Filtrar registos no Business Contact Manager

Importante : Este artigo foi traduzido automaticamente, consulte a exclusão de responsabilidade. Veja este artigo em inglês aqui para ter uma referência.

Um filtro é um mecanismo útil para selecionar os registos específicos que pretende ver. Pode utilizar um filtro para filtrar os dados que vê nas listas e relatórios para produzir informações úteis que a sua empresa pode utilizar. Por exemplo, pode filtrar os dados no relatório predefinido Contas por localidade para apresentar apenas as Contas ativas e que têm como classificação Excelente. Guarde esta lista filtrada e utilize-a como uma lista de chamadas, uma lista de endereços para uma atividade de marketing por mailing direto ou uma lista para um representante de vendas no Departamento de Contabilidade. Para obter mais informações sobre atividades de marketing, consulte Promover a sua empresa com Campanhas de Marketing no Business Contact Manager.

Este artigo descreve como pode utilizar filtros para criar separadores personalizados, listas de destinatários de atividade de marketing e relatórios de pesquisa ou registos do histórico de comunicações apenas para as informações que pretende ver.

O que pretende fazer?

Filtrar dados em listas

Filtrar dados em relatórios

Abrir um filtro guardado

Anular filtragem

Utilizar Filtros Simples e Avançados

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Filtrar dados em listas

Pode filtrar listas de Contas, Contactos Profissionais, Projetos de Negócio e outros registos em muitos locais no Business Contact Manager para Outlook:

As áreas de trabalho de Vendas, Marketing, Gestão de Projetos e Gestão de Contactos incluem listas filtráveis em separadores existentes além dos separadores personalizados que criar.

  • Pode filtrar listas de destinatários nos registos de atividade de marketing.

  • Nos registos individuais, pode filtrar a lista de itens do histórico de comunicações.

Utilize a filtragem para apresentar apenas os registos que pretende ver, como todos os Contactos Profissionais com uma Classificação de Contacto Excelente ou todas as Contas no Porto.

Nota :  As listas não podem ser filtradas a partir da pasta Registos de Negócios no Painel de Navegação.

Neste artigo

Modificar uma lista com um filtro

Criar um separador novo com uma lista filtrada

Filtrar uma lista do histórico de comunicações

Filtrar uma lista de destinatários numa atividade de marketing

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Modificar uma lista com um filtro

Para alterar as informações apresentadas nos separadores nas áreas de trabalho do Business Contact Manager para Outlook, crie um filtro para a lista. Os filtros aplicam-se a todos os registos numa lista, bem como aos novos registos que são adicionados à lista.

Para determinar se uma lista num separador foi filtrada, clique com o botão direito do rato no separador e, em seguida, clique em Modificar. Na caixa de diálogo Modificar Separador, as palavras Filtro aplicado são apresentadas junto ao botão Filtro, se a lista tiver sido modificada (ver ilustração).

separador com filtro aplicado

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique numa das seguintes pastas para apresentar a área de trabalho:

    • Gestão de Contactos.

    • Vendas.

    • Marketing.

    • Gestão de Projetos.

  2. No Friso, clique no separador Ver.

  3. No grupo Filtro, clique em Filtro botão Filtro .

    O grupo Filtro no Friso inclui filtros predefinidos, como Atribuído A e Ativo. Clique no nome do filtro e, em seguida, clique nas informações que pretende ver nos resultados. As opções no grupo Filtro podem mudar com base na área de trabalho ou tipo de registo selecionado. Por exemplo, o filtro Fases de Venda está disponível apenas para registos de Oportunidade.

  4. Na caixa de diálogo Filtro, pode efetuar o seguinte:

Quando clicar em:

Em seguida, poderá:

Separador Filtro Simples

Clique nas opções que pretende incluir nos resultados filtrados e desmarque as seleções dos itens que pretende excluir.

Separador Filtro Avançado

Crie uma ou mais consultas que pode utilizar para filtrar os resultados.

Separador Rever Resultados

Observe os resultados das suas opções de filtragem. Para remover um item desta lista, desmarque a respetiva caixa de verificação.

