Usar gadgets no Business Contact Manager

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Business Contact Manager para Outlook exibe informações atualizadas sobre suas atividades de negócios em gráficos especialmente projetado – ou gadgets – que você pode adicionar ao painel do Business Contact Manager, ou para qualquer um dos espaços de trabalho.

Com gadgets, você pode escolher as informações que você deseja e onde desejar. Você também pode imprimir relatórios dos dados exibidos.

Este artigo descreve os gadgets disponíveis no Business Contact Manager para Outlook e como você pode trabalhar com eles.

Neste artigo

Entender gadgets

Adicionar ou remover um gadget

Trabalhar com gadgets

Exibir um relatório em um gadget

Entender gadgets

Você deseja saber quais são seus produtos mais vendidos agora? Dê uma olhada no gadget Principais produtos.

O que é o status atual de seus esforços na qualificação desses clientes potenciais? Consulte o gadget Funil de vendas.

Você precisa justificar suas despesas à campanha de marketing mais recente? O gadget de Comparação de campanha mostra a receita esperada gerada pelo seu campanhas ativas.

Business Contact Manager para Outlook tem uma variedade de gadgets que você pode usar para obter um instantâneo rápido do status de sua empresa. Esses gadgets exibem gráficos e outros resumos visual das informações que você inseriu em seus registros. Eles são atualizados sempre que você abrir o painel ou um espaço de trabalho que contém gadgets, ou quando você clicar em Atualizar.

Mais persistente você e seus funcionários são sobre a inserção de dados em contas e contatos comerciais, criando registros de Oportunidade, vinculando clientes potenciais a atividades de marketing e assim por diante, os mais valiosos serão os dados de resumo exibidos nos seus gadgets.

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Onde os gadgets obter seus dados?

Antes de poder ver todos os dados em um gadget, você deve obter as informações de negócios na Banco de dados do Business Contact Manager. Gadgets consultar os dados armazenados para exibir gráficos com as informações que necessárias.

Use os formulários para inserir seus dados comerciais manualmente ou clique em Importar dados, conforme descrito em importar seus dados no Business Contact Manager. As seções a seguir descrevem os gadgets no Business Contact Manager para Outlook e como inserir os dados que eles serão exibidos.

Gadgets de vendas

Gadgets de vendas focalizar as áreas de seu processo de vendas que precisam de sua atenção, os desafios e realces. Dois gadgets especialmente detalhadas, o Pipeline de vendas e o Funil de vendas são descritos em completa usando os gadgets de funil de vendas e pipeline de vendas.

gadget funil de vendas

O gadget funil de vendas exibe as oportunidades de vendas por qual estágio de vendas estiverem em.

Para ver dados em qualquer um dos gadgets de vendas, você deve primeiro criar registros de oportunidade. Dependendo do tipo de informação que você deseja exibir, você precisará também adicionar itens de produto e serviço para o registro de oportunidade.

Para qualquer gadget exibir informações de receita, você deve inserir uma porcentagem de probabilidade e adicionar itens de produtos e serviços aos registros de oportunidade. A receita esperada é proveniente da porcentagem de probabilidade e o total de produtos e serviços nos registros. Receita vem do total de produtos e serviços nos registros.

Observação : Registros de oportunidade devem ser vinculados aos registros de conta ou contato comercial.

Para ver dados neste gadget...

… dados entrar nesses campos em um registro de oportunidade

Exibe o gadget

Clientes inativos

Estágio de vendas – para uma conta ou contato comercial a serem considerados um cliente, cada um deve ter pelo menos uma oportunidade vinculada com um estágio de venda de Oportunidade ganha.

Contas e contatos comerciais com quem você não teve nenhuma comunicação para um intervalo selecionado e a receita estimada que cada um representa.

Pipeline de Vendas

  • Probabilidade (deve ser maior que 0%)

  • Data de fechamento

  • Produtos e serviços

Abra as oportunidades de vendas datas de fechamento esperadas.

Funil de Vendas

  • Probabilidade (deve ser maior que 0%)

  • Estágio da Venda

  • Produtos e serviços

Oportunidades abertas por estágios de vendas.

Principais Clientes

Estágio de vendas (deve ser Oportunidade ganha ) e produtos e serviços

Clientes que se passaram mais dinheiro com sua empresa, pelo valor de dólar ou margem bruta.

