Gerir os clientes potenciais ou as oportunidades potenciais no Business Contact Manager

Importante : Este artigo foi traduzido automaticamente, consulte a exclusão de responsabilidade. Veja este artigo em inglês aqui para ter uma referência.

Com Business Contact Manager para Outlook pode manter um registo dos clientes potenciais e fazer progresso em direção a ganhar o seu negócio.

Um potencial cliente é uma pessoa, negócios ou organização que está interessado potencialmente nos produtos ou serviços as ofertas de empresas. Pode utilizar Business Contact Manager para Outlook para gerir o seu oportunidades potenciais ou clientes potenciais ao manter o registo de informações sobre oportunidades potenciais individuais. Utilize os critérios de pontuação para classificar a qualidade das oportunidades potenciais, para que tenha uma ideia geral do local onde focar-se a sua esforços de vendas. Também pode utilizar Business Contact Manager para Outlook para monitorizar o progresso da ou o progresso da sua equipa em direção a ativar o registo de oportunidades potenciais em vendas.

O que pretende fazer?

Criar Oportunidades Potenciais

Criar Oportunidades Potenciais

Pode ter uma oportunidade potencial a partir de qualquer lugar — a partir de um atividade de marketing, uma referência de um cliente atual ou boca do word. Como um proprietário de pequenas empresas, é importante para si captura e dar seguimento às cada oportunidade potencial. Se estiver sorte de tem muitas oportunidades potenciais, irá pretende ter um processo para capturar e controlar informações sobre a oportunidade potencial e se a oportunidade potencial transformados numa venda. Por exemplo, poderá pretender:

  • Capturar informações sobre o cliente potencial num registo de Oportunidade Potencial, incluindo informações que qualificam a oportunidade potencial.

  • Registar informações sobre os produtos e serviços que interessam à Oportunidade Potencial num formulário de Oportunidade.

  • Dar seguimento à pessoa e controlar a Oportunidade Potencial à medida que se torna num contacto profissional.

Oportunidades potenciais são apresentados num separador na área de trabalho de vendas. A partir de vendas área de trabalho, pode ver registos de oportunidade potencial e oportunidade individuais.

Nesta secção

Criar um novo registo de Oportunidade Potencial

Criar oportunidades potenciais a partir de mensagens de correio eletrónico ou através de importação

Criar uma oportunidade potencial a partir de uma mensagem de correio eletrónico

Importar e exportar registos de Oportunidades Potenciais

Criar um novo registo de Oportunidade Potencial

As informações iniciais sobre alguém que possa estar interessado numa relação comercial consigo podem ser limitadas, mas não deixa de ser conveniente capturar o que sabe num registo de Oportunidade Potencial.

Pode introduzir informações detalhadas sobre uma oportunidade potencial, ligar outros registos e itens do histórico de comunicação e adicionar campos personalizados. Todas estas informações são armazenados como uma oportunidade potencial registo.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. No Friso, no separador base, no grupo Novo, clique em conduzir.

  3. Na secção Oportunidade Potencial, na caixa Nome Completo, escreva o nome da oportunidade potencial.

    Sugestão : O Nome Completo é a única informação obrigatória no formulário de Oportunidade Potencial.

  4. Introduza todas as informações que tiver sobre a Oportunidade Potencial.

    Um registo de Oportunidade Potencial tem uma página Geral e uma página Histórico.

Página Geral

A página Geral de um registo de Oportunidade Potencial está dividida em secções da seguinte forma:

Oportunidade potencial    Escreva o título da tarefa do contacto e, em seguida, clique na opção de arquivamento com que preferir no campo do ficheiro como. Se pretende atribuir um empregado para dar seguimento, com a oportunidade potencial, clique em nome de um funcionário na lista atribuído a. Apenas as pessoas com quem partilhou a base de dados aparecem nesta lista. Se pretender, pode clicar no ícone de fotografia para adicionar uma fotografia da oportunidade potencial ao clicar no botão de fotografia.

Formulário de oportunidade potencial com secção de nome de oportunidade potencial

Informações da empresa    Escreva o nome da empresa que representa a oportunidade potencial.

Conta ligada    Se pretende associar a oportunidade potencial com uma das suas contas, clique no botão de conta e selecione uma conta a partir da lista.

