Gerenciar seus produtos e serviços no Business Contact Manager

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Você pode usar o Business Contact Manager para Outlook 2010 para ajudá-lo a controlar as product and service items que você usa em sua empresa. Você também pode armazenar descrições de item, custos unitários e preços para cada item.

Você pode importar uma lista de itens de produtos e serviços de outro programa ou você pode adicionar produtos ou serviços individualmente. Quando você adiciona itens de produção e serviço aos registros de oportunidade, você também pode alterar as informações de item, como preços, ou quantidades padrão para cada cliente específico.

Este artigo descreve como importar uma lista de produtos e serviços, como editar sua lista ou um único item na lista, como excluir itens da lista e como alterar as configurações de moeda usadas pela lista.

O que você deseja fazer?

Criar e importar uma lista de produtos e serviços

Adicionar um produto ou serviço à lista

Editar um item de produto ou serviço

Excluir um item de produto ou serviço

Adicionar um produto ou serviço a um registro de oportunidade

Modificar itens de produtos e serviços em um registro de oportunidade

Alterar a moeda usada na sua lista de itens

Criar e importar uma lista de produtos e serviços

Para importar uma lista de produtos e serviços no Business Contact Manager para Outlook, crie uma lista de itens e salvá-lo como um comma separated values file (. csv). A primeira linha ou linha de seu arquivo. csv deve ser os títulos de coluna da sua lista, portanto você deve certificar-se de que a primeira linha da sua lista consiste em títulos de coluna.

Para importar uma lista de produtos e itens de serviço no formato de arquivo. csv com êxito, as seguintes condições devem ser atendidas:

  • Você deve criar uma linha separada no arquivo para cada item que você está importando.

  • Cada registro de item deve conter desses três campos: nome do Item, descrição do Item e preço unitário.

  • Os campos devem ser separados por vírgulas, sem espaços antes ou depois das vírgulas.

No seu arquivo. csv, você pode usar uma das várias disposições de coluna.

Organização das três colunas

Preço de NameDescriptionUnit de item

Digite o item nome, descrição e o preço unitário como você normalmente faria, com espaços, mas não coloque espaços entre os títulos de coluna. Aqui está um exemplo de como as informações devem aparecer:

Nome do item 1, a descrição do Item 1, preço unitário 1

Nome do item 2, a descrição do Item 2, preço unitário 2

Você também pode adicionar um campo de quarto opcional para quantidade do Item e um quinto campo de custo unitário.

Organização das quatro colunas

Item NameDescriptionUnit PriceQuantity

Digite o item nome, descrição e o preço unitário como você normalmente faria, com espaços, mas não coloque espaços entre os títulos de coluna. Aqui está um exemplo de como as informações devem aparecer:

Nome do item 1, a descrição do Item 1, preço unitário 1, quantidade 1

Organização das cinco colunas

Custo de unidade de NameDescriptionUnit PriceQuantity de item

Digite o item nome, descrição e o preço unitário como você normalmente faria, com espaços, mas não coloque espaços entre os títulos de coluna. Aqui está um exemplo de como as informações devem aparecer:

Nome do item 1, a descrição do Item 1, preço unitário 1, 1, a quantidade de custo unitário 1

Exemplo do Excel

Veja como pode ser a aparência de uma lista com dois itens no Excel. Ela é formada por uma linha de título seguida por uma linha para cada item.

Nome do Item

Descrição

Preço Unitário

Corrente de bicicleta

Titanium 48"

56,50

Garrafa de água

Crystal clear blue

11,75

Exemplo para o Bloco de Notas

Se você estiver editando o arquivo em um editor de texto como o bloco de notas, crie uma linha separada no arquivo para cada item que você está importando e separe os itens em cada linha com vírgulas, sem espaços antes ou depois das vírgulas. Lembre-se de que a primeira linha será considerada texto do título.

Nome do Item, Descrição, Preço Unitário
Corrente de bicicleta, Titanium 48", 56,50
Garrafas de água, Crystal clear blue, 11,75

Diretrizes monetárias e de pontuação

Os preços dos produtos e as quantidades não podem incluir símbolos de moeda ou pontuação interna. A única exceção é que você pode usar um ponto decimal para moeda. Por exemplo:

  • Um valor em números inteiros, digite 10000, para representar uma quantidade de dez mil.

  • Para uma quantidade que inclui uma fração, como preços, inclua o ponto decimal. Digite 10,50 para representar um preço de dez reais e 50 centavos.

Importar sua lista de produtos e serviços

Depois de preparar seu arquivo. csv, você poderá importá-lo. Durante a importação, você pode escolher para adicionar novos itens à sua lista existente de produtos e serviços, ou substituir sua lista existente com a nova lista.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. Na Faixa de Opções, na guia Página Inicial, no grupo Personalizar, clique em Produtos e Serviços.

  3. Na caixa de diálogo produtos e serviços, clique em Importar e siga as instruções no Assistente de importação de produtos e serviços.

