Criar e gerenciar contatos comerciais no Outlook Customer Manager

Acompanhar as oportunidades de vendas

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Gerencie oportunidades de vendas com negócios no Outlook Customer Manager.

Criar um negócio

  1. Selecione um email para exibir informações sobre o contato no painel do Outlook Customer Manager à direita do painel de leitura.

  2. Adicione uma oportunidade de vendas (negócio) selecionando o botão + ao lado de Negócios.

  3. Selecione Salvar.

  4. Selecione o negócio recém-criado e clique em Exibir Detalhes para visualizar os detalhes.

  5. Preencha os detalhes adicionais, como valor, estágio e prioridade, depois selecione Salvar.

Personalizar negócios

  1. Clique no botão Mais no painel de navegação do Outlook e selecione Suplementos para abrir o modo de exibição detalhado do Outlook Customer Manager.

    Botão OCM_More

  2. Selecione Negócios.

  3. Selecione o ícone de caneta ao lado da coluna Estágio.

  4. Insira um novo estágio personalizado e selecione Salvar.

  5. Role horizontalmente para a coluna Valor e selecione o ícone de caneta.

  6. Selecione a moeda na lista suspensa para atualizar essa informação.

Quer mais?

Perguntas frequentes sobre o Outlook Customer Manager

O Outlook Customer Manager mantém você por dentro das oportunidades de vendas diretamente pelo Outlook.

Digamos que você receba um email sobre os serviços que oferece.

Você pode usar o Outlook Customer Manager para criar um negócio e começar a acompanhar essa nova oportunidade de vendas.

Adicione mais detalhes a essa oportunidade, como o valor, a prioridade, a data de fechamento e o estágio do negócio.

Veja todos os seus negócios ativos no modo de exibição Detalhado do Outlook Customer Manager para monitorar e gerenciar o pipeline de vendas.

Você também pode personalizar o Outlook Customer Manager para se alinhar melhor ao seu processo de vendas existente.

Por exemplo, personalize os estágios dos negócios se quiser alterar o marcador predefinido.

Você também pode alterar a moeda do seu ambiente de negócios usando um menu suspenso com opções de vários países.

Fique por dentro das oportunidades de vendas diretamente pela sua caixa de entrada com o Outlook Customer Manager.

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