Utilizar as miniaplicações no Business Contact Manager

Importante : Este artigo foi traduzido automaticamente, consulte a exclusão de responsabilidade. Veja este artigo em inglês aqui para ter uma referência.

Business Contact Manager para Outlook apresenta informações atualizadas sobre actividades da sua empresa na concebido especialmente gráficos – ou miniaplicações – que pode adicionar para o Dashboard do Business Contact Manager ou para qualquer área de trabalho.

Com miniaplicações, pode escolher as informações que pretende e onde pretende. Também pode imprimir relatórios a partir dos dados apresentados.

Este artigo descreve as miniaplicações disponíveis no Business Contact Manager para Outlook e como pode trabalhar com os mesmos.

Neste artigo

Compreender as miniaplicações

Adicionar ou remover uma miniaplicação

Trabalhar com miniaplicações

Ver um relatório a partir de uma miniaplicação

Compreender as miniaplicações

Pretende saber quais os produtos com vendas superiores momento? Veja a miniaplicação Principais produtos.

O que é o estado atual dos esforços na qualificar as oportunidades potenciais? Consulte o artigo miniaplicação Funil de vendas.

É necessário justificar as despesas de campanha de marketing mais recente? A miniaplicação de Comparação de campanha mostra-lhe a receita prevista gerada pelo seu Campanhas ativas.

Business Contact Manager para Outlook tem uma variedade de miniaplicações que pode utilizar para obter um instantâneo rápido do Estado da sua empresa. Estas miniaplicações apresentam gráficos e outras visuais resumos das informações que introduziu os seus registos. Estes são atualizados sempre que abrir o Dashboard ou uma área de trabalho que contém as miniaplicações ou ao clicar em Atualizar.

Quanto mais diligente e os seus funcionários referem-se ao introduzir dados contas e contactos profissionais, criar registos de Oportunidade, oportunidades potenciais a ligar atividades de marketing e assim sucessivamente, o mais Word.MVPs.org será os dados de resumo apresentados nas miniaplicações do seu.

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Onde é que as miniaplicações obter os seus dados?

Antes de poder ver todos os dados numa miniaplicação, terá de obter as informações da empresa para o base de dados do Business Contact Manager. Miniaplicações consultam os dados armazenados para apresentar os gráficos com as informações que necessárias.

Utilize os formulários para manualmente introduza os seus dados de negócio ou importar dados, tal como descrito no Importar dados para o Business Contact Manager. As seguintes secções descrevem as miniaplicações no Business Contact Manager para Outlook e como introduzir os dados que são apresentados.

Miniaplicações de vendas

Miniaplicações de vendas concentrar-nas áreas do processo de vendas que necessitam de sua atenção, os realces e desafios. Duas miniaplicações especialmente detalhadas, as Vendas em curso e Funil de vendas são descritas no completo na utilizando as vendas em curso e as miniaplicações funil de vendas.

miniaplicação funil de vendas

Miniaplicação funil de vendas apresenta oportunidades de venda por qual fase de venda estiverem na.

Para ver dados em qualquer uma das miniaplicações de vendas, primeiro tem de criar registos de oportunidade. Dependendo do tipo de informações que pretende ver, também terá de adicionar itens de produto e serviço para o registo de oportunidade.

Para qualquer miniaplicação apresentar informações de receitas, que introduza uma percentagem da probabilidade e adicionar itens de produtos e serviços aos registos de oportunidade. A Receita esperado provém a percentagem de probabilidade e o total de produtos e serviços nos registos. Vem Receita do total de produtos e serviços dos registos.

Nota : Registos de oportunidade tem de ser associados a registos de conta ou contacto profissional.

Para ver dados esta miniaplicação...

… dados .enter estes campos no registo de oportunidade

Apresenta a miniaplicação

Clientes Inativos

Fase de venda – para uma conta ou contacto profissional a considerar um cliente, cada tem de ter pelo menos uma oportunidade ligada com uma fase de venda de Fechada ganharam.

As contas e contactos profissionais com quem tenha tido sem comunicação para um intervalo selecionado e, a receita estimada que cada um deles representa.

Vendas em Curso

  • Probabilidade (tem de ser maior do que 0%),

  • Data de fecho

  • Produtos e serviços

Abra oportunidades de venda por datas fechar esperadas.

Funil de Vendas

  • Probabilidade (tem de ser maior do que 0%)

  • Fase de venda

  • Produtos e serviços

Oportunidades em aberto por fases de vendas.

Principais Clientes

Fase de venda (tem de ser Fechado ganharam ) e produtos e serviços

Clientes que gastaram mais dinheiro com a sua empresa, pelo montante em euros ou a margem bruta.

