Introdução à criação do Painel de Informações do Documento usando o InfoPath

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Neste artigo

Introdução aos painéis de informações do documento

Usando um painel de informações do documento

Visão geral de segurança

Introdução aos painéis de informações do documento

O painel de informações do documento, que é exibido no Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 e Microsoft Office Excel 2007 documentos, permite aos usuários visualizar e alterar as propriedades para um arquivo individual ou para um tipo de conteúdo que é salvo em um servidor de gerenciamento de documentos, como um Site de espaço de trabalho de documento ou uma biblioteca com base em Windows SharePoint Services 3.0. Essas propriedades, também conhecido como metadados, são detalhes sobre um arquivo que descrevem ou identificação-lo. Usuários podem usar essas propriedades para organizar, identificar e procurar documentos.

O painel de informações do documento é um formulário de Microsoft Office InfoPath 2007 que é hospedado e exibido em um documento. Você não precisa do InfoPath instalado no seu computador para ver um painel de informações do documento em um documento de 2007 Microsoft Office system, mas você precisa Office InfoPath 2007 para criar ou personalizar os painéis de informações do documento. Por exemplo, se você quiser personalizar um painel de informações do documento para exibir dados de um recurso externo como um serviço da Web, você deve usar Office InfoPath 2007 para criar esse painel de informações do documento.

Usando um painel de informações do documento com versão do Office 2007 documentos, os usuários podem controlar e editar metadados para um documento, mesmo que eles continuam a trabalhar no documento. Além disso, o painel de informações do documento pode ser personalizado para usar dados de um externos fonte de dados, como um serviço Web, permitindo que os funcionários usar metadados de maneira uniforme em tipos de documento diferentes versão do Office 2007 em sua organização.

Personalizando o painel de informações do documento, você também pode adicionar lógica de negócios, como validação de dados, ou adicionar propriedades personalizadas que são importantes para sua organização. Além disso, criando um componente de modelo para conter campos comuns, você pode organizar a reutilização eficiente de painéis de informações do documento no versão do Office 2007 de diferentes tipos de documentos em toda a organização.  Uma parte do modelo é uma parte de um modelo de formulário que pode ser salvos para reutilização em vários modelos de formulário.

Além de acompanhamento e editar metadados usando painéis de informações do documento no Office Word 2007, Office Excel 2007 e Office PowerPoint 2007, os usuários de Office Word 2007 documentos podem executar tarefas adicionais. No Office Word 2007, os usuários podem adicionar propriedades do painel de informações do documento como controles de propriedade no próprio documento. Controles de propriedade em Office Word 2007 exibem propriedades do documento como conteúdo do documento em si. Esses controles de propriedade serão atualizadas como as informações no painel de informações do documento são alteradas. Além disso, os dados no painel de informações do documento são atualizados quando os controles de propriedade correspondentes são alterados no documento.

Encontre mais informações sobre como adicionar propriedades a um documento do Word na seção Consulte também.

Tipos de propriedades

Painéis de informações do documento são usados para controlar um destes procedimentos:

  • Propriedades de documento padrão nos documentos individuais.

  • Propriedades do servidor para tipos de conteúdo do SharePoint que são baseados no tipo de conteúdo documento ou o tipo de conteúdo de colunas principais de Dublin, que está disponível em servidores que executam Microsoft Office SharePoint Server 2007.

  • Propriedades personalizadas que você adicionar a um painel de informações do documento.

As propriedades que os usuários podem exibir ou editar usando um painel de informações do documento pode ser agrupado em três categorias gerais: propriedades baseadas no documento, propriedades baseadas em servidor e propriedades personalizadas. Dependendo do design do painel de informações do documento, e onde ele está localizado, algumas ou todas as seguintes propriedades podem aparecer no painel de informações do documento:

Propriedades do documento    Eles incluem propriedades como título, nome do autor, assunto e palavras-chave que identificam o tópico ou o conteúdo do documento.

Propriedades baseadas em servidor    Para documentos que são salvas em um site do SharePoint e que use painéis de informações do documento personalizados, essas propriedades podem incluir dados sobre a biblioteca de documentos, colunas de site, tipos de conteúdo de site ou dados de outros campos personalizados.

Propriedades personalizadas    Você pode definir propriedades personalizadas para um documento do Office Personalizando um painel de informações do documento usando o InfoPath. Propriedades personalizadas podem incluir metadados que são específicos para uma organização ou um projeto, como um valor de centro de código ou custo do projeto.

Observação: Você também pode definir propriedades personalizadas para um documento clicando em Propriedades avançadas, no menu de Propriedades de documento em um painel de informações do documento no Office Word 2007, Office Excel 2007 ou Office PowerPoint 2007. No entanto, esses propriedades avançadas não são visíveis no painel de informações do documento em si. Para personalizar as propriedades que estão visíveis no painel de informações do documento, você deve usar o InfoPath ou no caso de documentos armazenados em um servidor de gerenciamento de documentos, você deve modificar o esquema de tipo de conteúdo, adicionando ou removendo colunas do tipo de conteúdo.

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Usando um painel de informações do documento

Quando você cria um documento com Office Word 2007, Office Excel 2007 ou Office PowerPoint 2007, um painel de informações do documento é criado automaticamente para você. Esse painel de informações do documento padrão inclui propriedades padrão, como o autor, título e assunto. Como alternativa, você pode adicionar propriedades personalizadas, criando um painel de informações do documento do zero e, em seguida, associá-la a um documento ou personalizando um painel de informações do documento existente.

