Usar logs de telefonema no Business Contact Manager

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Você pode usar logs de telefonema no Business Contact Manager para Outlook para manter registros de suas conversas com contas, oportunidades, contatos comerciais ou projetos comerciais. Quando você cria um log de telefonema, você pode gravar a duração da chamada e tipo os comentários sobre a conversa. Você pode ver que logs de seu telefone salvo na pasta de Histórico de Comunicação. Você pode vincular logs de telefonema a um ou mais registros.

Este artigo explica como criar, vincular, editar e excluir um log de telefonema.

O que deseja fazer?

Criar e vincular um log de telefonema

Vincular um log de telefonema existente a mais de um registro

Editar um log de telefonema

Excluir um log de telefonema

Criar e vincular um log de telefonema

Se você criar um log de telefonema de dentro de um registro, ele é automaticamente vinculado nesse registro. Você também pode criar um log de telefonema e vinculá-lo a um ou mais registros ao mesmo tempo.

  1. No Painel de Navegação, sob Business Contact Manager, clique em uma das pastas a seguir para exibir o espaço de trabalho:

    • Gerenciamento de Contatos.

    • Vendas.

    • Marketing.

    • Gerenciamento de projetos.

  2. Clique na guia que contém os registros que você deseja.

  3. Siga um destes procedimentos:

    • Clique duas vezes em um único registro para abri-lo.

    • Clique em vários registros que você deseja vincular o novo log de telefonema para.

      Como posso selecionar mais de um registro?

      Para selecionar registros não adjacentes, pressione a tecla CTRL e clique nos registros individuais. Para selecionar todos os registros, clique em um registro e pressione CTRL+A.

  4. Na faixa de opções, no grupo Adicionar Item do histórico, clique em Log de telefonema ou mais e clique em Log de telefonema.

  5. Na seção de log de telefone comercial, digite o assunto e clique no tipo de telefonema.

  6. Para gravar a duração de chamada, na faixa de opções, no grupo ações, clique em Iniciar temporizador.

    Observação : Quando você fecha o log de telefonema, as paradas de timer e a duração total é adicionado automaticamente ao formulário de log de telefone.

  7. Na seção de comentários, digite suas anotações.

  8. Se desejar gravar a data e hora que você digitou os comentários, clique no botão Adicionar carimbo de hora.

  9. Clique em Salvar e Fechar.

    A data e hora da chamada telefônica são inseridas automaticamente quando você salvar o log de telefonema. O log de telefonema está listado na página Histórico de cada um dos registros selecionados.

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Vincular um log de telefonema existente a mais de um registro

Se for necessário, você pode vincular um log de telefonema a mais de um registro. Sempre que você vincula um log de telefonema a um registro, outra cópia do log aparece na pasta Histórico de comunicações.

  1. Clique duas vezes o log de telefonema que você deseja vincular a outro registro.

  2. Clique no botão Vincular a

  3. Na caixa de diálogo vincular a um registro do Business Contact Manager, na lista Tipo de Item, clique no tipo de registro que você deseja vincular o log de telefonema para.

  4. Na lista, clique nos registros que você deseja adicionar o log de telefonema para.

Como posso selecionar mais de um registro?

Para selecionar registros não adjacentes, pressione a tecla CTRL e clique nos registros individuais. Para selecionar todos os registros, clique em um registro e pressione CTRL+A.

  1. Em Registros vinculados, clique em Vincular a. Os registros selecionados são listados na caixa Vincular a.

  2. Clique em OK.

  3. Clique em Salvar e Fechar.

Observação : A pasta de Histórico de comunicações lista um item mais de uma vez somente se o item está vinculado a mais de um registro. Se você editar um item em um registro, o item é alterado nos registros de todos os links.

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Editar um log de telefonema

Observação : Se você editar um log de telefonema que esteja vinculado a mais de um registro, o log de telefonema altera em todos os registros vinculados.

  1. Clique duas vezes o log de telefonema que você deseja editar.

  2. Faça as alterações no log de telefonema.

  3. Clique em Salvar e Fechar.

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Excluir um log de telefonema

Se um log de telefonema está vinculado a um único registro e exclua-o do histórico de comunicação do que grave, Business Contact Manager para move Outlook telefone efetuar a pasta Itens excluídos. No entanto, se houver links para o telefone faça logon em outros registros, o log de telefonema é removido somente nesse registro.

Por exemplo, se você excluir um log de telefonema de um registro de cliente potencial e o log de telefonema também está vinculado a um registro de contato comercial, o log de telefonema no contato comercial permanecerá intacto.

Dica : Quando você abre um log de telefonema, você pode ver os registros que ele está vinculado a na caixa Vincular a.

  1. No Painel de Navegação, sob Business Contact Manager, clique em uma das pastas a seguir para exibir o espaço de trabalho:

  • Gerenciamento de contatos.

  • Vendas.

  • Marketing.

  • Gerenciamento de projetos.

  • Clique na guia que contém o registro que você deseja vincular.

  • Clique duas vezes o registro com um link para o log de telefonema que você deseja excluir.

  • Na Faixa de Opções, no grupo Mostrar, clique em Histórico.

  • O log de telefonema de atalho e, em seguida, clique em Excluir.

  • Clique em Salvar e Fechar.

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Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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