Principais Produtos

Fase de venda (tem de ser Fechado ganharam ), Data de fecho e produtos e serviços

Gráfico dos itens com melhores vendas ao longo do tempo, pelo número vendeu, a receita ou a margem bruta.

Principais Referências

Iniciado por tem de conter o nome da conta ou contacto profissional que tem referidas o negócio à sua empresa. Para ver dados receitas da empresa do referidos, também tem de selecionar uma Fase de venda de Fechada ganha e adicione produtos e serviços.

Melhor origens para o novo negócio, ao valor de moeda ou número de contactos.

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Miniaplicações de marketing

Comparações entre atividades de marketing e campanhas de marketing são o trabalho principal miniaplicações de marketing. Para tirar o máximo partido estas miniaplicações, terá de criar registos detalhados para cada marketing atividade e campanha que pode realizar. Pode comparar atividades e campanhas pelos números de contas, contactos profissionais, potenciais clientes ou oportunidades que eles lucro ou por receitas, despesas ou montantes de orçamento.

Para informações financeiras precisas, certifique-se de que incluir estas detalhes sobre a cada registo de atividade de marketing:

  • Campo custo orçamentado na página Detalhes da

  • Campo de custo real na página de faixa

  • Em todas as oportunidades de venda ou conta, contacto profissional ou oportunidade potencial registos que são o resultado de uma atividade de marketing, introduza o nome de atividade no campo de iniciadas por de cada registo. O total de produtos e serviços que estão listados num formulário de oportunidade são utilizadas para calcular a Receita prevista.

Para ver dados esta miniaplicação...

… terá de...

… e a miniaplicação

Análise do Tipo de Actividade

Criar mais do que um registo de atividade de marketing do mesmo tipo e introduza possível de detalhes tantas.

Compara todas as atividades de um único tipo, tais como listas de chamadas ou atividades de correio electrónico em massa. (Para ver os resultados de uma única atividade, utilize o separador de análise de Marketingárea de trabalho ).

Análise da Campanha

Criar um ou mais registos de atividade de marketing de qualquer escreva, atribuí-lo a uma campanha de e introduza o número detalhes como o pode fazer.

Gráficos os resultados de cada actividade de uma campanha de marketing selecionada. A predefinição da campanha é Atividades atuais.

Comparação de Campanhas

Criar mais do que uma campanha de marketing e introduza o número detalhes como o pode fazer para cada actividade no campanhas.

Compara o sucesso das todas as campanhas de marketing.

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Miniaplicações de gestão de projeto

Miniaplicações de gestão de projeto gráfico o progresso de todos os seus projetos de negócio, apresentados por datas de conclusão, linhas cronológicas e percentagem de conclusão.

Para ver dados esta miniaplicação...

Abra este registo...

… e introduzir dados estes campos

Projetos de Negócio - Em Atraso

Projecto de Negócio

  • Data de Início

  • Data para conclusão (tem de ser antes da data atual)

  • % Concluído

Projetos de Negócio - Conclusão Seguinte

Projecto de Negócio

  • Data de Início

  • Data para conclusão

  • % Concluído

Projectos de negócio - todos os

Projecto de Negócio

  • Data de Início

  • Data para conclusão

  • % Concluído

Tarefas de projecto - em atraso

Tarefa de projeto

  • Data de Início

  • Data para conclusão (tem de ser antes da data atual)

  • % Concluído

Tarefas de projecto - conclusão seguinte

Tarefa de projeto

  • Data de Início

  • Data para conclusão

  • % Concluído

Tarefas de projecto - todos os

Tarefa de projeto

  • Data de Início

  • Data para conclusão

  • % Concluído

miniaplicação de projetos de negócio

A miniaplicação projeto tarefas - conclusão seguinte apresenta as tarefas com a aproximação datas de vencimento.

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Miniaplicação geral

Esta miniaplicação não é específica a uma função da tarefa, mas pode ser útil em várias localizações.

  • Itens de negócio recentes. Lista de até 18 itens que abriu mais recentemente, com os ícones para indicar o que é cada tipo de item.

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Adicionar ou remover uma miniaplicação

Miniaplicações num Business Contact Manager para Outlook são categorizadas pelas áreas de trabalho em que se provavelmente utilizá-las, mas pode adicionar qualquer miniaplicação para qualquer área de trabalho ou para o Dashboard.

Adicionar uma miniaplicação ao Dashboard

  1. No Painel de Navegação, clique em Business Contact Manager.

  2. No Friso, no separador base, no grupo Adicionar miniaplicações, clique dos seguintes procedimentos:

    • Vendas

    • Marketing

    • Gestão de Projectos

    • Geral

  3. Clique em da miniaplicação que pretende apresentar.

Miniaplicação é apresentado no Dashboard. Desloque-se para baixo para ver outras miniaplicações.

