Criar e gerenciar contatos comerciais no Outlook Customer Manager

Criar contatos comerciais

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Criar contatos comerciais é uma das tarefas mais comuns no Outlook Customer Manager.

Abrir o Outlook Customer Manager

  • Para abrir o Outlook Customer Manager, selecione o ícone Customer Manager na faixa de opções do Outlook.

Criar um contato comercial

  1. Abra uma mensagem de email. O painel do Outlook Customer Manager à direita do painel de leitura mostra informações sobre o email e o remetente.

  2. Selecione Adicionar como contato sob o nome do remetente no painel do Outlook Customer Manager.

  3. Preencha quaisquer dados adicionais do contato e, em seguida, selecione Salvar.

Exibir e trabalhar com contatos comerciais

  1. Selecione o botão Mais no painel de navegação do Outlook.

    Botão OCM_More

  2. Em seguida, selecione Suplementos.

  3. Seus contatos mais ativos são realçados na área Destaques na guia Contatos.

  4. Você pode abrir qualquer um dos seus contatos comerciais para exibir todos os seus dados.

Quer mais?

Criar contatos, empresas e negócios no Outlook Customer Manager

Perguntas frequentes sobre o Outlook Customer Manager

O Outlook Customer Manager ajuda você a acompanhar e a desenvolver seu relacionamento com o cliente diretamente no Outlook.

Com um único clique, todo o seu histórico de comunicação, incluindo emails e reuniões, é organizado automaticamente em uma linha do tempo ao lado de sua caixa de entrada.

Ao clicar em Adicionar como Contato, você criará facilmente um contato comercial.

Contatos comerciais são compartilhados com a sua equipe para que todos possam visualizar as mesmas informações sobre seus clientes e fazer atualizações.

Isso permite que você acompanhe seus compromissos e lembretes adicionando mais informações do cliente, como negócios, tarefas, anotações e arquivos relacionados.

Com esses dados adicionais sobre o cliente disponíveis na caixa de entrada, você não precisa procurá-los em outros locais.

Você pode ver todos os seus contatos de negócios ao mesmo tempo, navegando para o modo de exibição Detalhado do Outlook Customer Manager.

Os contatos ativos são exibidos automaticamente no topo da lista, junto com lembretes oportunos para ajudar você a se manter a par de seus compromissos.

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