Adicionar texto de Ajuda personalizado a um modelo de formulário

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Para que os usuários entendam a finalidade do formulário e para ajudá-lo a preenchê-lo com êxito, você podem adicionar texto com instrução de ajuda para seu modelo de formulário.

Este artigo explica como determinar o melhor tipo de texto de ajuda para seu modelo de formulário, considerando fatores como o tipo de modelo de formulário que você cria, seu público, como amplamente seu modelo de formulário será implantado, e se os usuários irão preencher os formulários com base em seu modelo de formulário usando um navegador da Web.

Neste artigo

Considerações sobre compatibilidade

Tipos de ajuda

Criar um modo de exibição para exibir a Ajuda

Criar um painel de tarefas personalizado para mostrar Ajuda

Usar formatação condicional para mostrar a Ajuda contextual

Criar um hiperlink para um arquivo de Ajuda ou sites externos

Adicione instruções para usuários sobre como exibir o sistema de Ajuda do InfoPath

Considerações sobre compatibilidade

Quando você cria um modelo de formulário no Microsoft Office InfoPath 2007, você pode optar por um modelo de formulário compatível com o navegador de design. Quando você cria um modelo de formulário compatível com o navegador, alguns recursos não estão disponíveis. Por exemplo, painéis de tarefas personalizados, que geralmente são usados para exibir texto de Ajuda personalizado, não há suporte para modelos de formulário compatíveis com o navegador. Para adicionar ajuda a um modelo de formulário compatível com o navegador, considere a possibilidade de uma maneira alternativa de adicionar Ajuda, como usando formatação condicional para exibir a Ajuda contextual.

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Tipos de ajuda

Dependendo da complexidade do seu modelo de formulário e às necessidades dos seus usuários, você pode adicionar diferentes tipos de texto de Ajuda, usando procedimentos diferentes. Dependendo do seu modelo de formulário, você pode usar mais de um tipo de texto de Ajuda no seu modelo de formulário. A seguir está uma lista das maneiras mais comuns para exibir texto de Ajuda no seu modelo de formulário:

  • Modo de exibição de ajuda    Crie um separada modo de exibição para mostrar o texto de ajuda quando você desejar fornecer instruções detalhadas para seus usuários. Você pode criar um modo de exibição de Ajuda que contém apenas o texto de Ajuda, ou você pode duplicar os controles que você adicionou no modo de exibição padrão de seu modelo de formulário e incluir texto de Ajuda que acompanha. Adicionando controles com texto de Ajuda, você fornecer um modo de exibição alternativo para preencher o formulário — que contém ajuda contextual para cada seção ou controle. Essa é uma abordagem útil quando sua audiência contém novos usuários, que precisam de assistência adicional, e usuários experientes, que já sabe como preencher o formulário.

    Dica: Como modelos de formulário compatíveis com o navegador não dão suporte a painéis de tarefas personalizados, usando modos de exibição de ajuda para exibir texto de Ajuda é uma boa alternativa para painéis de tarefas personalizados.

  • Painel de tarefas personalizado    Um painel de tarefas personalizado é um arquivo HTML cujo conteúdo é exibido em um painel de tarefas do InfoPath quando um usuário preenche um formulário. Você pode especificar apenas um arquivo HTML para abri-lo no painel de tarefas personalizado padrão para seu modelo de formulário, mas você pode adicionar arquivos HTML adicionais ao seu modelo de formulário como arquivos de recurso e, em seguida, criar hiperlinks entre elas. Somente os arquivos HTML podem ser exibidos em painéis de tarefas personalizados. Painéis de tarefas personalizados podem fornecer comandos específicos de formulário e conteúdo da Ajuda. Você pode adicionar um arquivo HTML diretamente ao seu modelo de formulário, para que os usuários possam exibir o painel de tarefas personalizado ajuda mesmo quando preencherem o formulário offline, ou você pode vincular o painel de tarefas personalizado a um arquivo HTML que está armazenado em outro local. Por exemplo, se você planeja atualizar o conteúdo da Ajuda com frequência, mas não quer publicar seu modelo de formulário sempre que uma atualização é feita para o arquivo de Ajuda em HTML, ele é uma boa ideia para armazenar o arquivo HTML em outro local e um link para ele do painel de tarefas personalizado. Lembre-se de que modelos de formulário compatíveis com o navegador não dão suporte a painéis de tarefas personalizados, portanto você deve criar um painel de tarefas personalizado somente para formulários que serão preenchidos no InfoPath.