Quando você cria um painel de informações do documento personalizado, você pode usá-lo com vários documentos do Office Word 2007, Office Excel 2007 e Office PowerPoint 2007 ou você pode criar vários painéis de informações do documento. Por exemplo, se certos documentos estão associados um projeto específico, convém usar campos exclusivos para os painéis de informações do documento que são usados em somente esses documentos.

Mesmo se sua organização usa vários painéis de informações do documento, cada pode conter várias propriedades comuns. Para reutilizar facilmente propriedades comuns ao criar um painel de informações do documento, considere usar partes de modelo. Criando e usando as partes de modelo, você pode ajudar a garantir que os metadados principais para sua organização está consistente em tom, a estrutura e o comportamento. Por exemplo, sua organização pode exigir cada painel de informações do documento incluir um campo chamado cargo além de autor. Criando um componente de modelo que usa esses campos comuns, você pode reutilizar facilmente o componente de modelo nos vários painéis de informações do documento.

Observação: Para personalizar um esquema de tipo de conteúdo do SharePoint, você só pode personalizar o painel de informações do documento adicionando campos que fazem parte do esquema. Para adicionar ou remover campos do painel de informações do documento de conteúdo adicionando novos campos para o esquema de tipo de conteúdo, você deve adicionar ou remover colunas do tipo de conteúdo.

Depois de criar um painel de informações do documento personalizado, você deve associá-lo com um documento antes que você possa usá-lo. Para fazer isso, primeiro você deve ativar a guia desenvolvedor na faixa de opções nos programas onde você deseja usar o painel de informações do documento. Em seguida, você pode especificar o local do painel de informações do documento usando um caminho de arquivo de URL, UNC ou URN. Além disso, você pode optar por exibir o painel de informações do documento por padrão quando o documento é aberto. Você também pode escolher se as propriedades personalizadas que você criou estão visíveis por padrão quando o documento é aberto.

Além de exibir ou alterar propriedades nos painéis de informações do documento em documentos para Office Word 2007, Office Excel 2007 e Office PowerPoint 2007, em Office Word 2007 os usuários podem adicionar propriedades do painel de informações do documento como controles de propriedade na documento em si. Por exemplo, várias instâncias de um endereço da empresa podem ser adicionadas como controles de propriedade em um documento. Esses controles de propriedade serão atualizadas como as informações no painel de informações do documento são alteradas.

Encontre mais informações sobre como criar um painel de informações do documento personalizado e adicionar propriedades a um documento de Office Word 2007 na seção Consulte também.

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Visão geral de segurança

Um painel de informações do documento está sujeito às mesmas diretrizes de segurança restrições como um formulário do InfoPath. Os recursos de segurança no InfoPath foram projetados para ajudar a proteger formulários de usuários e computadores de operações não seguras, como acessar os dados de ou enviar dados a uma fonte que não é confiável. Por exemplo, modelos de formulário do InfoPath é executado em um dos três níveis de segurança, dependendo de onde eles estão localizados, como eles são instalados e se eles são assinados digitalmente. Os três níveis são: restrito, domínio e confiança total. Um painel de informações do documento é atribuído o mesmo nível de segurança como um modelo de formulário do InfoPath. Antes de criar e usar um painel de informações do documento, familiarize-se com as considerações de segurança para usar conexões de dados e para implantação.

Considerações de segurança para usando conexões de dados

Um painel de informações do documento não consegue acessar uma fonte de dados de outro domínio, a menos que o painel de informações do documento está definido como confiança total. Para habilitar a confiança total, você deve entrar no modelo de formulário para o painel de informações do documento com um certificado raiz confiável ou criar um arquivo pode ser instalado para ela digitalmente.

Observação: Se a pessoa usando o documento não tiver permissão para acessar a fonte de dados, ele ou ela só verão uma mensagem de erro mesmo que o nível de permissão para o painel de informações do documento é suficiente para acessar a fonte de dados.

Encontre informações adicionais sobre os níveis de segurança de modelos de formulário do InfoPath na seção Consulte também.

Considerações de segurança para implantação

É recomendável que você implantar um painel de informações do documento ao mesmo domínio onde estão localizados dos próprios documentos. Por exemplo, se um documento de Office Word 2007 em http://example o servidor usa um painel de informações do documento personalizado que você projeta, é recomendável que você armazene o painel de informações do documento para o documento em http://example também. Se você decidir implantar um painel de informações do documento para outro domínio, ou se um usuário abre uma versão salva localmente de um documento — ou um enviada como um anexo em uma mensagem de email — o nível de segurança para o painel de informações do documento será ser downgrade de um título inferior nível. Isso é uma precaução de segurança para ajudar a proteger os usuários contra riscos de segurança associados a um painel de informações do documento ao acessar dados que estão localizados em outro domínio.

Observações: 

  • Ao personalizar um painel de informações do documento para um tipo de conteúdo do SharePoint, o painel de informações do documento é implantado automaticamente ao site do SharePoint quando publicá-la.

  • Se quiser que um usuário para executar uma versão localmente instalada de um painel de informações do documento de seu computador, você deve criar um arquivo pode ser instalado usando o Assistente de publicação e Visual Studio. Se você publicar o modelo de formulário (arquivo. xsn) para o painel de informações do documento para uma unidade de disco rígido, o painel de informações do documento não será aberto quando o usuário abre o documento associado.

Encontre informações adicionais sobre a criação de um arquivo pode ser instalado usando o Assistente de publicação e o Visual Studio na seção Consulte também.

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