Introdução à Central de Relatórios

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Seus processos de negócios podem exigir que relatórios sejam exibidos e permaneçam atuais no site da intranet da sua empresa. Com a Central de Relatórios, é possível criar, exibir, gerenciar e localizar os seus relatórios com mais facilidade. Este artigo apresenta os principais componentes da Central de Relatórios.

Neste artigo

O que é a Central de relatórios?

O que é uma página de painel?

Visão geral da home page da Central de relatórios

Visão geral dos componentes de um site Central de relatórios

O que é a Central de Relatórios?

Central de relatórios é um modelo de site otimizado para gerenciar e exibir relatórios, páginas de painel e indicadores chave de desempenho (KPIs). Ele pode servir como o local central para uma equipe, departamento ou organização para armazenar, recuperar e modificar relatórios compartilhados. Com as permissões apropriadas, qualquer pessoa pode criar um site Central de relatórios em qualquer lugar em um conjunto de sites.

selecionando o modelo de site da central de relatórios

Porém, por padrão, uma Central de Relatórios é criada no site de nível superior de cada conjunto de sites, aparecendo na barra de links superior como uma guia denominada Relatórios.

Guia Relatórios na barra de links superior

A Central de Relatórios contém uma biblioteca de documentos especial para a navegação em pastas de trabalho do Office Excel 2007, em relatórios do SQL Reporting Services, em painéis e em outros relatórios. Use-a para definir relatórios e painéis personalizados, navegar em relatórios por categoria ou exibir um calendário de relatórios futuros e inscrever-se para receber aqueles que forem relevantes para você.

Para personalizar os dados que podem ser exibidos por cada usuário, você pode conectar várias Web Parts de Filtro com Web Parts existentes em uma página de painel para alterar a exibição desses dados. Por exemplo, um gerente de vendas de uma região pode ter uma visualização de estatísticas de vendas diferente da visualização apresentada ao gerente de vendas de outra região.

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O que é uma página de painel?

Uma página de painel é um importante aspecto da Central de Relatórios. Painéis são ferramentas usadas para comunicar status e conduzir ações. Um painel do Office SharePoint Server 2007 é um modelo de página da Web com o qual é possível reunir e exibir informações de fontes distintas, como relatórios, gráficos, métricas e indicadores principais de desempenho. Você pode criar a sua própria página de painel usando várias Web Parts ou pode adicionar Web Parts a páginas já existentes no seu site. Familiarize-se com algumas dessas Web Parts no exemplo a seguir.

Exemplo de página de painel

1. Web Part do Editor de Conteúdo — usada para texto formatado, tabelas e imagens

2. Web Part de Detalhes do Contato — usada para exibir detalhes sobre um contato para a página ou o site em questão

3. Web Part de Indicadores Principais de Desempenho — mostra uma lista de indicadores de status que exibem o progresso em direção a uma meta

4. Web Parts do Excel Web Access — Essas três áreas usam o Excel Web Access para interagir com uma pasta de trabalho do Excel e exibir dados dessa pasta na página.

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Visão geral da home page da Central de Relatórios

O principal componente da Central de Relatórios é a home page que aparece quando você clica na guia Relatórios. Essa página serve como principal portal para acessar informações comerciais de destaque ou resumidas. As informações que você opta por exibir nessa página podem ser atualizadas a partir de várias fontes e, como no caso de qualquer página em um site do SharePoint, são apresentadas por meio de um conjunto de Web Parts. Se você tiver pelo menos o nível de permissão de Designer, poderá adicionar, excluir, modificar ou reorganizar essas Web Parts para exibir e acessar rapidamente as informações de negócios de que precisa.

Dica : Quando você navega pela primeira vez na home page da Central de Relatórios, o Office SharePoint Server 2007 inclui links para exemplos de painel, dados e KPIs, bem como informações sobre a Biblioteca de Conexão de Dados. Pode ser útil rever as informações fornecidas nessa página antes de personalizar a sua home page. Encontre um link para mais informações sobre como trabalhar com Web Parts na seção Consulte também.

A ilustração a seguir mostra os principais componentes da home page da Central de Relatórios.

Home page da Central de Relatórios

1. Fornece informações úteis sobre usuários iniciantes da Central de Relatórios, incluindo links para exemplos de painel, dados, PKIs e informações sobre a Biblioteca de Conexão de Dados.

2. Adicione anúncios importantes para usuários da Central de Relatórios.

3. Adicione ou modifique contatos conectados à sua rede.

4. Exemplos de KPIs são exibidos por padrão na home page da Central de Relatórios.

5. Adicione links para documentos ou informações importantes usando essa Web Part de Link de Resumo.

6. Adicione links para eventos que você deseja promover na home page usando essa Web Part de Exibição de Lista.

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Visão geral dos componentes de um site de Central de Relatórios

No Início Rápido da Central de Relatórios, existem várias listas e bibliotecas que você pode usar para gerenciar relatórios e fontes de conexões de dados. O armazenamento de recursos em bibliotecas separadas lhe permite configurar versões, fluxos de trabalho e permissões separadamente para cada recurso. Por exemplo, você pode configurar as permissões de modo a permitir que apenas os membros do departamento de TI modifiquem ou carreguem conexões de dados. De maneira semelhante, também pode configurar fluxos de trabalho no Office SharePoint Server 2007 de forma a exigir aprovação para novos relatórios. Essas listas e bibliotecas são descritas aqui.

