Pesquisar seus registros no Business Contact Manager

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Pesquisar seus registros comerciais é uma maneira rápida de encontrar um ou mais registros com as informações que você deseja ver. Use a pesquisa para identificar projetos de alto valor ou de alta prioridade, por exemplo, ou para localizar todas as contas, contatos comerciais, projetos comerciais e oportunidades que foram atribuídas a você para gerenciar.

Este artigo descreve como usar os recursos de pesquisa para localizar registros Business Contact Manager for Outlook.

O que você deseja fazer?

Registros de negócios de pesquisa

Repetir uma pesquisa recente

Sugestões de pesquisa

Opções de pesquisa avançada

Ampliar o escopo de uma pesquisa

Refinar resultados de pesquisa

Usar pastas de pesquisa

Criar uma pasta de pesquisa

Registros de negócios de pesquisa

Você pode pesquisar todos os tipos de registro em Business Contact Manager for Outlook, bem como outras informações, como os resultados de atividades de marketing.

Quando você inicia uma pesquisa, todo o texto em campos de chave no tipo de registro selecionado são verificadas para obter as informações que você deseja localizar, incluindo todos os seus campos definidos pelo usuário ou personalizados. Se desejar, você pode pesquisar quase todos os campos de um tipo de registro.

  1. No Painel de Navegação, sob Business Contact Manager, clique em uma das pastas a seguir para exibir o espaço de trabalho:

    Gerenciamento de contatos.

    Vendas.

    Marketing.

    Gerenciamento de projetos.

  2. No espaço de trabalho, clique na guia que contém o tipo de registro que você deseja procurar.

  3. Na guia, na caixa de pesquisa no '(nome da lista)', digite um termo que você acha que está nos registros que você deseja localizar, como uma cidade, código de área ou até mesmo um nome parcial. Se você digitar vários termos de pesquisa, como 555 Jesper, os resultados de pesquisa incluirá os registros que contêm ambas esses termos.

Como faço para pesquisar itens do histórico de comunicações?

Você pode pesquisar os itens do histórico de comunicações de registros individuais, ou você pode pesquisar toda a pasta de histórico de comunicações.

Pesquisar itens do histórico de um registro    Clique duas vezes no registro para abri-lo e, em seguida, na faixa de opções, clique no botão histórico.

Para pesquisar a pasta de histórico de comunicações    No painel de navegação, em Business Contact Manager, clique em Histórico de comunicações.

Dica : Procurar operadores, como e e ou indicar a relação entre os termos de pesquisa. O operador padrão é and. Se você não incluir um operador com vários termos de pesquisa, por exemplo Jesper ou 555, a pesquisa retornará somente os registros que contêm cada termo de pesquisa que você digitou.

  1. Clique o botão de pesquisa botão procurar . Resultados da pesquisa são exibidos na guia. O nome do separador altera para incluir as palavras (Resultados da pesquisa).

Observação : O recurso de pesquisa no Business Contact Manager para Outlook não pesquisa dentro dos resultados de pesquisa.

  1. Quando terminar, clique no do botão Fechar pesquisa botão gadget fechar .

    Dica : Você também pode filter a lista de registros em uma guia com o botão direito na guia e clique em Modificar. Clique no botão Filtrar e, em seguida, insira os critérios que desejar. Para obter mais informações sobre filtros, consulte Filtrar registros no Business Contact Manager.

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Repetir uma pesquisa recente

Se você precisar ver um conjunto de resultados de pesquisa novamente após você ter fechado os resultados da pesquisa, você pode repetir rapidamente a pesquisa sem inserir novamente os critérios de pesquisa. 10 pesquisas mais recentes são salvas automaticamente para cada guia.

Observação : Pesquisas recentes não podem ser aplicadas a outras guias.

  1. Em um espaço de trabalho, em qualquer guia, clique na caixa de pesquisa.

  2. Na faixa de opções, se necessário, clique na guia Pesquisar.

  3. No grupo Opções, clique em Pesquisas recentes Botão de pesquisa recente . Pesquisas são identificadas por seus critérios, com a pesquisa mais recente na parte superior da lista.

  4. Clique em pesquisa que você deseja repetir. Os registros que correspondem ao critério de pesquisa são exibidos no painel de resultados da pesquisa.

