Gerenciar clientes potenciais e vendas

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Acompanhe seus contatos de vendas com esses modelos, use os aplicativos da Microsoft para acompanhar as novas informações do cliente e gerenciar emails de seus clientes no Microsoft Outlook.

Modelos

Use esses modelos para fazer e acompanhar suas vendas. Comece com nossos modelos básicos e, em seguida, atualize-os conforme necessário para sua empresa específica.

Usar o Microsoft Forms e o Microsoft Flow para acompanhar automaticamente clientes potenciais

Digamos que você esteja enviando uma nova campanha de marketing e queira coletar dados sobre possíveis clientes. Ou você deseja capturar as informações do cliente em um evento. Você pode usar o Microsoft Forms para coletar os dados e direcionar os dados com Microsoft Flow para uma lista SharePoint e um endereço de email para que você possa acompanhar apropriadamente.

Este vídeo orienta você pelo processo:

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  1. Primeiro, crie uma lista no SharePoint para acompanhar possíveis clientes e suas informações básicas: nome, empresa, telefone, endereço e assim por diante.

  2. Em seguida, crie um formulário no Microsoft Forms para coletar essas informações do cliente-use os mesmos campos e os mesmos tipos de dados que na lista SharePoint.

    Você pode incluir um link para o formulário em um email ou documento ou inseri-lo em seu site.

  3. Em seguida, crie um fluxo no fluxo da Microsoft para capturar todas as respostas para o seu formulário na lista SharePoint.

    Comece com as respostas do formulário de registro no modelo do SharePoint e personalize-o. Você precisará saber:

    • A ID do formulário em que você está capturando os dados.

    • A ID da lista SharePoint na qual você deseja colocar os dados.

    • Os campos que você deseja mapear entre o formulário e a lista.

  4. Por fim, adicione uma ação ao fluxo para enviar um email por meio do Outlook e do Office 365 para a pessoa apropriada para acompanhamento. Você precisará ter o grupo ou endereço de email individual para o qual deseja enviar as informações.

Usar o Outlook para gerenciar emails do cliente

Coloque todos os emails de seus clientes em um só lugar para que você possa encontrá-los rapidamente e veja quando precisa acompanhar o contato.

  1. Crie uma pasta para o cliente na sua caixa de entrada.

  2. Configure uma regra para mover emails do cliente para a pasta. Por exemplo, crie uma regra com as seguintes condições para mover automaticamente os emails de um cliente específico para uma pasta específica:

    • Aplicar esta regra após a mensagem chegar

    • da <customer email address>

    • mover para o <customer folder>

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