Introdução à criação do Painel de Informações do Documento usando o InfoPath

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Neste artigo

Introdução aos Painéis de Informações do Documento

Usando um Painel de Informações do Documento

Visão geral da segurança

Introdução aos Painéis de Informações do Documento

O Painel de Informações do Documento, que é exibido em documentos do Microsoft Office Word 2007, do Microsoft Office PowerPoint 2007 e do Microsoft Office Excel 2007, permite aos usuários visualizar e alterar as propriedades de um arquivo individual ou de um tipo de conteúdo que é salvo em um servidor de gerenciamento de documentos, tal como um site do Espaço de Trabalho de Documento ou uma biblioteca baseada no Windows SharePoint Services 3.0. Essas propriedades, também conhecidas como metadata, são detalhes sobre um arquivo que descrevem ou identificam o mesmo. Os usuários podem usar essas propriedades para organizar, identificar e procurar documentos.

O painel de informações do documento é um formulário de Microsoft Office InfoPath 2007 que é hospedado e exibido em um documento. Você não precisa do InfoPath instalado no seu computador para ver um painel de informações do documento em um documento de 2007 Microsoft Office system, mas você precisa Office InfoPath 2007 para criar ou personalizar os painéis de informações do documento. Por exemplo, se você quiser personalizar um painel de informações do documento para exibir dados de um recurso externo como um serviço da Web, você deve usar Office InfoPath 2007 para criar esse painel de informações do documento.

Usando o Painel de Informações do Documento com os documentos do 2007 Office release, os usuários podem controlar e editar os metadados de um documento mesmo quando ainda estão trabalhando no documento. Além disso, o Painel de Informações do Documento pode ser personalizado para usar dados de uma data source externa, tal como um serviço da Web, permitindo que os funcionários usem metadados consistentemente em 2007 Office release tipos de documentos diferentes de sua organização.

Personalizando o painel de informações do documento, você também pode adicionar lógica de negócios, como validação de dados, ou adicionar propriedades personalizadas que são importantes para sua organização. Além disso, criando um componente de modelo para conter campos comuns, você pode organizar a reutilização eficiente de painéis de informações do documento no 2007 Office release de diferentes tipos de documentos em toda a organização.  Uma parte do modelo é uma parte de um modelo de formulário que pode ser salvos para reutilização em vários modelos de formulário.

Além de controlar e editar metadados usando os Painéis de Informações do Documento no Office Word 2007, Office Excel 2007 e no Office PowerPoint 2007, os usuários de documentos do Office Word 2007 podem realizar tarefas adicionais. No Office Word 2007, eles podem adicionar propriedades a partir do Painel de Informações do Documento como controles de propriedade no próprio documento. Os controles de propriedade do Office Word 2007 exibem as propriedades do documento como conteúdo no próprio documento. Esses controles de propriedade serão atualizados conforme as informações do Painel de Informações do Documento forem alteradas. Além disso, os dados do Painel de Informações do Documento são atualizados quando os controles de propriedade correspondentes são atualizados no documento.

Encontre mais informações sobre como adicionar propriedades em um documento do Word na seção Consulte também.

Tipos de propriedades

Os Painéis de Informações do Documento são usados para controlar um dos seguintes itens:

  • Propriedades de documento padrão em documentos individuais.

  • As propriedades de servidor dos tipos de conteúdo do SharePoint que são baseadas no tipo de conteúdo Documento ou no tipo de conteúdo Dublin Core Columns, que está disponível em servidores que executam o Microsoft Office SharePoint Server 2007.

  • Propriedades personalizadas que você adiciona a um Painel de Informações do Documento.

As propriedades que os usuários podem visualizar ou editar usando um Painel de Informações do Documento podem ser agrupadas em três categorias gerais: propriedades baseadas no documento, propriedades baseadas no servidor e propriedades personalizadas. Dependendo do design do Painel de Informações do Documento, e onde ele está localizado, algumas ou todas as propriedades podem aparecer no Painel de Informações do Documento:

Propriedades baseadas no documento    Elas incluem propriedades como título, nome do autor, assunto e palavras-chave que identificam o tópico ou conteúdo do documento.

Propriedades baseadas no servidor    Em documentos que são salvos em um site do SharePoint e que usam Painéis de Informações do Documento personalizados, essas propriedades podem incluir dados sobre a biblioteca de documentos, colunas do site, tipos de conteúdo do site ou dados de outros campos personalizados.

Propriedades personalizadas    Você define as propriedades de um documento do Office, personalizando um Painel de Informações do Documento através do InfoPath. As propriedades personalizadas podem incluir metadados que são específicos de uma organização ou projeto, tal como o código do projeto ou o valor do centro de custo.

Observação : Você também pode definir as propriedades personalizadas de um documento, clicando em Propriedades Avançadas no menu Propriedades do Documento em um Painel de Informações do Documento do Office Word 2007, Office Excel 2007 ou Office PowerPoint 2007. Entretanto, essas propriedades avançadas não ficam visíveis no próprio Painel de Informações do Documento. Para personalizar as propriedades que ficam visíveis no Painel de Informações do Documento, use o InfoPath, ou no caso de documentos armazenados em um servidor de gerenciamento de documentos, modifique o esquema do tipo de conteúdo, adicionando ou removendo colunas do tipo de conteúdo.

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Usando um Painel de Informações do Documento

Quando você cria um documento usando o Office Word 2007, Office Excel 2007, ou o Office PowerPoint 2007, é criado um Painel e Informações do Documento automaticamente para você. Esse Painel de Informações do Documento padrão inclui as propriedades padrão, tais como Autor, Título e Assunto. Como alternativa, você pode adicionar propriedades personalizadas criando um Painel de Informações do Documento desde o início e, em seguida, associando-o a um documento, ou personalizando o Painel de Informações do Documento.