Internet, números e os endereços de telefone    Introduza as informações de contacto da oportunidade potencial nestas secções. Nos campos que incluem uma seta, pode introduzir múltiplos itens. Por exemplo, pode introduzir endereços para empresas, casa e outros na secção endereços e selecione a caixa de verificação do endereço para utilizar para mailings.

Informações de origem    Utilize esta secção para gravar como encontrado sobre esta oportunidade potencial. Pode selecionar um item da lista de origem ou introduza uma nova origem. Em seguida, clique em iniciadas por para especificar a origem exata. Se optar por Word da boca como a origem, por exemplo e, em seguida, clique em iniciadas por, a caixa de diálogo que é aberta irá listar todos os contactos profissionais e pode selecionar o nome do funcionário ou cliente que se refere a oportunidade potencial para si.

Liderar a secção de origem do registo a mostrar

Pontuação da oportunidade potencial    Pontuação ou classificar a oportunidade potencial por como muito provavelmente é comprar os produtos ou serviços. Manualmente pode introduzir uma pontuação, clicando no número de estrelas que pretende que a oportunidade potencial ter ou selecione um tipo de pontuação de automática. Pontuação automática é baseada nos critérios de pontuação, que pode personalizar, ou simplesmente utilizar as entradas predefinidas.

Registo de oportunidade potencial com pontuação da oportunidade potencial

Comentários    Adicione quaisquer informações adicionais sobre a oportunidade potencial no campo de notas. Clique em Adicionar carimbo de data / hora para anexar a data e hora a que as informações que introduziu.

A página Histórico

Para abrir a página de Histórico, no Friso, clique em Mostrar e, em seguida, clique em Histórico. Esta página contém todos os itens de histórico de comunicação associados a este registo.

Para criar um histórico mais detalhado sobre a oportunidade potencial, clique no botão Novo e, em seguida, ligar um item, como um nota de negócio, registo telefónico, compromisso ou tarefa, para o registo. Para mais informações sobre o histórico de comunicações, consulte o artigo controlar as comunicações com os clientes no Business Contact Manager.

  1. Clique em Guardar e Fechar ou, se tiver de criar mais registos de Oportunidades Potenciais, clique em Guardar e Novo para abrir um formulário de Oportunidade Potencial em branco.

Início da Página

Criar oportunidades potenciais a partir de mensagens de correio eletrónico ou através de importação

Também pode criar um registo de Oportunidade Potencial a partir de uma mensagem de correio eletrónico ou importando registos.

Criar uma oportunidade potencial a partir de uma mensagem de correio eletrónico

Pode capturar o nome e o endereço de correio eletrónico de uma Oportunidade Potencial diretamente a partir de uma mensagem de correio eletrónico.

  1. No Microsoft Outlook, faça duplo clique na mensagem de correio eletrónico do contacto.

  2. No Friso, no separador Mensagem, no grupo Companhia, clique em Criar Registo.

  3. Clique em Oportunidade Potencial na lista. É apresentado um novo formulário de Oportunidade Potencial com o nome da pessoa, se conhecido, e o endereço de correio eletrónico já introduzidos.

  4. Preencha o formulário e, em seguida, clique em Guardar e Fechar.

Início da Página

Importar e exportar registos de Oportunidades Potenciais

Pode importar informações da Oportunidade Potencial a partir de outros programas, tais como ACT! e Microsoft Excel. Para obter informações sobre a importação de registos de Oportunidades Potenciais e outros dados, consulte o tópico sobre como importar dados para o Business Contact Manager.

Uma vez que as oportunidades potenciais são um tipo de registo de contacto profissional, pode exportar-los com os seus dados Business Contact Manager para Outlook. Para obter informações sobre como exportar registos de oportunidade potencial e outros dados, consulte Exportar registos de negócio no Business Contact Manager.

Início da Página

Qualificar ou pontuar Oportunidades Potenciais

Quando qualifica uma Oportunidade Potencial, está a indicar que a mesma é alguém que necessita dos seus produtos ou serviços. Por exemplo, se a sua empresa vender produtos de jardinagem, a Oportunidade Potencial irá necessitar de ter um jardim.

