Conectar-se ao Dynamics CRM (Power Query)

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Use a experiência obter e transformar (Power Query) do Excel para se conectar ao banco de dados de aplicativos (CDs para aplicativos) . Para começar, você precisa da URL para acessar os dados.

Para obter a URL do portal PowerApps:

  1. Navegue até https://Web.powerapps.com/

  2. Selecione o ambiente ao qual você deseja se conectar.

  3. No menu, selecione o ícone de configurações > personalizações avançadas > recursos do desenvolvedor.

  4. Copie o valor da API da Web de instância.

    Observações: 

    • O formato da URL será algo como https://<tenant>.crm.dynamics.com/api/data/v9.0.

    • O formato exato da URL que você usará para se conectar depende da sua região e da versão de CDS para aplicativos que você está usando. Para obter mais informações, consulte: URL e versões da API da Web.

Conectar usando o Power Query

  1. Selecione a guia dados e, em seguida, obter dados > de serviços online > do Dynamics 365 (online).

    • Se você não vir o botão obter dados, clique em nova consulta > de outras fontes > do Dynamics 365 (online).

  2. Na caixa de diálogo, com a opção básico selecionada, insira a URL da API da Web de seus CDs para conexão de aplicativos e clique em OK.

    • Se você selecionar a opção avançado, poderá acrescentar determinados parâmetros adicionais à consulta para controlar quais dados serão retornados. Para obter mais informações, consulte: consultar dados usando a API da Web

  3. Selecione conta da organização.

    • Se você não tiver entrado usando a conta corporativa ou de estudante da Microsoft que usa para acessar CDs de aplicativos, clique em entrar e insira o nome de usuário e a senha da conta.

  4. Clique em Conectar.

  5. Na caixa de diálogo navegador, selecione os dados que você deseja recuperar.

  6. Se os dados forem bons para serem importados como estão, selecione a opção carregar, caso contrário, escolha a opção Editar para abrir o Editor do Power Query.

    Observação: O Editor do Power Query fornece várias opções para modificar os dados retornados. Por exemplo, talvez você queira importar menos colunas do que os dados de origem contêm. Nesse caso, vá para a guia página inicial > gerenciar colunas > escolher colunas, selecione as colunas que você deseja manter e clique em OK. Quando estiver pronto, clique em fechar e carregar para retornar os dados modificados ao Excel.

Precisa de mais ajuda?

Você pode sempre consultar um especialista na Excel Tech Community, obter suporte na Comunidade de respostas ou sugerir um novo recurso ou melhoria no User Voice do Excel.

Confira também

O Power Query é conhecido como o recurso Obter e Transformar no Excel 2016

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