Usar o Cartão de Visita no Business Contact Manager

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Você recebeu uma mensagem de email de um possível cliente que está interessado em alguns dos seus produtos. Em sua mensagem, você sabe que ela foi referida a você e tem informações suficientes para criar um registro de cliente potencial para este contato. Use o cartão de visita para criar um registro no Business Contact Manager para Outlook.

Este artigo descreve o recurso cartão de visita no Business Contact Manager para Outlook, como você pode usá-lo e como selecionar as informações exibidas no cartão.

Neste artigo

O que é um cartão de visita?

Criar um registro a partir de um cartão de visita

Escolher os campos que são exibidos nos cartões de visita

O que é um cartão de visita?

o Business Contact Manager para Outlook foi adaptado ao recurso de cartão de visita do Microsoft Outlook 2010 para incluir informações específicas aos seus dados corporativos. A parte superior de um cartão de visita aparece quando você clica com o botão direito do mouse ou posiciona o cursor do mouse sobre um endereço de email na caixa de entrada, em um registro de Conta ou Contato Comercial e qualquer outro local que exiba um indicador de presença, como os pontos coloridos no Office Comunicado.

parte superior do cartão de visita

O cartão de visita é outra maneira de acessar algumas das tarefas comerciais importantes. O cartão exibe dados básicos do contato, incluindo cargo e departamento, números de telefone e os eventos agendados da pessoa no calendário.

cartão de visita

No cartão de visita, você pode fazer todas as coisas que pode fazer no Microsoft Outlook: Enviar uma mensagem de email para o contato; iniciar uma conversa por mensagem instantânea; ou chame o contato usando o Office Communicator. Clique no botão Opções para fazer mais: Procure o registro no catálogo de endereços, crie um registro de conta ou de contato comercial para o contato se um registro ainda não existir; agendar uma reunião; Faça uma chamada com vídeo.

Observação:  O Office Communicator pode não estar incluído na instalação do Microsoft Office.

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Criar um registro a partir de um cartão de visita

  1. Para abrir a parte superior do cartão de visita, clique com o botão direito do mouse em um endereço de email.

  2. Aponte para criar no Business Contact Managere, em seguida, clique no tipo de registro de conta ou de contato comercial que você deseja criar.

    Observação:  Se você tiver criado tipos de registros personalizados, eles serão incluídos na lista.

    O formulário selecionado é aberto, com alguns dos dados do contato já inseridos.

  3. Preencha o formulário e clique em salvar _AMP_ fechar para armazenar o novo registro.

Antes de criar um registro, você pode usar o recurso de pesquisa no cartão de visita para descobrir se já existe um registro no seu banco de dados para essa pessoa.

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Escolher os campos que são exibidos nos cartões de visita

  1. Clique na guia Arquivo.

  2. Clique na guia Business Contact Manager.

  3. Clique em Personalizare, em seguida, clique em escolher campos de cartão de visita.

  4. Na lista escolher tipo de registro , clique no tipo de registro para o qual você deseja alterar o cartão de visita.

    Observação:  Se você tiver criado tipos de registros personalizados, eles serão incluídos na lista.

  5. Na lista campos disponíveis , clique em um campo e, em seguida, clique em Adicionar para inserir um novo campo.

    Observação:  Você pode exibir apenas oito campos no cartão, portanto, talvez seja necessário remover campos para suas personalizações. Na lista campos em cartão de visita , clique no campo que você deseja excluir e, em seguida, clique em remover.

  6. Para mover um campo para cima ou para baixo na lista, clique no campo e, em seguida, clique nos botões de seta para cima ou seta para baixo para mover o campo para o local desejado no cartão de visita.

  7. Se quiser desfazer todas as alterações, clique em Redefinir. As configurações de exibição padrão para o cartão de visita são restauradas.

  8. Clique em OK.

Suas alterações serão exibidas no cartão de visita dentro de alguns minutos. Se isso não for feito, talvez seja necessário reiniciar o Business Contact Manager para Outlook.

Observações: 

  • Se suas personalizações não forem refletidas imediatamente no cartão de visita , verifique se você personalizou o cartão para o tipo de registro que está visualizando.

  • Se as alterações ainda não forem refletidas no cartão de visita após você ter confirmado que as alterações foram feitas para o tipo de registro que você está exibindo, reinicie o Outlook.

As alterações feitas no cartão de visita não são exportadas como personalizações do Business Contact Manager.

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