    Observação : Se uma mensagem de erro no arquivo de log diz que itens já estão no Business Contact Manager para Outlook e você deseja que os itens no seu arquivo para substituir os itens existentes, inicie a importação novamente e clique em Substituir lista existente por itens deste arquivo no caixa de diálogo Importar produtos e itens de serviço.

    Para obter mais informações sobre como importar um arquivo. csv no Business Contact Manager para Outlook, consulte importar seus dados no Business Contact Manager.

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Adicionar um produto ou serviço à lista

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. Na Faixa de Opções, na guia Página Inicial, no grupo Personalizar, clique em Produtos e Serviços.

  3. Na caixa de diálogo produtos e serviços, clique em Adicionar.

  4. Na caixa de diálogo Adicionar produto ou serviço, digite o Nome do Item, Descrição, Quantidade padrão, custo unitário e Preço unitário.

    O campo de marcação é calculado automaticamente.

    Obter mais informações sobre os detalhes que você pode adicionar produtos ou itens de serviço na caixa de diálogo Adicionar produto ou serviço

    Campo

    Descrição

    Nome do item

    Digite o nome do item produto ou serviço.

    Descrição

    Digite uma descrição do produto ou serviço.

    Quantidade padrão

    Digite o número de produtos ou serviços que você normalmente vender ao mesmo tempo. A quantidade padrão é 1.

    Custo unitário

    Digite o custo de uma única unidade de produto ou serviço.

    Marcação

    A diferença entre o custo e preço de uma unidade é calculada automaticamente e é exibida no campo de marcação.

    Preço Unitário

    Digite o preço de uma única unidade de produto ou serviço.

    Imposto

    Selecione tributável para indicar que o imposto é necessário para um item.

  5. Se os impostos são avaliados sobre o produto ou serviço, marque a caixa de seleção tributável.

    Dica : Muitos estados, regiões e cidades têm impostos que deve ser adicionados ao preço de mercadorias e serviços vendidos. Consulte departamento do seu estado de site para descobrir quais impostos são aplicáveis em sua área de receita.

  6. Siga um destes procedimentos:

    • Clique em Adicionar próximo para salvar o item na lista e adicione outro item de produto ou serviço.

    • Clique em Salvar para adicionar o item à lista e fechar a caixa de diálogo.

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Editar um item de produto ou serviço

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. Na Faixa de Opções, na guia Página Inicial, no grupo Personalizar, clique em Produtos e Serviços.

  3. Na caixa de diálogo produtos e serviços, clique no item e clique em Editar.

  4. Na caixa de diálogo Editar produto ou serviço , alterar qualquer uma das seguintes informações: Nome do Item, Descrição, Quantidade padrão, custo unitário ou Preço unitário.

    Para obter mais informações sobre os campos que você pode atualizar na caixa de diálogo Adicionar produto ou serviço, consulte Adicionar um produto ou serviço para a lista

  5. Clique em Salvar.

  6. Clique Okey para fechar a caixa de diálogo produtos e serviços ou clique em outro item na lista e clique em Editar para editá-lo.

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Excluir um item de produto ou serviço

A exclusão de produtos e serviços permanentemente os removerá do seu banco de dados.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. Na Faixa de Opções, na guia Página Inicial, no grupo Personalizar, clique em Produtos e Serviços.

  3. Na caixa de diálogo produtos e serviços, clique em um item na lista e clique em Excluir.

  4. Quando solicitado, clique em Sim para excluir o item.

  5. Clique Okey para fechar a caixa de diálogo produtos e serviços ou clique em outro item na lista e clique em Excluir para excluí-lo.

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Adicionar um produto ou serviço a um registro de oportunidade

Para ajudá-lo a controlar as quais dos seus produtos ou serviços que o contato para uma oportunidade está interessado em, você pode associar produtos e serviços de um registro de oportunidade. Adicionar o produto ou serviço de seus produtos existentes e a lista de serviços ou adicionar um novo item de produto ou serviço completamente.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. Na guia oportunidades clique duas vezes no registro que você deseja abrir.

  3. Na seção informações de produtos e serviços, clique em Adicionar.

  4. Siga um destes procedimentos na caixa nome do Item:

    • Clique no item que você deseja adicionar na lista de itens de produtos e serviços.

      O restante das informações é adicionado automaticamente ao formulário. Altere as informações conforme necessário. As alterações se aplicam somente aos itens que você adicionar o registro de oportunidade selecionado.

    • Digite um nome para o novo item que você deseja criar e adicionar o registro de oportunidade.

      Observação : Novos itens criados por você diretamente em um registro de oportunidade não são adicionados à sua lista de serviços e produtos. Eles são adicionados para o registro de oportunidade selecionado somente.

    • Clique em Editar esta lista para adicionar um novo item para a lista de produtos e serviços.

      1. Na caixa de diálogo produtos e serviços, clique em Adicionar.

      2. Preencha as informações na caixa de diálogo e, em seguida, clique em Okey.

      3. Na caixa de diálogo Adicionar produto ou serviço, clique no item que você acabou de adicionar e clique em Okey. As informações do item é automaticamente adicionadas ao formulário oportunidade.

