Vinculando email aos registros do Business Contact Manager

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Você pode usar o Business Contact Manager para Outlookpara vincular emails de entrada e de saída a qualquer registro deConta, Contato Comercial ou Projeto Comercial. Ao alterar suas opções de vinculação de email, você pode especificar que os emails existentes e futuros de entrada e saída de qualquer endereço de email selecionado sejam automaticamente vinculados a essa Conta, Contato Comercial ou Projeto Comercial.

Observação : Anexos em emails não estão vinculados aos registros juntamente com as mensagens de email. Você pode salvar um anexo como um arquivo e, em seguida, você pode vincular o arquivo ao histórico de comunicação do registro do Business Contact Manager.

Você também pode vincular uma tarefa atribuída a qualquer registro de Conta, Contato Comercial, Oportunidade ou Projeto Comercial.

Para ver as mensagens e as tarefas vinculadas a um registro, conclua o procedimento a seguir:

  1. No menu Business Contact Manager, clique em Contas, Contatos Comerciais, Oportunidades ou Projetos Comerciais.

  2. Clique duas vezes no registro que você deseja abrir.

  3. Na Faixa de Opções, no grupo Mostrar, clique em Histórico.

O que você deseja fazer?

Vincular uma mensagem de email individual ou tarefa a um registro de conta, contato comercial, oportunidade ou projeto comercial

Vincular automaticamente mensagens de email a um registro de conta, contato comercial ou projeto comercial

Salvar mensagens de email de saída

Desvincular um email ou uma tarefa a partir de um registro

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Vincular um email ou tarefa individual a um registro de Conta, Contato Comercial, Oportunidade ou Projeto Comercial

Você pode vincular um email ou uma tarefa individual a um ou mais registros.

  1. Selecione o email ou a tarefa à qual deseja vincular um registro.

  2. Na barra de ferramentas do Business Contact Manager, clique em Vincular ao Registro.

  3. Na caixa de diálogo vincular a um registro do Business Contact Manager, na lista de pastas, clique em um dos seguintes tipos de registro que você deseja vincular a mensagem de email ou tarefa para:

    • Contas (padrão)

    • Contatos Comerciais

    • Oportunidades

    • Projetos Comerciais

  4. Na lista de registros que aparece, clique nos registros que você deseja vincular a mensagem de email e clique no botão Vincular a.

    Observação : Para selecionar registros adjacentes, pressione a tecla SHIFT e clique no primeiro e último registro. Para selecionar registros não adjacentes, pressione a tecla CTRL e clique nos registros individuais.

Dica : Por que seria você vincular manualmente emails individuais a um registro quando você pode vincular automaticamente mensagens de email? Se colegas de trabalho que também funcionam com o seu cliente enviem que emails sobre a transação, você pode vincular manualmente as mensagens de email para o registro de conta ou contato comercial, clicando no botão Vincular ao registro, permitindo que você salva todas as mensagens com o registro de cliente.

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Vincular automaticamente emails a um registro de Conta, Contato Comercial ou Projeto Comercial

No lugar de vincular emails individuais a um registro, você pode usar a Vinculação Automática de Emails para vincular todas as mensagens de entrada e saída provenientes de e para um endereço de email especificado.

  1. Selecione um email para ou proveniente de um endereço de email especificado que você deseja vincular automaticamente a um registro de Conta, Contato Comercial ou Projeto Comercial.

  2. Na barra de ferramentas Business Contact Manager, clique em Vinculação Automática de Emails.

    • Para vincular-se a uma Conta ou Contato Comercial, na caixa de diálogo Vinculação Automática de Emails, na guia Endereço de Email, selecione um ou mais endereços de email contidos na mensagem e clique em OK.

      A mensagem de email selecionado e as mensagens de email futuras — recebidos e enviados — que contêm especificado endereço de email agora estão vinculadas a esse registro de conta ou contato comercial. O link é exibido na seção histórico de comunicações do registro.

    • Para vincular a um projeto comercial, na caixa de diálogo Auto-link de email, na guia Projetos do Business Contact Manager, selecione um ou mais projetos comerciais.

      Observações : 

      • Para selecionar todos os endereços de email ou Projetos Comerciais, clique em Selecionar Tudo.

      • Para limpar todas as caixas de seleção de todos os endereços de email ou pastas, clique em Limpar Tudo.

      • Para obter assistência ao inserir as informações na caixa de diálogo, clique no botão Ajuda.

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Salvar emails de saída

Como o Business Contact Manager para Outlook pode vincular automaticamente um email a uma Conta ou a um Contato Comercial somente se o email estiver armazenado na pasta Itens Enviados do Outlook, recomendamos que você defina suas opções de email para salvar cópias das mensagens enviadas para que os emails de saída sejam vinculados automaticamente.

Como?

  1. No menu Ferramentas, clique em Opções.

  2. Na guia Preferências, clique em Opções de Email.

  3. Marque a caixa de seleção Salvar cópias das mensagens na pasta 'Itens enviados'.

  4. Clique em OK.

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Desvincular um email ou uma tarefa de um registro

Quando você desvincular um email ou uma tarefa de um registro individual, o Business Contact Manager para Outlook armazena o email ou a tarefa se ela ainda estiver vinculada a outro registro. Os vínculos para o email ou a tarefa em outros registros não são afetados. Por exemplo, se você desvincular uma mensagem de um registro de Oportunidade, o email permanecerá vinculado a seus registros de Conta e Contato Comercial.

  1. No menu Business Contact Manager, clique em Contas, Contatos Comerciais, Oportunidades ou Projetos Comerciais.

  2. Abra o registro no qual deseja desvincular o email ou a tarefa.

  3. Na Faixa de Opções, no grupo Mostrar, clique em Histórico.

  4. Clique com o botão direito do mouse na mensagem ou na tarefa que deseja desvincular e clique em Excluir no menu de atalho.

Observação : Se você clicar em um vínculo quando a tarefa ou o email original tiver sido excluído, será possível ver os primeiros 4 kilobytes (KB) do email ou as informações de título e status da tarefa em um formulário de Atividade Comercial.

Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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