Introdução ao InfoPath Forms Services

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Resumo     InfoPath Forms Services é uma tecnologia de servidor que possibilita pessoas para preencher formulários em um navegador da Web. Gerenciando formulários em um local central, você pode simplificar os processos de negócios e melhorar as relações com fornecedores, parceiros e clientes.

Visão geral do InfoPath Forms Services

Atingir clientes, parceiros e fornecedores com formulários amigáveis

Simplifique os processos de negócios baseados em formulários

Gerenciar formulários e modelos de formulário em um local centralizado

Visão geral do InfoPath Forms Services

Os usuários não precisam ter o InfoPath instalado em seus computadores para preencher um modelo de formulário habilitados para navegador, nem elas são necessárias para baixar nada extra da Web. Basta eles é o acesso para um navegador, como o Windows Internet Explorer, Apple Safari ou Mozilla Firefox. InfoPath Forms Services também permite armazenar e gerenciar formulários e modelos de formulário em um local centralizado. InfoPath Forms Services se baseia e requer Windows SharePoint Services 3.0, que permite que você publicar modelos de formulário que você criar em um local comum em toda a organização. Além disso, os usuários podem enviar formulários para bibliotecas do SharePoint, que são pastas onde uma coleção de arquivos está armazenada e onde os arquivos frequentemente usam o mesmo modelo. Também é possível integrar formulários de gerenciamento de documentos e tarefas de ciclo de vida como fluxo de trabalho e gerenciamento de direitos.

A tecnologia de InfoPath Forms Services está disponível no Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise CAL e também, separadamente, em Microsoft Office Forms Server 2007.

A experiência de criação

Modelos de formulário que podem ser preenchidos em um navegador são chamados modelos de formulário compatíveis com o navegador. Para criar esse tipo de modelo de formulário, você cria um modelo de formulário compatível com o navegador no InfoPath, publicá-o em um servidor executando o InfoPath Forms Services e habilitá-o para uso na Web.

Em alguns casos, é possível habilitar o modelo de formulário para uso na Web marcando a caixa de seleção Habilitar este formulário para ser preenchido com o uso de um navegador no Assistente para Publicação do InfoPath. Em outros casos, é necessário publicar o modelo de formulário em um local compartilhado na sua rede corporativa e, em seguida, entrar em contato com um administrador de farm de servidores para obter assistência na habilitação do modelo de formulário e na disponibilização do modelo no servidor.

A aprovação do administrador é necessária nas seguintes situações:

  • O modelo de formulário contém código gerenciado.

  • O modelo de formulário requer um nível de segurança Confiança Total, que permite que os formulários resultantes tenham acesso total aos recursos do sistema nos computadores dos usuários, como arquivos e configurações.

  • O modelo de formulário usa uma conexão de dados gerenciado por um administrador.

  • O modelo de formulário está habilitado para ser exibido em um dispositivo móvel.

Se a aprovação do administrador for necessária, o Assistente para Publicação o orienta pelas etapas de preparação do modelo de formulário para entregar a um administrador.

Após um modelo de formulário compatível com o navegador ser ativado para uso no navegador, os usuários podem usar seus navegadores para preencher os formulários que têm base nesse modelo de formulário.

A experiência do usuário

A experiência do usuário de preencher um formulário em um navegador é quase igual a de preencher um formulário no InfoPath. Por exemplo, controles como seções de repetição e recursos como fórmulas e formatação condicional funcionam da mesma forma nos dois ambientes.

Embora preencher um formulário em um navegador seja como preencher um formulário no InfoPath, existe uma diferença principal. Em um navegador da Web, os menus e barras de ferramenta do InfoPath são substituídos por uma barra de ferramentas em toda a parte superior do formulário, que exibe as opções para salvar, fechar, imprimir e atualizar o formulário. Essa barra também aparece na parte inferior de um formulário, de modo que os usuários não tenham que rolar a tela até a parte superior de um formulário longo para completá-lo.

Se você habilitar as opções de envio para o seu modelo de formulário, os usuários também versão um botão Enviar na barra de ferramentas. Quando eles clicam nesse botão, os dados do formulário são enviados diretamente para a fonte de dados especificada ao criar o modelo de formulário, como um serviço da Web ou lista SharePoint. Se o seu modelo de formulário tiver mais de um modo de exibição, os usuários também verão uma lista Modo de Exibição na barra de ferramentas.

Abrir formulário no navegador

1. Os usuários enviam dados às fontes de dados externas clicando em um botão Enviar na barra de ferramentas.

2. Os usuários alternam entre os modos de exibição clicando em um item na lista Modo de Exibição na barra de ferramentas.

Ao criar seu modelo de formulário, é possível personalizar as configurações da barra de ferramentas na caixa de diálogo Opções do Formulário. Por exemplo, é possível remover um ou mais botões ou ocultar a barra de ferramentas na parte inferior do formulário do usuário.

