Perguntas frequentes sobre o Outlook Customer Manager

O Outlook Customer Manager funciona com o Outlook e serve para rastrear o histórico de comunicações com o cliente, ajudá-lo a manter-se atualizado sobre as tarefas e auxiliar na manutenção do relacionamento com os clientes. O Outlook Customer Manager e o aplicativo móvel complementar estão incluídos gratuitamente nos planos do Office 365 Business Premium.

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Veja as respostas para as perguntas mais comuns sobre o Outlook Customer Manager. Para procurar por outros tópicos da Ajuda, use a caixa Pesquisar a Ajuda do Office, no canto superior direito da tela.

Começar a usar o Outlook Customer Manager

Se seu plano do Office 365 oferece suporte para o Outlook Customer Manager, escolha Suplementos no painel de navegação para encontrar o recurso, ou selecione o botão Outlook Customer Manager na faixa de opções.

Tela de boas-vindas do Gerenciador de Clientes do Outlook

Para saber mais, consulte os artigos Introdução ao Outlook Customer Manager e Importar dados para o Outlook Customer Manager

Trabalhar com o Outlook Customer Manager

Você já pode criar contatos, empresas e ofertas, quando acessar o Outlook Customer Manager pela primeira vez. Registre atividades, como reuniões e telefonemas, e adicione documentos aos itens do Outlook Customer Manager.

O Outlook Customer Manager vincula todas as atividades aos respectivos contatos, empresas ou ofertas para que você possa encontrá-las rapidamente. Além disso, a tela Hoje oferece um modo de exibição de destaques para atividades, ofertas e tarefas futuras. Esse recurso também auxilia no preenchimento das informações da empresa com o Bing.

Exibir itens em Destaques

Personalizar e compartilhar com o Outlook Customer Manager

Quando sua empresa precisa de mudanças, talvez você queira adicionar um campo ou alterar a moeda. Pode ser útil também compartilhar informações com os colegas.

Provavelmente você usa outros sistemas além de CRM para fazer negócios. O Outlook Customer Manager foi integrado ao Microsoft Flow para que você possa criar fluxos de trabalho entre aplicativosintegrado ao Microsoft Flow para que você possa criar fluxos de trabalho entre aplicativos e ver todos os dados no Outlook.

Comentários sobre o Outlook Customer Manager

Para enviar comentários sobre este recurso, consulte o Fórum de comentários do Outlook Customer Manager.

Precisa de ajuda?

Se precisar de ajuda com o Outlook Customer Manager, contate o administrador do Office 365 para obter suporte técnico ou pesquise respostas para problemas comuns em nossos fóruns da comunidade.

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