Usar gadgets no Business Contact Manager

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o Business Contact Manager para Outlook exibe informações atualizadas sobre suas atividades comerciais em gráficos, ou gadgets especialmente elaborados, que você pode adicionar ao painel do Business Contact Manager ou a qualquer um dos espaços de trabalho.

Com gadgets, você pode escolher as informações desejadas e onde desejar. Você também pode imprimir relatórios a partir dos dados exibidos.

Este artigo descreve os gadgets disponíveis no Business Contact Manager para Outlook e como você pode trabalhar com eles.

Neste artigo

Entender gadgets

Adicionar ou remover um gadget

Trabalhar com gadgets

Exibir um relatório de um gadget

Entender gadgets

Você quer saber quais produtos principais de vendas estão agora mesmo? Examine o gadget de produtos superior.

Qual é o status atual de seus esforços para qualificar esses clientes potenciais? Consulte o gadget funil de vendas.

Você precisa justificar seus gastos na campanha de marketing mais recente? O gadget comparação de campanhas mostra a receita esperada gerada por suas campanhas ativas.

o Business Contact Manager para Outlook tem uma variedade de miniaplicações que você pode usar para obter um instantâneo rápido do status de sua empresa. Esses gadgets exibem gráficos e outros resumos visuais das informações que você inseriu em seus registros. Eles são atualizados sempre que você abre o painel ou um espaço de trabalho que contém gadgets ou quando você clica em Atualizar.

Quanto mais você e seus funcionários estiverem prestes a inserir dados em contas e contatos comerciais, criar registros do Oportunidade, vincular clientes potenciais a atividades de marketing, e assim por diante, mais valiosos serão os dados de resumo exibidos em seus gadgets.

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Onde os gadgets obtêm seus dados?

Para ver os dados em um gadget, você deve obter suas informações comerciais no Banco de dados do Business Contact Manager. Os gadgets consultam os dados armazenados para exibir gráficos com as informações necessárias.

Use os formulários para inserir manualmente seus dados comerciais ou importar dados conforme descrito em importar seus dados para o Business Contact Manager. As seções a seguir descrevem os gadgets no Business Contact Manager para Outlook e como inserir os dados que eles exibem.

Gadgets de vendas

Os gadgets de vendas se concentram nas áreas do seu processo de vendas que precisam de sua atenção, os destaques e os desafios. Dois gadgets especialmente detalhados, o pipeline de vendas e o funil de vendas são descritos em pleno usando o pipeline Sales e gadgets de funil de vendas.

gadget funil de vendas

O gadget funil de vendas exibe oportunidades de vendas pelas quais estágio de vendas ele está.

Para ver os dados em qualquer um dos gadgets de vendas, primeiro você deve criar registros de oportunidade. Dependendo do tipo de informação que você deseja exibir, você também precisará adicionar itens de produto e serviço ao registro de oportunidade.

Para que qualquer gadget exiba informações de receita, você deve inserir uma porcentagem de probabilidade e adicionar itens de produto e serviço aos registros de oportunidade. A receita esperada vem do percentual de probabilidade e do total de produtos e serviços nos registros. A receita vem do total de produtos e serviços nos registros.

Observação: Os registros de oportunidade devem ser vinculados a registros de conta ou de contato comercial.

Para ver os dados deste gadget...

... inserir dados nesses campos em um registro de oportunidade

O gadget exibe

Clientes inAtivos

Estágio de vendas – para que uma conta ou contato comercial seja considerado como um cliente, cada um deve ter pelo menos uma oportunidade vinculada com um estágio de vendas de Closed ganha.

Contas e contatos comerciais com quem você não tem comunicação para um intervalo selecionado e a receita estimada que cada um representa.

Pipeline de vendas

  • Probabilidade (deve ser maior que 0%),

  • Data de fechamento

  • Produtos e serviços

Abrir oportunidades de vendas por datas de fechamento esperadas.

Funil de vendas

  • Probabilidade (deve ser maior que 0%)

  • Estágio da Venda

  • Produtos e serviços

Oportunidades abertas por estágios de vendas.

Principais Clientes

Estágio de vendas (devem ser fechadas ganha ) e produtos e serviços

Clientes que gastaram mais dinheiro com sua empresa, por valor em dólar ou margem bruta.

Principais Produtos

Estágio de vendas (deve ser fechada ganha ), data de fechamento e produtos e serviços

Gráfico dos itens mais vendidos ao longo do tempo, por número vendido, receita ou margem bruta.

