Criar e gerenciar contatos comerciais no Outlook Customer Manager

Gerenciar tarefas e lembretes automáticos

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Acompanhe os lembretes por meio de tarefas do Outlook no Outlook Customer Manager.

Adicionar uma tarefa

  1. Selecione um email para exibir informações sobre o contato no painel do Outlook Customer Manager à direita do painel de leitura.

  2. Adicione uma tarefa, selecionando Nova Tarefa ao lado da Lista de Tarefas desse contato.

  3. Preencha os dados e, em seguida, selecione Criar.

Navegar para a lista de tarefas

  1. Clique no botão Mais no painel de navegação do Outlook e, em seguida, selecione Suplementos para exibir o modo de exibição detalhado no Outlook Customer Manager.

    Botão OCM_More

  2. Selecione Hoje no canto superior direito da tela para exibir uma lista de todas as tarefas ativas.

  3. Marque qualquer tarefa como concluída usando a caixa de seleção ao lado da tarefa.

Quer mais?

Perguntas frequentes sobre o Outlook Customer Manager

O Outlook Customer Manager ajuda você a se manter a par das solicitações e consultas de clientes exibindo lembretes no tempo adequado.

Para adicionar uma tarefa a um contato comercial, empresa ou negócio, vá para sua linha do tempo e clique em Nova tarefa.

Um formulário Criar tarefa é exibido. Você pode adicionar um assunto, selecionar uma data de conclusão e uma data de lembrete.

A página Hoje lista todas as tarefas de acompanhamento.

A página Hoje também inclui uma seção Prioritário em que os lembretes criados automaticamente são listados sempre que uma data de fechamento do contrato está chegando ou quando você recebe um email que contém uma consulta de cliente, como esta, em que o cliente precisa de um acordo o mais rápido possível.

Agora você pode responder imediatamente aos clientes e suas necessidades.

Com o novo Outlook Customer Manager, perder o controle das solicitações e compromissos de clientes será coisa do passado.

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