Gerir os seus potenciais clientes ou oportunidades potenciais no Business Contact Manager

Importante : Este artigo foi traduzido automaticamente, consulte a exclusão de responsabilidade. Veja este artigo em inglês aqui para ter uma referência.

Com Business Contact Manager para Outlook pode manter um registo dos clientes potenciais e fazer progresso em direção a ganhar o seu negócio.

Um potencial cliente é uma pessoa, negócios ou organização que está interessado potencialmente nos produtos ou serviços as ofertas de empresas. Pode utilizar Business Contact Manager para Outlook para gerir o seu oportunidades potenciais ou clientes potenciais ao manter o registo de informações sobre oportunidades potenciais individuais. Utilize os critérios de pontuação para classificar a qualidade das oportunidades potenciais, para que tenha uma ideia geral do local onde focar-se a sua esforços de vendas. Também pode utilizar Business Contact Manager para Outlook para monitorizar o progresso da ou o progresso da sua equipa em direção a ativar o registo de oportunidades potenciais em vendas.

O que pretende fazer?

Criar oportunidades potenciais

Criar oportunidades potenciais

Pode ter uma oportunidade potencial a partir de qualquer lugar — a partir de um atividade de marketing, uma referência de um cliente actual ou word da boca. Como um proprietário de pequenas empresas, é importante para si captura e dar seguimento às cada oportunidade potencial. Se estiver sorte de tem muitas oportunidades potenciais, irá pretende ter um processo para capturar e controlar informações sobre a oportunidade potencial e se a oportunidade potencial transformados numa venda. Por exemplo, poderá pretender:

  • Capture informações acerca do cliente potencial num registo de oportunidade potencial, incluindo as informações que são elegíveis a oportunidade potencial.

  • Registar informações sobre os produtos e serviços que lhe interessam a oportunidade potencial num formulário de oportunidade.

  • Seguimento com a pessoa e controlar a oportunidade potencial tal como é desenvolva para um contacto profissional.

Oportunidades potenciais são apresentados num separador na área de trabalho de vendas. A partir de vendas área de trabalho, pode ver registos de oportunidade potencial e oportunidade individuais.

Nesta secção

Criar um novo registo de oportunidade potencial

Criar oportunidades potenciais a partir de mensagens de correio electrónico ou através da importação

Criar uma oportunidade potencial a partir de uma mensagem de e-mail

Importar e exportar registos de oportunidade potencial

Criar um novo registo de oportunidade potencial

Inicial informações sobre alguém que poderá fazer empresas com podem ser limitadas, mas é ainda património capturar saber num registo de oportunidade potencial.

Pode introduzir informações detalhadas sobre uma oportunidade potencial, ligar outros registos e itens do histórico de comunicação e adicionar campos personalizados. Todas estas informações são armazenados como uma oportunidade potencial registo.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. No Friso, no separador base, no grupo Novo, clique em conduzir.

  3. Na secção conduzir, na caixa Nome completo, escreva o nome do seu potencial cliente.

    Sugestão : Nome completo é a única informação necessária no formulário de oportunidade potencial.

  4. Introduza outras informações que possui sobre a oportunidade potencial.

    Um registo de oportunidade potencial tem uma página Geral e uma página de Histórico.

Página Geral

Página geral do registo de oportunidade potencial estiver dividida em secções, da seguinte forma:

Oportunidade potencial    Escreva o título da tarefa do contacto e, em seguida, clique na opção de arquivamento com que preferir no campo do ficheiro como. Se pretende atribuir um empregado para dar seguimento, com a oportunidade potencial, clique em nome de um funcionário na lista atribuído a. Apenas as pessoas com quem partilhou a base de dados aparecem nesta lista. Se pretender, pode clicar no ícone de fotografia para adicionar uma fotografia da oportunidade potencial clicando no botão de fotografia.

Formulário de oportunidade potencial com secção de nome de oportunidade potencial

Informações da empresa    Escreva o nome da empresa que representa a oportunidade potencial.

Conta ligada    Se pretende associar a oportunidade potencial com uma das suas contas, clique no botão de conta e selecione uma conta a partir da lista.

