Introdução ao Outlook Customer Manager

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O Outlook Customer Manager pequenas empresas rastreiam e crescem relações com os clientes. Adiciona funcionalidades ao Outlook para mostrar o histórico de comunicações com o cliente, assinalar tarefas e lembretes importantes e controlar as atividades dos negócios num único local, para permitir que as equipas estejam sempre a par das relações com os clientes. Como o Outlook Customer Manager está incorporado no Outlook, não é necessário instalar nem obter um novo software e o Outlook Customer Manager pode basear-se nos dados de mensagens de e-mail, do calendário, do Skype para Empresas e do Office Graph.

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Instalar o Outlook Customer Manager para o Outlook 2016

  1. Peça ao seu administrador para atribuir-lhe uma licença do Business Premium, caso ainda não o tenha feito.

  2. O suplemento gestor de clientes será instalado automaticamente no Outlook 2016. Poderá demorar até 24 horas depois de obter a licença para que o suplemento Outlook Customer Manager apareça na sua faixa de vistas do Outlook.

  3. Se não vir o Outlook Customer Manager instalado na sua faixa de vistas do Outlook, contacte o seu administrador para que este lhe possa atribuir a licença correta.

Começar a utilizar o Outlook Customer Manager no Outlook

Pode aceder ao Outlook Customer Manager através do botão no friso do Outlook ou através do painel de navegação. O botão Gestor de Clientes no friso encontra-se no separador Base, que é o separador predefinido quando está a ver o seu e-mail. Um painel do Outlook Customer Manager mostra-lhe todas as informações pertinentes sobre um contacto a partir do seu e-mail.

Se quiser certificar-se de que vê sempre o painel Outlook Customer Manager, pode fixá-lo. No canto superior direito da aplicação, selecione o ícone afixar.

Terá de afixar a aplicação no painel de leitura enquanto lê um e-mail e, em seguida, ao compor um e-mail.

Ícone afixar n no canto superior direito da aplicação

Se pretender utilizar o painel de navegação para aceder ao gestor de clientes do Outlook, selecione Mostra o botão Mais no Office Mobile no painel de navegação e, em seguida, selecione suplementos. Pode personalizar a ordem das opções do painel de navegação se quiser que o Outlook Customer Manager apareça num local diferente no painel de navegação.

Começar a utilizar o Outlook Customer Manager através do Outlook na Web

Ao aceder ao seu e-mail a partir da Web, agora também pode aceder aos dados do Outlook Customer Manager.

1. Aceda a qualquer e-mail no Outlook na Web.

2. Localize o ícone do gestor de clientes do Outlook no canto direito.

3. selecionar o ícone irá abrir a aplicação imediatamente junto ao seu e-mail.

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Esta está em pré-visualização agora e só suporta e-mails lado a lado.

Começar a utilizar o Outlook Customer Manager através do Outlook Mobile

Apesar de utilizar a aplicação Outlook Customer Manager, também pode utilizar a aplicação Outlook para dispositivos móveis para ver os dados do Outlook Customer Manager.

1. Aceda a qualquer e-mail no Outlook para iOS.

2. Abra o menu suplementos.

3. Selecione Outlook Customer Manager. Esta ação irá abrir uma vista só de leitura limitada do seu contacto do gestor de clientes do Outlook.

Instalar a aplicação Outlook Customer Manager para dispositivos móveis

Atualmente, a aplicação Outlook Customer Manager para dispositivos móveis só está disponível para iPhones. De momento, está em fase de pré-visualização e ainda não pode ser transferida sem um convite. Iremos atualizar esta publicação assim que esta estiver disponível na App Store

Saiba mais sobre o Gestor de Clientes do Outlook

Se tiver perguntas sobre o Gestor de Clientes do Outlook ou quiser ver toda a nossa documentação sobre o produto, consulte a FAQ do Gestor de Clientes do Outlook.

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