Principais Produtos

Estágio de vendas (deve ser Oportunidade ganha ), Data de fechamento e produtos e serviços

Gráfico dos seus itens mais vendidos ao longo do tempo, pelo número vendido, receita ou margem bruta.

Principais Referenciadores

Iniciado por deve conter o nome da conta ou contato comercial que tem chamadas os negócios de sua empresa. Para ver dados em receita de negócios referida, você também deve selecionar um Estágio de vendas da Oportunidade ganha e adicionar produtos e serviços.

Fontes de melhores para novos negócios, por valor de moeda ou número de contatos.

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Gadgets de marketing

Comparações entre atividades de marketing e campanhas de marketing são o trabalho principal da gadgets de marketing. Para obter o máximo proveito esses gadgets, você precisará criar registros detalhados de cada marketing atividade e campanha que você conduzir. Você pode comparar as atividades e campanhas por números de contas, contatos comerciais, clientes potenciais ou oportunidades que eles lucro, ou receitas, despesas ou valores de orçamento.

Para obter informações financeiras precisas, certifique-se de incluir estes detalhes sobre cada registro de atividade de marketing:

  • Campo de custo orçado na página detalhes

  • Campo de custo real na página de controle

  • Em todas as oportunidades de vendas ou conta, contato comercial ou registros de cliente potencial que são o resultado de uma atividade de marketing, insira o nome da atividade no campo iniciado por de cada registro. O total de produtos e serviços que estão listados em um formulário de oportunidade são usadas para calcular a Receita estimada.

Para ver dados neste gadget...

… Você precisa …

… e o gadget

Análise de tipo de atividade

Criar mais de um registro de atividade de marketing do mesmo tipo e insira o máximo de detalhes possível.

Compara todas as atividades de um único tipo, como listas de chamada ou atividades de email em massa. (Para ver os resultados de uma única atividade, use a guia de análise do Marketingespaço de trabalho.)

Análise de campanha

Criar um ou mais registros de atividade de marketing de qualquer digite, atribuí-la a uma campanha e insira o máximo de detalhes possível.

Gráficos os resultados de cada atividade em uma campanha de marketing selecionada. O padrão campanha é Atividades atuais.

Comparação de campanha

Criar mais de uma campanha de marketing e insira o máximo de detalhes possível para cada atividade no campanhas.

Compara o sucesso da todas as campanhas de marketing.

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Gadgets de gerenciamento de projeto

Os gadgets de gerenciamento de projeto gráfico o progresso de todos os seus projetos comerciais, exibidos por datas de vencimento, cronogramas e porcentagem concluída.

Para ver dados neste gadget...

Abra este registro...

… e insira dados nesses campos

Projetos Comerciais - Vencidos

Projeto Comercial

  • Data de Início

  • Data de conclusão (deve ser antes da data atual)

  • % Concluído

Projetos Comerciais - Conclusão Próxima

Projeto Comercial

  • Data de Início

  • Data de conclusão

  • % Concluído

Projetos comerciais - tudo

Projeto Comercial

  • Data de Início

  • Data de conclusão

  • % Concluído

Tarefas de projeto - vencidas

Tarefa do projeto

  • Data de Início

  • Data de conclusão (deve ser antes da data atual)

  • % Concluído

Tarefas do projeto - próxima conclusão

Tarefa do projeto

  • Data de Início

  • Data de conclusão

  • % Concluído

Tarefas de projeto - tudo

Tarefa do projeto

  • Data de Início

  • Data de conclusão

  • % Concluído

gadget de projetos de negócios

O projeto tarefas - conclusão próxima gadget exibe as tarefas com a aproximação datas de conclusão.

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Gadget geral

Este gadget não é específico de uma função de trabalho, mas pode ser útil em vários locais.

  • Itens comerciais recentes. Lista de até 18 itens que você abriu mais recentemente, com ícones para indicar o que é a cada tipo de item.

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Adicionar ou remover um gadget

Gadgets em Business Contact Manager para Outlook são categorizados pelos espaços de trabalho no qual você está provavelmente usá-las, mas você pode adicionar qualquer gadget para qualquer espaço de trabalho, ou para o painel.

Adicionar um gadget ao painel

  1. No Painel de Navegação, clique em Business Contact Manager.

  2. Na faixa de opções, na guia página inicial, no grupo Adicionar Gadgets, clique em um destes procedimentos:

    • Vendas

    • Marketing

    • Gerenciamento de Projeto

    • Geral

  3. Clique no gadget que você deseja exibir.

O gadget é exibida no painel. Role para baixo para exibir outros gadgets.