Internet, números e os endereços de telefone    Introduza as informações de contacto da oportunidade potencial nestas secções. Nos campos que incluem uma seta, pode introduzir múltiplos itens. Por exemplo, pode introduzir endereços para empresas, casa e outros na secção endereços e selecione a caixa de verificação do endereço para utilizar para mailings.

Informações de origem    Utilize esta secção para gravar como encontrado sobre esta oportunidade potencial. Pode selecionar um item da lista de origem ou introduza uma nova origem. Em seguida, clique em iniciadas por para especificar a origem exata. Se optar por Word da boca como a origem, por exemplo e, em seguida, clique em iniciadas por, a caixa de diálogo que é aberta irá listar todos os contactos profissionais e pode selecionar o nome do funcionário ou cliente que se refere a oportunidade potencial para si.

Liderar a secção de origem do registo a mostrar

Pontuação da oportunidade potencial    Pontuação ou classificar a oportunidade potencial por como provavelmente é comprar os produtos ou serviços. Manualmente pode introduzir uma pontuação, clicando no número de estrelas que pretende que a oportunidade potencial ter ou selecione um tipo de pontuação de automática. Pontuação automática é baseada nos critérios de pontuação, que pode personalizar, ou simplesmente utilizar as entradas predefinidas.

Registo de oportunidade potencial com pontuação da oportunidade potencial

Comentários    Adicione quaisquer informações adicionais sobre a oportunidade potencial no campo de notas. Clique em Adicionar carimbo de data / hora para anexar a data e hora a que as informações que introduziu.

A página Histórico

Para abrir a página de Histórico, no Friso, clique em Mostrar e, em seguida, clique em Histórico. Esta página contém todos os itens de histórico de comunicação associados a este registo.

Para criar um histórico mais detalhado sobre a oportunidade potencial, clique no botão Novo e, em seguida, ligar um item, como um nota de negócio, registo telefónico, compromisso ou tarefa, para o registo. Para mais informações sobre o histórico de comunicações, consulte o artigo controlar as comunicações com os clientes no Business Contact Manager.

  1. Clique em Guardar e fechar ou, se tiver mais registos de oportunidade potencial para criar, clique em Guardar e novo para abrir um formulário de oportunidade potencial em branco.

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Criar oportunidades potenciais a partir de mensagens de correio electrónico ou através da importação

Também pode criar um registo de oportunidade potencial a partir de uma mensagem de e-mail ou através da importação de registos.

Criar uma oportunidade potencial a partir de uma mensagem de e-mail

Pode capturar o endereço de correio electrónico e nome de uma oportunidade potencial diretamente a partir de uma mensagem de e-mail.

  1. No Microsoft Outlook, faça duplo clique em mensagem de correio eletrónico do contacto.

  2. No Friso, no separador mensagem, no grupo negócios, clique em Criar registo.

  3. Clique em conduzir na lista. Um novo formulário de potencial cliente é aberta com o nome da pessoa, se conhecido e já introduziu do endereço de correio eletrónico.

  4. Preencha o formulário e, em seguida, clique em Guardar e fechar.

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Importar e exportar registos de oportunidade potencial

Pode importar informações de oportunidades potenciais de outros programas, como ACT! e no Microsoft Excel. Para obter informações sobre como importar registos de oportunidade potencial e outros dados, consulte o artigo Importar dados para o Business Contact Manager.

Uma vez que as oportunidades potenciais são um tipo de registo de contacto profissional, pode exportar-los com os seus dados Business Contact Manager para Outlook. Para obter informações sobre como exportar registos de oportunidade potencial e outros dados, consulte Exportar registos de negócio no Business Contact Manager.

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Qualificar ou pontuação, oportunidades potenciais

Quando qualificar uma oportunidade potencial, são que indica que a oportunidade potencial está alguém que tenha um uso ou necessário para o seu produto ou serviço. Por exemplo, se o seu negócio vende metro serviços cuidados, seu exemplo seria necessário ter um metro.

