Adicionar números de controle a vales-presentes ou cupons

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Vales-presente e cupons promocionais podem reproduzir uma função importante na sua estratégia de marketing desenhando clientes novos e repita para a sua empresa. No entanto, como você pode saber se realmente estiverem trabalhando para ajudá-lo a desenvolver seus negócios? Para tornar a maior parte do seu tempo e seu orçamento de marketing, você precisa acompanhar o sucesso dos esforços de marketing para que você possa determinar quais táticas de marketing são eficazes para quais clientes.

Uma das maneiras mais fáceis de acompanhar o sucesso de materiais de marketing como vales-presente e cupons é adicionar um número de controle ou código a cada vale-presente ou cupom que você distribui. Quando vales-presentes ou cupons forem trocados, você pode usar esses números de controle para registrar e categorizar as respostas dos clientes.

Este artigo explica como você pode adicionar números de controle a lotes de vales-presentes ou cupons que você criar no Publisher.

Abordagens para acompanhamento

Você pode fazer algumas abordagens diferentes quando você incorporar as informações de acompanhamento em suas publicações. Por exemplo, você pode fazer um destes procedimentos:

  • Adicionar números exclusivos a vales-presente     Usando um número exclusivo em cada certificado, você pode controlar quando vales-presente foi trocados, por quem e para qual produto ou serviço. Além disso, adicionando exclusivos de acompanhamento números, você pode garantir que a vales-presente não são duplicados ou trocados mais de uma vez.

  • Adicionar códigos específicos aos cupons para controlar as respostas dos clientes     Use códigos diferentes para suas mensagens de marketing diferentes, anúncios ou promoções. Esses códigos permitirá que você controlar como os clientes soube sobre sua oferta. Quanto mais você aprender sobre quem é desenhado para a sua empresa e o que atrai clientes, melhor você pode se concentrar futuras campanhas de marketing.

Vale-presente exibindo um número de controle exclusivo

Observação: Você pode usar o mesmo método quando você precisa adicionar números sequenciais a admissão e bilhetes de sorteio, faturas e qualquer outro tipo de publicação.

Etapa 1: Criar uma fonte de dados que lista os números de controle

Para usar mala direta para criar um lote de vales-presentes ou cupons com números de controle, você precisa configurar uma fonte de dados que contém uma coluna listando os números de controle. Se você planeja adicionar apenas os números de controle às suas publicações, crie uma fonte de dados para os números de controle. Se você planeja usar mala direta para inserir informações adicionais em suas publicações, como nomes de cliente ou endereços, você pode adicionar a coluna de números de controle a uma fonte de dados que também lista os dados de nome e endereço que você deseja usar.

Você pode usar o Publisher, Excel, Access ou Outlook para criar uma fonte de dados para o seu projeto de mala direta. Se você quiser criar uma grande lista de números sequenciais exclusivos para usar como códigos de controle para vales-presentes ou cupons, no entanto, você pode usar o Excel para gerar rapidamente essa lista.

Usar o Excel para criar uma lista de números de controle exclusivo

  1. No Excel, abra uma planilha nova ou existente.

  2. Na primeira célula da coluna onde você deseja adicionar números de controle, digite um rótulo, como Número de controlee pressione ENTER para mover para a linha abaixo.

  3. Na segunda célula da coluna, digite o número para o primeiro número de acompanhamento da série. Por exemplo, digite 1.000.

  4. Na célula abaixo, adicione 1 para o número que você inseriu na célula acima e, em seguida, digite o número. Por exemplo, digite 1.001.

    Isso estabelece um padrão para a série de números que você está criando.

  5. Selecione as células que contêm os valores iniciais.

  6. Arraste o preenchimento manipular Alça de preenchimento o intervalo de células que você deseja preencher.

  7. Quando você tiver criado quantos números de controle conforme necessário, salve o arquivo.

Adicionar códigos de acompanhamento predeterminado específica a uma fonte de dados

Se você já criou um conjunto de números de código específico que você deseja usar para controlar e categorizar as respostas de cliente, você pode digitar esses números em uma coluna da fonte de dados que você planeja usar para a mala direta.

