Importar seus registros comerciais para o Business Contact Manager

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Seus dados corporativos são um dos seus bens mais valiosos da sua empresa e um dos mais difíceis de substituir. O Business Contact Manager for Outlook torna mais fácil e conveniente a inserção manual ou a import de dados corporativos provenientes de outros programas.

Há várias maneiras de organizar seus dados comerciais no Business Contact Manager for Outlook:

  • Digite os dados nos formulários. Você ou seus vendedores podem fazer isso ao atender a uma nova Business Contact ou cliente potencial ou criar um novo Account.

  • Mova ou copie seus contatos do Outlook para o Business Contact Manager for Outlook. Você também pode criar um Contato Comercial a partir de uma mensagem de email do Outlook.

  • Importe dados de um arquivo, do Outlook ou de outro programa. Para obter informações sobre como importar dados para o Business Contact Manager for Outlook, consulte Importar dados para o Business Contact Manager.

O que você deseja fazer?

Inserir manualmente dados em formulários do Business Contact Manager

Mover ou copiar contatos do Outlook para o Business Contact Manager

Inserir manualmente dados em formulários do Business Contact Manager

  1. No Painel de Navegação, clique em Business Contact Manager.

  2. Na faixa de opções, na guia página inicial, no grupo novo, clique no formulário que você deseja, ou para obter mais opções, clique em Novos itens e, em seguida, clique em um formulário.

  3. Digite informações no formulário.

  4. Clique em Salvar e Fechar.

Dica : Se quiser adicionar mais registros do mesmo tipo, após concluir o formulário, clique em Salvar e Novo para salvar o registro atual e abrir um novo formulário.

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Criar um registro de Contato Comercial ou de Cliente Potencial a partir de uma mensagem de email

  1. No Painel de Navegação, clique em Caixa de Entrada.

  2. Clique duas vezes em uma mensagem para abri-la e, em seguida, clique no grupo Corporativo e em Criar Registro.

  3. Clique no tipo de registro que você deseja criar: Contato Comercial, Conta ou um tipo de registro personalizado.

  4. O formulário de registro será exibido. Preencha o formulário e, em seguida, clique em Salvar e Fechar.

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Mover ou copiar contatos do Outlook para o Business Contact Manager

Se você tem usado o Outlook para armazenar contatos pessoais e comerciais, mova ou copie seus contatos relacionados a negócios para o Business Contact Manager for Outlook em forma de Contas ou Contatos Comerciais.

Nesta seção

Mover ou copiar contatos do Outlook para uma pasta do Business Contact Manager

Mover um contato do Outlook em aberto

Copiar um contato do Outlook em aberto

Mover ou copiar contatos do Outlook para uma pasta do Business Contact Manager

Você pode mover um Contato do Outlook para a pasta Contas ou Contatos Comerciais.

Talvez você queira mover contatos de empresas com as quais você tem contato para a pasta Contas e mover contatos de pessoas com as quais você faz negócios para pasta Contatos Comerciais.

  1. No Painel de Navegação, clique em Contatos.

  2. Clique em um ou mais contatos que você queira mover para pastas do Business Contact Manager for Outlook.

    Como selecionar mais de um registro?

    Para selecionar registros não adjacentes, pressione a tecla CTRL e clique nos registros individuais. Para selecionar todos os registros, clique em um registro e pressione CTRL+A.

  3. Na Faixa de Opções, no grupo Corporativo, clique em Criar Registro e, em seguida, clique em um dos seguintes botões:

    • Copiar para o Business Contact Manager para copiar as informações em um registro no Business Contact Manager for Outlook e deixar o registro original inalterado.

    • Mover para o Business Contact Manager para criar um registro com base nas informações no Business Contact Manager for Outlook e, em seguida, excluir o registro no Outlook.

  4. Na lista, clique no tipo de registro que você deseja criar: Contato Comercial, Conta ou um tipo de registro personalizado.

  5. Os registros que você cria são listados em ordem alfabética pelo nome exibido no campo Arquivar como.

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Mover um contato do Outlook em aberto

Ao mover um registro para o Business Contact Manager for Outlook, você cria um novo registro comercial para o contato e exclui o registro existente no Outlook.

  1. No Painel de Navegação, clique em Contatos.

  2. Clique duas vezes no contato que você deseja mover para o Business Contact Manager for Outlook.

  3. Na Faixa de Opções, no grupo Empresa, clique em Criar Registro e clique em Mover para o Business Contact Manager.

  4. Na lista, clique no tipo de registro que você deseja criar: Contato Comercial, Conta ou um tipo de registro personalizado.

  5. O registro é excluído do Outlook e é exibido no Business Contact Manager for Outlook, listado em ordem alfabética pelo nome exibido no campo Arquivar como.

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Copiar um contato do Outlook em aberto

Ao copiar um registro para o Business Contact Manager for Outlook usando o botão Criar Registro, você criar um novo registro comercial para o contato e mantém as demais informações de contato inalteradas no Outlook.

  1. No Painel de Navegação, clique em Contatos.

  2. Clique duas vezes no contato que você deseja copiar para o Business Contact Manager for Outlook.

  3. Na Faixa de Opções, no grupo Corporativo, clique em Criar Registro e, em seguida, clique em Copiar para o Business Contact Manager.

  4. Na lista, clique no tipo de registro que você deseja criar: Contato Comercial, Conta ou um tipo de registro personalizado.

  5. O registro é criado no Business Contact Manager for Outlook, listado em ordem alfabética pelo nome exibido no campo Arquivar como.

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Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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