Começar a usar o Gerenciador de Clientes do Outlook

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O Outlook Customer Manager Small businesss controla e cresce relações com os clientes. Ele adiciona funcionalidades ao Outlook para mostrar o histórico de comunicação do cliente, tarefas e lembretes importantes e acompanhar atividades de negócio em um só lugar para permitir que as equipes mantenham o controle das relações com o cliente. Como o Gerenciador de clientes do Outlook está integrado ao Outlook, não é necessário instalar ou aprender o novo software, e o Gerenciador de clientes do Outlook pode contar com dados em emails, calendário, Skype for Business e Office Graph.

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Instalar o Gerenciador de Clientes para Outlook 2016

  1. Peça ao administrador para atribuir a você uma licença do Business Premium, caso ainda não o tenha feito.

  2. O suplemento do Gerenciador de clientes será instalado automaticamente no Outlook 2016. Pode levar até 24 horas depois de obter a licença para o suplemento do Gerenciador de clientes do Outlook aparecer na faixa de opções do Outlook.

  3. Se você não vir o Gerenciador de clientes do Outlook instalado na faixa de opções do Outlook, entre em contato com o administrador para que ele possa atribuir a você a licença correta.

Começar a usar o Gerenciador de clientes do Outlook no Outlook

Você pode acessar o Gerenciador de Clientes do Outlook por meio do botão na faixa de opções ou no painel de navegação do Outlook. O botão Gerenciador de Clientes, na faixa de opções, está localizado na guia Página Inicial, que é a guia padrão para a exibição de emails. O painel do Gerenciador de Clientes do Outlook mostra todas as informações pertinentes sobre os contatos dos emails.

Se você quiser ter certeza de que sempre verá o painel do Gerenciador de clientes do Outlook, poderá fixá-lo. No canto superior direito do aplicativo, escolha o ícone de fixação.

Você precisará fixar o aplicativo no painel de leitura ao ler um e-mail e novamente ao redigir um email.

Ícone fixar n no canto superior direito do aplicativo

Se você quiser usar o painel de navegação para acessar o Gerenciador de clientes do Outlook, escolha Mostra o botão Mais no Office Mobile no painel de navegação e, em seguida, escolha suplementos. Você pode personalizar a ordem das opções do painel de navegação, caso pretenda exibir o Gerenciador de Clientes do Outlook em um local diferente.

Começar a usar o Outlook Customer Manager por meio do Outlook na Web

Ao acessar seu email da Web, agora você também pode acessar os dados do Gerenciador de clientes do Outlook.

1. acEsse qualquer email no Outlook na Web.

2. Localize o ícone do Gerenciador de clientes do Outlook no canto direito.

3. selecionar o ícone abrirá o aplicativo à direita ao lado do email.

Anota

Isso está na visualização agora e só oferece suporte a emails lado a lado.

Comece a usar o Outlook Customer Manager pelo Outlook Mobile

Além de usar o aplicativo Outlook Customer Manager, você também pode usar o aplicativo móvel do Outlook para exibir os dados do Outlook Customer Manager.

1. acEsse qualquer email no Outlook para iOS.

2. Abra o menu suplementos.

3. Selecione Outlook Customer Manager. Isso abrirá uma exibição limitada e somente leitura do seu contato do Gerenciador de clientes do Outlook.

Instalar o aplicativo móvel Gerenciador de Clientes do Outlook

No momento, o aplicativo móvel Outlook Customer Manager está disponível somente para iPhones. No momento, ele está no modo de visualização e ainda não pode ser baixado sem um convite. Atualizaremos essa postagem depois que ela estiver disponível na App Store

Saiba mais sobre o Gerenciador de Clientes do Outlook

Se tiver dúvidas sobre o Gerenciador de Clientes do Outlook ou quiser analisar toda a documentação relacionada ao produto, confira o artigo Perguntas frequentes sobre o Gerenciador de Clientes do Outlook.

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