  1. No Excel, abra uma planilha nova ou existente.

  2. Clique na primeira célula na coluna onde você deseja inserir os dados.

  3. Digite um rótulo, como o Código de controlee pressione ENTER para mover para a linha abaixo.

  4. Digite um código de controle e pressione ENTER para mover para a linha abaixo.

  5. Repita até ter listado todos os códigos de controle que você planeja usar.

    Observação: Para criar várias cópias de um vale-presente ou cupom que compartilham um código de controle específico, você pode digitar o mesmo número várias vezes dentro da coluna.

  6. Quando você tiver criado quantas códigos de controle conforme necessário, salve o arquivo.

Etapa 2: Usar o Publisher para criar um vale-presente ou cupom

Você pode criar um certificado de vale-presente ou cupom usando o Publisher começando por uma publicação de vale-presente predefinida ou criando um vale-presente do zero.

  • Para escolher uma publicação pré-projetada, escolha a categoria de vales-presente para encontrar o modelo de vale-presente que você deseja e, em seguida, abre, projetar e salva seu certificado com base nesse modelo.

  • Para criar um certificado do zero, você pode começar com uma publicação completamente em branco ou adaptar uma publicação existente. Tipos de publicação de pequeno porte, como cartões de visita, cartões-postais e etiquetas podem ser adaptados para servir como cupons. Panfletos ou folhetos podem ser adaptados para uso como vales-presente. Para obter mais informações, consulte criar uma publicação no Publisher.

Etapa 3: Usar a mala direta para adicionar códigos de controle à sua publicação

Depois de configurar sua lista de números na fonte de dados de controle e criar a publicação, você está pronto para mesclar a lista de números com sua publicação para criar um lote de vales-presentes ou cupons que cada um exibe um número de controle exclusivo de controle.

Esse projeto específico de mala direta envolve quatro etapas genéricas:

  1. Conectar seu vale-presente ou cupom à fonte de dados.

  2. Inserir um campo de dados em sua publicação como um espaço reservado para as informações de número de rastreamento.

  3. Visualizar a mesclagem para refinar o layout

  4. Imprima a publicação mesclada para criar ou imprimir um lote de vales-presentes ou cupons que exibem os números de controle da fonte de dados.

Conectar a publicação à fonte de dados

  1. Salve e feche a fonte de dados que contém sua lista de números de controle.

  2. Abra seu certificado de presente do Publisher ou cupom.

  3. Na guia correspondências, clique no menu de mala direta e clique em Assistente de mala direta passo a passo.

  4. No painel de tarefas mala direta, em Criar lista de destinatários, selecione usar uma lista existente e clique em Próxima: criar ou conectar-se a uma lista de destinatários.

  5. Na caixa de diálogo Selecionar fonte de dados, localize a fonte de dados que contém os números de controle, selecione o arquivo e clique em Abrir.

  6. Se sua fonte de dados for uma planilha do Excel, selecione a planilha que você deseja na lista na caixa de diálogo Selecionar tabela.

  7. Na caixa de diálogo Destinatários da mala direta, você pode selecionar os códigos de controle que você deseja incluir na mesclagem. Selecione as caixas de seleção ao lado dos registros que você deseja incluir e desmarque as caixas de seleção ao lado dos registros que você deseja excluir.

    Se você quiser usar apenas algumas entradas em sua lista, você pode filtrar a lista por um campo específico ou critério. Depois de filtrar a lista, você pode usar as caixas de seleção para incluir e excluir registros.

    Filtrar itens na lista

    1. Clique na seta ao lado do título da coluna do item que você deseja filtrar.

    2. Clique em qualquer um destes procedimentos:

      • (Em branco) exibe todos os registros em que o campo correspondente está em branco.

      • (Preenchido) exibe todos os registros nos quais o campo correspondente contém informações.

      • (Avançado) abre a caixa de diálogo Filtrar e classificar, que você pode usar para filtrar usando vários critérios. Você também pode clicar filtro em refinar lista de destinatários na caixa de diálogo Destinatários da mala direta para abrir a caixa de diálogo Filtrar e classificar.

        Dica: Se sua fonte de dados contiver registros que compartilham as mesmas informações e há dez ou menos valores exclusivos na coluna, você pode filtrar por informações específicas. Por exemplo, se houver vários registros que listam Austrália como o país/região, você pode filtrar em Austrália.