Vários critérios de pontuação predefinidos são fornecidos no formulário de oportunidade potencial. Pode utilizar estes critérios para automaticamente calcular pontuação de uma oportunidade potencial, personalizá-las para a sua empresa ou pode eliminá-los e introduzir os seus próprios critérios.

Utilize as informações de pontuação para pontuação todos os seus registos de contacto profissional ou qualquer registos personalizados com base no tipo de registo de contacto profissional. Tenha em atenção que todos os critérios de pontuação afectam uma oportunidade potencial ou pontuação do contacto. Caixas de verificação marcadas aumentar automaticamente calculados pontuação de um contacto enquanto sugeriu as caixas de verificação baixar pontuação do contacto.

Nesta secção

Pontuação ou classifique as oportunidades potenciais

Personalizar os critérios de pontuação da oportunidade potencial

Pontuação ou classifique as oportunidades potenciais

Utilize os critérios de pontuação para classificar as oportunidades potenciais sobre a probabilidade que fará compras.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. Clique no separador oportunidades potenciais e, em seguida, faça duplo clique num registo para o abrir.

  3. No registo de oportunidade potencial, na secção pontuação da oportunidade potencial, selecione uma caixa de verificação para indicar que a oportunidade potencial cumpre esse critério. Uma vez que cada critério está incluído nos cálculos pontuação automáticos, uma caixa de verificação marcada irá elevar a pontuação da oportunidade potencial e uma caixa de verificação sugeriu diminuirá.

  4. Se pretender, pode alterar a base de uma pontuação ao clicar em Critérios de pontuação. Os critérios de pontuação são atribuídos uma espessura de alta, baixa ou normal. Ao alterar a espessura de cada critério, altere a extensão à qual por influência pontuação total.

    Com base na quantidade de critérios concluídos e a importância relativa atribuída a cada, Business Contact Manager para Outlook calcula a pontuação e apresenta-o número de estrelas amarelas na secção pontuação da oportunidade potencial.

  5. Se pretender substituir o processo de pontuação automático, pode atribuir uma classificação fixa para a oportunidade potencial. Na lista tipo de pontuação, clique em Manual e, em seguida, clique no número de estrelas que pretende atribuir.

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Personalizar os critérios de pontuação da oportunidade potencial

Business Contact Manager para Outlook inclui predefinido de critérios de pontuação, mas pode alterar os critérios para melhor que correspondam aos seus processos de vendas.

  1. Clique no separador Ficheiro.

  2. Clique em Business Contact Manager.

  3. Clique em Personalizar e, em seguida, clique em Modificar critérios de pontuação.

    Sugestão : Pode também personalizar os critérios de pontuação da oportunidade potencial ao abrir um registo de oportunidade potencial e, na secção pontuação da oportunidade potencial, clicando em critérios de pontuação.

    Registo de oportunidade potencial com pontuação da oportunidade potencial

  4. Para editar um critério, selecione-o e, em seguida, clique em Editar. Alterar a descrição do item, importância ou ambos e, em seguida, clique em OK.

  5. Para criar um novo critério, clique em Adicionar. Escreva uma descrição, selecione a importância e, em seguida, clique em OK.

  6. Para eliminar um critério, selecione-o e, em seguida, clique em Eliminar.

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Atribuir oportunidades potenciais

Business Contact Manager para Outlook armazena os dados de negócio numa base de dados. Pode partilhar os dados de negócio com colegas que tenham as informações necessárias para servir os seus clientes. Pode atribuir uma oportunidade potencial a qualquer pessoa com quem partilhou a base de dados.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. Clique no separador oportunidades potenciais e, em seguida, selecione a oportunidade potencial ou oportunidades potenciais que pretende atribuir.

Como é que seleciono mais do que um registo?

Para selecionar registos que são adjacentes umas às outras, prima a tecla SHIFT e, em seguida, clique em registos primeiros e últimos do grupo ao qual pretende adicionar. Para selecionar registos não adjacentes, prima a tecla CTRL e, em seguida, clique nos registos individuais. Para selecionar todos os registos, clique num e, em seguida, prima CTRL + A

  1. No Friso, no grupo ações, clique em atribuir a e, em seguida, selecione a pessoa que pretende trabalhar com a oportunidade potencial.