  • Formatação condicional     Você pode usar a formatação condicional para especificar opções de formatação diferentes para um controle que são baseadas em condições que ocorrem no formulário. Se as condições especificadas forem verdadeiras quando um usuário preenche um formulário, a formatação condicional é aplicada. Quando você adicionar texto de ajuda para uma seção em seu modelo de formulário e adicionar condicional formatação a seção, que um usuário Mostrar ou ocultar contextual texto de ajuda para uma seção ou controle conforme necessário, sem alternar modos de exibição. Esta é uma maneira útil para fornecer embutida ajuda para seções específicas ou controles para os usuários que desejam a Ajuda.

  • Ajuda externa     Você pode adicionar um link para um arquivo externo, como um arquivo HTML em um site. Por exemplo, se o site de suporte técnico da sua organização contém uma página da Web para iniciar uma sessão de bate-papo ao vivo com uma engenharia de suporte técnico, você pode adicionar um hiperlink para seu modelo de formulário que permite aos usuários abrir a página em seus navegadores da Web. Essa abordagem é útil quando você criar um modelo de formulário para outro departamento em sua organização e departamento é o melhor qualificado para fornecer aos usuários ajuda ou suporte técnico.

  • Sistema de Ajuda do InfoPath para usuários que preencher formulários     InfoPath contém um sistema de ajuda dedicado para os usuários que preencher formulários. Por instruir os usuários pressione F1 enquanto eles preencherem um formulário, você habilitá-las acessar esses tópicos de ajuda sobre a funcionalidade padrão do InfoPath. Use essa abordagem para formulários que os usuários preencherem usando somente o InfoPath.

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Criar um modo de exibição para exibir a Ajuda

Para criar um modo de exibição separado em seu modelo de formulário para os usuários exibir a Ajuda sobre preenchendo o formulário, você precisa primeiro criar um modo de exibição de ajuda para o seu modelo de formulário e adicione um botão à sua exibição de formulário padrão que os usuários podem clicar para acessar o modo de exibição de Ajuda.

Criar um modo de exibição de ajuda

  1. No menu Exibir, clique em Gerenciar modos de exibição.

  2. Em ações no painel de tarefas modos de exibição, clique em Adicionar um novo modo de exibição.

  3. Na caixa nome do novo modo de exibição, digite um nome para o modo de exibição de Ajuda e clique em Okey.

    Por exemplo, digite Help.

  4. No modelo de formulário, clique em modo de exibição que você acabou de adicionar e digite ou cole o texto de Ajuda que desejar.

  5. Se o painel de tarefas Controles não estiver visível, clique em Mais Controles no menu Inserir, ou pressione ALT+I, C.

  6. No painel de tarefas controles, clique no botão.

  7. Do mouse no botão que você adicionou e, em seguida, clique em Propriedades do botão no menu de atalho.

  8. Clique na guia Geral.

  9. Na caixa rótulo, digite um rótulo para o botão. Por exemplo, digite retornar ao formulário.

  10. Clique em regras.

  11. Na caixa de diálogo regras, clique em Adicionar.

  12. Clique em Adicionar ação.

  13. Na caixa ação, clique em Alternar entre exibições.

  14. Na caixa Exibir, clique no nome do modo de exibição padrão.

  15. Clique Okey quatro vezes para voltar para o modelo de formulário.

Depois de criar o modo de exibição de ajuda para o seu modelo de formulário, você precisa adicionar um botão à sua exibição padrão, para que os usuários podem facilmente acessar o modo de exibição de ajuda quando preencherem seu formulário.

Adicionar um botão à exibição padrão

  1. No menu Exibir, clique em Gerenciar modos de exibição.

  2. No painel de tarefas modos de exibição, clique no nome do modo de exibição padrão.

  3. Se o painel de tarefas Controles não estiver visível, clique em Mais Controles no menu Inserir, ou pressione ALT+I, C.

