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Um indicador de status é um relatório de uma única linha. Ele faz um rápido comparativo entre o desempenho real de uma determinada medida e uma meta. Um bom indicador de status permite saber, sem exigir cálculos, se os resultados estão dentro ou fora do pretendido.
Um indicador de status mostra o nome do indicador, seus resultados numéricos e um ícone. Observe como o ícone fornece informações sucintas. Normalmente, os ícones verdes indicam bom desempenho, os vermelhos sinalizam áreas problemáticas e os amarelos avisam sobre possíveis problemas. Esta ilustração mostra apenas dois indicadores: um exibe um ícone de círculo verde para indicar que o desempenho está dentro do pretendido; o outro mostra um triângulo amarelo para avisar sobre um desempenho marginal.
Familiarizado com indicadores chave de desempenho do SharePoint 2007? Descubra o que há de novo para Microsoft SharePoint Server 2010 desde a última versão. o que aconteceu com KPIs do SharePoint 2007?
Nunca usou o indicadores de status antes? Para saber que mais sobre os indicadores de status e quais indicadores de status podem fazer para sua empresa, consulte Familiarize-se com indicadores de status.
Pronto para começar? Para começar, clique em Visão geral – como faço para criar indicadores de status?
Neste artigo
Visão geral – como criar indicadores de status?
Um indicador de status é um item de uma Lista de Status, que é um formulário especial de uma lista do SharePoint. Você pode criar uma Lista de Status de duas maneiras:
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Criar apenas uma Lista de Status. Depois de criar uma Lista de Status, basta adicionar os indicadores à lista. Além disso, você pode personalizar uma Lista de Status adicionando ou modificando colunas na lista. Por exemplo, é possível adicionar uma coluna que mostra a pessoa de contato para cada indicador ou uma coluna que mostra a fonte de dados. Depois, basta adicionar os indicadores à lista criada.
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Criar uma Web Part com Lista de Status. Esta é uma Web Part que é integrada a uma Lista de Status automaticamente, por isso basta adicionar os indicadores. Depois, você pode usar facilmente a Web Part em um painel ou outra página da Web.
Quando você adiciona um indicador, você pode dar a ele um título e especifique a fonte de dados para o indicador. Você também definir os valores que determinam quais ícone SharePoint Server 2010 exibe para indicar o status. Por exemplo, você pode querer um ícone que exibe um círculo verde quando o valor real da medida atende ou excede o objetivo e exibe um triângulo vermelho quando valores ficar abaixo de um determinado ponto.
Criar uma Lista de Status
Você pode criar uma Lista de Status na Central de Business Intelligence do site de uma equipe ou organização, para que outras pessoas possam encontrá-los facilmente. Depois, pode adicionar um ou mais indicadores de status à lista recém-criada. Para aumentar a flexibilidade sobre o que a lista exibe, crie um ou mais modos de exibição personalizados de uma Lista de Status.
Para criar uma nova Lista de Status, siga estas etapas:
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No site em que deseja criar a Lista de Status, clique em Ações do Site e selecione Exibir Todo o Conteúdo do Site. Sob o título Todo o Conteúdo do Site, clique em Criar.
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Na página criar , no Filtrar por: painel, clique em lista. Em seguida, no painel principal, clique no ícone de Lista de Status.
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Digite um nome para a Lista de Status.
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(Opcional) Para digitar uma descrição ou optar por ter o nome da lista exibido no painel Início Rápido, clique em Mais Opções. Configure as opções desejadas.
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Clique em criar para concluir a criação da Lista de Status. SharePoint Server 2010 abre a nova Lista de Status no modo de edição para que você possa adicionar um ou mais indicadores de status.
Criar uma Web Part com Lista de Status
Você pode criar uma Web Part especial que mostra um modo de exibição predefinido de uma Lista de Status. Pode adicionar indicadores diretamente a essa Web Part e usá-la em qualquer página do seu site.
Para criar uma nova Web Part com Lista de Status, siga estas etapas:
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No site em que deseja criar a Web Part com Lista de Status, no painel Início Rápido da página padrão da Central de Business Intelligence, clique em Painéis,
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Na página Painel: Todos os Itens, clique na guia Documentos do grupo Ferramentas de Biblioteca.
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Clique em Novo Documento e selecione Página de Web Part com Lista de Status para abrir a página de propriedades de uma nova Web Part.
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Na página de propriedades da nova Web Part com Lista de Status, na seção Nome da Página, digite um nome e uma descrição para a nova página. Se desejar, insira um Título da Página, que aparecerá como um título de faixa na nova página de Web Part.