Nas seguintes seções, você receberá informações adicionais sobre os benefícios de usar o InfoPath Forms Services.

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Atingir os clientes, parceiros e fornecedores com formulários fáceis de usar

Ao publicar um modelo de formulário em um servidor que execute o InfoPath Forms Services, é possível distribui-lo não apenas numa intranet corporativa, mas também em sites externos, como sites extranet ou sites corporativos. Isso permite a coleta de dados dos clientes, parceiros, fornecedores e de outras pessoas importantes para o sucesso do seu negócio. Por exemplo, uma grande empresa de seguros poderia usar um único modelo de formulário habilitado para navegador para coletar e processar avisos de sinistro. Um cliente da seguradora poderia usar um navegador para preencher o formulário de aviso de sinistro no site da empresa. Alternativamente, se o cliente ligasse para a empresa de seguro para reportar o sinistro, uma agente de seguro poderia usar o InfoPath para preencher o mesmo aviso de sinistro em um site da intranet. Da mesma forma, uma agência do governo poderia coletar dados dos cidadãos publicando modelos de formulário habilitados para navegador em seu site.

Quando os usuários acessam o formulário, navegando até uma biblioteca ou inserindo uma URL para o formulário em seus navegadores, pode acontecer o seguinte:

  • O formulário abre em um navegador     Se os usuários não tiverem o o InfoPath instalado em seus computadores, o formulário abrirá em um navegador, onde eles poderão preenchê-lo como fariam com qualquer outro formulário com base na Web.

  • O formulário abre no InfoPath     Se os usuários tiverem o InfoPath instalado em seus computadores, ele abrirá no InfoPath, onde eles poderão preenchê-lo como fariam com qualquer outro formulário do InfoPath. Como eles estão preenchendo o formulário no InfoPath, esses usuários terão mais benefícios ao poder usar toda a faixa de recursos do InfoPath para preencher formulários, sendo que alguns deles não estão disponíveis nos formulário de navegador.

    Observação : Se você preferir, poderá personalizar as configurações do seu modelo de formulário para que ele sempre abra em um navegador, mesmo se os usuários tiverem o InfoPath instalado em seus computadores. Isso pode ser útil quando quiser ter a experiência de preencher um formulário de forma idêntica para todos, ou quando não quiser que o formulário seja aberto no InfoPath, como você precisa desencorajar os usuários de abrir ou modificar o modelo de formulário subjacente no modo de design.

Se os usuários forem preencher formulários em um dispositivo móvel, como um PDA (personal digital assistant) ou um smartphone, será possível criar seu modelo de formulário ativado para navegador de modo que ele possa ser aberto e preenchido usando um navegador de dispositivo móvel. Quando os usuários usam um dispositivo móvel para acessar o formulário, ele abre em suas telas em um formato simplificado.

Otimizar os processos comerciais executados com formulários

Os formulários estão no centro de muitos processos comerciais. Ao hospedar os modelos de formulário ativados para navegador em um servidor executando o InfoPath Forms Services, é possível integrar os dados do formulário com processos comerciais ou aplicativos existentes. Por exemplo, você pode:

  • Enviar dados para sistemas de negócios existentes    Quando você cria um modelo de formulário compatível com o navegador, você pode criar conexões de dados com serviços da Web ou outras fontes de dados externas. Isso permite que você enviar dados para sistemas de negócios existentes, aplicativos corporativos ou bancos de dados corporativos. Por exemplo, um departamento de vendas pode criar um formulário que pode enviar informações de vendas de clientes potenciais e atendimento ao cliente para um sistema de gerenciamento de relação do cliente (CRM) existente.

  • Consultar dados de sistemas comerciais existentes    Também é possível consultar dados nos sistemas comerciais existentes, aplicativos de empresa ou bancos de dados corporativos. Por exemplo, quando os usuários abrem um formulário com base no seu modelo de formulário, talvez você queira que os dados de uma fonte de dados externa apareçam nos mesmos campos de nome e de endereço no formulário. Isso permite que você aproveite as vantagens de dados existentes da organização e simplifique o processo de preenchimento de um formulário.

  • Adicionar fluxos de trabalho aos formulários    É possível adicionar um fluxo de trabalho ao modelo de formulário armazenado em uma biblioteca. Isso permite que você gerencie consistentemente processos comerciais comuns. Por exemplo, como um gerente, é possível usar um fluxo de trabalho de aprovação para rotear um formulário de relatório de despesas por uma lista de aprovadores. Os aprovadores podem aprovar ou rejeitar o formulário de relatório de despesas, reatribuir a tarefa de aprovação ou solicitar alterações no formulário. No InfoPath, os usuários clicam em comandos no menu Arquivo para participar no fluxo de trabalho. No servidor, eles podem apontar para o nome do formulário na biblioteca, clique na seta que aparece e, em seguida, clique em Fluxos de Trabalho para participar no fluxo de trabalho.

    comando fluxos de trabalho no menu de atalho

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Gerenciar formulários e modelos de formulários um local centralizado

É possível armazenar seus modelos de formulário e seu formulários associados em um repositório centralizado em um servidor executando o InfoPath Forms Services. Isso facilita a localização, o compartilhamento e o gerenciamento dos formulários e dos modelos de formulário.