Botão Guardar Filtro

Armazene todas as suas seleções como um filtro com nome que pode reutilizar. Escreva um nome para o filtro que criou e, em seguida, clique em Guardar.

Botão Abrir Filtro

Selecione e aplique à sua lista um filtro guardado anteriormente.

Botão OK

Aplique o filtro à lista que está a rever e feche a caixa de diálogo Filtro.

Nota :  As definições de filtro Simples e Avançado são aplicadas aos seus resultados, pelo que é possível filtrar inadvertidamente todos os registos. Por exemplo, se no separador Filtro Simples, selecionar apenas Registos ativos, mas no separador Filtro Avançado, selecionar apenas Registos inativos, não verá registos no separador Rever Resultados.

Para obter mais informações sobre como utilizar os separadores Filtro Simples e Filtro Avançado, consulte a secção Utilizar Filtros Simples e Avançados mais à frente neste artigo.

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Criar um separador novo com uma lista filtrada

Por vezes, não pretende ver todos os registos de um determinado tipo num separador na área de trabalho. Por exemplo, uma representante de vendas poderá querer ver apenas as Contas que têm classificações boas ou excelentes ou os Contactos Profissionais num determinado distrito ou região de vendas. É fácil criar um separador novo para o tipo de registo e, em seguida, filtrar a lista no separador para apresentar apenas as informações pretendidas.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique numa das seguintes pastas para apresentar a área de trabalho:

    • Gestão de Contactos.

    • Vendas.

    • Marketing.

    • Gestão de Projetos.

  2. No painel Lista da área de trabalho que pretende modificar, clique no ícone Criar Novo Separador Criar novo separador .

  3. Na caixa de diálogo Criar Novo Separador, escreva um nome descritivo para o separador.

    Caixa de diálogo Criar Novo Separador

  4. Na lista Tipo de item, clique na seta para ver a lista dos tipos de registos que pode adicionar e, em seguida, clique num tipo de registo.

    A lista Tipo de item inclui os tipos de registo Conta e Contacto Profissional predefinidos, bem como todos os tipos de registo personalizados.

  5. Clique no botão Filtro.

  6. Na caixa de diálogo Filtro, clique nos critérios que pretende utilizar para filtrar as informações no separador, conforme descrito no artigo Modificar uma lista com um filtro.

  7. Clique em OK.

    O seu separador novo é criado e colocado à direita dos separadores existentes no painel Lista. Para mover o separador, arraste-o para onde o pretende colocar.

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Filtrar uma lista do histórico de comunicações

Pode filtrar as listas do histórico de comunicações dos registos individuais, para apresentar apenas os itens do histórico de comunicações que pretende ver.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique numa das seguintes pastas para apresentar a área de trabalho:

    • Gestão de Contactos.

    • Vendas.

    • Marketing.

    • Gestão de Projetos.

  2. Na área de trabalho, clique no separador que contém o registo que pretende abrir.

  3. Faça duplo clique no registo para o abrir.

  4. No Friso, no grupo Mostrar, clique em Histórico.

  5. Clique no separador Ver.

  6. No Friso, no grupo Filtro, clique em Filtro.

    O grupo Filtro inclui os filtros predefinidos, que podem variar de acordo com o tipo de registo que selecionar. Para utilizar um destes filtros, clique no nome do filtro e, em seguida, clique numa opção para otimizar os resultados.

  7. A caixa de diálogo Filtro é aberta e apresenta todos os tipos de itens do histórico de comunicações que podem ser associados ao tipo de registo que selecionou.

  8. Na caixa de diálogo, pode efetuar as seguintes ações:

Quando clicar em:

Em seguida, poderá:

Separador Filtro Simples

Clique nas opções que pretende incluir nos resultados filtrados e desmarque as seleções dos itens que pretende excluir. Na secção Incluir histórico de comunicações a partir de, pode clicar ou escrever os nomes dos registos adicionais a incluir nos resultados (ver ilustração abaixo). Estas seleções são aplicadas em conjunto com as seleções no separador Filtro Avançado.

Separador Filtro Avançado

Crie uma ou mais consultas que pode utilizar para filtrar os resultados. Estas seleções são aplicadas em conjunto com as seleções no separador Filtro Simples.