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Adicionar um gadget para um espaço de trabalho

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em uma das seguintes pastas para exibir o espaço de trabalho:

    • Gerenciamento de Contatos.

    • Vendas.

    • Marketing.

    • Gerenciamento de Projetos.

  2. Na faixa de opções, clique na guia Gadgets.

  3. No grupo Adicionar Gadgets, clique em um destes procedimentos:

    • Vendas

    • Marketing

    • Gerenciamento de Projeto

    • Geral

Guia de gadgets

Guia de gadgets na faixa de opções.

  1. Clique no gadget que você deseja exibir.

O gadget aparece na parte superior do espaço de trabalho.

Dica : Adicionando um gadget um espaço de trabalho automaticamente faz com que a área de exibição do gadget apareça.

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Remover um gadget

  • O gadget que você deseja remover, clique no botão Remover botão gadget fechar .

    Fecha o gadget e os gadgets restantes mudará para cima ou para os lados para preencher o espaço deixados por um gadget removido.

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Trabalhar com gadgets

Cada gadget apresenta vários botões.

Clique em

Resultado

Gadget botão Atualizar

Atualizar     Atualiza dados consultando seu Banco de dados do Business Contact Manager e, em seguida, exibindo as informações atuais.

Criar o botão de relatório em um gadget

Iniciar relatório     Exibe o relatório no qual os dados de gadget se baseia.

Botão de configurações do gadget

Opções     Abre uma caixa de diálogo que você pode usar para selecionar os dados exibidos no gadget.

botão gadget fechar

Remover     Remove o gadget de um espaço de trabalho ou o painel de controle.

Observação : Removendo um gadget de um espaço de trabalho não remove o gadget no painel.

Observação : Gadgets não são redimensionadas.

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Escolha os dados exibidos em um gadget

Cada gadgets mostram uma fatia específica de informação, mas você pode escolher exatamente quais bits seus dados comerciais que você deseja ver. Você pode até mesmo adicionar o mesmo gadget ao seu painel ou espaço de trabalho mais de uma vez, escolhendo dados diferentes a serem exibidos em cada gadget.

  1. Clique o botão de Opções Botão de configurações do gadget em um gadget.

  2. Examine as seleções nas listas e caixas de seleção na caixa de diálogo e, em seguida, clique nas opções que você deseja ver no gadget.

  3. Se quiser que o gadget para exibir rótulos, em gráfico, selecione qualquer uma das seguintes caixas de seleção:

    • Títulos de eixos. Exibe rótulos para os dados nos eixos x e y do gráfico gadget.

    • Subtítulo. Exibe um rótulo que descreve os dados no gadget, como oportunidades gerado pelo atividades atuais.

    • Legenda. Exibe rótulos para cada uma das cores e barras no gadget. Não é uma opção em cada gadget.

  4. Clique em OK. Os dados de gadget são atualizados.

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Organizar ou mover gadgets

Você pode mover gadgets em espaços de trabalho ou o painel de controle.

Para mover um gadget, arraste-o para o novo local no espaço de trabalho ou no painel.

Espaços de trabalho exibem gadgets em uma única linha. Para exibir os gadgets que não estão visíveis no espaço de trabalho, clique nas setas para a direita ou esquerda de rolagem.

No painel, os outros gadgets moverá vertical ou horizontalmente para preencher o espaço. O painel exibe gadgets em colunas, e ele pode expandir verticalmente para exibir gadgets até 20. Você pode optar por exibir gadgets em até quatro colunas.

  1. No Painel de Navegação, clique em Business Contact Manager para exibir o Painel.

  2. Na Faixa de Opções, clique na guia Exibir.

  3. No grupo colunas, clique no número de colunas que você deseja exibir.

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Exibir um relatório em um gadget

Cada gadget pode gerar um relatório dos seus dados exibidos. Para exibir um relatório em um gadget, siga um destes procedimentos:

  • Clique no botão Iniciar relatório. Criar o botão de relatório em um gadget o gadget.

O relatório exibirá todos os dados do gadget, bem como outras informações relacionadas. Por exemplo, se você abrir o relatório do gadget Clientes inativos, você pode exibir uma lista dos clientes que ainda não tinham contato com seu negócio dos últimos 30 dias, juntamente com o nome da conta de cada cliente, número de telefone, e o estágio de vendas e a data de fechamento da oportunidade última registram que você criou para o cliente.

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