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Na seção Local, selecione a Biblioteca de Documentos e a Pasta que conterão a nova página da Web Part das listas suspensas correspondentes.
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(Opcional) Na seção Criar Link na Barra de Navegação Atual, decida se deseja criar um link dessa página para a barra de navegação.
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Na seção Página de web part com layout de lista de status, selecione um layout na lista Layout.
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Na seção Indicadores de Status, marque o botão de opção próximo a Criar uma lista de indicadores de status para mim automaticamente. Como alternativa, você pode optar por selecionar uma lista existente mais tarde.
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Clique em OK para fechar a página de propriedades e abrir a nova página de Web Part.
Você pode personalizar a Página de Web Part com Lista de Status. Por exemplo, é possível alterar o tipo de ícone que o SharePoint usa para exibir o status do indicador, criar um título de exibição para ele ou especificar o tamanho da Web Part. Para saber como fazer isso, consulte os links na seção Consulte também.
Agora você está pronto para adicionar um indicador de status à Lista de Status na Web Part recém-criada.
Adicionar um indicador de status a uma Lista de Status
As etapas neste procedimento presumem que você selecionou uma lista de Status criado anteriormente e que a lista está no modo de edição ou que você acabou de criar uma nova Lista de Status. Quando você cria uma nova lista, SharePoint Server 2010 abre automaticamente a lista no modo de edição.
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Na barra de ferramentas de Lista de Status, clique na seta ao lado de novo.
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Selecione um tipo de indicador no menu suspenso, dependendo da fonte de dados do indicador, para abrir uma página de propriedades para o novo indicador.
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A tabela a seguir contém uma lista de tipos de indicador disponíveis e uma breve descrição de cada um deles. Para saber como especificar as propriedades de um tipo de indicador específico, clique no nome do tipo de indicador.
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Tipo de indicador |
Descrição |
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Mostra um valor com base no conteúdo de uma lista do SharePoint. |
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Mostra os valores diretamente importados de uma pasta de trabalho de Serviços do Excel. O valor pode ser especificado por um endereço de célula na pasta de trabalho. |
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Importa um KPI (Indicador Chave de Desempenho) selecionado de um cubo do SQL Server Analysis Services. |
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Mostra os valores inseridos manualmente pelo autor do indicador. |
Indicador de Status baseado no Excel
Você pode basear um indicador de status em dados em uma pasta de trabalho do Excel que você salvar ou publicar seu site SharePoint Server 2010. Como os dados nas alterações de pasta de trabalho, SharePoint Server 2010 atualizará automaticamente os valores no indicador de status. Além disso, você pode exibir a pasta de trabalho na mesma página da Web.
Para criar um novo indicador de status que se baseia em uma pasta de trabalho dos Serviços do Excel, siga estas etapas:
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Na página Novo Item, nas caixas Nome e Descrição, digite um nome e uma descrição opcional para o indicador.
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(Opcional) Na caixa Comentários, digite quaisquer comentários. Por exemplo, você pode fornecer informações para ajudar as pessoas que estão exibindo o indicador a entenderem o que ele representa.
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Na seção Valor do indicador, na caixa URL da pasta de trabalho, digite a URL da pasta de trabalho do Excel que contém os dados e os cálculos para o indicador. A pasta de trabalho de serviços do Excel deve ser salvo em uma biblioteca do SharePoint que está no mesmo site.
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Na caixa Endereço da Célula para Valor do Indicador, digite o endereço da célula que contém o valor real do indicador. Como alternativa, você pode clicar no botão Procurar para procurar a pasta de trabalho especificada pela URL na Etapa 3 e selecionar a célula que contém os valores que deseja usar no indicador de status.
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Na seção Regras do Ícone de Status, siga este procedimento:
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Na lista suspensa Os melhores valores são, selecione mais altos para que o SharePoint altere os ícones quando os valores crescentes atingirem ou excederem os limites de meta ou de aviso. Selecione mais baixos para que o SharePoint altere os ícones quando os valores de decrescentes atingirem ou excederem os limites de meta ou de aviso.
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Na caixa Exibir quando o valor atingir ou exceder a meta, digite o valor de meta. Quando o valor do indicador atingir essa meta, o SharePoint alterará o ícone para mostrar que o desempenho está dentro do pretendido.
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Na caixa Exibir quando o valor atingir ou exceder o aviso, digite o valor em que o desempenho é inaceitável, e o SharePoint altera o ícone para avisar um possível problema.
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(Opcional) Na seção Link de Detalhes, na caixa Página de Detalhes, digite a URL da página que fornece informações mais detalhadas sobre esse indicador, como a lista de fontes do indicador.