  5. Na caixa de diálogo Adicionar produtos ou serviços, digite as informações nas caixas Descrição, Quantidade padrão, custo unitário, Preço unitário e desconto. A marcação e os campos de Total da linha (antes do desconto) e Total da linha são calculados automaticamente. Se você coleta e paga um imposto sobre vendas ou outro imposto sobre o produto ou serviço, marque a caixa de seleção tributável.

Obter mais informações sobre detalhes que você pode adicionar a um registro de oportunidade na caixa de diálogo Adicionar produto ou serviço.

Campo

Descrição

Nome do item

Digite o nome do produto ou serviço.

Descrição

Digite uma descrição do produto ou serviço.

Quantidade

Digite o número de produtos ou serviços para esta oportunidade.

Custo unitário

Digite o custo de uma única unidade de produto ou serviço.

Marcação

A diferença entre o custo e preço de uma unidade é calculada automaticamente e é exibida no campo de marcação.

Preço Unitário

Digite o preço de uma única unidade de produto ou serviço.

Total de linhas (antes do desconto)

Preço total da quantidade de itens. Esse número é calculado automaticamente.

Desconto (%)

Se você oferecer um desconto, digite a porcentagem pela qual você está reduzindo o preço do item.

Total de linhas

Preço total da quantidade de itens após o desconto é aplicado. Esse número é calculado automaticamente.

Imposto

Selecione tributável para indicar que o imposto é necessário para um item.

  1. Siga um destes procedimentos:

    • Clique em Adicionar próximo para salvar o item na lista e adicione outro item de produto ou serviço.

    • Clique em Okey para adicionar o item à lista e feche a caixa de diálogo.

    • Clique em Cancelar para fechar a caixa de diálogo Adicionar produto ou serviço.

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Modificar itens de produtos e serviços em um registro de oportunidade

Ao conceder uma cotação para alguém, você pode oferecer um desconto, adicione um produto ou serviço que você não geralmente oferecem ou até mesmo eliminar um dos seus usuais produtos ou serviços. Para acompanhar essas modificações, você pode adicionar, editar ou excluir itens diretamente de qualquer Opportunity record. As alterações feitas serão aplicadas somente para o registro de oportunidade selecionado e não afeta a lista de produtos e serviços na Business Contact Manager database.

Na seção de produtos e serviços do registro de oportunidade que você está editando, clique em Adicionar, ou selecione um item na lista e clique em Editar ou Remover.

  • Se você tiver clicado em Adicionar:

    1. Na caixa de diálogo Adicionar produto ou serviço, digite o Nome do Item, Descrição, quantidade, custo unitário e Preço unitário. Adicione uma porcentagem de desconto , se desejar.

    2. Atualize todos os demais campos que você deseja atualizar, conforme descrito em Adicionar um produto ou serviço para um registro de oportunidade.

    3. Clique Okey para fechar a caixa de diálogo Adicionar produto ou serviço, ou clique em Adicionar próximo para adicionar outro item.

  • Se você clicou em Editar:

    1. No caixa de diálogo Editar produto ou serviço, digite o Nome do Item, Descrição, quantidade, custo unitário e Preço unitário e, em seguida, inclua um porcentagem de desconto , se desejar.

    2. Clique em Okey para fechar a caixa de diálogo Editar produto ou serviço.

  • Se você clicou em Remover, clique em Sim.

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Alterar a moeda usada na sua lista de itens

A moeda na qual você baseia o custo e preço de seus itens de produtos e serviços é determinada pelas configurações regionais no seu computador. Você não pode usar moeda várias regiões no Business Contact Manager para Outlook.

Alterar as configurações regionais no computador executando o Business Contact Manager para Outlook

Microsoft Windows XP

  1. No menu Iniciar, clique em Painel de Controle.

  2. Siga um destes procedimentos:

    • No Modo de exibição clássico, clique duas vezes em Opções de idioma e regionais.

    • No Modo de exibição de categoria, clique em Data, hora, idioma e opções regionais e clique em Opções de idioma e regionais.

  3. Na guia Opções regionais, clique em Personalizar.

  4. Clique na guia moeda e a símbolo de moeda na lista de, clique no símbolo desejado.

    Windows Vista

  5. Clique em Iniciar e, em seguida, clique em Painel de controle.

  6. No modo de exibição clássico. Clique duas vezes em Opções de idioma e regionais.

  7. Na guia formatos, clique em Personalizar este formato.

  8. Clique na guia moeda e a símbolo de moeda na lista de, clique no símbolo desejado.

    Microsoft Intune

    1. Clique em Iniciar e em Painel de Controle.

    2. Clique duas vezes em relógio, idioma e região.

    3. Em região e idioma, clique em alterar a data, hora ou o formato de número.

    4. Na caixa de diálogo região e idioma, na lista formato, clique no país com o formato que você deseja usar e clique em Opções adicionais.

    5. Na caixa de diálogo Personalizar formato, clique na guia de moeda e, em seguida, na lista de símbolo de moeda, clique no símbolo que você deseja usar.

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Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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