Integração de fluxo para o Gerenciador de clientes do Outlook

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Fluxo de Microsoft permite criar fluxos de trabalho automatizados entre seus favoritos aplicativos e serviços. É parte da sua assinatura de Office 365. Outlook Customer Manager é um dos aplicativos do qual que você pode se conectar a outras pessoas.

Se, por exemplo, você gerencia uma lista do SharePoint com seus contatos, as empresas e lida, você talvez queira vê-los em sua Outlook Customer Manager e não quer necessário inseri-los em uma segunda vez. Com fluxo, sempre que você atualiza essa lista, você pode também criar uma contato, empresa ou lidar no Outlook Customer Manager.

Criar um contato comercial com fluxo

Se você criar um contato em outro sistema, você pode manter Outlook Customer Manager sincronizado usando fluxo para criar um contato lá também.

  1. Em fluxo, selecione o serviço que cria um contato.

  2. Adicionar uma nova ação e selecione Outlook Customer Manager.

Captura de tela de como criar contato com fluxo

3. Selecione cria contato e prefill o formulário com as informações provenientes de outro serviço.

Criar uma empresa ou lidar com fluxo

Se você cria uma empresa ou lida em outro sistema, você pode manter Outlook Customer Manager sincronizado usando fluxo para criar uma empresa ou lidar lá também.

  1. Em fluxo, selecione o serviço que cria uma empresa.

  2. Adicionar uma nova ação e selecione Outlook Customer Manager.

  3. Selecione criar empresa ou criar um negócio e prefill o formulário com as informações provenientes de outro serviço. Você também pode adicionar links para os contatos aqui.

Captura de tela de como criar empresa usando fluxo

Criar uma atividade com fluxo

Se você criar adicionar uma fatura ou anotação associada a um contato, empresa ou negócio em outro sistema, você pode manter Outlook Customer Manager sincronizado usando fluxo para criar uma atividade associada ao seu contato, empresa ou negócio.

  1. Em fluxo, selecione o serviço onde acontece a atividade.

  2. Adicionar uma nova ação e selecione Outlook Customer Manager.

  3. Selecione Criar atividade e prefill o formulário com as informações provenientes de outro serviço. Certifique-se de que vincular a um contato, empresa ou negócio. Você pode configurar melhor cor que o item deve ter a aparência da linha do tempo.

Captura de tela de como criar atividade fluxo

Após a execução de fluxo, ele aparece automaticamente na linha do tempo de contatos

Captura de tela exibindo atividade de fluxo de linha do tempo

Veja aqui mais informações sobre como você pode começar a usar o fluxo: https://flow.microsoft.com/en-us/documentation/getting-started/

Você pode criar seus próprios fluxos de trabalho ou reutilizar alguns dos modelos de Gerenciador de clientes do Outlook: https://flow.microsoft.com/en-us/services/shared_ocm/outlook-customer-manager/

Dica: O conector de Outlook Customer Manager está no modo de visualização com funcionalidade limitada. Vamos adicionar mais ao longo do tempo.

Saiba mais sobre o Gerenciador de Clientes do Outlook

Se você tiver dúvidas sobre Outlook Customer Manager ou deseja procurar tudo da nossa documentação do produto, consulte Perguntas frequentes sobre o Gerenciador de clientes do Outlook..

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