Vincular um arquivo a um registro do Business Contact Manager

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Você pode vincular vários tipos de arquivos a seus registros de Conta, Contato Comercial, Cliente Potencial, Oportunidade ou Projeto Comercial do Business Contact Manager para Outlook, incluindo arquivos do Microsoft Excel, do PowerPoint, do Publisher, do Word e arquivos de imagem.

Links para esses arquivos são exibidos no Histórico de Comunicações do registro no Business Contact Manager para Outlook.

Este artigo descreve como:

Vincular um arquivo a um registro do Business Contact Manager do Excel, PowerPoint, Publisher ou Word

  1. No Excel, PowerPoint, Publisher e Word, clique na guia Arquivo e clique em Business Contact Manager.

    Dica: Se o Business Contact Manager não estiver listado, não será instalado.

  2. Clique em Vincular ao Registro.

  3. Na caixa de diálogo Vincular a um registro do Business Contact Manager, na lista Pasta, selecione no tipo de registro ao qual você deseja vincular o arquivo.

  4. Clique em um ou mais registros que você deseja vincular.

    Como posso selecionar mais de um registro?

    Para selecionar registros não adjacentes, pressione a tecla CTRL e clique nos registros individuais. Para selecionar todos os registros, clique em um registro e pressione CTRL+A.

O arquivo está agora vinculado ao registro e aparece na lista de itens de histórico de comunicações para o registro e na pasta Histórico de Comunicações.

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Solucionar problemas de vínculo de um arquivo do Excel, PowerPoint, Publisher ou Word a um registro do Business Contact Manager

Você deve ter uma conexão ativa para a Banco de dados do Business Contact Manager para vincular arquivos a registros do Business Contact Manager. Se você não tiver uma conexão ativa, a mensagem que diz que não é possível vincular ao registro pode ser exibida.

Pode haver várias causas:

  • Outlook não é seu programa de email padrão. Business Contact Manager para Outlook pode ser usado somente com o Outlook.

    Configurar o Outlook como o programa de email padrão   

    1. No Outlook, clique na guia Arquivo e clique em Opções.

    2. Na guia Geral, marque a caixa de seleção Tornar o Outlook o programa padrão para Email, Contatos e Calendário.

  • Você tem duas versões do Outlook instaladas.

    Definir a versão do Outlook que corresponde à sua versão do Business Contact Manager como seu programa de email padrão   

    1. Na versão desejada do Outlook, clique na guia arquivo e, em seguida, clique em Opções.

    2. Na guia Geral, marque a caixa de seleção Tornar o Outlook o programa padrão para Email, Contatos e Calendário.

      Observação:  Quando você tem duas versões do Outlook instaladas, a versão que você iniciar associará todos os links criados com objetos do Business Contact Manager na versão correspondente do Business Contact Manager. Para evitar a criação de links com registros no banco de dados errado inadvertidamente, verifique se você usou a mesma versão do Outlook de forma consistente.

  • Você não tem um perfil configurado no Outlook

    Criar um perfil no Outlook   

    Esse perfil deve ser o mesmo usado no Business Contact Manager para Outlook .

    1. Siga um destes procedimentos:

      • No Painel de Controle, no modo de exibição Categoria     Clique em Contas de Usuário e em Correio.

      • No Painel de Controle, no modo de exibição Clássico     Clique duas vezes em Correio.

        Observação: O ícone Correio não será exibido a menos que você tenha instalado o Outlook e o tenha executado pelo menos uma vez.

        A caixa de diálogo Configurar Email é aberta.

    2. Clique em Mostrar Perfis.

    3. Clique em Adicionar.

    4. Digite um nome para o perfil e clique em OK.

    5. Adicione uma conta de email para usar no seu perfil seguindo as instruções na tela.

  • O Assistente para inicialização do Business Contact Manager para Outlook foi cancelado antes da conclusão

    Conclua o Assistente para inicialização do Business Contact Manager   

    Siga um destes procedimentos para executar o Assistente para Inicialização:

    1. Abra o Outlook e o assistente será executado automaticamente.

    2. Se o assistente for interrompido antes da conclusão, reinicie-o.

      • No Outlook, clique na guia Arquivo.

      • Clique na guia Business Contact Manager e clique em Habilitar.

        O Assistente para Inicialização será iniciado.

  • Business Contact Manager para Outlook está desabilitado

    Reabilitar Business Contact Manager para Outlook   

    São raras as situações em que você não pode encontrar opções, pastas e comandos do Business Contact Manager para Outlook no Painel de Navegação, no modo de exibição Backstage e nas guias da Faixa de Opções. Se isso acontecer, habilite novamente o Business Contact Manager para Outlook.

    1. Inicie o Outlook e clique na guia Arquivo.

    2. No Painel de Navegação, clique em Opções.

    3. Na janela Opções do Outlook, clique em Suplementos.

    4. Se necessário, na caixa Gerenciar (na parte inferior da janela), clique em Suplementos de COM.

    5. Clique em Ir.

    6. Na caixa de diálogo Suplementos de COM, marque as seguintes caixas de seleção:

      • Business Contact Manager para Outlook

      • Carregador do Business Contact Manager para Outlook

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Vincular um arquivo a um registro do Business Contact Manager a partir do Business Contact Manager para Outlook

  1. No Painel de Navegação, sob Business Contact Manager, clique em uma das pastas a seguir para exibir o espaço de trabalho:

  2. Clique na guia que contém o registro que você deseja vincular.

  3. Clique duas vezes no registro para abri-lo.

  4. Na Faixa de Opções, no grupo Mostrar, clique em Histórico.

  5. Na Faixa de Opções, na seção Adicionar Item ao Histórico, clique em Mais e em Arquivo.

  6. Digite o nome do arquivo que você deseja vincular o registro (ou procure-o) e clique Abrir.

O arquivo está agora vinculado ao registro e aparece na lista de itens de histórico de comunicações para o registro e na pasta Histórico de Comunicações.

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