Se você quiser criar uma lista reutilizável, recomendamos que você cria uma nova guia na workspace e aplica um filtro. No espaço de trabalho, clique no botão Criar nova guia e insira as informações. Para obter mais informações sobre como criar uma nova guia, consulte as informações nas guias no artigo dominar seus espaços de trabalho do Business Contact Manager .

Dica : Você pode iniciar uma marketing activity de um conjunto de resultados da pesquisa selecionando todos os registros nos resultados, clicando e, em seguida, clicar em criar e o tipo de atividade de marketing que você deseja iniciar. Para obter mais informações sobre como iniciar atividades de marketing, consulte vender seus produtos e serviços no Business Contact Manager.

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Sugestões de pesquisa

  • Se você não tiver certeza sobre a ortografia de um termo de pesquisa, como um nome, digite apenas algumas letras dele.

  • O recurso de pesquisa examina todo o texto inserido nos campos essenciais de cada registro que você está procurando, portanto, os resultados de pesquisa podem ser maiores que o esperado. Por exemplo, se você digitou Chicago como um termo de pesquisa, você verá Contatos com endereços de Chicago, bem como aqueles com Chicago em seus nomes de empresa nos resultados da pesquisa.

  • Você pode inserir mais de um termo de pesquisa, como nome ou cidade, na caixa de pesquisa.

  • O operador de pesquisa padrão é and. Se você não usa outros operadores, somente os registros que correspondem a todos os critérios de pesquisa são exibidos.

  • Usar operadores (= < > ou) individualmente ou em combinação entre termos de pesquisa para restringir os resultados.

Digite os operadores e e ou em letras maiusculas.

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Opções de pesquisa avançada

Ir além do seu básica de pesquisa de registros de negócios para ampliar ou restringir o escopo da pesquisa.

Use as opções de escopo para ampliar seu campo de pesquisa. Por exemplo, se você estiver pesquisando registros de contato comercial, mas deseja incluir clientes potenciais em seus resultados, você pode incluir outros registros do mesmo tipo em sua pesquisa.

Use as opções refinar para restringir sua pesquisa para campos específicos, incluindo qualquer um dos seus campos definidos pelo usuário. Clique em qualquer um dos campos no grupo para adicionar esse tipo de informação a seus critérios de pesquisa.

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Ampliar o escopo de uma pesquisa

Depois de iniciar uma pesquisa, você pode alterar seu escopo para incluir registros adicionais do mesmo tipo, ou todos os registros de Business Contact Manager for Outlook e itens. Experimente este procedimento se você não encontrar um registro onde esperava para vê-la.

Por exemplo, se você estiver procurando qualquer registro – itens do histórico de comunicações, registros de oportunidade, contas vinculadas e assim por diante – que estão associadas um determinado Business Contact, você pode expandir a pesquisa para incluir automaticamente todos os registros na sua pesquisa, incluindo quaisquer tipos de registro personalizado.

Depois que você tenha iniciado uma pesquisa, use o procedimento a seguir para ampliar o escopo da pesquisa.

  1. Na faixa de opções, na guia Pesquisar, no grupo escopo, clique em um destes procedimentos:

    • Todos os tipos de (nome do registro) Essa opção expande a pesquisa para incluir todos os tipos de registro que são baseados no tipo de registro selecionado.

    • Todos os itens do Business Contact Manager Esta opção ( Botão pesquisar todos os itens bcm ) expande os resultados da pesquisa para incluir todo o Business Contact Manager para registros no Outlook e itens, incluindo itens de histórico de comunicações.

      Observação : Itens do Outlook, como compromissos e mensagens de email, não são incluídos nos resultados da pesquisa.

  2. Retornar para os resultados de pesquisa original clicando na Guia atual na faixa de opções.

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Refinar resultados de pesquisa

A qualquer momento durante a pesquisa, você pode adicionar critérios de pesquisa para refinar ainda mais os resultados exibidos. Adicione os valores de pesquisa para quase todos os campos do tipo de registro selecionado.

Depois que você tenha iniciado uma pesquisa, use o procedimento a seguir para restringir o escopo da pesquisa.

  1. Na faixa de opções, na guia Pesquisar, no grupo refinar, clique em qualquer uma das opções a seguir para incluir o critério na sua pesquisa:

Quando você clica em...

Os resultados da pesquisa incluem...

Opção de nome (rótulo variará com os registros que você pesquisar)

Todos os registros com o nome ou o nome parcial que você digita na caixa de pesquisa.