Separador Rever Resultados

Observe os resultados das suas opções de filtragem. Para remover um item da lista, desmarque a respetiva caixa de verificação.

Botão Guardar Filtro

Armazene todas as suas seleções como uma consulta com nome que pode reutilizar. Escreva um nome para o filtro e, em seguida, clique em Guardar.

Botão Abrir Filtro

Selecione e aplique uma consulta guardada anteriormente nos resultados do filtro.

Botão OK

Aplique o filtro à lista que está a rever e feche a caixa de diálogo Filtro.

secção de nomes do histórico de comunicações do filtro
Adicione itens do histórico de comunicações a partir de contactos adicionais nesta secção da caixa de diálogo Filtro.

Nota :  Todas as opções de filtragem são desmarcadas quando fecha a lista que está a filtrar. Se planear reutilizar a vista filtrada que criou, certifique-se de que a guarda como um filtro com nome. Para obter mais informações sobre como reutilizar filtros, consulte a secção Abrir um filtro mais à frente neste artigo.

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Filtrar uma lista de destinatários numa atividade de marketing

  1. No Painel de Navegação, clique no botão Business Contact Manager.

  2. Clique em Marketing para apresentar a área de trabalho.

  3. Na área de trabalho, clique no separador do tipo de atividade de marketing que pretende atualizar.

  4. Faça duplo clique no nome da atividade para abrir o registo de atividade de marketing.

    Nota :  Só pode filtrar as atividades de marketing que não foram iniciadas.

  5. Na secção Lista de destinatários, clique em Rever e Filtrar. A caixa de diálogo Filtro é aberta e apresenta o separador Rever Resultados.

  6. Na caixa de diálogo, pode efetuar as seguintes ações:

Quando clicar em:

Em seguida, poderá:

Separador Filtro Simples

Clique nas opções que pretende incluir nos resultados filtrados e desmarque as seleções dos itens que pretende excluir.

Separador Filtro Avançado

Crie uma ou mais consultas que pode utilizar para filtrar os resultados. Por exemplo, para criar uma lista que apresente apenas Potenciais Clientes em Lisboa, clique em Distrito da Empresa e, em seguida, clique em Lisboa.

Separador Rever Resultados

Observe os resultados das suas opções de filtragem. Para remover um item da lista, desmarque a respetiva caixa de verificação.

Botão Guardar Filtro

Armazene todas as suas seleções como uma consulta com nome que pode reutilizar. Os filtros guardados podem ser úteis na criação da lista de destinatários de outra atividade de marketing.

Botão Abrir Filtro

Selecione e aplique uma consulta guardada anteriormente nos resultados do filtro.

Botão OK

Aplique o filtro à lista que está a rever e feche a caixa de diálogo Filtro.

Nota :  As definições do filtro Simples e Avançado são aplicadas aos resultados da lista, pelo que é possível filtrar inadvertidamente todos os registos. Por exemplo, se no separador Filtro Simples, selecionar apenas Registos ativos, mas no separador Filtro Avançado, selecionar apenas Registos inativos, não terá resultados no separador Rever Resultados.

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Filtrar dados em relatórios

Pode filtrar os dados nos relatórios para selecionar relatórios específicos, com base nos dados que introduziu nos seus registos de negócios. Quando cria e aplica um filtro, o Business Contact Manager para Outlook analisa a base de dados do Business Contact Manager e devolve apenas os registos com as informações que especificou no filtro.

  1. Execute uma das seguintes ações:

    • Abrir um relatório predefinido

      1. No Painel de navegação, clique em Business Contact Manager.

      2. No Friso, clique no separador Relatórios e, em seguida, clique no grupo que contém o tipo de relatório que pretende abrir. Por exemplo, para ver um relatório sobre os seus Contactos Profissionais, no grupo Gestão de Contactos, clique em Contactos Profissionais.