São fornecidos vários critérios de pontuação predefinidos no formulário de Oportunidade Potencial. Pode utilizar estes critérios para calcular automaticamente a pontuação de uma Oportunidade Potencial, personalizá-los de acordo com o seu negócio ou eliminá-los e introduzir os seus próprios critérios.

Utilize as informações de pontuação para pontuar todos os registos de Contactos Profissionais ou quaisquer registos personalizados baseados no tipo de registo de Contacto Profissional. Não se esqueça que todos os critérios de pontuação afetam a pontuação de uma Oportunidade Potencial ou contacto. As caixas de verificação selecionadas aumentam a pontuação automaticamente calculada de um contacto, enquanto as caixas de verificação desmarcadas baixam a pontuação do contacto.

Nesta secção

Pontuar ou classificar as oportunidades potenciais

Personalizar os critérios de pontuação da oportunidade potencial

Pontuar ou classificar as oportunidades potenciais

Utilize os critérios de pontuação para classificar as Oportunidades Potenciais de acordo com a probabilidade de efetuarem compras.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. Clique no separador Oportunidades Potenciais e, em seguida, faça duplo clique num registo para o abrir.

  3. No registo de Oportunidade Potencial, na secção Pontuação da oportunidade potencial, selecione uma caixa de verificação para indicar que a Oportunidade Potencial satisfaz esse critério. Uma vez que cada critério está incluído nos cálculos de pontuação automáticos, uma caixa de verificação selecionada irá aumentar a pontuação da Oportunidade Potencial e uma caixa de verificação desmarcada irá baixá-la.

  4. Se pretender, pode alterar a base de uma pontuação, clicando em Critérios de Pontuação. É atribuído um peso de baixo, normal ou alto a cada critério de pontuação. Ao alterar o peso de cada critério, irá alterar até que ponto influenciará a pontuação total.

    Com base na quantidade de critérios concluídos e a importância relativa atribuída a cada, Business Contact Manager para Outlook calcula a pontuação e apresenta-o número de estrelas amarelas na secção pontuação da oportunidade potencial.

  5. Se pretender substituir o processo de pontuação automático, pode atribuir uma pontuação fixa à Oportunidade Potencial. Na lista Tipo de pontuação , clique em Manual e, em seguida, clique no número de estrelas que pretende atribuir.

Início da Página

Personalizar os critérios de pontuação da Oportunidade Potencial

Business Contact Manager para Outlook inclui predefinido de critérios de pontuação, mas pode alterar os critérios para melhor que correspondam aos seus processos de vendas.

  1. Clique no separador Ficheiro.

  2. Clique em Business Contact Manager.

  3. Clique em Personalizar e, em seguida, clique em Modificar Critérios de Pontuação.

    Sugestão : Pode também personalizar os critérios de pontuação da oportunidade potencial ao abrir um registo de oportunidade potencial e, na secção pontuação da oportunidade potencial, clicando em critérios de pontuação.

    Registo de oportunidade potencial com pontuação da oportunidade potencial

  4. Para editar um critério, selecione-o e, em seguida, clique em Editar. Altere a descrição do item, a importância, ou ambos e, em seguida, clique em OK.

  5. Para criar um novo critério, clique em Adicionar. Introduza uma descrição, selecione a importância e, em seguida, clique em OK.

  6. Para eliminar um critério, selecione-o e clique em Eliminar.

Início da Página

Atribuir Oportunidades Potenciais

Business Contact Manager para Outlook armazena os dados de negócio numa base de dados. Pode partilhar os dados de negócio com colegas que tenham as informações necessárias para servir os seus clientes. Pode atribuir uma oportunidade potencial a qualquer pessoa com quem partilhou a base de dados.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. Clique no separador Oportunidades Potenciais e, em seguida, selecione a Oportunidade Potencial ou as Oportunidades Potenciais que pretende atribuir.

Como selecionar mais de um registo?

Para selecionar registos adjacentes, prima a tecla SHIFT e, em seguida, clique no primeiro e último registos do grupo que pretende adicionar. Para selecionar registos não adjacentes, prima a tecla CTRL e, em seguida, clique nos registos individuais. Para selecionar todos os registos, clique num e, em seguida, prima CTRL+T.

  1. No Friso, no grupo Ações, clique em Atribuir a e, em seguida, selecione a pessoa que pretende que trabalhe com a Oportunidade Potencial.

