Importar e exportar dados comerciais no Business Contact Manager 2007

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Você pode usar o assistente de Importação e Exportação de Dados Comerciais para importar dados no Business Contact Manager para Outlook ou exportar dados do aplicativo.

É possível importar e exportar dados comerciais de ou para qualquer dispositivo de armazenamento válido ou mídia removível válida, como outro computador, um dispositivo de memória USB, um CD, um disquete, uma unidade Zip ou uma rede corporativa.

O que você deseja fazer?

Importar dados

Exportar dados

Use o Assistente para atualizar um banco de dados existente com informações de outro banco de dados

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Importar dados

Você pode importar os seguintes tipos de arquivos de dados de outros aplicativos e programas para uso no Business Contact Manager para Outlook:

Business Contact Manager para dados do Outlook (. BCM)

Inclui dados de contas, contatos comerciais, oportunidades, projetos comerciais e seus dados de histórico de comunicação de versões anteriores do Business Contact Manager para Outlook.

Ao importar Contas ou Contatos Comerciais, você pode optar por importar todos os registros, inclusive o histórico de comunicação relacionado, ou pode importar somente os registros que desejar. Quando você importa registros de Conta ou de Contato Comercial selecionados, os respectivos Contatos Comerciais ou as Contas vinculadas não são importados.

Personalizações do Business Contact Manager (. bcmx)

Inclui dados personalizados dos valores do campo definido pelo usuário. No entanto, apenas o proprietário do banco de dados ou um administrador para o computador no qual o banco de dados está localizado pode importar campos definidos pelo usuário.

Microsoft Office Outlook 2007 com os contatos de serviço de Marketing do Business Contact Manager email (. BCM)

Importante : Aviso de fechamento de serviço A Microsoft irá interromper o serviço de email Marketing eficazes 1 de maio de 2009, mas você pode continuar a usar o serviço até 1 de maio de 2009.

Para importar seus contatos comerciais para o serviço de marketing por email, você precisa entrar serviço do serviço de email Marketing. Siga as instruções na página final do Assistente para exportar e importar dados comerciais e, em seguida, importar o arquivo para o serviço de email de Marketing.

Observação : Se você importou anteriormente contatos comerciais do construtor de lista 1.0 (o nome antigo para o serviço de email Marketing), você deve primeiro exportá-los em um formato de arquivo. BCM e, em seguida, importá-los para Business Contact Manager para Outlook.

Valores separados por vírgulas (. csv)

Inclui dados no formato arquivo de valores separados por vírgulas (. csv), que é separado por vírgulas, independentemente do separador de lista encontrados no seu sistema operacional Windows. O separador de lista é encontrado no Painel de controle, no idioma opções regionais e, na guia Opções regionais dados de formatação para o formato de arquivo. csv é uma maneira de importar os dados no Business Contact Manager para Outlook de programas como o Windows Live Mail. Para obter informações sobre como importar dados do Windows Live Mail no Outlook, consulte Importar mensagens de email do Windows Live Mail.

Para importar uma lista de produtos e serviços que está no formato de arquivo. csv, use o Assistente de importação na lista de produtos e serviços.

Para ter certeza de que as categorias na lista importada corresponderão às categorias do Business Contact Manager para Outlook, no menu Business Contact Manager, clique em Lista de Produtos e Serviços e confirme que categorias estão realmente sendo usadas.

Para importar uma lista de produtos e serviços do seu sistema de contabilidade, Business Contact Manager para Outlook e o seu sistema de contabilidade devem ser integrados. Para obter mais informações sobre incluindo itens de produto e serviço de seu sistema de contabilidade em Business Contact Manager para Outlook, consulte sobre itens de produtos e serviços no Business Contact Manager.

Banco de dados do Access (. mdb,. accdb)

Inclui dados nos formatos de arquivo do Microsoft Office Access.

Excel * pasta de trabalho (. xls,. xlsx)

Inclui os arquivos de dados nos formatos do Microsoft Office Excel (pelo menos o Office 2003).