      3. Clique no nome do relatório que pretende filtrar.

        Separador Relatórios no Friso

    • Abrir um relatório guardado

      1. No Painel de navegação, clique em Business Contact Manager.

      2. No friso, clique no separador Relatórios.

      3. No grupo Abrir, clique em Relatórios Guardados e, em seguida, clique no tipo de relatório que pretende abrir. Por exemplo, se guardou um relatório de Contactos Profissionais, clique em Contactos Profissionais.

      4. Na caixa de diálogo Abrir Relatórios Guardados, clique no nome do relatório que pretende filtrar e, em seguida, clique em Abrir.

  2. No relatório, no Friso, no grupo Ordenar e Filtrar, clique em Filtro.

  3. Na caixa de diálogo Filtro, efetue uma das seguintes ações:

    • No separador Filtro Simples, selecione ou desmarque as opções pretendidas. Para obter mais informações sobre as opções de Filtro Simples, consulte a secção Utilizar o separador Filtro Simples mais à frente neste artigo.

    • No separador Filtro Avançado, crie uma consulta específica para os dados que pretende incluir. Para obter mais informações sobre como selecionar critérios e criar uma consulta ou filtro avançado, consulte a secção Utilizar o Filtro Avançado mais à frente neste artigo.

  4. Clique no separador Rever Resultados para ver a lista dos registos que serão apresentados no relatório. Para obter mais informações sobre os resultados, consulte a secção Utilizar o separador Rever Resultados mais à frente neste artigo.

  5. Clique em OK para aplicar o filtro ao relatório.

  6. Pode guardar o filtro e o relatório para reutilizar ao efetuar estas ações:

    • Guardar o relatório:    clique em Guardar Como e, em seguida, escreva um nome para o relatório.

    • Guardar o filtro:    se a caixa de diálogo Filtro não estiver aberta, no Friso, clique em Filtro. A caixa de diálogo apresenta as suas seleções de filtragem. Clique em Guardar Filtro e escreva um nome para o filtro.

      • Guardar o relatório guarda apenas o formato.

      • Os dados do relatório são atualizados sempre que abrir o relatório.

      • Se guardar o filtro que criou, pode reutilizá-lo noutros relatórios do mesmo tipo de registo.

      • Por predefinição, é guardado um filtro no formato de ficheiro Business Contact Manager Query(.bcmq).

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Abrir um filtro guardado

Pode reutilizar um filtro guardado ao abri-lo a partir da caixa de diálogo Filtro. Os filtros guardados podem ser úteis para reproduzir os mesmos resultados em conjuntos de dados diferentes. Por exemplo, se tiver criado um filtro para ver todos os registos de chamadas no Histórico de Comunicações de uma Conta em atraso, pode aplicar o mesmo filtro a outro tipo de registo com base na conta que criou, como um fornecedor. Pode aplicar um filtro a todos os registos do mesmo tipo de registo para o qual criou o filtro.

Também é recomendável abrir um filtro para alterar os critérios ou editar os resultados.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique numa das seguintes pastas para apresentar a área de trabalho:

    • Gestão de Contactos.

    • Vendas.

    • Marketing.

    • Gestão de Projetos.

  2. Efetue uma das seguintes ações para abrir a caixa de diálogo Filtro:

    • Num separador da área de trabalho

    1. Clique num separador.

    2. No Friso, clique no separador Ver.

    3. No grupo Filtro, clique em Filtro.

    • Numa lista do histórico de comunicações

    1. Faça duplo clique num registo para o abrir.

    2. No Friso, no grupo Mostrar, clique em Histórico.

    3. No Friso, clique no separador Ver.

    4. No grupo Filtro, clique em Filtro.

    • Num registo de atividade de marketing   

      Pode alterar as definições de filtragem apenas nas atividades de marketing que não foram iniciadas.

      1. Faça duplo clique num registo de atividade de marketing para o abrir.

      2. Na secção Lista de destinatários, clique em Rever e Filtrar.

      • Num relatório

      1. No Friso de uma área de trabalho ou no Centro de Boas-Vindas, clique no separador Relatórios.

      2. No Friso, no grupo Abrir, clique em Relatórios Guardados e, em seguida, clique no tipo de relatório que pretende abrir. Por exemplo, se guardou um relatório de Contactos Profissionais, clique em Contactos Profissionais.