Início da Página

Editar mais de uma Oportunidade Potencial de cada vez

É fácil editar simultaneamente vários registos de Oportunidades Potenciais, por exemplo, para atualizar várias pontuações manuais ou identificar todas as Oportunidades Potenciais de uma origem específica.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. Clique no separador Oportunidades Potenciais e, em seguida, clique nos registos que pretende alterar.

Como selecionar mais de um registo?

Para selecionar registos adjacentes, prima a tecla SHIFT e, em seguida, clique no primeiro e último registos do grupo que pretende adicionar. Para selecionar registos não adjacentes, prima a tecla CTRL e, em seguida, clique nos registos individuais. Para selecionar todos os registos, clique num e, em seguida, prima CTRL+T.

  1. No Friso, no separador Base, no grupo Editar, clique em Edição em Volume.

    botão edição em massa no friso

  2. Clique no campo que pretende editar na lista Selecione o campo.

  3. Introduza o novo valor que pretende no campo, ou clique em Desmarcar o valor para eliminar a entrada do campo em cada um dos registos selecionados.

  4. Clique em OK para concluir a edição em massa e feche a caixa de diálogo.

Início da Página

Converter uma Oportunidade Potencial num Contacto Profissional

Em qualquer conjunto de Oportunidades Potenciais, algumas não irão resultar em vendas e serão eliminadas; outras revelar-se-ão importantes. Pode converter estas Oportunidades Potenciais importantes em Contactos Profissionais. Os registos de Contactos Profissionais são utilizados para contactos com quem tenha uma relação comercial em curso.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. Na área de trabalho, selecione o separador Oportunidades Potenciais e, em seguida, faça duplo clique num registo de Oportunidade Potencial para o abrir.

  3. No Friso, no grupo Editar, clique em Converter Em e, em seguida, clique em Contacto Profissional.

  4. Edite o registo de Contacto Profissional conforme necessário e, em seguida, clique em Guardar e Fechar.

Nota : Os formulários de Contacto Profissional são muito semelhantes aos formulários de Oportunidade Potencial, mas têm páginas adicionais: Detalhes e Campos definidos pelo utilizador. Para mais informações sobre o preenchimento de um formulário de Contacto Profissional, consulte o tópico sobre como utilizar Contactos Profissionais no Business Contact Manager.

Início da Página

Criar relatórios a partir de registos de Oportunidades Potenciais

Relatórios de oportunidades potenciais são incorporados no Business Contact Manager para Outlook e forem modificados facilmente para corresponder às suas necessidades.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique numa das seguintes pastas para apresentar a área de trabalho:

    • Gestão de contactos.

    • Vendas.

    • De marketing.

    • Gestão de projetos.

  2. Para ver um dos predefinido relatórios de oportunidade potencial, no Friso, clique no separador relatórios. Na Gestão de contactosagrupar, clique em oportunidades potenciais e, em seguida, selecione um relatório:

    • Oportunidades potenciais por atribuído a .

    • Oportunidades potenciais por atribuído a e de classificação .

    • Oportunidades Potenciais por Pontuação.

  3. Para criar um novo relatório, abra um relatório predefinido. Clique nas opções no grupo Esquema ou Ordenar e Filtrar para alterar o aspeto do relatório e os dados apresentados.

  4. Clique em Guardar Como e escreva um nome para o relatório. O relatório é guardado na categoria Oportunidades Potenciais. Para abri-lo, clique em Relatórios Guardados, clique em Oportunidades Potenciais na lista, clique no nome do relatório na caixa de diálogo e, em seguida, clique em Abrir.

Para mais informações sobre a criação e personalização de relatórios, consulte o tópico sobre como utilizar relatórios e gráficos no Business Contact Manager.

Início da Página

Nota : Exclusão de Responsabilidade da Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por um sistema informático sem intervenção humana. A Microsoft fornece estas traduções automáticas para ajudar utilizadores que não falam inglês a desfrutarem de conteúdos acerca dos produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Uma vez que o artigo foi traduzido de forma automática, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

As informações foram úteis?

Ótimo! Tem mais feedback?

Como podemos melhorá-lo?

Obrigado pelos seus comentários!

×