Cenários para uso de partes de modelo

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Este artigo fornece cenários para uso de partes de modelo em seus próprios modelos de formulário. Embora você possa ter necessidades de negócios diferentes que a recursos humanos e necessidades de vendas descritas neste artigo, você pode aplicar os princípios subjacentes do cenário para sua própria situação.

Observação: Este artigo descreve como projetar e distribuir partes de modelo. Encontre links para obter mais informações sobre o design e a distribuição de partes de modelo na seção Consulte também.

Neste artigo

Benefícios do uso de partes de modelo

Cenário 1: de recursos humanos

Cenário 2: vendas

Benefícios do uso de partes de modelo

Partes de modelo são partes reutilizáveis de um modelo de formulário. Eles geralmente incluem controles, um fonte de dados e recursos como validação de dados ou conexões de dados. Partes de modelo podem ser útil em muitas situações. No entanto, eles são particularmente úteis quando você tem grandes números de modelos de formulário que contêm controles comuns e componentes de design. Em vez de refazer o design de uma seção padrão em modelos de formulário individuais, você pode apenas uma parte do modelo de design e reutilizá-la em vários modelos de formulário.

A imagem a seguir mostra uma única parte de informações de funcionário de modelo, o que é reutilizada nos formulários de negócios diferentes em toda a organização.

Parte de modelo que aparece em vários formulários

Há muito a ser obtido por padronizar seções de formulário, para que todos os designers de formulário estão usando partes de modelo idênticos. Usando partes de modelo, você pode facilitar a:

  • Modelos de formulário de design    Se você oferecer criadores de formulários em uma biblioteca de partes de modelo, ele podem reutilizar elementos de design comuns em uma variedade de modelos de formulário. Usando uma biblioteca de partes de modelo, criadores de formulários podem economizar tempo porque eles não têm projetar as mesmas seções para cada formulário individual. Por exemplo, muitos formulários de negócios contêm uma série de caixas de texto para o nome de um funcionário, cargo, endereço de email e outras informações de contato relevantes. Você pode projetar nesta seção uma vez, usando uma parte do modelo, adicionar validação de dados ou outros recursos de lógica de negócios a controles específicos e distribua o componente de modelo para criadores de formulários. Depois que os criadores de formulários adiciona o componente de modelo para o painel de tarefas controles, eles podem reutilizar a seção informações de contato onde quer que eles precisam, e eles não precisam reformular a seção informações de contato cada vez que precisam para usá-lo.

  • Preencher formulários    Consistência é bom para as pessoas que preencherem formulários, também. Ajuda a preencher formulários mais rapidamente, pois não importa qual formulário o usuário estiver trabalhando com, campos comuns usam rotular mesmo, são organizadas de forma consistente e responder a entrada de dados de forma esperada.

  • Reutilizar dados de formulário    Padronização é essencial se dados do formulário for enviados para sistemas de toda a empresa, como bancos de dados de Customer Relationship Management (CRM), que exigem tipos de dados e nomes de campo consistentes. Usando partes de modelo, você pode ajudar a garantir que os dados em idênticos seções de um formulário adota um modelo comum para troca de dados.

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Cenário 1: de recursos humanos

O departamento de recursos humanos (RH) para uma grande agência seguro é responsável pela criação e manutenção de uma série de modelos de formulário relacionados ao recrutamento e pessoal, oferecendo benefícios, pagando funcionários e garantir a conformidade com normas. Como muitos desses modelos de formulário compartilham seções comuns, como informações de funcionário e seções de assinatura do funcionário, faz sentido para o pessoal do departamento de RH trabalhar com os desenvolvedores do departamento de informática de informações para desenvolver uma biblioteca de comumente usado partes de modelo. Criadores de formulários dentro da empresa podem acessar essa biblioteca de partes de modelo do painel de tarefas controles.

Partes de modelo que aparecem no painel de tarefas Controles

Como exemplo, para formulários de reembolso saúde, funcionários de um departamento de recursos humanos podem determinar que as seguintes partes de modelo são necessárias.