Principais Referenciadores

Iniciado por deve conter o nome da conta ou contato comercial que fez referência à empresa à sua empresa. Para ver os dados sobre a receita da empresa referenciada, você também deve selecionar um estágio de vendas de Closed venceu e adicionar produtos e serviços.

Melhores fontes para novos negócios, com valor em dólar ou número de contatos.

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Gadgets de marketing

As comParações entre atividades de marketing e campanhas de marketing são o trabalho principal dos gadgets de marketing. Para aproveitar ao máximo esses gadgets, você precisará criar registros detalhados para cada atividade de marketing e campanha que você conduzir. Você pode comparar atividades e campanhas com os números de contas, contatos comerciais, clientes potenciais ou oportunidades que eles produzem ou por receitas, despesas ou valores de orçamento.

Para obter informações financeiras precisas, certifique-se de incluir esses detalhes em cada registro de atividade de marketing:

  • Campo custo orçado na página detalhes

  • Campo custo real na página de faixa

  • Em todas as oportunidades de vendas ou registros de conta, contato comercial ou cliente potencial que são o resultado de uma atividade de marketing, insira o nome da atividade no campo iniciado por de cada registro. O total dos produtos e serviços listados em um formulário de oportunidade é usado para calcular a receita esperada.

Para ver os dados deste gadget...

... Você precisa de...

... e o gadget

Análise de tipo de atividade

Crie mais de um registro de atividade de marketing do mesmo tipo e insira o máximo de detalhes possível.

Compara todas as atividades de um único tipo, como listas de chamadas ou atividades de email em massa. (Para ver os resultados de uma única atividade, use a guia análise daespaço de trabalho de marketing.)

Análise de campanha

Crie um ou mais registros de atividades de marketing de qualquer tipo, atribua-os a uma campanha e insira o máximo de detalhes possível.

Gráficos os resultados de cada atividade em uma campanha de marketing selecionada. A campanha padrão é atividades atuais.

Comparação de campanha

Crie mais de uma campanha de marketing e insira o máximo de detalhes possível para cada atividade nas campanhas.

Compara o sucesso de todas as campanhas de marketing.

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Gadgets de gerenciamento de projetos

O gráfico de gadgets de gerenciamento de projetos é o progresso de todos os seus projetos comerciais, exibidos por datas de conclusão, linhas do tempo e porcentagem concluída.

Para ver os dados deste gadget...

Abrir este registro...

... e insira dados nesses campos

Projetos comerciais-vencidos

Projeto Comercial

  • Data de Início

  • Data de conclusão (deve ser anterior à data atual)

  • % Concluída

Projetos comerciais-conclusão próxima

Projeto Comercial

  • Data de Início

  • Data de Conclusão

  • % Concluída

Projetos comerciais-todos

Projeto Comercial

  • Data de Início

  • Data de Conclusão

  • % Concluída

Tarefas do projeto-vencidas

Tarefa do projeto

  • Data de Início

  • Data de conclusão (deve ser anterior à data atual)

  • % Concluída

Tarefas do projeto-conclusão próxima

Tarefa do projeto

  • Data de Início

  • Data de Conclusão

  • % Concluída

Tarefas do projeto-todas

Tarefa do projeto

  • Data de Início

  • Data de Conclusão

  • % Concluída

business projects gadget

As tarefas do projeto-data de conclusão do Próximo gadget exibe as tarefas com as datas de conclusão.

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Gadget geral

Esse gadget não é específico para uma função de trabalho, mas pode ser útil em muitos locais.

  • Itens comerciais recentes. Lista de até 18 itens que você abriu recentemente, com ícones para indicar o que é cada tipo de item.

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Adicionar ou remover um gadget

Os gadgets no Business Contact Manager para Outlook são categorizados pelos espaços de trabalho em que você tem mais probabilidade de usá-los, mas você pode adicionar qualquer gadget a qualquer espaço de trabalho ou ao painel.

Adicionar um gadget ao painel

  1. No Painel de Navegação, clique em Business Contact Manager.

  2. Na faixa de opções, na guia página inicial, no grupo Adicionar gadgets, clique em uma das seguintes opções:

    • Vendas

    • Marketing

    • Gerenciamento de Projetos

    • Geral

  3. Clique no gadget que você deseja exibir.

O gadget aparece no painel. Role para baixo para ver outros gadgets.

