuarem a não ser refletidas no cartão de contacto após ter verificado que as alterações foram efetuadas ao tipo de registo que está a ver, reinicie o Outlook.

As alterações que efetuar ao cartão de contacto não são exportadas como personalizações do Business Contact Manager.

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