Para usar o Office 2003 para abrir documentos criados usando os formatos de arquivo do 2007 Office system como. xslx, baixe o pacote de compatibilidade do Microsoft Office para formatos de arquivo do Word, Excel e PowerPoint 2007 do site da Microsoft.

As informações a seguir fornecem algumas sugestões sobre títulos de coluna que devem ser usados no Excel*. Além disso, tente solicitar ajuda de outros usuários visitando o Grupo de Discussão do Business Contact Manager para Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

Observações : 

  • Pelo menos uma coluna na planilha do Excel* deve incluir um título de coluna, como Cidade.

  • A linha do título de coluna deve ser a primeira linha da planilha. Os valores para alguns títulos de coluna podem ficar em branco. Por exemplo, Nome; <em branco>; Rua; Cidade.

  • Não inclua informações acima da linha do título de coluna.

  • Mapeie os títulos de coluna para corresponderem aos rótulos em registros do Business Contact Manager. Para obter mais informações sobre os campos de mapeamento, consulte Mapear campos no Business Contact Manager.

* A edição autônoma do Microsoft Office Outlook 2007 com Business Contact Manager pode ser usada com o Excel 2007 ou no Excel 2003.

Contatos do Outlook (. pst)

Inclui contatos no formato de arquivo do Microsoft Office Outlook ( .pst)

Para obter informações sobre como copiar ou mover um contato individual para Business Contact Manager para Outlook, consulte copiar ou mover contatos do Outlook individuais em Business Contact Manager.

Observação : Contatos do Outlook são separados de Contatos Comerciais. A importação, a cópia ou a movimentação de um contato do Outlook para o Business Contact Manager para Outlook cria um registro distinto e à parte no Business Contact Manager para Outlook que não é sincronizado com o registro de contatos do Outlook. As alterações feitas em um registro de Contato Comercial que foi criado de um contato do Outlook não se refletem no registro de contatos do Outlook, ou vice-versa.

Clientes potenciais de vendas da Microsoft (. BCM)

Inclui o formato de arquivo do Microsoft Sales Leads de versões anteriores do Business Contact Manager para Outlook.

ACT! (. dbf, .pad)

O ACT! aplicativo deve ser já instalado em seu computador antes de começar a importar dados de um ACT! formato de arquivo. O Assistente de importação de dados de negócios e exportar usa sua ferramenta de conversão para converter esse tipo de arquivo em formato de arquivo do Business Contact Manager, antes de importar os dados.

Observação : ACT! versões incluem ACT! 9/2007, ACT! 2006/8, ACT! ACT de 2005/7,! 2003/6, ACT! 2000/5, ACT! 4. Baixe e instale o Service Pack 1 para o Office 2007 que inclui suporte para a importação de dados corporativos do ACT! 2007/9 e aprimorado suporte para ACT! 2006/8. A edição autônoma do Microsoft Office Outlook 2007 com Business Contact Manager inclui esse suporte. A versão de idioma inglês do Business Contact Manager para Outlook só pode converter ACT! dados criados usando uma versão de Estados Unidos do ACT!.

QuickBooks (. IIf)

Um arquivo no formato .iff de qualquer versão do QuickBooks pode ser importado. O Assistente de importação de dados de negócios e exportar usa sua ferramenta de conversão para converter esse tipo de arquivo em formato de arquivo do Business Contact Manager, antes de importar os dados.

Outros tipos de arquivos

Contatos comerciais de programas, como o Outlook Express podem ser importados em Business Contact Manager para Outlook se os dados podem ser convertidos em um arquivo CSV (valores separados) por vírgula, verifique a Ajuda do programa do qual você deseja importar dados.