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Adicionar um gadget a um espaço de trabalho

  1. No Painel de Navegação, sob Business Contact Manager, clique em uma das pastas a seguir para exibir o espaço de trabalho:

    • Gerenciamento de Contatos.

    • Vendas.

    • Marketing.

    • Gerenciamento de projetos.

  2. Na faixa de opções, clique na guia gadgets.

  3. No grupo adicionar gadgets, clique em uma das seguintes opções:

    • Vendas

    • Marketing

    • Gerenciamento de Projetos

    • Geral

gadgets tab

Guia gadgets na faixa de opções.

  1. Clique no gadget que você deseja exibir.

O gadget aparece na parte superior do espaço de trabalho.

Dica: Adicionar um gadget a um espaço de trabalho faz com que a área de exibição do gadget apareça automaticamente.

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Remover um gadget

  • No gadget que você deseja remover, clique no botão remover close button on gadget .

    O gadget é fechado, e os gadgets restantes são deslocados para cima ou para os lados para preencher a lacuna esquerda por um gadget removido.

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Trabalhar com gadgets

Cada gadget apresenta vários botões.

Clique em

Resultado

Refresh gadget button

Atualizar     Atualiza os dados consultando seu Banco de dados do Business Contact Manager e exibindo as informações atuais.

Create report button on a gadget

Iniciar relatório     Exibe o relatório no qual os dados do gadget se baseiam.

Botão de configurações do gadget

Opções     Abre uma caixa de diálogo que você pode usar para selecionar os dados exibidos no gadget.

close button on gadget

Remover     Remove o gadget de um espaço de trabalho ou do painel.

Observação: A remoção de um gadget de um espaço de trabalho não remove o gadget do painel.

Observação: Os gadgets não são redimensionáveis.

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Escolher os dados exibidos em um gadget

Cada gadgets mostra uma fatia específica de informações, mas você pode escolher exatamente quais bits de seus dados comerciais você deseja ver. Você pode até adicionar o mesmo gadget ao seu painel ou espaço de trabalho mais de uma vez, escolhendo dados diferentes para serem exibidos em cada gadget.

  1. Clique no botão opções Botão de configurações do gadget em um gadget.

  2. Examine as seleções nas listas e nas caixas de seleção na caixa de diálogo e clique nas opções que você deseja ver no gadget.

  3. Se você quiser que o gadget exiba rótulos, em gráfico, marque qualquer uma das seguintes caixas de seleção:

    • Títulos de eixos. Exibe rótulos para os dados nos eixos x e y do gráfico de gadgets.

    • Subtítulo. Exibe um rótulo que descreve os dados no gadget, como oportunidades geradas pelas atividades atuais.

    • Legenda. Exibe rótulos para cada uma das cores e barras no gadget. Não é uma opção em todos os gadgets.

  4. Clique em OK. Os dados do gadget são atualizados.

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Organizar ou mover gadgets

Você pode mover gadgets em espaços de trabalho ou no painel.

Para mover um gadget, arraste-o para o novo local no espaço de trabalho ou no painel.

Os espaços de trabalho exibem gadgets em uma única linha. Para exibir gadgets que não estão visíveis em um espaço de trabalho, clique nas setas para rolar para a direita ou para a esquerda.

No painel, os outros gadgets se moverão vertical ou horizontalmente para preencher o espaço. O painel exibe gadgets em colunas e pode ser expandido verticalmente para exibir até 20 gadgets. Você pode optar por exibir os gadgets em até quatro colunas.

  1. No painel de navegação, clique em Business Contact Manager para exibir o painel.

  2. Na Faixa de Opções, clique na guia Exibir.

  3. No grupo colunas, clique no número de colunas que você deseja exibir.

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Exibir um relatório de um gadget

Cada gadget pode gerar um relatório a partir de seus dados exibidos. Para exibir um relatório de um gadget, siga um destes procedimentos:

  • Clique no botão Iniciar relatório. Create report button on a gadget no gadget.

O relatório exibirá todos os dados do gadget, bem como outras informações relacionadas. Por exemplo, se você abrir o relatório do gadget clientes inativos, poderá exibir uma lista dos clientes que não tinham contato com seus negócios nos últimos 30 dias, junto com o nome da conta, o número de telefone de cada cliente e o estágio de vendas e a data de fechamento do último registro de oportunidade que você criou para o cliente.

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