Vender seus produtos e serviços no Business Contact Manager

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Em Marketing espaço de trabalho em Business Contact Manager para Outlook, você pode criar e iniciar uma variedade de atividades de marketing e acompanhar o sucesso de cada um deles, individualmente ou em combinação, como parte de uma campanha de marketing de vários canais.

Criar uma lista de chamada para uma promoção específica, enviar uma mensagem de email personalizadas aos clientes que você escolher, criar folhetos e folhetos de mala direta ou desenvolver sua própria atividade de marketing com as ferramentas fornecidas no Business Contact Manager para Outlook.

Este artigo descreve como criar e usar o email em massa e impressão de atividades de marketing de mala direta. Você também encontrará detalhes sobre como analisar o sucesso dos esforços de marketing e como usar os relatórios e marketing gadget no Business Contact Manager para Outlook.

Para obter informações sobre como criar uma lista de chamadas atividade de marketing, consulte criar e usar listas de chamadas no Business Contact Manager.

O que você deseja fazer?

Criar e iniciar um email em massa ou impressão de atividade de marketing de mala direta

Planejar a atividade

Criar o conteúdo de marketing no Outlook, Word ou Publisher

Iniciar uma atividade de marketing

Controlar ou analisar as atividades de marketing

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Criar e iniciar um email em massa ou impressão de atividade de marketing de mala direta

Para sua empresa a crescer, você precisa mercado-lo. Business Contact Manager para Outlook torna simples para criar mensagens de email em massa distribuição, promoções de mala direta e desenvolver outras atividades de marketing.

Criando e iniciar uma atividade de marketing são basicamente um processo de três etapas de planejamento de atividade, criação de conteúdo para ele e, em seguida, Iniciando -lo.

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Planejar a atividade

Durante o estágio de planejamento, você vai criar um registro de atividade de marketing selecionando um nome para a atividade e especificando quem entre suas contas e contatos comerciais ou clientes potenciais é o público-alvo.

Observação : A lista de destinatários de uma atividade de marketing pode incluir apenas um tipo de registro. Por exemplo, a lista de destinatários pode incluir contas, mas não contas e contatos comerciais. Contatos comerciais e clientes potenciais podem ser na mesma lista porque o registro de cliente potencial baseia-se no tipo de registro de contato comercial.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Marketing.

  2. Na faixa de opções, na guia página inicial, no grupo novo, clique em um dos seguintes botões:

    • Email em massa Ícone de email em massa

      • Atalho de teclado    Para criar um novo marketing de email em massa atividade pressione ALT + NE.

    • Novos itens, aponte para Marketing e clique em Impressão de mala direta Ícone de impressão de mala direta ou Outra atividade.

      • Atalho de teclado    Para criar um novo marketing de impressão de mala direta atividade pressione ALT + NN.

  3. Digite um nome para a atividade de marketing na formulário.

  4. Se desejar que esta atividade seja parte de uma campanha de marketing, no campo de campanha, digite um nome para a campanha ou selecione um nome de campanha na lista. Se a atividade não faz parte de uma campanha de marketing, deixe o texto padrão, atividades atuais no lugar.

  5. Na seção lista de destinatários, para enviar sua mensagem para o endereço de email ou business de um dos seguintes tipos de clientes, clique em Todas as contas, todos os contatos comerciais e clientes potenciais, Todos os contatos comerciais ou Todos os clientes potenciais.

    Ou, clique em uma das seguintes opções:

    • Pasta de pesquisa. Escolha um pasta de pesquisa que contém uma lista filtrada previamente de destinatários, para criar uma lista personalizada. O campo é renomeado Lista personalizada depois de selecionar uma pasta.

    • Atividade de Marketing de existentes. Escolha a lista de destinatários usada para uma atividade anterior.

    • Nova lista. Abra a caixa de diálogo de Contatos comerciais de filtro e selecione os critérios para filtrar a lista.

      Você também pode criar uma atividade de marketing a partir de nomes em um relatório. Para obter informações sobre essa opção, consulte usar relatórios e gráficos no Business Contact Manager.

  6. Para editar a lista selecionada filtrando-la, clique em Revisar e filtrar.

    Para obter mais informações sobre como filtrar uma lista, consulte Filtrar registros no Business Contact Manager.

  7. Na faixa de opções, na guia página inicial, no grupo Mostrar, clique em detalhes para abrir a página de detalhes da atividade.

  8. Se desejar, digite informações nos campos código de campanha, o custo orçado, Data de início, Data de término e comentários.

  9. Clique em Salvar e fechar para salvar o registro ou passe para criar o conteúdo de marketing, em seguida, neste artigo.