Biblioteca de Relatórios

A Biblioteca de Relatórios é o repositório central para dois tipos de arquivos: relatórios e páginas de painel. Relatórios são pastas de trabalho do Office Excel 2007 contendo dados de origem que podem ser exibidos em páginas de painel. Páginas de painel podem ser criadas a partir de uma ou mais pastas de trabalho do Office Excel 2007 e usam elementos como KPIs e Gráficos Dinâmicos.

Trabalhar com a biblioteca de relatórios é semelhante a trabalhar com outras bibliotecas. Você pode carregar documentos existentes, criar novos documentos, editar documentos, modificar colunas e modos de exibição e definir permissões. Permissões para relatórios são definidas da mesma maneira que qualquer documento ou item de lista. Você pode definir permissões em bibliotecas, pastas ou arquivos individuais. Biblioteca de relatórios difere outras bibliotecas em que ele oferece suporte avançado para armazenar e manter relatórios dos serviços do Excel e simplifica a criação de páginas de painel, que podem exibir dados de KPIs e pastas de trabalho de Office Excel 2007. As páginas de painel que você cria são armazenadas nesta biblioteca. Para saber mais sobre os serviços do Excel, consulte estes artigos na Introdução aos serviços do Excel e Excel Web Access.

Após a criação e implantação de relatórios no site do Office SharePoint Server 2007, as pessoas podem navegar até um relatório na biblioteca de relatórios e modificá-lo clicando simplesmente no nome do arquivo. Gerenciar relatórios é tão simples quanto navegar até o relatório correto na Biblioteca de Relatórios e clicar na seta para baixo.

Bibliotecas de Conexões de Dados

Uma parte importante da Central de Relatórios é a Biblioteca de Conexões de Dados, um repositório compartilhado semelhante a outras bibliotecas de documentos, em que dois tipos diferentes de arquivos de conexões de dados são armazenados:

  • Arquivos ODC (Conexões de Dados do Office) contêm um conjunto de propriedades que definem como um aplicativo cliente ou serviço de portal pode se conectar com uma fonte de dados. ODCs também definem com a diretiva de segurança deve ser usada ao acessar a fonte de dados em nome de um usuário.

  • Arquivos UDC (Conexões de Dados Universais) resumem as informações de conexões de dados a partir de um modelo de formulário do Microsoft Office InfoPath 2007 utilizando o SSO (Logon Único), para lidar com problemas de autenticação em arquiteturas de vários níveis, e o proxy de serviços da Web disponível com o InfoPath Forms Services. Ao contrário do formato ODC usado por outros aplicativos do Microsoft Office, que armazena informações sobre conexões de bancos de dados, arquivos UDC podem armazenar informações sobre vários tipos diferentes de conexões de dados e podem ser entendidos para armazenar informações sobre tipos arbitrários.

Bibliotecas de conexões de dados

Um dos principais benefícios da Biblioteca de Conexões de Dados é a sua capacidade de reutilizar as conexões de dados às quais as pessoas mais provavelmente precisarão de acesso. Por exemplo, ao criar uma conexão externa para exibir um KPI, você pode navegar até a Biblioteca de Conexões de Dados e selecionar um dos arquivos de conexões de dados disponíveis. Se ocorrer uma alteração na rede que afete uma das conexões, será possível fazer modificações uma vez no arquivo de conexão de dados apropriado no servidor. Todas as conexões de usuário receberão automaticamente a atualização da próxima vez que a conexão com os dados externos for atualizada. O Office SharePoint Server 2007 oferece suporte para conexão com as seguintes fontes de dados externas:

  • Pasta de trabalho do Office Excel 2007

  • Banco de dados do Office Access 2007

  • Outra fonte de dados OLEDB ou ODBC

  • Banco de dados Microsoft SQL Server

A Biblioteca de Conexões de Dados fornece alto nível de controle e segurança com o recurso Aprovação de Conteúdo ativado por padrão. Os membros do site com o nível de permissão Contribuir podem salvar arquivos na biblioteca, mas apenas o proprietário de um arquivo pode usá-lo, no Office InfoPath 2007 por exemplo, a não ser que um aprovador de conteúdo tenha aprovado esse arquivo. Por padrão, todos os membros com o nível de permissão de Designer têm a permissão Aprovar Itens. Em resumo, você pode configurar um conjunto de sites de forma que somente os usuários designados possam aprovar os arquivos UDC.

Observação : Conexões de dados devem ser configuradas pelo seu administrador ou por alguém que esteja familiarizado com as fontes de dados subjacentes e com a infra-estrutura da sua rede.

Calendário de Relatórios

O calendário de relatório é uma lista de calendário que pode conter informações relacionadas a datas para um relatório ou uma agenda de relatório. Por exemplo, você pode usar o calendário de relatório para indicar quais dados de relatório de datas são atualizados ou carregados e definir um lembrete usando o alerta Me recurso. Você pode gerenciar e analisar informações de calendário em Office Excel 2007 ou Office Access 2007. Você também pode se conectar e sincronizar o calendário de relatório ao seu calendário Office Outlook 2007 e, como com outras listas de Central de relatórios, você pode modificar modos de exibição, gerenciar configurações da lista e assim por diante. Para saber mais sobre como conectar calendários do SharePoint para Office Outlook 2007, consulte o artigo Exibir e atualizar um calendário do SharePointno Office Outlook 2007 ajuda.

Biblioteca de Referência

A Biblioteca de Referência serve como uma biblioteca de documentos na qual você armazena documentos que podem ajudar as pessoas com a navegação e o uso da Central de Relatórios. Os documentos nessa biblioteca devem conter tudo o que essas pessoas precisam saber para utilizar a Central de Relatórios que você personalizou.

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Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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