Personalizar formulários do Business Contact Manager por meio de campos definidos pelo usuário

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Usando Business Contact Manager para Outlook, você pode personalizar os formulários Conta, Contato Comercial, Oportunidade e Projeto Comercial para mostrar exatamente as informações que você deseja acompanhar. Por exemplo, se você for um corretor de imóveis, você talvez queira controlar o tipo de propriedade (comercial ou residencial) que um cliente está interessado. Personalizando os formulários, você obtém a flexibilidade para melhor Classificar, filtrar, classificar e analisar seus dados. Uma maneira de fazer isso é criar seus próprios campos definidos pelo usuário e, em seguida, adicionar ou removê-los para criar formulários da maneira desejada.

Você pode usar esses campos definidos pelo usuário da mesma maneira que você use os campos nos formulários padrão. Por exemplo, como um corretor de imóveis, talvez você queira enviar uma mensagem de email para todos os clientes que estão procurando um quarto de duas. Você pode filtrar a lista de destinatários usando o tipo de campo de propriedade que você criou para o formulário.

Depois que você tiver criado um formulário personalizado, ele será salvo como um arquivo .bcmx, que pode ser compartilhado com outras pessoas de sua equipe de trabalho. Também é possível importar personalizações criadas por outras pessoas.

Observação : Formulários do Business Contact Manager são personalizados adicionando campos, conhecidos como campos definidos pelo usuário, ou alterando a lista de itens que estão disponíveis em um campo (lista suspensa). Você não pode alterar o layout dos formulários ou remover campos padrão.

O que deseja fazer?

Criar um campo ou grupo definidas pelo usuário

Personalizar um formulário por meio de campos definidos pelo usuário

Excluir um campo definido pelo usuário que não é mais necessária

Exportar e importar personalizações

Criar um grupo ou campo definido pelo usuário

Quando você insere os dados em um formulário do Business Contact Manager para Outlook, insere-os em um campo — como Nome da conta ou Escritório, localizado no formulário Conta. Cada campo faz parte de um grupo nesse formulário. Por exemplo, os campos Nome da conta ou Escritório fazem parte do grupo Conta. O nome do grupo aparece no formulário como um sub-cabeçalho.

Importante : Para ser incluído em um formulário, um campo deve fazer parte de um grupo. Se você não especificar um grupo, um grupo padrão será criado para você.

  1. No menu Business Contact Manager, aponte para Personalizar Formulários do Business Contact Manager, e clique uma das seguintes opções: Personalizar o formulário Conta, Personalizar o formulário Contato Comercial, Personalizar o formulário Oportunidade ou Personalizar o formulário Projeto Comercial.

  2. Na caixa de diálogo Gerenciar Campos Definidos pelo Usuário apropriada, na lista Página, clique na página em que você adicionar um campo definido pelo usuário.

  3. Clique no botão Adicionar Grupo para criar um grupo de identificação para seus novos campos definidos pelo usuário e, na caixa de dialogo Adicionar um Grupo, digite um nome para esse grupo.

  4. Selecione o grupo e clique no botão Editar para alterar o nome do grupo.

  5. Clique no botão Adicionar Campo.

  6. Na caixa de diálogo Adicionar um Campo, digite o nome de campo desejado, selecione um Tipo de Dado (como Texto, Número ou Data/Hora) e um Formato para o tipo de dados escolhido.

    Observação : Depois que você salvar o campo com um tipo de dados específico, não poderá alterar o tipo de dados. Em vez disso, você deve excluir o tipo de dados existente e selecionar um novo.

    O que é um tipo de dados?

    Quando você cria um campo, deve decidir qual tipo de dado ele irá incluir. Você pode escolher dentre as seguintes opções:

    Para este tipo de dado

    Selecione o tipo de dado correspondente

    Palavras ou frases de até 96 caracteres

    Texto

    Números com e sem um ponto decimal (até 19 dígitos em um dos lados do ponto decimal).

    Número

    Porcentagens

    Porcentagem

    Preço, receita ou qualquer outro dado relacionado à moeda

    Moeda

    Respostas para questões simples, como sim ou não, ativar ou desativar, ou verdadeiro ou falso

    Sim/Não

    Informações de data e hora em qualquer um dos formatos disponíveis no Outlook

    Data/Hora

    Números inteiros

    Número inteiro

    Uma lista previamente preenchida de entradas possíveis para economizar tempo ou manter a consistência entre os formulários.