    Quando você estiver pronto para iniciar a atividade, clique em Iniciar, ou consulte Iniciar uma atividade de marketing mais adiante neste artigo.

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Criar o conteúdo de marketing no Outlook, Word ou Publisher

Para criar o conteúdo a ser distribuído, você pode usar o Outlook, Word ou Publisher para mensagens de email de rascunho, imprimir cartas, folhetos, folhetos e outros materiais de marketing e outros tipos de documentos e, em seguida, vinculá-las para a atividade no Business Contact Manager para Outlook.

Depois que você criou o registro de atividade de marketing e selecionar os destinatários, conforme descrito no plano de atividade, você pode vincular o conteúdo para a atividade.

Você pode optar por desenvolver o conteúdo como você planeja a atividade de marketing e cria o registro de atividade, ou você pode criar primeiro o conteúdo no Outlook, Publisher ou Word e crie o registro da atividade de marketing. Se você criar o conteúdo com antecedência, você selecionará apenas o arquivo no registro de atividade de marketing.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Marketing.

  2. Siga um destes procedimentos:

    • Crie um novo registro de atividade de marketing.

    • No espaço de trabalho, clique o Email em massa, Impressão de mala direta ou guia Outras atividades de Marketing e, em seguida, clique duas vezes em um registro para abri-lo.

  3. Decida se deseja criar um novo conteúdo de marketing para a atividade ou usar o conteúdo que já foi criado.

    Para criar um novo arquivo

    1. Na janela de atividade de marketing, clique em uma das seguintes fontes de conteúdo:

      • Editor do outlook.

      • Mala direta do publisher.

      • Mala direta do Word.

    2. O programa que você escolheu será aberta. Use o programa para criar sua mensagem, que você pode personalizar usando a mala direta.

    3. Se você selecionou o Editor do Outlook, clique no botão criar.

    Se você selecionou Publisher mala direta ou mala direta do Word, clique em Criar/procurar e clique em criar.

    1. Crie a mensagem, panfleto, panfleto ou folheto para distribuição.

    Para personalizar sua mensagem de marketing para cada destinatário, siga as instruções no painel mala direta no Publisher ou Word. Para obter informações sobre como usar a mala direta, consulte a Ajuda de Word ou Publisher.

    1. Salve o arquivo e, em seguida, retornar à janela de atividade de marketing.

      O nome padrão do arquivo é a mesma que o nome da atividade, a menos que você salve o arquivo usando um nome diferente.

    Para selecionar um arquivo existente

    1. Na janela atividade de marketing, na seção fonte de conteúdo, clique em Criar/procurar e, em seguida, clique em Procurar.

    Depois que você criou ou selecionar um arquivo, um comando Editar é adicionado ao botão. Se você salvar e, em seguida, reabrir a atividade, o botão é renomeado Editar/procurar. Clique em Editar para revisar o arquivo selecionado.

    1. Quando terminar de fazer alterações, salve o arquivo e então volte para a janela de atividade de marketing.

      Você pode clicar em Editar lista de destinatários no painel mala direta no Publisher ou Word, modificar destinatários da sua atividade, bem como em Business Contact Manager para Outlook se a atividade não foi iniciada.

  4. O arquivo selecionado está listado no campo Usar arquivo.

  5. Clique em Salvar e fechar se quiser iniciar a atividade mais tarde. Caso contrário, clique em Iniciar e ver o início de uma atividade de marketing próximo neste artigo.

    Se você quiser controlar os resultados desta atividade de marketing, você também deve registrar o nome da atividade no campo iniciado por cada registro de conta, contato comercial, cliente potencial ou oportunidade gerado pela atividade. Em seguida, para exibir os resultados da atividade, consulte a página de controle do registro da atividade de marketing.

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Iniciar uma atividade de marketing

Quando você estiver pronto para iniciar um das atividades de marketing que você criou, tudo o que você precisa fazer é clicar Iniciar.

  1. Abra o registro de atividade.

    Como?

    1. No espaço de trabalho Marketing, clique na guia, Email em massa, Impressão de mala direta ou Outras atividades de Marketing, para o tipo de atividade que você deseja iniciar.

    2. No painel lista, clique duas vezes na atividade para abri-lo.

      Se você tiver uma lista longa de atividades, procure a atividade sob o nome da campanha. Se você não atribuiu-la a uma campanha, a atividade será listada atividades atuais. Você também pode digitar o nome da atividade na caixa Pesquisar para localizá-lo rapidamente.

