Gerenciar clientes potenciais e vendas

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Usar Microsoft Forms e o Microsoft Power Automate para rastrear automaticamente clientes em potencial

Digamos que você está enviando uma nova campanha de marketing e deseja coletar dados sobre potenciais clientes. Ou você deseja capturar informações do cliente em um evento. Você pode usar Microsoft Forms para coletar os dados e rotear os dados com o Power Automate para uma lista de SharePoint e um endereço de email para que você possa acompanhar adequadamente.

Este vídeo orienta você no processo:

1. Primeiro, crie uma lista no SharePoint para rastrear potenciais clientes e suas informações básicas: nome, empresa, telefone, endereço e assim por diante.

2. Em seguida, crie um formulário em Microsoft Forms para coletar essas informações do cliente - use os mesmos campos e os mesmos tipos de dados que na lista de SharePoint.

   Você pode incluir um link para o formulário em um email ou documento ou insere-o em seu site.

3. Em seguida, crie um fluxo no Microsoft Power Automate para capturar quaisquer respostas ao seu formulário em sua lista de SharePoint.

   Comece com as respostas do formulário Record no modelo do SharePoint e personalize-o. Você precisará saber:

   • A ID do formulário em que você está capturando os dados.

   • A ID do SharePoint lista na qual você deseja colocar os dados.

   • Os campos que você deseja mapear entre o formulário e a lista.

4. Por fim, adicione uma ação ao fluxo para enviar um email por meio de Outlook e Microsoft 365 à pessoa apropriada para acompanhamento. Você precisará ter o grupo ou o endereço de email individual para o qual deseja enviar as informações.

Usar o Outlook para gerenciar emails de clientes

Coloque todos os emails do cliente em um só lugar para que você possa encontrá-los rapidamente e ver quando você precisa acompanhar.

1. Crie uma pasta para seu cliente na caixa de entrada.

2. Configure uma regra para mover o email do cliente para sua pasta. Por exemplo, crie uma regra com as seguintes condições para mover automaticamente emails de um determinado cliente para uma pasta específica:

   • Aplicar essa regra após a chegada da mensagem

   • de <customer email address>

   • mover para o <customer folder>

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