Criar um diagrama dinâmico no Visio

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UM diagrama dinâmico é uma coleção de formas organizadas em uma estrutura de árvore que ajuda você a analisar e resumir dados em um formato visual e fácil de entender. Ele começa como uma única forma, chamada de nó superior, que contém informações importadas de uma planilha, tabela, modo de exibição ou cubo. Você pode dividir o nó superior em um nível de subnós para exibir seus dados de várias maneiras.

Para entender as categorias, níveis e nós, pense em cada elemento no contexto da fonte de dados:

  • Cada coluna da fonte de dados é não numérica ou numérica.

  • Considere as colunas não numéricas como categorias, como trimestre, vendedor ou número de telefone. Qualquer um desses pode se tornar um nível sob o nó superior. Observe que os valores sob uma coluna como número de telefone podem ser números, mas eles não são números que podem ser totalizados ou resumidos.

  • Considere as colunas numéricas como dados, como números ou moeda, que podem ser somados ou totalizados, ou que têm valores mínimos ou máximos.

  • Pense em cada nó como um grupo de linhas da fonte de dados que têm um valor comum em uma coluna especificada. Por exemplo, para a categoria "trimestre", todas as linhas com TRI4.doc seriam agrupadas em um único nó.

Criar um PivotDiagram

  1. Abra o Visio.

  2. No modelo/categoria comercial, clique em diagrama dinâmico > criar.

  3. Siga as etapas no assistente do seletor de dados.

    Após clicar em concluir, as três formas a seguir aparecem na página de desenho:

    • UMA legenda de dados que contém informações sobre a fonte de dados

    • UMA caixa de texto para o nome do diagrama dinâmico

    • O nó superior, que contém o conjunto de dados importados

  4. Clique no nó superior na página de desenho e, na guia diagrama dinâmico na faixa de opções, em Adicionar categoria, clique na categoria (geralmente uma coluna da sua fonte de dados) na qual você deseja agrupar seus dados.

A janela diagrama dinâmico, que aparece à esquerda do desenho do diagrama dinâmico tem duas listas — Adicionar categoria e Adicionar total.

A lista Adicionar categoria mostra categorias em sua fonte de dados, na qual você pode agrupar seus dados. As categorias correspondem às colunas da maioria das fontes de dados (dimensões para o Microsoft SQL Server Analysis Services). Para dividir um nó em subnós, clique em um nó em seu desenho de diagrama dinâmico e, em seguida, clique em uma categoria na lista Adicionar categoria.

Cada categoria tem quatro recursos disponíveis. Em Adicionar categoria, clique com o botão direito do mouse no nome da categoria para acessar os seguintes recursos:

  • Adicionar <category name>     Essa opção faz a mesma coisa que clicar no nome — ela divide o nó selecionado em subnós por essa categoria.

  • Selecionar tudo     Essa opção seleciona todos os nós no desenho que são divididos nessa categoria.

  • Editar gráfico de dados     Essa opção abre a caixa de diálogo Editar gráfico de dados, onde você pode personalizar a aparência dos seus dados nos nós.

  • Configurar coluna     Essa opção abre a caixa de diálogo Configurar coluna (para SQL Server Analysis Services, a caixa de diálogo Configurar dimensão ), onde você pode filtrar as linhas de seus dados em um subconjunto que atenda aos seus critérios. Para remover o filtro, redefina a caixa na coluna Mostrar dados onde para (Selecionar operação).

A lista Adicionar total mostra as colunas em sua fonte de dados que podem ser resumidas e listadas nos nós. Por exemplo, talvez você queira mostrar o total de vendas feitas por cada pessoa de vendas, mostrando também o número de pedidos que cada vendedor tratou.

Além das colunas da fonte de dados, a adição de total inclui um item de contagem (exceto para SQL Server Analysis Services), que conta o número de linhas da fonte de dados que são representadas em cada nó.

Cada item na lista Adicionar total tem seis recursos disponíveis. Clique com o botão direito do mouse no nome do item para acessar os seguintes recursos:

  • Soma     Essa opção adiciona os valores numéricos de todas as linhas contidas em cada nó.

  • Méd     Essa opção calcula a média dos valores numéricos de todas as linhas contidas em cada nó.

  • Mínimo     Essa opção mostra o valor mínimo de todas as linhas contidas em cada nó.

  • Máx     . Essa opção mostra o valor máximo de todas as linhas contidas em cada nó.

  • Contagem     Essa opção mostra o número de linhas contidas em cada nó.

  • Configurar coluna     Essa opção abre a caixa de diálogo Configurar coluna (para o SQL Server Analysis Services, é a caixa de diálogo Configurar dimensão ), onde você pode filtrar as linhas de seus dados em um subconjunto que atenda aos seus critérios. Para remover o filtro, redefina a caixa na coluna Mostrar dados onde para (Selecionar operação).

Filtrar os dados em um diagrama dinâmico

Cada nó em um nível de um diagrama dinâmico representa um grupo de linhas na fonte de dados que compartilha um valor comum. Por exemplo, um nó para o quarto trimestre (Tri4.doc) poderia conter todos os dados numéricos das linhas que têm Tri4.doc na coluna trimestre.

Você pode usar filtros para escolher os nós que aparecem em um nível específico. Por exemplo, se os dados do primeiro trimestre não forem mais interessantes, você poderá ocultar o nó Qtr1:

  1. Na janela diagrama dinâmico , em Adicionar categoria, clique com o botão direito do mouse nos dados (nome da categoria) que deseja filtrar e clique em Configurar coluna.