  4. No painel de tarefas controles, clique no botão.

  5. Do mouse no botão que você adicionou e, em seguida, clique em Propriedades do botão no menu de atalho.

  6. Clique na guia Geral.

  7. Na caixa rótulo, digite um rótulo para o botão. Por exemplo, digite Help.

  8. Clique em regras.

  9. Na caixa de diálogo regras, clique em Adicionar.

  10. Clique em Adicionar ação.

  11. Na caixa ação, clique em Alternar entre exibições.

  12. Na caixa Exibir, clique no nome do seu modo de exibição de Ajuda que você adicionou no procedimento anterior.

  13. Clique Okey quatro vezes para voltar para o modelo de formulário.

Dica: Opcionalmente, você pode adicionar os mesmos controles no modo de exibição de ajuda como aqueles contidos no modo de exibição padrão. Isso fornece aos usuários a escolha entre preenchendo o formulário no modo de exibição padrão se eles não precisar de assistência, ou usando o modo de exibição de ajuda para preencher o formulário se eles precisam ver as instruções de texto de Ajuda.

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Criar um painel de tarefas personalizado para mostrar Ajuda

Observações: Antes de criar um painel de tarefas personalizado para exibir a Ajuda em seu modelo de formulário, considere o seguinte:

  • Modelos de formulário compatíveis com o navegador não dão suporte a painéis de tarefas personalizados.

  • Antes de habilitar um painel de tarefas personalizado, você deve primeiro criar um arquivo HTML para o painel de tarefas personalizado usando um HTML editor como Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Para criar e habilitar um painel de tarefas personalizado, faça o seguinte:

  1. No menu Ferramentas, clique em Opções de formulário.

  2. Em categoria, clique em programação.

  3. Marque a caixa de seleção Habilitar o painel de tarefas personalizado.

  4. Na caixa nome do painel de tarefas, digite o nome que você deseja exibir na parte superior do painel de tarefas personalizado. Por exemplo, digite Help.

  5. Para adicionar um arquivo ao seu modelo de formulário, clique em Arquivos de recurso.

    Observação: Para vincular um arquivo no seu modelo de formulário, na caixa local do painel de tarefas, digite o caminho absoluto para o local do arquivo HTML e clique em Okey.

    Observação de segurança: É recomendável que você vincula a um arquivo HTML que está localizado no mesmo domínio como seu modelo de formulário. Caso contrário, os usuários que abrir um formulário com base em seu modelo de formulário verá um alerta.

  6. Na caixa de diálogo Arquivos de recurso, clique em Adicionar.

  7. Na caixa de diálogo Adicionar arquivo, procure e selecione o arquivo HTML que desejar e clique em Okey.

  8. Se o arquivo HTML que você adicionou arquivos adicionais de referências, como folhas de estilos em cascata, adicione esses arquivos também.

    Dica: Você pode especificar apenas um arquivo HTML para abri-lo no painel de tarefas personalizado padrão para seu modelo de formulário, mas você pode adicionar arquivos HTML adicionais ao seu modelo de formulário como arquivos de recurso e, em seguida, criar hiperlinks entre elas.

  9. Na caixa de diálogo Opções de formulário, clique no nome do arquivo HTML que você acabou de adicionar na caixa local do painel de tarefas.

  10. Para testar as alterações, clique em Visualizar na barra de ferramentas padrão ou pressione CTRL + SHIFT + B. O painel de tarefas personalizado que você acabou de criar deverá aparecer por padrão quando você visualiza o modelo de formulário.

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Usar formatação condicional para mostrar a Ajuda contextual

O procedimento a seguir descreve como usar formatação condicional para mostrar ou ocultar ajuda contextual.

  1. Se o painel de tarefas Controles não estiver visível, clique em Mais Controles no menu Inserir, ou pressione ALT+I, C.

  2. No painel de tarefas controles, clique em caixa de seleção e clique em seção.

  3. Clique na seção que você acabou de adicionar ao modelo de formulário e digite algum texto de Ajuda.

  4. Exclua o texto de rótulo padrão para a caixa de seleção e digite clique para mostrar ou ocultar a Ajuda.

  5. Clique na guia da seção no seu modelo de formulário e, em seguida, no menu Formatar, clique em Formatação condicional.

