Classificar e exibir registros por categoria no Business Contact Manager

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As categorias ajudam você a gerenciar registros de conta, Contato comercial, oportunidade ou Projeto comercial que estão relacionados, mas armazenados em pastas diferentes. Uma categoria é uma palavra ou frase que você pode adicionar a um registro que ajuda você a localizar, classificar, filtrar ou agrupar os registros. Em Business Contact Manager para Outlook, categorias são indicadas por uma barra de cores na parte superior de um registro.

Exibir registros classificados por categorias

  1. No menu Business Contact Manager, clique em Contas, Contatos Comerciais, Oportunidades ou Projetos Comerciais.

  2. Siga um destes procedimentos:

    • Se os itens são exibidos em uma exibição de lista ou tabela, no menu Exibir, aponte para Organizar pore clique em categorias.

    • Se o modo de exibição de endereços ou cartão de visita é usado para exibir contas ou contatos comerciais, sobre o menu Exibir, aponte para Por categoria.

Dica: Você pode exibir e imprimir registros de uma categoria de criação de um relatório, filtrando os resultados para a categoria e imprimindo o relatório. Você também pode enviar uma mensagem de email ou criar um documento de mala direta para todos os registros em uma categoria, adicionando o nome da categoria para o filtro apropriado. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: sobre filtragem de registros no Business Contact Manager; Relatórios sobre o Business Contact Manager.

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