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Adicionar uma miniaplicação para uma área de trabalho

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique numa das seguintes pastas para apresentar a área de trabalho:

    • Gestão de Contactos.

    • Vendas.

    • Marketing.

    • Gestão de Projetos.

  2. No Friso, clique no separador Miniaplicações.

  3. No grupo Adicionar miniaplicações, clique das seguintes opções:

    • Vendas

    • Marketing

    • Gestão de Projectos

    • Geral

separador miniaplicações

Separador miniaplicações no Friso.

  1. Clique em da miniaplicação que pretende apresentar.

Miniaplicação é apresentada na parte superior da área de trabalho.

Sugestão : Adicionar uma miniaplicação automaticamente para uma área de trabalho faz com que a área de apresentação da miniaplicação seja apresentada.

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Remover uma miniaplicação

  • Na miniaplicação que pretende remover, clique de botão Remover Feche o botão no miniaplicação .

    Miniaplicação é fechada e as miniaplicações restantes serão movidas para cima ou lateralmente para preencher o intervalo deixados por uma miniaplicação removida.

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Trabalhar com miniaplicações

Funcionalidades de cada miniaplicação vários botões.

Clique em

Resultado

Miniaplicação botão Atualizar

Atualizar     Atualiza dados consultando o seu base de dados do Business Contact Manager e, em seguida, que apresenta as informações atuais.

Criar botão relatório numa miniaplicação

Relatório de iniciação     Apresenta o relatório no qual se baseia os dados da miniaplicação.

Botão Definições da miniaplicação

Opções     Abre uma caixa de diálogo que pode utilizar para selecionar os dados apresentados na miniaplicação.

Feche o botão no miniaplicação

Remover     Remove a miniaplicação de uma área de trabalho ou o Dashboard.

Nota : Remover uma miniaplicação de uma área de trabalho não remove a miniaplicação de Dashboard.

Nota : Miniaplicações não estão redimensionadas.

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Escolher os dados que são apresentados numa miniaplicação

Cada miniaplicações mostram-lhe um setor específico de informação, mas pode escolher exatamente quais os bits dos seus dados de negócio que pretende ver. Pode até mesmo adicionar a miniaplicação mesmo para o seu Dashboard ou área de trabalho mais do que uma vez, escolher dados diferentes para ser apresentado em cada miniaplicação.

  1. Clique de botão de Opções Botão Definições da miniaplicação numa miniaplicação.

  2. Reveja as seleções nas listas e caixas de verificação na caixa de diálogo e, em seguida, clique nas opções que pretende ver na miniaplicação.

  3. Se pretender que a miniaplicação para apresentar as etiquetas, em gráfico, selecione qualquer uma das seguintes caixas de verificação:

    • Títulos dos eixos. Apresenta as etiquetas para os dados em eixos x e y do gráfico miniaplicação.

    • Esquerda para a direita. Apresenta uma etiqueta que descreva os dados na miniaplicação, tal como oportunidades gerado pelo atividades atuais.

    • Legenda. Apresenta as etiquetas para cada uma das cores e barras na miniaplicação. Não é uma opção em cada miniaplicação.

  4. Clique em OK. Os dados da miniaplicação são atualizados.

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Dispor ou mover miniaplicações

Pode mover as miniaplicações num áreas de trabalho ou o Dashboard.

Para mover uma miniaplicação, arraste-o para a respetiva localização na área de trabalho ou no Dashboard.

Áreas de trabalho apresentam miniaplicações numa única linha. Para ver as miniaplicações que não estão visíveis numa área de trabalho, clique nas setas para deslocar para a direita ou esquerda.

No Dashboard de, as outras miniaplicações se irão mover na vertical ou horizontal para preencher o espaço. O Dashboard apresenta miniaplicações nas colunas e pode expandir verticalmente para apresentar até 20 miniaplicações. Pode escolher apresentar as miniaplicações em até quatro colunas.

  1. No Painel de Navegação, clique em Business Contact Manager para visualizar o Dashboard.

  2. No Friso, clique no separador Ver.

  3. No grupo colunas, clique no número de colunas que pretende apresentar.

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Ver um relatório a partir de uma miniaplicação

Cada miniaplicação pode gerar um relatório a partir do seus os dados apresentados. Para ver um relatório a partir de uma miniaplicação, efetue um dos seguintes procedimentos:

  • Clique no botão Iniciar relatório. Criar botão relatório numa miniaplicação na miniaplicação.

O relatório apresentará todos os dados a partir da miniaplicação, bem como outras informações relacionadas. Por exemplo, se abrir o relatório a partir da miniaplicação de Clientes Inativos, pode ver uma lista de clientes que não foi o contacto com o seu negócio dos últimos 30 dias, juntamente com o nome da conta de cada cliente, número de telefone, e a fase de venda e fechar data da última oportunidade de registo que criou para o cliente.

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