  2. Na caixa de diálogo Configurar coluna , em filtro, em Mostrar dados onde: <category name>, selecione as operações na coluna mais à esquerda e digite os valores na coluna mais à direita para especificar os dados com os quais você deseja trabalhar.

    Somente os nós com informações que atendem aos critérios selecionados aparecem no desenho.

Para remover o filtro, redefina as operações na coluna mais à esquerda da lista Mostrar dados onde em (Selecionar operação).

Observação: Se a fonte de dados for um cubo do SQL Server Analysis Services, clique com o botão direito do mouse no item que você deseja filtrar, clique em Configurar dimensãoe, na caixa de diálogo Configurar dimensão , clique em Configurar nível. Na caixa de diálogo Configurar nível , em filtro, em Mostrar dados onde nome da categoria, selecione as operações na coluna mais à esquerda e digite os valores na coluna mais à direita para especificar os dados com os quais você deseja trabalhar.

Personalizar os dados em nós de diagrama dinâmico

Quando você expande um nó de diagrama dinâmico, um conjunto padrão de dados é exibido em cada nó. Você pode alterar quais dados numéricos são exibidos, o nome desses dados e como os dados numéricos são resumidos.

Mostrar ou ocultar dados específicos

Quando você mostra ou oculta os dados numéricos (geralmente uma coluna na sua fonte de dados), a alteração é aplicada a todos os nós no diagrama dinâmico selecionado.

  1. Selecione qualquer nó do diagrama dinâmico.

  2. Na janela diagrama dinâmico , em Adicionar total, marque ou desmarque as caixas de seleção dos dados que você deseja mostrar ou ocultar.

Alterar a forma como os dados numéricos são resumidos

Os dados padrão mostrados em um nó de diagrama dinâmico é a soma da primeira coluna da fonte de dados. Você pode alterar a função de Resumo de soma para média, mín, máx ou contagem.

Observação: Isso não se aplica ao SQL Server Analysis Services.

  • Na janela diagrama dinâmico , em Adicionar total, clique com o botão direito do mouse no item que você deseja alterar e escolha a função resumo que você deseja aplicar.

Alterar os nomes dos itens nas listas adicionar categoria e adicionar toTais

  1. Na janela diagrama dinâmico , em Adicionar categoria ou Adicionar total, clique com o botão direito do mouse no item que você deseja alterar e clique em Configurar coluna.

  2. Na caixa nome da caixa de diálogo Configurar coluna , digite um novo nome.

    Para reverter para o nome original, clique em usar nome da fonte.

Limitar o número de nós nos níveis

Você pode escolher quantos nós exibir em um único nível ou em todos os níveis do seu diagrama dinâmico. Isso é útil se você estiver trabalhando com grandes planilhas, tabelas ou modos de exibição e não precisar ver todos os dados divididos em nós separados.

Por exemplo, talvez você queira mostrar apenas os 5 primeiros nós em um nível de vendedores ou os primeiros 20 nós em um nível de pedidos.

Limitar o número de nós exibidos em todos os níveis

  1. Clique no nó superior do diagrama dinâmico que você deseja alterar.

  2. Na guia diagrama dinâmico , no grupo dados , clique no iniciador de caixa de diálogo dados .

  3. Na caixa de diálogo Opções do diagrama dinâmico , em Opções de dados, marque a caixa de seleção limitar itens em cada divisão .

  4. Na caixa número máximo de itens , digite o número máximo de nós que você deseja mostrar.

    Para cada nível, um novo nó com reticências (...) na barra de título aparece em seu diagrama dinâmico. Essas formas contêm os nós ocultos para cada nível.

Limitar o número de nós exibidos em um único nível

  1. No diagrama, selecione o forma de divisão do nível que você deseja limitar.

  2. Na guia diagrama dinâmico , no grupo classificar & filtro , clique em classificar & filtro.

  3. Na caixa de diálogo Opções de divisão , em Mostrar, marque a caixa de seleção limitar itens nesta divisão .

  4. Na caixa número máximo de itens , digite o número máximo de nós que você deseja mostrar.

    UM novo nó com reticências (...) na barra de título aparece em seu diagrama dinâmico. Essa forma contém os dados ocultos para esse nível.

Reordenar automaticamente todos os nós em um nível

Use o botão de filtro classificar & na guia diagrama dinâmico para alterar a ordem dos nós em um nível de acordo com um valor nos dados. Por exemplo, vamos supor que você tenha um nó superior com vendas divididas por vendedor. Você pode solicitar os nós vendedor por nome ou por quanto lucro cada vendedor fez.

  1. Selecione o forma de divisão para o nível que você deseja classificar.

  2. Na guia diagrama dinâmico, clique em classificar & filtro.

  3. Na caixa de diálogo Opções de divisão, selecione uma categoria (geralmente uma coluna da sua fonte de dados) e uma agregação (como soma, mín ou máx) por meio da qual ordenar os nós e clique em OK.

Mover manualmente um único nó dentro de um nível

  1. Clique no nó que você deseja mover.

  2. Na guia diagrama dinâmico, clique em mover para a esquerda/para cima ou mover para a direita/para baixo.

Atualizar os dados em um diagrama dinâmico

Você pode atualizar os dados em um diagrama dinâmico existente. Se o desenho contiver mais de um diagrama dinâmico, você poderá atualizar um ou todos eles.

  • Para atualizar um diagrama dinâmico, selecione-o no desenho. Na guia diagrama dinâmico , no grupo dados , clique em Atualizar.

  • Para atualizar todos os digramas dinâmicos em um desenho, clique na seta em Atualizar e, em seguida, clique em atualizar tudo.

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