Tente! Personalize o espaço de trabalho de vendas

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Os espaços de trabalho de Business Contact Manager para Outlook podem exibir gadgets e listas de registros nas guias.

Adventure Works personalizou o espaço de trabalho de vendas adicionando um gadget e uma guia para permitir que ele acesso e exibir informações sobre vendas potenciais, passadas e atuais.

Consulte a imagem a seguir para ver o que foi adicionado.

GoDaddy-Configure-MX-1-3

Figura 1: Um adicional gadget funil de vendas.

Figura 2: Uma guia rotulada lojas.

Figura 3: Seções foram adicionadas ao painel de leitura/visualização.

Adicionar outro gadget, criar uma nova guia e altere as seções que são exibidas no painel de leitura/visualização.

Antes de testá-la

Se você ainda não começou, você deve primeiro alternar para o banco de dados da empresa de exemplo para usar os dados de negócios do Adventure Works para sua prática.

Alternar para o banco de dados da empresa de exemplo

  1. Clique na guia Arquivo.

  2. Clique na guia Business Contact Manager.

  3. Clique em Gerenciar bancos de dados e, em seguida, clique em Alternar para empresa de exemplo.

  4. Siga as instruções na tela.

Observação: Não se preocupe, o banco de dados que você usa para sua própria empresa não é afetado pelo uso temporário do banco de dados de negócios de exemplo.

Personalizar o espaço de trabalho de vendas

O espaço de trabalho de vendas do Adventure Works exibe informações sobre vendas para a empresa.

Fazer algumas alterações no espaço de trabalho de vendas para ver mais informações sobre vendas.

Primeiro, adicione um gadget no espaço de trabalho de vendas para controlar os produtos mais vendidos.

Adicionar o gadget principais produtos no espaço de trabalho de vendas

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. Na faixa de opções, clique na guia Gadgets.

  3. No grupo Adicionar Gadgets, clique em vendas e, em seguida, clique em Principais produtos.

    Guia Gadgets da Faixa de Opções com botões para os gadgets Vendas, Marketing, Gerenciamento de Projetos e Geral. Exibe também um botão Atualizar Tudo

Dica: Se a área de gadgets estiver oculto, clique em Mostrar Gadgets para exibi-la. Adicionar um gadget também exibe a área de gadgets.

As guias do Adventure Works já personalizadas para incluir uma guia de lojas. Essa guia exibe os contatos de possíveis tomadas de bicicleta para a empresa. Para se preparar para suas visitas de vendas, você pode adicionar uma nova guia, exibindo os funcionários nessas lojas.

Adicionar uma guia

  1. No espaço de trabalho de vendas, clique no botão Criar nova guia ( Criar Nova Guia ).

  2. Na caixa de diálogo Criar nova guia, na caixa nome da guia, digite: Funcionários da loja

  3. Na lista tipo de Item, em Contatos comerciais, clique em Repositório Employees e clique em Okey.

    GoDaddy-Configure-MX-1-3

A nova guia exibe todos os contatos comerciais designado como funcionários da loja do banco de dados do Adventure Works.

GoDaddy-Configure-MX-1-3

Altere as seções que são exibidas no painel de leitura

Guias exibem listas de registros e uma visualização ou detalhes, de um registro selecionado no painel de leitura/visualização.

Vendedores da Adventure Works desejam ver os aniversários dos funcionários da loja ao exibir registros. Adicione uma seção para exibir a data de nascimento listada em cada registro.

  1. Na guia Funcionários da loja, no painel de leitura, clique em Selecionar seções.

    Selecionar Seções

  2. Na caixa de diálogo Selecionar seções para funcionários da loja, em Geral, marque a caixa de seleção de informações pessoais e clique em Okey.

    GoDaddy-Configure-MX-1-3

  3. Na guia, clique em Jesper Asberg e, em seguida, percorra o painel de leitura para a seção de informações pessoais e ver a data do seu aniversário.

  4. No painel de leitura, clique na seção de Informações pessoais e arraste-o para a parte superior do painel.

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