        Caixa de diálogo Destinatários da mala direta exibe somente os registros designados. Para exibir todos os registros novamente, clique em (todos)

    Classificar itens na lista

    1. Na caixa de diálogo Destinatários da mala direta, clique no título de coluna do item que você deseja classificar.

    2. Para rapidamente, marcar ou desmarcar todos os itens, marque ou desmarque no título da coluna de caixa de seleção.

    3. Para classificar usando vários critérios, clique em Classificar em refinar lista de destinatários na caixa de diálogo Destinatários da mala direta. Na caixa de diálogo Filtrar e classificar, selecione os critérios que você deseja classificar.

  8. Clique em OK.

  1. Salve e feche a fonte de dados que contém sua lista de números de controle.

  2. Abra seu certificado de presente do Publisher ou cupom.

  3. No menu Ferramentas, aponte para correspondência e catálogos e, em seguida, clique em mala direta.

  4. No painel de tarefas mala direta, em criar uma lista de destinatários, clique em usar uma lista existente e, em seguida, clique em Próxima: criar ou conectar-se a uma lista de destinatários.

  5. Na caixa de diálogo Selecionar fonte de dados, localize a fonte de dados que contém os números de controle, selecione o arquivo e clique em Abrir.

    Observação: Por padrão, o Publisher abre a pasta Minhas fontes de dados pela primeira vez. Se você salvou sua fonte de dados em um local diferente na pasta Minhas fontes de dados, navegue até o local onde você salvou sua fonte de dados.

  6. Se sua fonte de dados for uma planilha do Excel, selecione a planilha que você deseja na lista na caixa de diálogo Selecionar tabela.

  7. Na caixa de diálogo Destinatários da mala direta, você pode selecionar os códigos de controle que você deseja incluir na mesclagem. Selecione as caixas de seleção ao lado dos registros que você deseja incluir e desmarque as caixas de seleção ao lado dos registros que você deseja excluir.

    Se você quiser usar apenas algumas entradas em sua lista, você pode filtrar a lista por um campo específico ou critério. Depois de filtrar a lista, você pode usar as caixas de seleção para incluir e excluir registros.

    Filtrar itens na lista

    1. Clique na seta ao lado do título da coluna do item que você deseja filtrar.

    2. Clique em qualquer um destes procedimentos:

      • (Em branco) exibe todos os registros em que o campo correspondente está em branco.

      • (Preenchido) exibe todos os registros nos quais o campo correspondente contém informações.

      • (Avançado) abre a caixa de diálogo Filtrar e classificar, que você pode usar para filtrar usando vários critérios. Você também pode clicar filtro em refinar lista de destinatários na caixa de diálogo Destinatários da mala direta para abrir a caixa de diálogo Filtrar e classificar.

        Dica: Se sua fonte de dados contiver registros que compartilham as mesmas informações e há dez ou menos valores exclusivos na coluna, você pode filtrar por informações específicas. Por exemplo, se houver vários registros que listam Austrália como o país/região, você pode filtrar em Austrália.

        Caixa de diálogo Destinatários da mala direta exibe somente os registros designados. Para exibir todos os registros novamente, clique em (todos)

    Classificar itens na lista

    1. Na caixa de diálogo Destinatários da mala direta, clique no título de coluna do item que você deseja classificar.

    2. Para rapidamente, marcar ou desmarcar todos os itens, marque ou desmarque no título da coluna de caixa de seleção.

    3. Para classificar usando vários critérios, clique em Classificar em refinar lista de destinatários na caixa de diálogo Destinatários da mala direta. Na caixa de diálogo Filtrar e classificar, selecione os critérios que você deseja classificar.

  8. Clique em OK.

  9. Na parte inferior do painel de tarefas mala direta, clique em Próxima: Crie publicações mescladas.

Inserir um campo de dados em sua publicação

Depois de conectar sua publicação à fonte de dados que você deseja usar, você pode inserir um campo de dados em sua publicação no local onde deseja que o número de controle apareça.

  1. No painel de tarefas mala direta, em preparar sua publicação, clique no campo de dados de número de controle e, em seguida, arraste-a para seu local preferido no certificado de presente.

  2. Se desejar inserir campos de dados para obter informações adicionais na sua fonte de dados, como nomes de cliente ou endereços, arraste os nomes de campo em sua publicação.

  3. Se você quiser aplicar formatação a um campo de dados para alterar a aparência dos dados mesclados, selecione o campo, clique na guia Formatar e selecione as opções desejadas.