  6. Clique em Adicionar.

  7. Em se esta condição for verdadeira, na primeira caixa, clique em Selecionar um campo ou grupo.

  8. Na caixa de diálogo Selecionar campo ou grupo, selecione o campo que corresponde ao controle caixa de seleção que você adicionou na etapa 2 e clique em Okey.

  9. Na segunda caixa, na caixa de diálogo Formatação condicional, clique em é igual a.

  10. Na terceira caixa, clique em Falso.

  11. Em Aplique esta formatação, marque a caixa de seleção Ocultar este controle.

    Observação: A condição agora informa que se a caixa de seleção estiver marcada, a seção será exibida.

  12. Para testar as alterações, clique Visualizar na barra de ferramentas Padrão ou pressione CTRL+SHIFT+B.

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Criar um hiperlink para um arquivo de Ajuda ou sites externos

O procedimento a seguir descreve como adicionar um hiperlink de seu modelo de formulário para um arquivo de ajuda externo, como um arquivo HTML ou um arquivo de Ajuda (. chm) compilado, ou para um site da Web, como um site de suporte técnico.

Observações: 

  • Certifique-se de que o arquivo de ajuda externo ou o site que você criar um link para é acessível pelos usuários. Se você quiser adicionar um link para um arquivo HTML em um modelo de formulário que é compatível com o InfoPath apenas (em outras palavras, os usuários devem usar o InfoPath para preencher formulários com base nesse modelo de formulário), você pode adicionar arquivos HTML para o modelo de formulário, adicionando-o como arquivos de recurso que é aberta no painel de tarefas personalizado. Para o modelo de formulário compatível com o navegador, você deve publicar os arquivos HTML em um site acessível para os usuários, preferência mesmo site onde seu modelo de formulário está localizado, e criar um hiperlink estático no seu modelo de formulário que aponta para o HTML externo arquivo.

  • Se você decidir usar outro formato para seu arquivo de Ajuda, como um arquivo. chm, lembre-se de verificar se o formato de arquivo que você escolher é suportado nos sistemas operacionais nos computadores dos seus usuários.

Criar um hiperlink estático para um arquivo externo

  1. No modelo de formulário, clique onde você deseja inserir um hiperlink ou selecione o texto ou imagem que deseja transformar em um hiperlink.

  2. Na barra de ferramentas padrão, clique em Inserir hiperlink   Imagem do botão .

  3. Clique na guia Geral.

  4. Na caixa endereço, digite a URL que você deseja vincular.

  5. Para alterar o texto de hiperlink que aparece no modelo de formulário, digite o texto desejado na caixa de texto.

    Observação: Se você selecionou uma imagem na etapa 1, essa opção não está disponível.

  6. Para atribuir uma dica de tela que será exibida quando um usuário move o ponteiro sobre o hiperlink, clique na guia Avançado e, em seguida, na caixa Dica de tela, digite o texto que você deseja exibir.

  7. Para testar as alterações, clique Visualizar na barra de ferramentas Padrão ou pressione CTRL+SHIFT+B.

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Adicione instruções para usuários sobre como exibir o sistema de Ajuda do InfoPath

O InfoPath inclui um sistema de ajuda dedicado que as pessoas podem usar quando preencherem formulários. Este sistema de Ajuda contém informações sobre tarefas comuns, como ativar ou desativar AutoCompletar e verificar a ortografia de texto em um formulário. Como um designer de formulário, você pode abrir a Ajuda do InfoPath para usuários do formulário pressionando F1 quando estiver visualizando um formulário na janela de visualização.

Ajuda para os usuários do formulário está limitado a tarefas que se aplicam a todos os formulários, portanto, é uma boa ideia para fornecer ajuda personalizada para os modelos de formulário que você criar. Para ajudar os usuários a visualizar o sistema de Ajuda do InfoPath quando eles preenchem um formulário, você pode adicionar instruções para seu modelo de formulário que explicam como acessar o sistema de Ajuda do InfoPath. Por exemplo, você pode incluir um dos exemplos a seguir em seu modelo de formulário:

  • Para abrir a Ajuda do InfoPath, pressione F1.

  • Para abrir a Ajuda do InfoPath, clique em Ajuda do Microsoft Office InfoPath no menu Ajuda.

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