Importar um arquivo ou uma pasta usando o Assistente de Importação e Exportação de Dados Comerciais

  1. No menu Business Contact Manager, aponte para Ferramentas de Banco de Dados e clique em Importar e Exportar.

  2. Clique em Importar um arquivo e em Avançar.

  3. Selecione o tipo de arquivo para o qual deseja importar e clique em Avançar.

    Se você selecionar ACT! (. dbf. .pad) ou do QuickBooks (. IIf) formatos:

    Observação : ACT! versões incluem ACT! 9/2007, ACT! 2006/8, ACT! ACT de 2005/7,! 2003/6, ACT! 2000/5, ACT! 4. Baixe e instale o Service Pack 1 para o Office 2007 que inclui suporte para a importação de dados corporativos do ACT! 2007/9 e aprimorado suporte para ACT! 2006/8. A edição autônoma do Microsoft Office Outlook 2007 com Business Contact Manager inclui esse suporte. A versão de idioma inglês do Business Contact Manager para Outlook só pode converter ACT! dados criados usando uma versão de Estados Unidos do ACT!.
    a importação de dados comerciais de todas as versões do QuickBooks é suportada.

    1. Clique em Converter dados para converter os dados no formato de arquivo do Business Contact Manager. Funções dessa ferramenta como um Assistente para ajudá-lo a importar esses tipos de arquivos.

    2. Na ferramenta de conversão de dados, clique em Avançar.

    3. Selecione o programa que criou os dados que deseja converter e clique em Avançar.

    4. Procure o arquivo que deseja converter e clique em Avançar.

    5. Siga as instruções na Ferramenta de Conversão de Dados.

      Para obter assistência com uma página do assistente, clique em Ajuda nessa página.

    6. Quando a conversão de dados for concluída, clique em Fechar para sair da Ferramenta de Conversão de Dados e retorne ao Assistente de Importação e Exportação de Dados.

  4. Siga as instruções do assistente de Importação/Exportação de Dados Comerciais.

    Para obter assistência em uma página do assistente, clique em Ajuda nessa página.

Exportar dados

Você pode exportar dados do Business Contact Manager para Outlook para uso em outros aplicativos ou programas convertendo-os em um dos seguintes formatos:

Dados do Business Contact Manager (. BCM)

Pode incluir Contas, Contatos Comerciais, Oportunidades, Projetos Comerciais e dados de seu histórico de comunicação de versões anteriores do Business Contact Manager para Outlook.

Você pode exportar a lista de produtos e serviços no Business Contact Manager para Outlook juntamente com os registros de conta ou contato comercial no formato de arquivo. BCM usando o Assistente de importação de dados de negócios e exportar. A lista de produtos e serviços não podem ser exportados para o formato de arquivo. csv e não podem ser exportados independente dos registros de conta ou contato comercial.

Personalizações do Business Contact Manager (. bcmx)

Este tipo de arquivo inclui campos definidos pelo usuário e dados.

Valores separados por vírgulas (. csv)

Este tipo de arquivo inclui dados que foram exportados do Business Contact Manager para Outlook para o formato .csv e é separado por vírgulas, independentemente do separador de lista definido no seu sistema operacional Windows. O separador de lista está localizado no Painel de Controle, na caixa de diálogo Opções Regionais e de Idioma, na guia Opções Regionais.

Dados da lista de produtos e serviços não podem ser exportados usando o formato de arquivo arquivo de valores separados por vírgulas (. csv). Uma lista de itens de produtos e serviços pode ser importada se estiver no formato de arquivo. csv.

Dica : Exportar para o Excel Para exportar Contas ou Contatos Comerciais para o Excel, conclua o procedimento a seguir de modo a exportar os dados comerciais. No Assistente de Importação e Exportação de Dados Comerciais, clique em Valores Separados por Vírgulas (.csv). O arquivo .csv exportado pode ser aberto com o uso do Excel.

Exportar dados comerciais

  1. No menu Business Contact Manager, aponte para Ferramentas de Banco de Dados e clique em Importar e Exportar.

  2. Clique em Exportar um arquivo e clique em Avançar.

  3. Selecione o tipo de arquivo para o qual deseja exportar e clique em Avançar.

    Você também pode incluir todo o histórico de comunicações no arquivo exportado. O histórico inclui Contas, Contatos Comerciais e mensagens de email vinculados. Você também pode especificar a localização e o nome do arquivo que exportar.