Componente de modelo

Possíveis campos

Usada em

Cabeçalho do logotipo

Nada

Maioria dos formulários

Seção de informações do funcionário

Nome de primeiro, meio e o sobrenome do funcionário; Data de nascimento; Endereço para correspondência; Número de telefone residencial; Número de telefone do Office; Cargo; Nome do departamento

Maioria dos formulários

Seção de informações do funcionário

Nome de primeiro, meio e o sobrenome do funcionário; Endereço para correspondência; Planejar o número de identificação; Número de grupo

Formulários de pedidos médicos

Seção de informações de pacientes

Pacientes, meio, nome e sobrenome; Data de nascimento; Endereço para correspondência; Gênero; Relação para funcionário

Formulários de pedidos médicos

Seção de informações do provedor

Provedor, meio, nome e sobrenome; Endereço para correspondência; Número de telefone

Formulários de pedidos médicos

Seção de informações de declaração

Data do serviço; Pagamento total enviado

Formulários de pedidos médicos

Seção de assinatura do funcionário

Assinatura do funcionário; Data

Formulários de pedidos médicos

Seção de ID do funcionário

ID do funcionário; Nome de primeiro, meio e o sobrenome do funcionário; Endereço de email, número de telefone; Data de contratação; ID de trabalho; Salário; comissão; Manager; departamento

Formulários de pedidos médicos

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Cenário 2: vendas

O departamento de vendas de uma empresa farmacêutica planeja projetar uma série de modelos de formulário do InfoPath que será usada para coletar informações sobre clientes e pedidos de produto. Atualmente, a empresa usa um Esquema XML para ajudar a padronizar a coleta de dados corporativos. Este esquema é usado principalmente por departamentos de serviço de atendimento ao cliente, vendas e marketing, e define os dados relacionados a clientes, produtos e pedidos.

No InfoPath, criadores de formulários podem criar partes de modelo que são baseados no esquemas existentes selecionando a opção de XML ou esquema na caixa de diálogo de Design de um modelo de formulário.

Criando uma parte do modelo com base em um esquema XML existente

Quando o criador do formulário tiver criado o componente de modelo, eles podem inserir controles na parte do modelo que estão vinculados aos campos apropriados do esquema. Designers podem especificar configurações de validação de dados, regras, valores padrão calculados e conexões de dados para controles na parte do modelo. Quando eles termine o componente de modelo de design, podem salvá-lo e anunciar sua disponibilidade para outros criadores de formulários na organização, que poderá usar o componente de modelo em seus próprios modelos de formulário.

Como exemplo, funcionários no departamento de vendas podem determinar que as seguintes partes de modelo são necessárias.

Componente de modelo

Possíveis campos

Usada em

Seção do cliente

ID do cliente; Nome do cliente; Tipo de cliente; Endereço para correspondência; Cidade; Estado/província; CEP/Código Postal; País/região; Endereço de email; Número de telefone

Formulários de interação do cliente; formulários de solicitação de informações; formulários de pedido; chamada do controle de formulários; solicitação de demonstração; solicitação de serviço

Cabeçalho da ordem

Departamento; Centro de distribuição; Organização de vendas

Formulários de interação do cliente; formulários de solicitação de informações; formulários de pedido; chamada do controle de formulários; solicitação de demonstração; solicitação de serviço

Seção de status de pedido

Data do pedido; Data de envio; Endereço de email

Formulários de pedido; formulários de fatura

Seção de status de entrega

Nome do paciente; Relação para funcionário; Data de nascimento

Formulários de pedido; formulários de fatura

Seção de informações de pagamento

Tipo de pagamento; Data de pagamento; Anotações de pagamento

Formulários de pedido; formulários de fatura

Seção de detalhes do pedido

ID do produto; Quantidade; Custo unitário; Data recebida; Desconto; Preço total; Status

Formulários de pedido; formulários de fatura

Seção de endereço de entrega

Nome de remessa; Endereço de remessa; Cidade; Estado/província; CEP/Código Postal; País/região

Formulários de pedido; formulários de fatura

Seção de endereço de cobrança

Nome de cobrança; Endereço de cobrança; Cidade; Estado/província; CEP/Código Postal; País/região

Formulários de pedido; formulários de fatura

Seção do agente de vendas

Nome de agente; Data de início; Data de término; Departamento de trabalho

Formulários de pedido; formulários de fatura

Seção de comissão

Organização de vendas; Vendedor; Quantidade de comissão; Valor da comissão; Valor do pedido; Quantidade de ordem; Quantidade de porcentagem

Formulários de pedido; formulários de fatura

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