Atribuído a e clique em um nome na lista

Todos os registros que são atribuídos ao usuário nome que você selecionou.

Campanha  (para somente os registros de atividade de marketing)

Registros de atividade que pertencem a ou mais campanhas com o nome que você digita na caixa de campanha de marketing.

Sinalizadas

Registros que tiverem sido sinalizados.

Estágios de vendas  (para somente registros de oportunidade)

Registros de oportunidade que estão no estágio de vendas (como avaliação ou qualificação) que você clica na lista.

Status  (para atividade de marketing, projeto comercial e apenas registros de tarefa de projeto)

Registros que são marcados com o status que você clica na lista Status.

Categorias

Os registros que foram atribuídos à categoria que você clica na lista categorias.

Opção de pai (rótulo variará com os registros que você pesquisar)

Os registros que estão vinculados a uma conta ou um projeto com o nome que você digita na caixa de pesquisa.

Campos de formulário Botão de campos do formulário

Todos os registros que contêm o mesmo valor em seus campos que você digita ou clique na caixa de pesquisa para os campos que você clica na lista de Campos de formulário.

  1. Clique no botão de pesquisa para exibir os resultados de pesquisa.

Dica : Cada seleção feita a partir do grupo refinar é adicionada como um campo na caixa Pesquisar. Você pode revisar e alterar esses critérios e executar pesquisas adicionais, desde que a caixa de pesquisa é realçada.

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Usar pastas de pesquisa

Pastas de pesquisa, como guias em um espaço de trabalho, são uma maneira útil para exibir as informações específicas que você deseja ver facilmente.

As pastas de pesquisa de Business Contact Manager for Outlook são exibidas no painel de navegação, quando você clicar em email. Clique em uma pasta para ver os registros que ele contém.

Você pode criar e usar Pastas de pesquisa, conforme necessário. Eles funcionam de forma semelhante a uma lista filtrada em uma guia. No entanto, As pastas de pesquisa exigem significativamente mais de energia de processamento do computador que tabulações, para manter seus dados atual. Guias são atualizadas sempre que elas fiquem visíveis, mas As pastas de pesquisa não são atualizadas constantemente, independentemente de eles estão sendo visualizados ou não.

É recomendável que você limite o número de Pastas de pesquisa que você cria e em vez disso, use as guias quando você precisa criar uma lista reutilizável. Você pode criar até 20 guias em cada espaço de trabalho. Para obter informações sobre como criar guias de listas filtradas, consulte a seção nas guias no artigo dominar seus espaços de trabalho do Business Contact Manager .

Criar uma Pasta de Pesquisa

  1. No painel de navegação, clique em email.

  2. Em Business Contact Manager, clique com botão direito Pastas de pesquisa e clique em Nova pasta de pesquisa.

  3. Na caixa de diálogo Nova pasta de pesquisa, digite um nome para a pasta.

  4. Clique no tipo de registro que você deseja que a pasta de pesquisa para conter.

Você pode escolher os tipos de registros como contas, contatos comerciais, oportunidades, projetos comerciais e tarefas do projeto ou histórico de comunicações de registros como o histórico do contato comercial, histórico da conta, histórico da oportunidade e histórico de projeto comercial. As pastas de histórico conterá os itens do histórico de comunicações para os tipos de registro selecionado.

Dica : Se você criar uma pasta com registros baseado em contato comercial ou conta, você pode usar a pasta de pesquisa como a lista de destinatários de uma atividade de marketing. Basta selecionar os registros, e em seguida, na faixa de opções no grupo comunicação, clique em Marketing e clique na atividade que você deseja iniciar.

  1. Clique no botão Filtrar para abrir a caixa de diálogo Filtro. Siga um destes procedimentos:

    • Na guia Filtro simples, clique nas opções que você deseja incluir nos resultados do filtro.

    • Clique na guia Filtro avançado para criar uma ou mais consultas para limitar ainda mais os resultados do filtro.

    • Clique na guia Examinar resultados para ver a lista de registros. Desmarque as caixas de seleção de registros adicionais que você deseja excluir dos resultados.

      Para obter mais informações sobre como usar filtros, consulte Filtrar registros no Business Contact Manager.

  2. Clique em Okey para salvar os resultados como uma pasta de pesquisa.

    A pasta aparecerá no painel de navegação, sob a pasta do Business Contact Manager.

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Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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