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Faça a gestão de vendas e oportunidades potenciais

Gerir clientes potenciais e vendas

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Controlar os seus contactos de vendas com estes modelos, utilizar as aplicações Microsoft para monitorizar novas informações de clientes e gerir e-mails a partir dos seus clientes no Microsoft Outlook.

Modelos

Utilize estes modelos para efetuar e controlar as suas vendas. Comece pelos nossos modelos básicos e, em seguida, atualize-os conforme necessário para a sua empresa específica.

Utilizar o Microsoft Forms e o Microsoft Flow para controlar automaticamente clientes potenciais

SuPonhamos que está a enviar uma nova campanha de marketing e que pretende recolher dados sobre potenciais clientes. Ou pretender capturar as informações do cliente a um evento. Pode utilizar o Microsoft Forms para recolher os dados e rotear os dados com o Microsoft Flow para uma lista de SharePoint e um endereço de e-mail para que possa dar seguimento de forma adequada.

Este vídeo irá orientá-lo durante o processo:

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  1. Em primeiro lugar, crie uma lista no SharePoint para controlar clientes potenciais e as informações básicas: nome, empresa, telefone, endereço, entre outros.

  2. Em seguida, crie um formulário no Microsoft Forms para reunir essas informações de cliente-utilize os mesmos campos e os mesmos tipos de dados que se encontram na sua lista de SharePoint.

    Pode incluir uma ligação para o formulário num e-mail ou documento ou incorporá-lo no seu Web site.

  3. Em seguida, crie um fluxo no Microsoft Flow para capturar quaisquer respostas para o seu formulário na sua lista de SharePoint.

    Comece com as respostas de formulário de registo no modelo do SharePoint e personalize-o. Terá de saber:

    • O ID do formulário onde está a capturar os dados.

    • O ID da lista de SharePoint em que pretende colocar os dados.

    • Os campos que pretende mapear entre o formulário e a lista.

  4. Por fim, adicione uma ação ao fluxo para enviar um e-mail através do Outlook e do Office 365 para a pessoa adequada para dar seguimento. Terá de ter o grupo ou endereço de e-mail individual para o qual pretende enviar as informações.

Utilizar o Outlook para gerir e-mails de clientes

Coloque todos os seus e-mails de cliente num único local para que possa encontrá-los rapidamente e veja quando precisa de dar seguimento.

  1. Crie uma pasta para o seu cliente na sua caixa de entrada.

  2. Configure uma regra para mover o e-mail do seu cliente para a sua pasta. Por exemplo, crie uma regra com as seguintes condições para mover automaticamente os e-mails de um cliente específico para uma pasta específica:

    • Aplicar esta regra depois de a mensagem chegar

    • a partir de <customer email address>

    • deslocar-se para o <customer folder>

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