Usar o Cartão de Visita no Business Contact Manager

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Você recebeu uma mensagem de email de um cliente potencial que está interessado em alguns dos seus produtos. Em sua mensagem, você sabe que ela foi indicada, e você tem informações suficientes para criar um registro de cliente potencial para este contato. Use o Cartão de visita para criar um registro no Business Contact Manager for Outlook.

Este artigo descreve o recurso Cartão de Visita no Business Contact Manager for Outlook, como você pode usá-lo e como selecionar as informações exibidas no cartão.

Neste artigo

O que é um cartão de visita?

Criar um registro a partir de um cartão de visita

Escolha os campos que são exibidos nos cartões de visita

O que é um Cartão de Visita?

O Business Contact Manager for Outlook adaptou o recurso Cartão de Visita do Microsoft Outlook 2010 para incluir informações específicas para seus dados corporativos. A parte superior do Cartão de Visita é exibida quando você clica com o botão direito do mouse ou posiciona o cursor (focaliza) sobre um endereço de email na Caixa de Entrada, em um registro de Account ou de Business Contact e em qualquer outro local que exiba um indicador de presença, como os pontos coloridos no Office Communicator.

parte superior do cartão de visita
Parte superior do cartão de visita é aberta quando você clica um endereço de email.

O Cartão de Visita oferece uma forma alternativa para acessar algumas das suas tarefas comerciais importantes. O cartão exibe dados básicos para o contato, incluindo cargo e departamento, números de telefone e eventos agendados da pessoa no calendário.

cartão de visita
Exiba o cartão de visita completo clicando duas vezes em um endereço de email.

A partir do Cartão de Visita, você pode fazer tudo o que faria no Microsoft Outlook: enviar uma mensagem de email para o contato, iniciar uma conversa por mensagens instantâneas ou chamar o contato usando o Office Communicator. Clique no botão Opções para fazer mais: procurar o registro de seu catálogo de endereços, criar um registro de Conta ou de Contato Comercial para o contato se um registro não existir, agendar uma reunião, fazer uma chamada de vídeo.

Observação :  O Office Communicator pode não estar incluído em sua instalação do Microsoft Office.

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Criar um registro a partir de um Cartão de Visita

  1. Para abrir a parte superior do Cartão de Visita, clique com o botão direito do mouse em um endereço de email.

  2. Aponte para Criar no Business Contact Manager e, em seguida, clique no tipo de registro de Conta ou de Contato Comercial que você deseja criar.

    Observação : Se você tiver criado tipos de relatórios personalizados, eles serão incluídos na lista.

    O form selecionado é exibido juntamente com alguns dados do contato já inseridos.

  3. Preencha o formulário e, em seguida, clique em Salvar e Fechar para armazenar o novo registro.

Antes de criar um registro, você pode usar o recurso de pesquisa no Cartão de Visita para descobrir se já existe um record em seu banco de dados referente a essa pessoa.

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Escolher os campos que são exibidos nos Cartões de Visita

  1. Clique na guia Arquivo.

  2. Clique na guia Business Contact Manager.

  3. Clique em Personalizar e em Escolher Campos do Cartão de Visita.

  4. Na lista Escolher tipo de registro, clique no tipo de registro do Cartão de Visita que você deseja alterar.

    Observação :  Se você tiver criado tipos de registro personalizados, eles serão incluídos na lista.

  5. Na lista Campos Disponíveis, clique em um campo e, em seguida, clique em Adicionar para inserir um novo campo.

    Observação : Você pode exibir apenas oito campos no cartão, portanto, talvez seja preciso remover campos das suas personalizações. Na lista Campos no Cartão de Visita, clique no campo que você deseja excluir e, em seguida, clique em Remover.

  6. Para mover um campo para cima ou para baixo na lista, clique no campo e depois clique nos botões de seta para cima ou para baixo e mova o campo para onde desejar no Cartão de Visita.

  7. Se quiser desfazer todas as alterações, clique em Redefinir. As configurações padrão de exibição do Cartão de Visita são restauradas.

  8. Clique em OK.

Suas alterações aparecerão no Cartão de Visita em poucos minutos. Se não apareceram, talvez seja necessário reiniciar o Business Contact Manager for Outlook.

Observações : 

  • Se as personalizações não se refletirem imediatamente no Cartão de Visita, verifique se personalizou o cartão referente ao tipo de registro que você está exibindo.

  • Se as alterações não se refletirem no Cartão de Visita e você tiver confirmado que as alterações foram feitas para o tipo de registro exibido, reinicie o Outlook.

As alterações feitas no Cartão de Visita não são exportadas como personalizações do Business Contact Manager.

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Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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