  4. Na parte inferior do painel de tarefas mala direta, clique em Próxima: Crie publicações mescladas.

  5. Salve sua publicação.

  1. Na sua publicação de mala direta, clique onde você deseja inserir o campo de dados de número de acompanhamento. Você ser de pode necessário criar uma caixa de texto para o local do campo de dados se ainda não existir.

  2. No painel de tarefas mala direta, na lista em preparar sua publicação, localize o nome do campo que corresponde ao título da coluna para a lista de números em sua fonte de dados de controle. Por exemplo, se você usou Acompanhamento Number como títulos de coluna para a lista de números em sua planilha de controle, localize O número de controle. Arraste o campo de número de acompanhamento para a caixa de texto que você criou para ele.

  3. Se desejar inserir campos de dados para obter informações adicionais na sua fonte de dados, como nomes de cliente ou endereços, arraste os nomes de campo em sua publicação.

  4. Se você quiser aplicar formatação a um campo de dados para alterar a aparência dos dados mesclados, selecione o campo, clique em fonte no menu Formatar e selecione as opções desejadas.

  5. Depois de inserir todos os campos de dados, salve sua publicação.

Visualizar a mesclagem

Antes de concluir a mesclagem, visualize os resultados da mesclagem para certificar-se de que os números de controle exibirá como você deseja que eles nas suas publicações. Você pode visualizar a mesclagem de duas maneiras: enquanto você refinar o layout para revisar o layout do cupom individual ou vale-presente, ou quando você estiver se preparando para imprimir, para visualizar a organização de cupons ou vales-presente na folha impressa.

  1. Na guia correspondências, clique em Visualizar resultados.

  2. Clique na navegação botões Botão Avançar A mensagem Atualizações Disponíveis para ver a aparência das outras entradas da fonte de dados na sua publicação.

Visualizar o layout do cupom ou vale-presente

As informações do primeiro registro da fonte de dados preenchem os campos de dados. Você pode usar os botões de navegação para visualizar as informações a partir dos registros de fonte de dados restantes.

  1. No painel de tarefas mala direta, clique na navegação botões Botão Avançar A mensagem Atualizações Disponíveis para ver a aparência das outras entradas da fonte de dados na sua publicação.

    Não é possível editar suas entradas de fonte de dados aqui, mas você pode formatar, mover ou excluir dados, formatação, movendo ou excluindo os campos de dados.

  2. Se os números aparecem cortados, ajuste a formatação e o layout da sua publicação. Por exemplo, talvez você precise aumentar o tamanho da caixa de texto que contém o campo de dados para o seu número de acompanhamento ou talvez você precise diminuir o tamanho da fonte do campo de dados.

  3. Se você estiver satisfeito com as visualizações, na parte inferior do painel de tarefas clique Próxima: Crie publicações mescladas.

Visualizar folha impressa

Você pode tornar uma verificação final da publicação direta antes de imprimir, visualizando a mesclagem.

  1. No menu Arquivo, clique em Configurar Impressão.

  2. Na caixa de diálogo Configurar impressão, clique em várias páginas por folha e clique em Okey.

  3. No painel de tarefas mala direta, em criar publicações mescladas, clique em visualização de impressão para garantir que as informações alinha corretamente na folha de vales-presentes ou cupons.

  4. Clique em Fechar para fechar a janela de visualização de impressão.

Imprimir a publicação mesclada

  1. No painel de tarefas mala direta, em criar publicações mescladas, clique em Imprimir.

  2. Na página Imprimir, visualizar o layout de impressão, selecione as opções de impressão desejadas e clique em Imprimir.

  1. No painel de tarefas mala direta, em criar publicações mescladas, clique em Imprimir.

  2. Na caixa de diálogo Imprimir, selecione as opções de impressão desejadas e clique em Okey.

  3. No menu arquivo, clique em Salvar para salvar a publicação.

    Observação: Tenha em mente que o que você está salvando não é o conjunto de cupons ou vales-presente que você tiver impressas. Em vez disso, você está salvando a publicação com sua conexão para sua fonte de dados e seus campos de espaço reservado. Salvando a publicação, você pode criar rapidamente outro conjunto de cupons ou vales-presente quando for necessário. A publicação mantém o link para a fonte de dados que você conectou ele para que você pode pular para a etapa da visualização.

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