      3. Na caixa de diálogo Abrir Relatórios Guardados, clique no nome do relatório que pretende e, em seguida, clique em Abrir. Os dados são atualizados quando o relatório é aberto.

      4. No relatório, no Friso, no grupo Ordenar e Filtrar, clique em Filtro.

  3. Na caixa de diálogo Filtro, clique em Abrir Filtro. Todos os filtros guardados são indicados, mas pode aplicar apenas os filtros criados para o mesmo tipo de registo como o que está a utilizar atualmente.

  4. Clique no filtro que pretende abrir e, em seguida, clique em Abrir.

  5. Reveja os resultados. Clique no separador Rever Resultados para ver a lista na caixa de diálogo ou clique em OK para ver os registos filtrados.

  6. Se pretender, pode efetuar mais alterações ao seu filtro na caixa de diálogo. Quando terminar, clique em Guardar Filtro para guardar as definições ou clique em OK para fechar a caixa de diálogo sem guardar.

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Anular filtragem

É fácil anular um filtro que aplicou a uma lista, basta desmarcar as suas seleções do filtro.

Existem várias maneiras para saber se as listas foram filtradas:

  • Separador numa área de trabalho    Clique com o botão direito do rato no separador e, em seguida, clique em Modificar. O campo Filtro será marcado como Filtro aplicado se a lista tiver sido filtrada.

  • Lista do Histórico de Comunicações    Estas listas são filtradas apenas quando o registo que contém os itens do histórico está aberto. Não têm indicações de que foram filtradas.

  • Atividade de marketing    A palavra (Modificado) é apresentada depois do nome das listas de destinatários nos registos de atividade de marketing.

  • Relatório    Só são filtrados os relatórios guardados. É apresentado um ícone de filtro verde no título do relatório, junto às palavras Filtro Aplicado: Sim, nos relatórios que foram filtrados.

  • No Painel de navegação, clique em Business Contact Manager.

  • Navegue até à lista com o filtro que pretende remover e abra a caixa de diálogo Filtro ao efetuar uma das seguintes ações:

    • Num separador da área de trabalho

    1. Clique num separador.

    2. No Friso, clique no separador Ver.

    3. No grupo Filtro, clique em Filtro.

    • Numa lista do histórico de comunicações

    1. Faça duplo clique num registo para o abrir.

    2. No Friso, no grupo Mostrar, clique em Histórico.

    3. No Friso, clique no separador Ver.

    4. No grupo Filtro, clique em Filtro.

    • Num registo de atividade de marketing

    Pode alterar as definições de filtragem apenas nas atividades de marketing que não foram iniciadas.

    1. Faça duplo clique num registo de atividade de marketing para o abrir.

    2. Na secção Lista de destinatários, clique em Rever e Filtrar.

    • Num relatório

    1. No Friso de uma área de trabalho ou no Centro de Boas-Vindas, clique no separador Relatórios.

    2. No Friso, no grupo Abrir, clique em Relatórios Guardados e, em seguida, clique no tipo de relatório que pretende abrir. Por exemplo, se guardou um relatório de Contactos Profissionais, clique em Contactos Profissionais.

    3. Na caixa de diálogo Abrir Relatórios Guardados, clique no nome do relatório que pretende e, em seguida, clique em Abrir. Os dados são atualizados quando o relatório é aberto.

    4. No relatório, no Friso, no grupo Ordenar e Filtrar, clique em Filtro.

  • No separador Filtro Simples, selecione cada caixa de verificação e clique em cada opção para restaurar a página para as predefinições não filtradas.

    A predefinição na secção Data da última modificação no separador Filtro Simples é Todas as datas.

  • Clique no separador Filtro Avançado e, em seguida, clique em Desmarcar Tudo.

  • Clique no separador Rever Resultado e, em seguida, clique em Selecionar Tudo.

  • Clique em OK para fechar a caixa de diálogo e remova o filtro.

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Utilizar Filtros Simples e Avançados

Pode utilizar filtros simples e avançados nos seus dados. Um filtro simples aplica um conjunto de condições ou critérios predefinidos, enquanto que o filtro avançado permite que crie uma consulta personalizada num campo de dados para o tipo de registo que está a filtrar. Os dois filtros podem ser utilizados individualmente ou em conjunto.