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(Opcional) na seção Regras de atualização, selecione a opção que determina se SharePoint Server 2010 atualiza o indicador de valores cada vez que um novo usuário abre a lista, ou atualizações o indicador valores quando o usuário atualiza manualmente os valores de um menu.
Indicador de Status baseado no SQL Server Analysis Services
SharePoint Server 2010 pode importar KPIs do SQL Server Analysis Services (SSAS), um componente do SQL Server 2005 e SQL Server 2008. Um analista de banco de dados ou administrador de sistemas geralmente configura esses KPIs e adiciona o arquivo de conexão de dados para a biblioteca de conexão de dados em um site Central de Business Intelligence. Em seguida, qualquer pessoa com as permissões apropriadas pode acessar o banco de dados e o link para os KPIs do Analysis Services
O SSAS permite que os analistas definam KPIs avançados e flexíveis baseados em dados multidimensionais. Entretanto, um KPI do SSAS pode ser definido e gerenciado somente enquanto se trabalha no SSAS. Um analista pode usar comandos no SSAS para criar e gerenciar qualquer propriedade de KPI, como a meta de desempenho, o ícone de status e os valores de limite nos quais um ícone muda de cor para indicar uma alteração no status de desempenho.
Você pode alterar o nome de exibição de um KPI que você importa a uma lista de Status, mas você não pode alterar quaisquer outras propriedades do KPI enquanto estiver trabalhando no SharePoint Server 2010.
Para importar um KPI do SSAS, siga estas etapas.
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Na página Novo Item, na caixa Conexão de Dados, insira a URL do arquivo de conexão de dados do Microsoft Office (.odc) ou clique no botão Procurar para abrir a caixa de diálogo Selecionar um Ativo e navegue até o arquivo .odc.
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Na caixa Exibir apenas os KPIs da pasta de exibição, selecione a pasta de exibição no banco de dados dos Serviços de Análise que contém o KPI.
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Na caixa Lista de KPIs, selecione o KPI desejado, como Receita Total ou Margem Média de Lucro.
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Marque a caixa de seleção incluir indicadores filhos para exibir todos os indicadores de filho para o KPI selecionado. Se o KPI selecionado tiver indicadores filhos, a lista de Status exibe os indicadores de pai e filho em uma hierarquia.
a ilustração a seguir mostra um KPI importado (Receita líquida ) que tem três indicadores de filho (operacional lucro, despesas operacionais e financeiros margem bruta ).
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Nas caixas Nome e Descrição, digite um nome e uma descrição (opcional) para o indicador.
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(Opcional) Na caixa Comentários, digite qualquer comentário. Por exemplo, você pode fornecer informações para que as pessoas que estão exibindo o KPI possam entender o que ele representa.
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(Opcional) Na seção Link de Detalhes, na caixa Página de Detalhes, digite a URL da página que fornece informações mais detalhadas sobre esse indicador, como a fonte de dados do indicador.
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(Opcional) na seção Regras de atualização, selecione a opção que determina se SharePoint Server 2010 atualiza o indicador de valores cada vez que um novo usuário abre a lista, ou atualizações o indicador valores quando o usuário atualiza manualmente os valores de um menu.
Observação: As Regras do ícone de Status para um indicador que importa um KPI de Analysis Services são predefinidas pelo analista de banco de dados...
Indicador de Status baseado em valor fixo
Em algumas situações, talvez você queira digitar valores manualmente para um indicador de status. Talvez o indicador se baseie em informações não estruturadas como emails ou você tenha um projeto único para controlar.
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Na página Novo Item, nas caixas Nome e Descrição, digite um nome e uma descrição opcional para o indicador.
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(Opcional) Na caixa Comentários, digite quaisquer comentários. Por exemplo, você pode fornecer informações para ajudar as pessoas que estão exibindo o indicador a entenderem o que ele representa.
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Digite o valor numérico do seu progresso até o momento.
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Na seção Regras do Ícone de Status, siga este procedimento:
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Na lista suspensa Os melhores valores são, selecione mais altos para que o SharePoint altere os ícones quando os valores crescentes atingirem ou excederem os limites de meta ou de aviso. Selecione mais baixos para que o SharePoint altere os ícones quando os valores de decrescentes atingirem ou excederem os limites de meta ou de aviso.
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Na caixa Exibir quando o valor atingir ou exceder a meta, digite o valor de meta. Quando o valor do indicador atingir essa meta, o SharePoint alterará o ícone para mostrar que o desempenho está dentro do pretendido.
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Na caixa Exibir quando o valor atingir ou exceder o aviso, digite o valor em que o desempenho é inaceitável, e o SharePoint altera o ícone para avisar um possível problema.
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