    Lista suspensa

Dica : Depois de criar um campo definido pelo usuário em um formulário, você pode reutilizá-la em outro lugar. Na caixa de diálogo Adicionar um campo, clique em Adicionar campo de uma entidade diferente e, em seguida, clique no campo desejado. Você pode pode até 40 campos por formulário.

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Personalizar um formulário por meio de campos definidos pelo usuário

Você pode criar, editar, transferir ou excluir campos e grupos na caixa de diálogo Gerenciar Campos Definidos pelo Usuário.

  1. No menu Business Contact Manager, aponte para Personalizar Formulários do Business Contact Manager, aponte para Gerenciar Campos Definidos pelo Usuário, e clique em Conta, Contato Comercial, Oportunidade ou Projeto Comercial.

  2. Na caixa de diálogo Campos Manage User-Defined apropriada, na lista de página, selecione a página que você deseja personalizar. Se você já adicionou campos definidos pelo usuário, eles são listados na ordem em que eles aparecem na página.

    Para gerenciar esses campos, siga um ou mais dos seguintes procedimentos:

    • Para adicionar um novo grupo ou campo para este formulário, consulte criar um definidos pelo usuário grupo ou campo.

    • Para editar um campo definido pelo usuário, clique no nome do grupo ou campo e, em seguida, clique em Editar. Digite as informações desejadas.

      Observação : O tipo de dados não pode ser editado. Para obter mais informações sobre como editar um campo, consulte Gerenciar campos definidos pelo usuário no Business Contact Manager: editar um campo.

    • Para alterar a ordem desses campos, selecione o grupo ou campo que você deseja mover e clique em Mover para cima ou no botão Mover para baixo. Para alterar a posição de um grupo ou campo na coluna esquerda ou direita, selecione o item e clique em mover para a esquerda para mover o item para a esquerda ou botão Mover para direita para mover o item para a direita.

    • Para transferir um grupo ou campo para outra página no mesmo formulário, clique no botão Mover para.

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Excluir um campo definido pelo usuário que não é mais necessário

Se você não precisar mais de um grupo ou campo definido pelo usuário, clique no botão Excluir, que exclui o grupo ou campo da página ou formulário em que você está.

Observação : Quando você exclui um campo definido pelo usuário em um formulário, também exclui todas as informações vinculadas a esse campo no Banco de dados do Business Contact Manager. Se você acha que poderá usar esses dados novamente no futuro, faça backup do banco de dados antes de excluir o campo. Para fazer backup do banco de dados, você deve ser o proprietário do banco de dados.

Como?

Se você for o proprietário do banco de dados, no menu Business Contact Manager , aponte para Ferramentas de Banco de Dados e clique em Gerenciar Banco de Dados. Na caixa de diálogo Gerenciar Banco de Dados, na guia Fazer Backup/Restaurar, clique em Backup do Banco de Dados.

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Exportar e importar personalizações

Quando você tiver criado um conjunto de formulários que deseja usar, poderá compartilhar essas personalizações com colegas.

Exportar suas personalizações

Suas personalizações, incluindo campos definidos pelo usuário, grupos e suas posições, são salvas como um arquivo .bcmx.

  1. No menu Arquivo, aponte para Importar e Exportar e clique em Business Contact Manager para Outlook.

  2. No assistente de Importação e Exportação de Dados Comerciais, clique em Importar um arquivo.

  3. Clique em Personalizações do Business Contact Manager (.bcmx) e clique em Avançar .

  4. Clique em Procurar para selecionar um local para seu arquivo de personalização.

Verifique se você pode compartilhar prontamente esse arquivo de personalização com outros colegas, selecionando um local publicamente acessível.

Importar personalizações de outras pessoas

  1. No menu Business Contact Manager, clique em Importar Personalizações.

  2. No Assistente de Importação e Exportação de Dados Comerciais, clique em Avançar.

  3. Clique em Procurar para localizar o arquivo de personalização (.bcmx) que deseja importar e clique em Avançar.

As personalizações são aplicadas aos formulários existentes do banco de dados.

Observação : Esse arquivo de personalização aplica-se apenas a seu banco de dados atual. Você deve importar novamente o arquivo toda vez que criar ou selecionar um banco de dados diferente.

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Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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