Depois de filtrar, utilize o separador Rever Resultados na caixa de diálogo Filtro para confirmar que tem os resultados esperados.

Utilizar o separador Filtro Simples

Utilizar o separador Filtro Avançado

Utilizar o separador Rever Resultados

Utilizar o separador Filtro Simples

No separador Filtro Simples, todas as opções de valor de campo estão selecionadas por predefinição. Clique numa opção para desmarcar a seleção e exclua os registos com esses dados dos seus resultados.

Algumas das listas contêm uma opção <Não especificado>. Esta opção devolve registos que não contêm informações para um valor. Para filtrar apenas estes valores, desmarque as outras opções na lista. A opção Não especificado permanece selecionada por predefinição.

janela Filtro simples

Se estiver a filtrar um registo que foi personalizado com campos definidos pelo utilizador, esses valores também são apresentados no separador Filtro Simples.

Nota :  As definições do filtro Simples e Avançado são aplicadas aos resultados da lista, pelo que é possível filtrar inadvertidamente todos os registos. Por exemplo, se no separador Filtro Simples, selecionar apenas Registos ativos, mas no separador Filtro Avançado, selecionar apenas Registos inativos, não terá resultados no separador Rever Resultados.

  • Filtrar registos de Conta

    A caixa de diálogo Filtrar Contas é apresentada quando filtra listas e relatórios de Conta. Em cada secção, selecione o valor que pretende incluir nos resultados.

    Valor

    Ação

    Inclui

    Selecione uma caixa de verificação para incluir um tipo de registo de Conta. Desmarque a caixa de verificação para o excluir.

    Estado da conta

    Selecione as caixas de verificação do estado das Contas que pretende ver. Desmarque as caixas de verificação do estado que pretende excluir.

    Origem do potencial cliente

    Selecione um valor na lista.

    Território

    Selecione um valor na lista.

    Data da última modificação

    Selecione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Só serão incluídas as Contas modificadas nas datas ou períodos selecionados.

    Estado do pagamento

    Selecione um valor na lista.

    Classificação da conta

    Selecione um valor na lista.

    Tipo de negócio

    Selecione um valor na lista.

    Atribuído a

    Desmarque as caixas de verificação para excluir as Contas atribuídas a utilizadores específicos. Os utilizadores incluídos nesta lista são aqueles com quem partilhou a sua base de dados.

  • Filtrar registos de Contacto Profissional

    A caixa de diálogo Filtrar Contactos Profissionais é apresentada quando filtra listas e relatórios que contêm Contactos Profissionais e Potenciais Clientes. Em cada secção, selecione os valores que pretende incluir.

    Valor

    Ação

    Inclui

    Selecione um valor para incluir um tipo de registo de Contacto Profissional. Desmarque a caixa de verificação para o excluir.

    Estado do pagamento

    Selecione um valor na lista.

    Origem do potencial cliente

    Selecione um valor na lista.

    Data da última modificação

    Selecione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Só serão incluídos os registos modificados nas datas ou períodos selecionados.

    Estado do contacto

    Selecione as caixas de verificação do estado dos tipos de registo de Contacto Profissional que pretende ver. Desmarcar as caixas de verificação do estado que pretende excluir

    Classificação

    Selecione um valor na lista.

    Atribuído a

    Desmarque as caixas de verificação para excluir os registos atribuídos a utilizadores específicos. Os utilizadores incluídos na lista são aqueles com quem partilhou a sua base de dados.

  • Filtrar registos do histórico de comunicações

    A caixa de diálogo Filtrar Itens do Histórico de Comunicações é apresentada quando filtra o histórico de comunicações de um registo ou quando filtra os relatórios de Atividade por Contacto Profissional, Atividade por Conta ou Atividade por Oportunidade. Em cada secção, selecione o valor que pretende incluir nos resultados.

    Valor

    Ação

    Criar data

    Selecione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Só serão incluídos os itens do histórico de comunicações criados nas datas ou períodos selecionados.