  2. Analise os nomes na lista de destinatários para certificar-se de que você selecionou todas as contas, contatos comerciais e clientes potenciais quem você deseja receber a correspondência.

    Você também pode revisar e atualizar a lista de destinatários no painel mala direta no Publisher ou Word.

  3. Clique em Iniciar.

    O documento abre no programa usado para criá-lo.

  4. Siga um destes procedimentos:

    Se você estiver enviando uma mensagem de email em massa

    Faça as alterações necessárias para o documento, como personalizar sua mensagem por meio do recurso de mala direta. Para enviar a mensagem, na faixa de opções, no grupo Concluir, clique em Concluir e mesclar e clique em Enviar mensagens de email.

    Se você estiver criando uma publicação de mala direta

    Faça quaisquer alterações necessárias no documento e, em seguida, siga as etapas na janela para imprimir o documento, mesclá-lo para uma nova publicação ou adicioná-la a uma publicação existente.

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Controlar ou analisar as atividades de marketing

Sempre que você inicia uma atividade de marketing é importante acompanhar os resultados. No mínimo, você precisa compreender se a atividade foi vale o tempo ou dinheiro.

Para ver os resultados de uma atividade de marketing, você deve gravar quais contas, contatos comerciais, clientes potenciais e oportunidades resultaram de cada atividade de marketing. À medida que concluir os novos registros, observe o nome da atividade de marketing no campo iniciado por cada registro.

Nesta seção

Adicionar o nome de uma atividade de marketing aos registros de conta, contato comercial, cliente potencial ou oportunidade

Exibir os resultados de uma atividade de marketing

Onde vêm os números de controle?

Analisar uma atividade de marketing ou campanha

Exibir um gadget de marketing

Usar gadgets para analisar os resultados de atividade de marketing

Usar relatórios de marketing

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Adicionar o nome de uma atividade de marketing aos registros de conta, contato comercial, cliente potencial ou oportunidade

Para controlar efetivamente o retorno sobre o investimento de uma atividade de marketing, certifique-se gravar os custos orçados e reais da atividade.

Você também deve adicionar o nome da atividade para o campo iniciado por de cada registro de conta, contato comercial, cliente potencial ou oportunidade que vem da atividade. O número total de cada tipo de registro é listado na seção resultados de atividade na página de controle de registro da atividade de marketing.

  1. Siga um destes procedimentos:

    • Para contas ou contatos comerciais, no painel de navegação, em Business Contact Manager, clique em Gerenciamento de contatos.

    • Para clientes potenciais ou oportunidades, no painel de navegação, em Business Contact Manager, clique em vendas.

  2. Clique na guia que contém o registro desejado.

  3. No painel lista, clique duas vezes em uma conta, contato comercial, oportunidade ou cliente potencial registro para abri-lo.

  4. Na seção informações da fonte do registro, clique iniciada por.

  5. Na caixa de diálogo Selecionar uma conta, contato comercial ou atividade de Marketing, em Tipo de Item, clique em Todas as atividades de Marketing ou clique no tipo de atividade de marketing que gerou o registro.

    Vincular a uma atividade de marketing

  6. Em Nome da atividade, clique no nome da atividade de marketing.

  7. Na seção Registros vinculados, clique em vincular a.

    O registro está vinculado à atividade de marketing e está incluído nos totais exibidos na página de controle do registro de atividade.

  8. Clique em OK para fechar a janela.

  9. Repita esse procedimento para cada conta, contato comercial, cliente potencial ou oportunidade que resultou da atividade de marketing.

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Exibir os resultados de uma atividade de marketing

Há várias maneiras para monitorar suas atividades de marketing, como usando a página de controle da atividade, exibindo as ferramentas de análise e gadget na de Marketing espaço de trabalho e revisar os dados em relatórios. A página de faixa fornecerá a maioria dos detalhes sobre atividades. Também é onde você pode marcar atividades como fechada e armazenar informações de custo real.

  1. Abra a página de faixa abrindo primeiro uma atividade de marketing.

  2. Na Faixa de Opções, no grupo Mostrar, clique em Acompanhar.

    Atalho de teclado    Para abrir a página de controle, pressione ALT + H e pressione 03.

  3. Na seção informações de atividade, você pode digitar o custo real da atividade e marque a caixa de seleção para marcar a atividade como fechada.

  4. Na seção resultados de atividade, você pode exibir o número de novas oportunidades e contatos resultante da atividade e clique em Mostrar relatório para criar um relatório de negócios detalhadas para as informações no campo selecionado.

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Onde vêm os números de controle?

