Personalizar o Gerenciador de Clientes do Outlook

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Como as organizações são diferentes, o Gerenciador de Clientes do Outlook permite personalizar as informações que você armazena sobre empresas, contatos e negócios. Para adicionar informações e campos personalizados, adicione colunas às páginas de contatos, empresas e negócios.

Adicionar colunas ao modo de exibição

  1. Na página de Contatos, Empresas ou Negócios, escolha +Adicionar Coluna.

  2. Insira o nome e o tipo da coluna. Você pode escolher entre coluna de texto, coluna de número ou coluna de data.

  3. Escolha Adicionar para salvar o campo personalizado. A coluna será exibida na extremidade direita do modo de exibição.

    Observação : Dependendo da resolução de tela e da quantidade de colunas adicionadas, pode ser necessário usar a barra de rolagem, na parte inferior da tela, para exibir a nova coluna.

Adicionar dados à coluna

Depois de adicionar uma coluna, você pode inserir informações nesse campo, na página do contato, da empresa ou do item do negócio.

  1. Escolha um dos itens, na página Contatos, Empresas ou Negócios.

  2. Escolha Exibir Detalhes.

  3. Os campos personalizados serão exibidos na parte inferior da janela. Insira as informações necessárias e escolha Salvar.

Editar a coluna

Depois de criar uma nova coluna, você pode mudar o nome dela usando o ícone de lápis. Após digitar o novo nome, escolha Atualizar.

Para excluir a coluna personalizada, escolha o ícone de lápis e, em seguida, escolha o ícone Excluir, no caixa de diálogo Editar Coluna.

Observação : O programa não permite alterar o tipo da coluna depois de criá-la.

Personalizar a moeda e os estágios do negócio

Além de criar colunas personalizadas, é possível também personalizar a moeda e os vários estágios possíveis para os negócios.

Adicionar estágios de negócio personalizadas

  1. Na página Negócios, escolha o ícone de lápis, ao lado da coluna Estágio.

    Adicionar estágios aos negócios
  2. Você pode adicionar estágios personalizados aos estágios existentes. Por exemplo, você pode adicionar um outro estágio Êxito, ao lado de Alcançado. Escolha +Adicionar Estágio, digite um nome para o estágio e escolha Atualizar.

Alterar sua moeda

  1. Na página Negócios, escolha o ícone de lápis, ao lado da coluna Valor.

  2. Use a lista suspensa para escolher entre várias moedas diferentes e escolha Atualizar.

    Personalizar a moeda

Saiba mais sobre o Gerenciador de Clientes do Outlook

Se tiver dúvidas sobre o Gerenciador de Clientes do Outlook ou quiser analisar toda a documentação relacionada ao produto, confira o artigo Perguntas frequentes sobre o Gerenciador de Clientes do Outlook.

Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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