    Data da última modificação

    Selecione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Só serão incluídos os itens do histórico de comunicações modificados nas datas ou períodos selecionados.

    Itens do histórico de comunicações a incluir

    Desmarque as caixas de verificação para excluir os tipos específicos de itens do histórico.

    Incluir histórico de comunicações a partir de

    Escreva o nome na caixa Introduzir um nome para localizar um registo ou selecione-o na lista.

    Selecione a caixa de verificação Incluir a totalidade do histórico de comunicações dos registos associados para incluir todos os itens do histórico de comunicações associados aos registos que selecionou.

  • Filtrar registos de Oportunidade

    A caixa de diálogo Filtrar Oportunidades é apresentada quando filtra listas e relatórios que contêm Oportunidades. Em cada secção, selecione o valor que pretende incluir.

    Valor

    Ação

    Fase de venda

    Selecione um valor na lista.

    Data de fecho a incluir

    Selecione um período predefinido ou selecione datas de início e de fim específicas. Só serão incluídas as Oportunidades fechadas nas datas ou períodos selecionados.

    Tipos de oportunidade a incluir

    Selecione um valor na lista.

    Hora da última modificação

    Selecione um período predefinido ou selecione datas de início e de fim específicas. Só serão incluídas as Oportunidades modificadas nas datas ou períodos selecionados.

    Origem do potencial cliente

    Selecione um valor na lista.

    Probabilidade

    Selecione a caixa de verificação para incluir apenas Oportunidades que têm uma determinada probabilidade de resultarem numa venda. Selecione uma condição e especifique um valor para a probabilidade, que tem de ser um número entre 0 e 100.

    Itens de produtos e serviço

    Desmarque as caixas de verificação para excluir Oportunidades com ou sem itens de produto e serviço.

    Atribuído a

    Desmarque as caixas de verificação para excluir os registos atribuídos a utilizadores específicos. Os utilizadores incluídos nesta lista são aqueles com quem partilhou a sua base de dados.

  • Filtrar registos de Projeto de Negócio

    A caixa de diálogo Filtrar Projetos de Negócio é apresentada quando filtra listas e relatórios de Projeto de Negócio. Em cada secção, selecione o valor que pretende incluir.

    Valor

    Ação

    Data de Início

    Selecione um período predefinido ou selecione datas de início e de fim específicas. Só serão incluídos os Projetos de Negócio iniciados nas datas ou períodos selecionados.

    Estado

    Selecione um valor na lista.

    Tipo de Projeto

    Selecione um valor na lista.

    Data da última modificação

    Selecione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Só serão incluídos os Projetos de Negócio modificados nas datas ou períodos selecionados.

    Data para Conclusão

    Selecione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Só serão incluídos os Projetos de Negócio concluídos nas datas ou períodos selecionados.

    Prioridade

    Selecione um valor na lista.

    Percentagem Concluída

    Selecione a caixa de verificação para incluir apenas os Projetos de Negócio que têm uma determinada percentagem de conclusão. Selecione uma condição e especifique um valor para a percentagem, que tem de ser um número entre 0 e 100.

  • Filtrar registos de tarefa de projeto

    A caixa de diálogo Filtrar Tarefas de Projeto é apresentada quando filtra listas e relatórios da Tarefa de Projeto. Em cada secção, selecione o valor que pretende incluir.

    Valor

    Ação

    Data de Início

    Selecione um período predefinido ou selecione datas de início e de fim específicas. Só serão incluídas as tarefas de projeto iniciadas nas datas ou períodos selecionados.

    Estado

    Selecione um valor na lista.

    Atribuído a

    Desmarque as caixas de verificação para excluir as Contas atribuídas a utilizadores específicos. Os utilizadores incluídos nesta lista são aqueles com quem partilhou a sua base de dados.

    Data da última modificação

    Selecione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Só serão incluídas as tarefas de projeto modificadas nas datas ou períodos selecionados.

    Data para conclusão

    Selecione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Só serão incluídas as tarefas de projeto concluídas nas datas ou períodos selecionados.

    Prioridade

    Selecione um valor na lista.

    Atenção necessária

    Selecione se é necessária ou não atenção.

