Usando os gadgets de pipeline de vendas e de funil de vendas

O Business Contact Manager para Outlook 2010 oferece ferramentas que ajudam você visualizar o estado do seu negócio. Essas ferramentas incluem os gadgets Funil de Vendas e o Pipeline de Vendas, que representam os dados dos seus registros de Oportunidade em forma de gráfico.

O gadget Funil de Vendas apresenta um "instantâneo" da sua perspectiva de vendas. Ele mostra em gráficos quantas oportunidades estão em cada estágio de venda para que você possa identificar qualquer possível lentidão e decida onde a equipe deve concentrar sua atenção para manter as vendas no nível desejado.

Enquanto o Funil de Vendas identifica como as oportunidades estão surgindo em seu processo de vendas, o Pipeline de Vendas mostra quão próximo você está de alcançar suas metas de vendas, representando graficamente o progresso (medido por critérios como datas de fechamento previstas ou receita) das oportunidades em aberto.

Para exibir dados em gadgets de vendas, crie um registro de Oportunidade para cada oportunidade de vendas e mantenha os registros atualizados com informações sobre os estágios das vendas e os prazos.

Este artigo se concentrará na exibição e interpretação dos gadgets Funil de Vendas e Pipeline de Vendas.

O que você deseja fazer?

Exibir e interpretar o gadget Funil de Vendas

Exibir e interpretar o gadget Pipeline de Vendas

Alterar as informações exibidas nos gadgets de Vendas

Exibir e interpretar o gadget Funil de Vendas

No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas. O gadget Funil de Vendas aparece na parte superior do espaço de trabalho.

gadget funil de vendas

Dicas : 

  • Passe o mouse sobre os rótulos para exibir o texto completo do rótulo. exemplo de focalização de uma barra para exibir texto

  • Passe o mouse sobre as barras no gráfico para exibir dados específicos representados. Uma visualização em detalhes do gadget Funil de Vendas, ilustrando como a focalização de uma barra exibe dados específicos.

Para interpretar o Funil de Vendas, observe os seguintes detalhes:

  • Cada barra representa um estágio diferente no processo de vendas.

  • O comprimento da barra pode representar um desses três fatores: o número de oportunidades, a receita potencial (dinheiro das vendas) ou a margem bruta (a diferença entre a receita total e o custo das mercadorias vendidas).

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Exibir e interpretar o gadget Pipeline de Vendas

No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas. O gadget Pipeline de Vendas aparece na parte superior do espaço de trabalho.

Gadget Pipeline de Vendas

Para interpretar o Pipeline de Vendas, observe os seguintes detalhes:

  • O Pipeline de Vendas é uma visão agregada das oportunidades de vendas em aberto, com base em uma data de fechamento. Por exemplo, na ilustração acima, o número de oportunidades de vendas em aberto planejadas para fechamento até 15/06/09 representa uma receita potencial de aproximadamente R$ 115.000.

  • Cada barra representa uma semana, um mês ou um trimestre.

  • O comprimento da barra pode representar um desses fatores: o número de oportunidades, a receita potencial (dinheiro das vendas, em milhares) ou a margem bruta (a diferença entre a receita total e o custo das mercadorias vendidas).

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Alterar as informações exibidas nos gadgets de Vendas

  1. No gadget, clique no botão Opções  Botão de configurações do gadget .

    O painel opções é exibido.

    Janela Opções do gadget Funil de Vendas

  2. No campo Mostrar, selecione as informações que você deseja exibir:

    • Número de oportunidades. Exibe quantas oportunidades há em cada estágio de vendas. (Funil de Vendas) ou período (Pipeline de Vendas).

    • Receita. Exibe a receita potencial que cada estágio de venda ou período contém. Você pode optar por exibir a receita Esperada e/ou Total.

    • Margem bruta. Exibe a margem bruta potencial de cada estágio ou período. A margem bruta é igual ao total de ganhos menos as despesas envolvidas na produção do produto ou serviço. Você pode optar por exibir a margem bruta Esperada e/ou Total.

  3. Selecione um período.

    • Para o Funil de Vendas, você pode exibir informações pelo período que a Oportunidade fechará, 30, 90, 180 ou 365 dias.

    • Para o Pipeline de Vendas, você pode exibir informações pelo intervalo de tempo que você escolher, uma semana, um mês ou um trimestre.

  4. Filtre os dados para um determinado funcionário clicando no nome exibido na lista Atribuído a.

    Observação : Os funcionários incluídos nessa lista são aqueles com quem você compartilhou seu banco de dados.

  5. Adicione rótulos ao gadget.

    • Títulos dos Eixos. Exibe os rótulos dos eixos X e Y.

    • Subtítulo. Exibe um rótulo para o tipo de dados exibido no gráfico. Por exemplo, Receita de Oportunidades.

    • Legenda. Fornece uma explicação do que as barras representam.

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