Sobre os itens do histórico de comunicações do Business Contact Manager

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Um item do histórico de comunicação é um dos vários tipos de itens vinculados a uma conta, contato comercial, Oportunidade ou Projeto Comercialregistro.

Para visualizar itens do histórico de comunicações vinculados a registros no Business Contact Manager para Outlook, primeiramente abra um registro específico.

Como?

  1. No menu Business Contact Manager, clique em uma das seguintes opções: Contas, Contatos Comerciais, Oportunidades ou Projetos Comerciais.

  2. Selecione o registro que você deseja visualizar.

Sobre o registro formulário, na faixa de opções, no grupo Mostrar, clique em histórico.

Os tipos de itens do histórico de comunicações que podem ser vinculados a um registro são mostrados na tabela a seguir.

Tipo de item

Encontrado neste tipo de registro

Detalhes Comerciais

Conta, Contato Comercial, Oportunidade, Projeto Comercial

Email

Conta, Contato Comercial, Projeto Comercial

Oportunidade

Conta, Contato Comercial

Tarefa

Conta, Contato Comercial, Oportunidade

Compromisso

Conta, Contato Comercial, Oportunidade, Projeto Comercial

Log de Telefonema

Conta, Contato Comercial, Oportunidade, Projeto Comercial

Arquivo

Conta, Contato Comercial, Oportunidade, Projeto Comercial

Uma Oportunidade que está vinculada a uma Conta ou a um Contato Comercial aparecerá como um item do histórico de comunicações dessa Conta ou desse Contato Comercial. Além disso, uma Oportunidade vinculada ao Contato Comercial principal de uma Conta será vinculada automaticamente a essa Conta.

Criar e vincular itens do histórico de comunicações

Todos os itens do histórico de comunicações, exceto arquivos podem ser criados a partir de um registro e, em seguida, vinculados a esse registro.

Como?

Criar um item do histórico de comunicações

  1. No menu Business Contact Manager, clique em Conta, Contato Comercial, Oportunidade ou Projeto Comercial.

  2. Na Faixa de Opções, no grupo Mostrar, clique em Histórico.

  3. Na seção Itens de histórico de comunicações, clique em Novo.

  4. Selecione o tipo de item do histórico de comunicações que deseja criar (como detalhes comerciais, mensagem de email, oportunidade, tarefa, compromisso ou log de telefonema).

    Observação : Você não pode criar um arquivo na seção Itens de histórico de comunicações. Em vez disso, clique em Arquivo para selecionar um arquivo existente e vinculá-lo a esse registro.

  5. Preencha o formulário do seu novo item e salve-o.

Você também pode vincular os itens existentes, como arquivos, emails, compromissos e tarefas, a um registro.

Como?

Vincular uma mensagem de email, um compromisso ou uma tarefa existente a um registro

  1. Abra o item do Outlook que você deseja vincular a um registro.

  2. Na barra de ferramentas do Business Contact Manager, clique em Vincular ao Registro.

  3. Na caixa de diálogo Vincular a um registro do Business Contact Manager, na lista Pasta, clique no tipo de registro ao qual você deseja vincular o item.

  4. Na lista, selecione todos os registros aos quais deseja vincular o item e clique em Vincular a. A caixa Vincular a inclui, em seguida, todos os registros aos quais o item do histórico de comunicações está vinculado.

  5. Para criar uma nova Conta, um novo Contato Comercial, uma nova Oportunidade ou um novo Projeto Comercial, clique em Novo.

  6. Para abrir uma Conta, Contato Comercial, Oportunidade ou Projeto Comercial selecionado, clique em Abrir.

Vincular um existente Excel Office de Microsoft *, Publisher * ou Word * arquivo a um registro

  1. Abra o arquivo no Excel 2007, Publisher 2007 ou no Word 2007 que você deseja vincular a um registro e siga um destes procedimentos:

    • No Excel 2007 ou o Word 2007, na faixa de opções, na guia Business Contact Manager, no grupo Do Business Contact Manager, clique em Vincular ao registro.

    • No Publisher 2007, na barra de ferramentas do Business Contact Manager, clique em Vincular ao registro.

  2. Na caixa de diálogo Vincular a um registro do Business Contact Manager, na lista Pasta, clique no tipo de registro ao qual você deseja vincular o item.

  3. Na lista, selecione todos os registros aos quais deseja vincular o arquivo e clique em Vincular a. A caixa Vincular a inclui todos os registros aos quais o arquivo está vinculado.

  4. Para criar uma nova Conta, um novo Contato Comercial, uma nova Oportunidade ou um novo Projeto Comercial, clique em Novo.

  5. Para abrir uma Conta, Contato Comercial, Oportunidade ou Projeto Comercial selecionado, clique em Abrir.

A edição autônoma do Microsoft Office Outlook 2007 com Business Contact Manager pode ser usado com as versões do Excel, Publisher e Word 2007 ou 2003. Barra de ferramentas do Business Contact Manager e menus não estão disponíveis no Excel 2003, o Publisher 2003 ou Word 2003.

Dica : Para garantir que todas as mensagens de email de ou para uma conta ou contato comercial estão incluídas no histórico de comunicações de um registro, abra uma mensagem de email que você deseja vincular o registro e, na barra de ferramentas do Business Contact Manager, clique em automático-link de email. Anexos não são incluídos com a mensagem de email.

Exibir todos os itens do histórico de comunicações

Você pode exibir todos os itens do histórico de comunicações na pasta Histórico de comunicações.

Como?

Exibir todos os itens do histórico de comunicações

  1. No menu Business Contact Manager, clique em Histórico de Comunicações.

  2. No menu Exibir, aponte para Modo de Exibição Atual e selecione a forma como deseja que os itens do histórico de comunicações sejam exibidos.

Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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