Quando você cria um painel de informações do documento personalizado, você pode usá-lo com vários documentos do Office Word 2007, Office Excel 2007 e Office PowerPoint 2007 ou você pode criar vários painéis de informações do documento. Por exemplo, se certos documentos estão associados um projeto específico, convém usar campos exclusivos para os painéis de informações do documento que são usados em somente esses documentos.

Mesmo se sua organização usa vários painéis de informações do documento, cada pode conter várias propriedades comuns. Para reutilizar facilmente propriedades comuns ao criar um painel de informações do documento, considere usar partes de modelo. Criando e usando as partes de modelo, você pode ajudar a garantir que os metadados principais para sua organização está consistente em tom, a estrutura e o comportamento. Por exemplo, sua organização pode exigir cada painel de informações do documento incluir um campo chamado cargo além de autor. Criando um componente de modelo que usa esses campos comuns, você pode reutilizar facilmente o componente de modelo nos vários painéis de informações do documento.

Observação : Para personalizar um esquema de tipo de conteúdo do SharePoint, basta apenas personalizar o Painel de Informações do Documento, adicionando campos que sejam parte do esquema. Para adicionar ou remover campos do Painel de Informações do Documento do conteúdo adicionando novos campos ao esquema do tipo de conteúdo, adicione ou remova colunas do tipo de conteúdo.

Depois de criar um painel de informações do documento personalizado, você deve associá-lo com um documento antes que você possa usá-lo. Para fazer isso, primeiro você deve ativar a guia desenvolvedor na faixa de opções nos programas onde você deseja usar o painel de informações do documento. Em seguida, você pode especificar o local do painel de informações do documento usando um caminho de arquivo de URL, UNC ou URN. Além disso, você pode optar por exibir o painel de informações do documento por padrão quando o documento é aberto. Você também pode escolher se as propriedades personalizadas que você criou estão visíveis por padrão quando o documento é aberto.

Além de exibir ou alterar propriedades nos painéis de informações do documento em documentos para Office Word 2007, Office Excel 2007 e Office PowerPoint 2007, em Office Word 2007 usuários podem adicionar propriedades do painel de informações do documento como controles de propriedade no próprio documento. Por exemplo, várias instâncias de um endereço da empresa podem ser adicionadas como controles de propriedade em um documento. Esses controles de propriedade serão atualizadas como as informações no painel de informações do documento são alteradas.

Encontre mais informações sobre como criar um Painel de Informações do Documento personalizado e adicionar propriedades a um documento do Office Word 2007 na seção Consulte também.

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Visão geral da segurança

Um Painel de Informações do Documento está sujeito às mesmas diretrizes e restrições de segurança que um formulário do InfoPath. Os recursos de segurança do InfoPath são projetados para ajudar a proteger os formulários dos usuários e os computadores contra operações inseguras, tais como acessar os dados ou enviar dados para uma fonte que não seja confiável. Por exemplo, os modelos de formulário do InfoPath são executados em um destes três níveis e segurança, dependendo de onde estejam localizados, como estão instalados e se estão digitalmente assinados. Os três níveis são: Restrito, Domínio e Confiança Total. É atribuído a um Painel de Informações do Documento o mesmo nível de segurança que a um modelo de formulário do InfoPath. Antes de criar e usar um Painel de Informações do Documento, você deve se familiarizar com as considerações de segurança para o uso de conexões de dados e para a implantação.

Considerações de segurança para o uso de conexões de dados

Um Painel de Informações do Documento não pode acessar uma fonte de dados a partir de outro domínio a menos que o Painel de Informações do Documento esteja definido como Confiança Total. Para habilitar a Confiança Total, você deve assinar digitalmente o modelo de formulário do Painel de Informações do Documento com um certificado de raiz confiável ou criar um arquivo instalável para ele.

Observação : Se a pessoa que está usando o documento não tiver permissão para acessar a fonte de dados, ela verá uma mensagem de erro, mesmo que o nível de permissão do Painel de Informações do Documento seja suficiente para acessar a fonte de dados.

Encontre informações sobre os níveis de segurança dos modelos de formulário do InfoPath na seção Consulte também.

Considerações de segurança para implantação

Recomenda-se que você implante um Painel de Informações do Documento no mesmo domínio onde os próprios documentos estão localizados. Por exemplo, se um documento do Office Word 2007 no servidor http://exemplo usa um Painel de Informações do Documento criado por você, recomenda-se que você também armazene o Painel de Informações do Documento desse documento no http://exemplo. Se você decidir implantar um Painel de Informações do Documento em outro domínio, ou se um usuário abrir uma versão do documento salva localmente — ou enviada como um anexo em uma mensagem de email — o nível de segurança do Painel de Informações do Documento será rebaixado para um nível de segurança inferior. Trata-se de uma precaução de segurança para ajudar a proteger os seus usuários dos riscos de segurança associados ao Painel de Informações do Documento que acessa dados que estejam localizados em outro domínio.

Observações : 

  • Quando você personaliza um Painel de Informações do Documento de um tipo de conteúdo do SharePoint, o Painel de Informações do Documento é automaticamente implantado no site do SharePoint quando você o publica.

  • Se você quiser que um usuário execute uma versão instalada localmente de um Painel de Informações do Documento do computador dele, crie um arquivo instalável usando o Assistente para Publicação e o Visual Studio. Se você publicar o modelo de formulário (arquivo .xsn) do Painel de Informações do Documento em uma unidade de disco rígido, o Painel de Informações do Documento não abrirá quando o usuário abrir o documento associado.

Encontre informações adicionais sobre a criação de um arquivo instalável através do Assistente para Publicação e do Visual Studio na seção Consulte também.

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Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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