Gerenciar seus possíveis clientes ou clientes potenciais no Business Contact Manager

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Com Business Contact Manager para Outlook que você pode controlar clientes potenciais e verifique o progresso em direção a ganhar seus negócios.

Um cliente potencial é uma pessoa, empresa ou organização que está potencialmente interessado em produtos ou serviços oferecidos por sua empresa. Você pode usar Business Contact Manager para Outlook para gerenciar seus clientes potenciais ou clientes potenciais, mantendo o controle de informações sobre clientes potenciais individuais. Use os critérios de pontuação para classificar a qualidade dos seus clientes em potencial para que você tenha uma ideia melhor de onde concentrar seus esforços de vendas. Você também pode usar Business Contact Manager para Outlook para monitorar seu andamento ou o progresso da equipe em direção desativando clientes potenciais em vendas.

O que você deseja fazer?

Criar clientes potenciais

Criar clientes potenciais

Um cliente potencial pode vir de qualquer lugar — de um atividade de marketing, uma referência de um cliente atual ou word boca. Como um proprietário de pequena empresa, é importante para você captura e acompanhamento de cada cliente potencial. Se você estiver sorte e tiver muitas clientes potenciais, você desejará ter um processo para capturar e controlar informações sobre o cliente potencial e se o cliente potencial transformado em uma venda. Por exemplo, talvez você queira:

  • Capture informações sobre o cliente potencial em um registro de cliente potencial, incluindo informações que qualifica o cliente potencial.

  • Registrar informações sobre os produtos e serviços que interessam a liderança em um formulário de oportunidade.

  • Acompanhamento com a pessoa e controlar o prazo de entrega como ela desenvolve em um contato comercial.

Clientes potenciais são exibidos em uma guia no espaço de trabalho de vendas. No espaço de trabalho as vendas, você pode exibir registros individuais de cliente potencial e oportunidade.

Nesta seção

Criar um novo registro de cliente potencial

Criar clientes potenciais de mensagens de email ou importando

Criar um cliente potencial a partir de uma mensagem de email

Importar e exportar registros de clientes potenciais

Criar um novo registro de cliente potencial

Informações iniciais sobre alguém que talvez faça negócios com você podem ser limitadas, mas ele ainda vale capturando o que você sabe em um registro de cliente potencial.

Você pode inserir informações considerável sobre um cliente potencial, vincular outros registros e itens do histórico de comunicações e adicionar campos personalizados. Todas essas informações é armazenado como um cliente potencial registro.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. Na faixa de opções, na guia página inicial, no grupo novo, clique em espera.

  3. Na seção de cliente potencial, na caixa Nome completo, digite o nome do seu prazo de entrega.

    Dica : Nome completo é a única informação necessária no formulário do cliente potencial.

  4. Insira qualquer outra informação que você tem sobre o cliente potencial.

    Um registro de cliente potencial tem uma página Geral e uma página de histórico.

A página Geral

A página geral de um registro de cliente potencial é dividida em seções, da seguinte maneira:

Conduzir    Digite o nome do cargo do contato e clique na opção de preenchimento que você prefere no campo Arquivar como. Se você quiser atribuir um funcionário para acompanhar o cliente potencial, clique em nome de um funcionário na lista atribuído a. Somente as pessoas com quem você compartilhou seu banco de dados aparecem nesta lista. Se desejar, você pode clique no ícone de foto para adicionar uma foto do cliente potencial clicando no botão de foto.

Formulário de cliente potencial com seção de nome do cliente potencial

Informações da empresa    Digite o nome da empresa que representa o cliente potencial.

Conta vinculada    Se você deseja associar o cliente potencial uma de suas contas, clique no botão de conta e selecione uma conta na lista.

Internet, endereços e números de telefone    Insira informações de contato do cliente potencial dessas seções. Nos campos que incluam uma seta, você pode inserir vários itens. Por exemplo, você pode inserir endereços para empresas, página inicial e outras na seção endereços e marque a caixa de seleção do endereço para usar para correspondências.

Informações da fonte    Use esta seção para registrar como você descobriu sobre este cliente potencial. Você pode selecionar um item da lista de origem ou insira uma nova fonte. Clique em iniciado por para especificar a origem exata. Se você escolher Word boca como a fonte, por exemplo e clique iniciado por, a caixa de diálogo que é aberta listará todos os contatos comerciais e você pode selecionar o nome do funcionário ou cliente que você descobriu o cliente potencial.

