Selecionar um registro do Business Contact Manager para vincular

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Você pode vincular registros, como contatos comerciais e oportunidades juntos e você também pode vincular itens do Outlook, como compromissos e mensagens de email e arquivos, como o Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher e Word, aos registros.

Este artigo descreve como vincular a um registro de novo ou existente.

Neste artigo

Como vincular vários tipos de registro

Escolha o registro para vincular

Para obter informações sobre como vincular um registro específico para outro registro, consulte o artigo sobre esse tipo de registro.

Para obter informações sobre como vincular itens do Outlook, como compromissos e tarefas para um registro e arquivos, consulte controlar as comunicações com clientes no Business Contact Manager.

Para obter informações sobre como vincular um arquivo a um registro de um programa como o Word, consulte vincular um arquivo a um registro do Business Contact Manager.

Como vincular vários tipos de registro

Você pode vincular registros de várias maneiras:

  • Vincular uma conta ou contato comercial a uma oportunidade ou projeto comercial     No formulário de oportunidade ou projeto comercial, clique em Vincular a.

  • Adicionar contas e contatos comerciais a um projeto comercial relacionado     Clique em Adicionar no formulário de projeto comercial.

    Dica : Simultaneamente, você pode adicionar vários registros do mesmo tipo.

  • Vincular uma conta a um contato comercial     Clique na conta em um contato comercial ou formulário de cliente potencial.

  • Vincular um ou mais contatos de comerciais a uma conta     Clique em Adicionar em um formulário de conta.

  • Controlar os registros de conta, contato comercial, cliente potencial e oportunidade que resultaram de uma atividade de marketing     Clique em iniciada por do formulário de conta, contato comercial, cliente potencial ou oportunidade.

  • Vincular um projeto comercial a uma tarefa de projeto (obrigatório)     Clique em Vincular a um formulário de tarefa do projeto.

  • Compromissos do Outlook do link, mensagem de email e tarefas     Clique no compromisso, mensagem de email ou tarefa. Na faixa de opções, clique em Vincular ao registro. Para obter mais informações sobre como vincular esses itens, consulte controlar as comunicações com clientes no Business Contact Manager.

  • Vincular um arquivo     No Excel, PowerPoint, Publisher e Word, clique na guia arquivo e clique em Business Contact Manager. Clique em Vincular ao registro.

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Escolha o registro para vincular

  1. Abra a caixa de diálogo Link usando um dos métodos descritos na seção anterior deste artigo.

  2. Na lista Tipo de Item, clique no tipo de registro desejado, como contas ou clientes potenciais, para restringir a lista de registros.

    Observação : No Excel, PowerPoint, Publisher e Word, a lista é rotulada pasta.

  3. Siga um destes procedimentos:

    • Vincular um registro existente   

      1. Se a lista de registros é longa e você souber o nome do registro que você deseja, digite-a na caixa de pesquisa para realçar o registro na lista.

        Observação : Clique em um título de coluna para pesquisar por essa coluna.

      2. Na lista, clique no registro que você deseja vincular se ele já não está realçado e, em seguida, clique em Vincular a.

        Dica : Clique no título da coluna para classificar os registros por essa coluna.

        Observação : Em alguns casos, você pode adicionar mais de um registro.

        Como posso selecionar mais de um registro?

        Para selecionar registros não adjacentes, pressione a tecla CTRL e clique nos registros individuais. Para selecionar todos os registros, clique em um registro e pressione CTRL+A.

        Se você quiser editar um registro existente antes de vinculá-lo, clique no registro e, em seguida, clique em Abrir. Faça as alterações e clique em Salvar e fechar.

      3. Clique em OK.

    • Vincular um novo registro   

      1. Clique no botão novo.

        O novo formulário de registro que abre é do mesmo tipo de registro selecionado na lista Tipo de Item.

        Se aplicável, o novo formulário automaticamente contém informações, como o endereço, do registro que você está vinculando.

      2. Preencha o formulário e clique em Salvar e fechar.

        Observação : O nome do registro que você está vinculando não está listado no novo registro até que você salve o registro que você está vinculando.

      3. Clique em OK.

Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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