    Percentagem concluída

    Selecione a caixa de verificação para incluir apenas as Tarefas de Negócio que têm uma determinada percentagem de conclusão. Selecione uma condição e especifique um valor para a percentagem, que tem de ser um número entre 0 e 100.

Os botões apresentados no separador Filtro Simples, independentemente do tipo de registo que está a filtrar incluem:

  • Guardar Filtro:     clique no botão Guardar Filtro para guardar este filtro com os valores especificados para utilização futura.

  • Abrir Filtro:     clique no botão Abrir Filtro para aplicar um filtro guardado.

  • Separador Filtro Avançado:     utilize este separador para criar uma consulta específica às suas necessidades.

  • Separador Rever Resultados:     utilize este separador para ver os resultados do filtro e para remover registos, se necessário.

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Utilizar o separador Filtro Avançado

Com o separador Filtro Avançado, pode especificar as informações que pretende ver ao criar uma consulta. Pode criar um ou mais critérios ou condições que têm de ser verdadeiros para um registo específico para serem incluídos nos resultados.

Por exemplo, se pretender enviar os parabéns a todos os Contactos Profissionais ativos cujos aniversários os dia de anos ocorrem nos próximos 60 dias, pode criar a seguinte consulta, ao utilizar parêntesis para agrupar os valores: Ativo = Está Selecionado E (Aniversário = Próximos 60 dias Ou Dia de Anos = Próximos 60 dias).

Se estiver a filtrar um registo que foi personalizado com campos definidos pelo utilizador, pode consultar esses valores com o separador Filtro Avançado.

janela filtro avançado

Nota :  As definições do filtro Simples e Avançado são aplicadas aos resultados da lista, pelo que é possível filtrar inadvertidamente todos os registos. Por exemplo, se no separador Filtro Simples, selecionar apenas Registos ativos, mas no separador Filtro Avançado, selecionar apenas Registos inativos, não terá resultados no separador Rever Resultados.

Utilize

Para

Nome do campo

Selecionar o campo para filtrar.

Comparação

Selecionar o operador com o qual pretende comparar o campo.

Comparar com

Escrever ou selecione o valor para comparar com o campo selecionado.

Agrupamento

Utilizar os parênteses para ordenar e agrupar as linhas da sua consulta, se estiver a utilizar mais do que uma linha de condições na sua consulta.

E ou Ou

Combinar condições individuais com E ou com Ou. Estes operadores estão disponíveis apenas quando é especificada mais do que uma linha de condições.

Desmarcar Tudo

Começar do início, primeiro desmarque todas as condições no formulário.

Eliminar

Clicar para eliminar esta linha da consulta.

Nota :  O número máximo de condições que pode criar é 20.

Guardar Filtro:     clique no botão Guardar Filtro para guardar este filtro com os valores especificados para utilização futura.

Abrir Filtro:     clique no botão Abrir Filtro para abrir um filtro guardado.

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Utilizar o separador Rever Resultados

Pode utilizar o separador Rever Resultados para ver e editar os resultados de um filtro antes de o aplicar a uma lista. O número máximo de itens que podem ser visualizados na lista de resultados é 2000.

janela Resultados do Filtro Rever

Os registos apresentados neste separador são o resultado de aplicar os Filtros Simples e Avançado.

  • Para remover um registo da lista de registos, desmarque a respetiva caixa de verificação.

  • Para localizar um item sem deslocar para baixo a lista de resultados completa escreva o respetivo nome na caixa Escrever ou selecionar a partir da lista.

Guardar Filtro:     clique no botão Guardar Filtro para guardar este filtro com os valores especificados para utilização futura.

Nota :  Se mais de 300 itens forem excluídos da lista de resultados, a consulta de relatório não pode ser guardada.

Abrir Filtro:     clique no botão Abrir Filtro para abrir um filtro guardado.

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Nota : Exclusão de Responsabilidade da Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por um sistema informático sem intervenção humana. A Microsoft fornece estas traduções automáticas para ajudar utilizadores que não falam inglês a desfrutarem de conteúdos acerca dos produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Uma vez que o artigo foi traduzido de forma automática, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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