Entre os principais benefícios estão a capacidade de:

  • Armazenar formulários e modelos de formulário em um local centralizado     É possível associar um modelo de formulário com uma biblioteca, que é um local em um site SharePoint no qual é possível criar, coletar, atualizar e gerenciar arquivos com outras pessoas na sua organização. Quando os usuários preenchem formulários com base no modelo de formulário nessa biblioteca, o formulário preenchido aparece na biblioteca junto com as principais informações dos próprios formulários. Dependendo de como a biblioteca SharePoint foi projetada, os usuários podem preencher formulários com base no seu modelo de formulário, exportar os dados dos formulários preenchidos para o Microsoft Office Excel, ou mesclar os dados de diversos formulários em um formulário. O seguinte exemplo mostra relatórios de despesas armazenados em uma biblioteca.

    Relatório de despesas armazenados na biblioteca

  • Usar tipos de conteúdo para gerenciar modelos de formulário     É possível usar o Assistente para Publicação do InfoPath para publicar um modelo de formulário como um tipo de conteúdo de site. Um tipo de conteúdo define um modelo de formulário, um conjunto de colunas e configurações de gerenciamento de documentos no servidor, como configurações de fluxo de trabalho ou de políticas.

    Ao criar tipos de conteúdo, é possível reutilizar os modelos de formulário e as configurações em um conjunto de sites. Antigamente, se você quisesse usar um modelo de formulário em diversas bibliotecas SharePoint, tinha que publicar duas cópias distintas do modelo de formulário, uma para cada biblioteca. Se quisesse atualizar o modelo de formulário, tinha que alterar o modelo de formulário nos dois locais. No entanto, agora é possível publicar um modelo de formulário como um tipo de conteúdo do site. Ao atualizar o tipo de conteúdo, sua alteração é automaticamente aplicada sempre que esse conteúdo for usado.

    É possível atribuir um único tipo de conteúdo a várias bibliotecas em um conjunto de sites ou atribuir vários tipos de conteúdo a uma única biblioteca. Por exemplo, você poderia adicionar um tipo de conteúdo para formulários de relatório de status a todas as bibliotecas utilizadas pelo departamento de vendas da sua empresa, de modo que cada equipe de vendas coletasse e fornecesse o mesmo tipo de informações à administração. Alternativamente, suponha que seu departamento use modelos de formulário diferentes para solicitações de viagem, relatórios de viagem e relatórios de despesas. Você poderia publicar os três modelos de formulário como tipos de conteúdo de sites e adicioná-los a uma única biblioteca usada para armazenamento de informações relacionadas a viagens da equipe. Quando as pessoas criassem um novo formulário a partir da biblioteca, poderiam selecionar qual desses modelos de formulário desejam usar.

  • Gerenciar formulários e modelos de formulário     Os administradores de farm de servidores podem controlar a maneira que os modelos de formulário são acessados pelos usuários e implantados por toda a organização. Por exemplo, eles podem controlar quem pode publicar os modelos de formulário pelo site ou decidir como atualizar os modelos de formulário no servidor com menos impacto aos usuários do formulário.

  • Gerenciar conexões de dados em um local central    Se vários modelos de formulário usará as mesmas conexões de dados, você pode armazenar as configurações para essa conexão de dados em um arquivo de conexão de dados em um biblioteca de conexões de dados. Quando um usuário abre um formulário que se conecta a um arquivo de conexão de dados, o InfoPath usa as configurações desse arquivo para se conectar à fonte de dados externa. Dessa forma, vários modelos de formulário podem usar o mesmo arquivo de conexão de dados, para que não é necessário criar manualmente a mesma conexão de dados para cada modelo de formulário. Além disso, se alterar as configurações de local ou conexão de uma fonte de dados externa, você não precisará atualizar cada modelo de formulário que usa a conexão de dados. Em vez disso, você simplesmente atualizar o arquivo de conexão de dados uma vez e todos os modelos de formulário continuam a trabalhar como esperado.

Observação : A partir do InfoPath, é possível publicar um modelo de formulário em um servidor que não esteja executando o InfoPath Forms Services. Por exemplo, é possível publicar seu modelo de formulário em um servidor executando o Windows SharePoint Services. Nessa situação, é possível aproveitar alguns dos recursos mencionados na lista precedente, como a capacidade de publicar um modelo de formulário em uma biblioteca. No entanto, se você quiser criar um modelo de formulário compatível com o navegador ou se quiser usar recursos como bibliotecas de conexão de dados, você deverá publicar o modelo de formulário em um servidor executando o InfoPath Forms Services.

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Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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