Os dados exibidos na página do controle são calculados automaticamente, com base nas informações que você insere sobre cada atividade:

  • Cada Conta, Contato Comercial, conduzir e Oportunidade que tem o nome da atividade selecionada no seu iniciadas por campo é incluída na contagem correspondente para campos Oportunidades iniciadas, Contas iniciadas e Contatos iniciados.

  • Se a atividade for uma lista de chamadas, o campo de logs de Telefonema iniciados é atualizado quando você salva as alterações para o registro de lista de chamadas.

  • Informações de receita esperada são calculadas a porcentagem de probabilidade de vendas e o valor de produtos e serviços em cada registro de oportunidade vinculado à atividade.

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Analisar uma atividade de marketing ou campanha

Na guia análise no espaço de trabalho Marketing reúne uma lista de todas as suas atividades de marketing, classificadas por campanhas.

Observação : Detalhes são fornecidas para somente atividades de marketing individuais. Existe uma função de análise de toda a campanha que incorpora todas as atividades.

  1. No painel de navegação, em Business Contact Manager, clique em Marketing.

  2. No painel lista do espaço de trabalho, clique na guia análise.

    A guia exibe cada uma das suas atividades de marketing organizadas por campanha; atividades não vinculadas a uma campanha são exibidas em campanha: atividades atuais.

  3. Para revisar os detalhes de uma atividade específica, clique duas vezes no nome da atividade para abrir o registro. Para obter mais informações, consulte Exibir os resultados de uma atividade de marketing .

    Observação : Quando um relatório é aberto, você pode usar os botões de marketing na faixa de opções para iniciar uma nova atividade de marketing direcionada para os contatos selecionados no relatório.

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Exibir um gadget de marketing

Gadgets de marketing são úteis para dando a você uma rápida olhada no como uma atividade de marketing específica ou campanha está funcionando.

Para obter as melhores informações de um gadget, você precisará manter seus dados de atividade de marketing atualizada. Como criar novos registros de atividade e atribuí-las a campanhas, esses dados serão exibidos nos gadgets de. Para obter detalhes específicos, como os números de contas, contatos comerciais, clientes potenciais ou oportunidades que veio de uma determinada atividade, você deve digitar o nome da atividade no campo iniciado por de cada novo registro. Para obter informações sobre números financeiros precisos, inclua os números de custo orçado e real nas páginas detalhes e controlar para cada atividade.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Marketing.

  2. Na faixa de opções, clique na guia Gadgets.

Atalho de teclado    Para exibir a guia Gadgets na faixa de opções, pressione ALT + G.

  1. No grupo Adicionar Gadgets, clique em Marketing e, em seguida, clique em um destes procedimentos:

    • Análise de tipo de atividade

    • Análise de campanha

    • Comparação de campanha

Gadget serão atualizadas sempre que novas informações serão salvas em um registro relevante.

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Usar gadgets para analisar os resultados de atividade de marketing

Gadgets de marketing disponíveis no Business Contact Manager para Outlook incluem:

  • Análise de tipo de atividade. Exibe informações de todas as atividades de marketing de um determinado tipo, como o email em massa.

  • Análise de campanha. Exibe informações de todas as atividades de marketing em uma única campanha.

  • Comparação de campanha. Exibe informações de todas as campanhas de marketing.

Você pode configurar cada gadget de marketing para mostrar apenas as atividades ou campanhas que você deseja exibir e o número de oportunidades, contas, contatos comerciais ou clientes potenciais que vem cada atividade ou campanha, ou seus custos reais, orçamentos ou receita esperada.

Observação : Certifique-se de que todos os registros novos criados como resultado de uma atividade de marketing tem o nome da atividade inserido no campo iniciada por.

Para obter mais informações sobre como usar gadgets, consulte usar gadgets no Business Contact Manager.

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Usar relatórios de marketing

Você pode analisar os resultados das suas atividades de marketing em vários relatórios no Business Contact Manager para Outlook, imprimi-los ou exportá-los para o Excel para análise posterior.

Os seguintes relatórios são fornecidos por padrão:

  • Oportunidades por Atividade de Marketing

  • Contatos Comerciais por Atividade de Marketing

  • Contas por Atividade de Marketing

  • Atividades de Marketing por Campanha

  • Atividades de Marketing por Tipo

Observação : Para exibir as informações mais recentes sobre atividades de marketing em seus relatórios, certifique-se de que todos os registros criados como resultado de uma atividade de marketing incluem o nome da atividade de marketing no campo iniciada por.

Para obter mais informações sobre como usar gráficos e relatórios, consulte usar relatórios e gráficos no Business Contact Manager.

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