  4. Siga as instruções do assistente de Importação/Exportação de Dados Comerciais.

    Para obter assistência ao completar uma página do assistente, clique no botão Ajuda nessa página.

    Para obter informações sobre como exportar um único registro de conta ou contato comercial, consulte o tópico de Solucionar problemas de importação e exportação dados comerciais no Business Contact Manager .

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Usar o assistente para atualizar um banco de dados existente com informações de outro banco de dados

Você pode usar o Assistente de Importação e Exportação de Dados Comerciais para atualizar um banco de dados existente com informações de outro banco de dados do Business Contact Manager. Faça o seguinte:

  1. Faça backup do banco de dados atual. Os dados de um outro banco de dados, ou de um banco de dados de origem, serão adicionados ao seu banco de dados atual quando você concluir este procedimento.

    Como?

    1. No menu Business Contact Manager, aponte para Ferramentas de Banco de Dados e clique em Gerenciar Banco de Dados.

    2. Na guia Backup/Restauração, clique em Fazer Backup do Banco de Dados.

      Para obter mais informações sobre como fazer backup de seu banco de dados, consulte fazer backup de dados do Business Contact Manager. Por padrão, no Windows XP, a cópia de backup do banco de dados é salvo: C:\Documents and Settings \< nomedeusuário >\My Business\Backups. No Windows Vista, a cópia de backup do banco de dados salvo no: C:\Users\< username >\Documents\My Business\Backups.

  2. Selecione o banco de dados de origem. O banco de dados de origem contém os dados comerciais que você deseja importar para o banco de dados atual.

    Como?

    1. No menu Business Contact Manager, aponte para Ferramentas de Banco de Dados.

    2. Clique em Criar ou Selecionar um Banco de Dados.

      A opção Selecionar um banco de dados existente é selecionada por padrão.

    3. Digite a localização (ou o nome do computador) do banco de dados de origem e clique em Conectar.

      Observação : Se o banco de dados de origem é armazenado em outro computador, o banco de dados deve ser compartilhado antes de você pode conectá-lo.

    4. Selecione o nome do banco de dados de origem e clique em Avançar.

  3. Exporte o banco de dados de origem.

    Como?

    1. No menu Business Contact Manager, aponte para Ferramentas de Banco de Dados e clique em Importar e Exportar.

    2. Clique em Exportar um arquivo e em Avançar.

    3. Selecione Dados do Business Contact Manager (.bcm) e clique em Avançar.

    4. Selecione Exportar Tudo, ou escolha os dados que deseja exportar, e clique em Avançar.

    5. Digite uma localização para o arquivo exportado e selecione as opções desejadas em Exportar Histórico e Exportar Produtos.

    6. Siga as instruções na tela.

  4. Após conclusão da exportação, restaure o banco de dados original.

    Como?

    1. No menu Business Contact Manager, aponte para Ferramentas de Banco de Dados e clique em Gerenciar Banco de Dados.

    2. Na guia Backup/Restauração, clique em Restaurar Banco de Dados e siga as instruções.

  5. Importe o banco de dados de origem sem duplicatas.

    Como?

    1. No menu Business Contact Manager, aponte para Ferramentas de Banco de Dados e clique em Importar e Exportar.

    2. Clique em Importar um arquivo e em Avançar.

    3. Selecione Dados do Business Contact Manager (.bcm).

    4. Navegue até o arquivo de origem previamente criado, selecione Atualizar duplicatas e escolha se deseja incluir personalizações ou itens do histórico de comunicações.

    Observações : 

    • Importar ou exportar dados comerciais de regiões diferentes do mundo não é recomendável porque alguns tipos e estruturas de dados não podem ser convertidos.

    • Antes de começar a importar, faça backup dos dados do Business Contact Manager para Outlook. O processo de importação não pode ser revertido, com exceção da exclusão manual dos dados importados.

    • Para importar Produtos e Serviços, use a ferramenta Importar na Lista de Produtos e Serviços.

    • Antes de começar a exportar, faça backup do arquivo de exportação. O processo de exportação não pode ser revertido, com exceção da exclusão manual dos dados importados.

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Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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