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Editar mais do que uma oportunidade potencial de cada vez

É fácil para editar em simultâneo vários registos de oportunidade potencial, por exemplo, para atualizar várias pontuações manuais ou para identificar as oportunidades potenciais a partir de uma fonte específica.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. Clique no separador oportunidades potenciais e, em seguida, clique nos registos que pretende alterar.

Como é que seleciono mais do que um registo?

Para selecionar registos adjacentes, prima a tecla SHIFT e, em seguida, clique no primeiro e último registo do grupo que pretende adicionar. Para selecionar registos que não estejam adjacentes, prima a tecla CTRL e, em seguida, clique nos registos individuais. Para selecionar todos os registos, clique num e, em seguida, prima CTRL+T.

  1. No Friso, no separador Base, no grupo Editar, clique em Edição em Volume.

    botão edição em massa no friso

  2. Clique no campo que pretende editar na lista Selecione o campo.

  3. Introduza o novo valor que pretende no campo ou clique em Limpar o valor para eliminar entrada o campo em cada um dos registos selecionados.

  4. Clique em OK para concluir a edição em volume e fechar a caixa de diálogo.

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Converter uma oportunidade potencial um contacto profissional

Qualquer conjunto de oportunidades potenciais, algumas não irão resultar em vendas e serão eliminadas; as outras pessoas irão revelar-se para ser útil. Pode converter estes oportunidades potenciais útil para contactos profissionais. Registos de contacto de negócio são utilizados para os contactos com quem tem uma relação de negócio em curso.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. Na área de trabalho, selecione o separador oportunidades potenciais e, em seguida, faça duplo clique num registo de oportunidade potencial para o abrir.

  3. No Friso, no grupo Editar, clique em Converter em e, em seguida, clique em Contacto profissional.

  4. Edite o registo de contacto profissional, conforme necessário e, em seguida, clique em Guardar e fechar.

Nota : Formulários de contacto de negócio são muito semelhantes às formulários de oportunidade potencial, mas possuírem páginas adicionais: Detalhes e campos definidos pelo utilizador. Para mais informações sobre como preencher um formulário de contacto profissional, consulte o artigo Utilizar contactos de profissionais no Business Contact Manager.

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Criar relatórios a partir de registos de oportunidade potencial

Relatórios de oportunidades potenciais são incorporados no Business Contact Manager para Outlook e forem modificados facilmente para corresponder às suas necessidades.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique numa das seguintes pastas para apresentar a área de trabalho:

    • Gestão de contactos.

    • Vendas.

    • De marketing.

    • Gestão de projetos.

  2. Para ver um dos predefinido relatórios de oportunidade potencial, no Friso, clique no separador relatórios. Na Gestão de contactosagrupar, clique em oportunidades potenciais e, em seguida, selecione um relatório:

    • Oportunidades potenciais por atribuído a .

    • Oportunidades potenciais por atribuído a e de classificação .

    • Oportunidades potenciais por pontuação.

  3. Para criar um novo relatório, abra um relatório predefinido. Clique nas opções, no grupo esquema ou Ordenar e filtrar para alterar o aspecto do relatório e os dados apresentados.

  4. Clique em Guardar como e escreva um nome para o relatório. O relatório é guardado para a categoria de oportunidades potenciais. Para abri-lo, clique em Relatórios guardados, clique em oportunidades potenciais na lista, clique no nome do relatório na caixa de diálogo e, em seguida, clique em Abrir.

Para mais informações sobre como criar e personalizar relatórios, consulte o artigo utilizar relatórios e gráficos no Business Contact Manager.

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Nota : Exclusão de Responsabilidade da Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por um sistema informático sem intervenção humana. A Microsoft fornece estas traduções automáticas para ajudar utilizadores que não falam inglês a desfrutarem de conteúdos acerca dos produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Uma vez que o artigo foi traduzido de forma automática, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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