Conduzir a seção de fonte de registro mostrando

Pontuação de cliente potencial    Pontuação ou classificar do cliente potencial por probabilidade ele ou ela é comprar seus produtos ou serviços. Você pode manualmente insira uma pontuação clicando no número de estrelas que deseja que o cliente potencial tenha ou escolha um tipo de pontuação de automática. Pontuação automática é baseado nos critérios de pontuação, que você pode personalizar, ou simplesmente usar as entradas padrão.

Orientar registro enquanto pontuação de cliente potencial

Comentários    Adicione informações adicionais sobre o cliente potencial no campo anotações. Clique em Adicionar carimbo de hora para anexar a data e hora que você inseriu as informações.

A página histórico

Para abrir a página de histórico, na faixa de opções, clique em Mostrar e, em seguida, clique em histórico. Esta página contém todos os itens de histórico de comunicações vinculados com este registro.

Para criar um histórico mais detalhado sobre o cliente potencial, clique no botão novo e, em seguida, vincular um item, como anotação comercial, registro telefônico, compromisso ou tarefa, o registro. Para obter mais informações sobre o histórico de comunicação, consulte controlar as comunicações com clientes no Business Contact Manager.

  1. Clique em Salvar e fechar ou, se você tiver mais registros de cliente potencial para criar, clique em Salvar e novo para abrir um formulário de cliente potencial em branco.

Início da página

Criar clientes potenciais de mensagens de email ou importando

Você também pode criar um registro de cliente potencial de uma mensagem de email ou importando registros.

Criar um cliente potencial a partir de uma mensagem de email

Você pode capturar o nome e endereço de email de um cliente potencial diretamente de uma mensagem de email.

  1. No Microsoft Outlook, clique duas vezes na mensagem de email do contato.

  2. Na faixa de opções, na guia mensagem, no grupo corporativo, clique em Criar registro.

  3. Clique em cliente potencial na lista. Um novo formulário de cliente potencial é aberta com o nome da pessoa, se conhecido e email endereço já inseridos.

  4. Preencha o formulário e clique em Salvar e fechar.

Início da página

Importar e exportar registros de clientes potenciais

Você pode importar informações do cliente potencial de outros programas, como ACT! e o Microsoft Excel. Para obter informações sobre a importação de registros de clientes potenciais e outros dados, consulte importar seus dados no Business Contact Manager.

Como os clientes potenciais são um tipo de registro de contato comercial, você pode exportar-los com seus dados de Business Contact Manager para Outlook. Para obter informações sobre como exportar registros de cliente potencial e outros dados, consulte exportar seus registros comerciais no Business Contact Manager.

Início da página

Qualificar ou pontuação, clientes potenciais

Quando você qualifica um cliente potencial, você está indicando que o cliente potencial é alguém que tem um uso ou precisa para seu produto ou serviço. Por exemplo, se sua empresa vende jarda serviços de atendimento, seu prazo de entrega precisa ter uma jarda.

Vários critérios de pontuação padrão são fornecidos no formulário do cliente potencial. Você pode usar estes critérios automaticamente calcular pontuação de um cliente potencial, personalizá-los para sua empresa, ou você pode excluí-las e inserir seus próprios critérios.

Use as informações de pontuação para pontuação todos os seus registros de contato comercial ou qualquer registros personalizados baseados no tipo de registro de contato comercial. Lembre-se de que todos os critérios de pontuação afetam um cliente potencial ou pontuação do contato. Caixas de seleção marcadas aumentar pontuação calculada automaticamente de um contato, enquanto as caixas de seleção desmarcadas inferior pontuação do contato.

Nesta seção

Pontuação ou classificar seus clientes em potencial

Personalizar critérios de pontuação de cliente potencial

Pontuação ou classificar seus clientes em potencial

Use os critérios de pontuação para classificar seus clientes em potencial sobre a probabilidade de que eles serão fazer compras.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. Clique na guia clientes potenciais e clique duas vezes em um registro para abri-lo.

  3. No registro de cliente potencial, na seção pontuação de cliente potencial, selecione uma caixa de seleção para indicar que o cliente potencial atende aos critérios. Como cada critério está incluído nos cálculos de pontuação automáticos, uma caixa de seleção marcada dispare pontuação do cliente potencial e uma caixa de seleção desmarcada diminuirá-lo.

  4. Se desejar, você pode alterar a base de uma pontuação clicando em Critérios de pontuação. Os critérios de pontuação são atribuídos uma espessura de alta, baixa ou normal. Alterando a espessura de cada critério, você alterar a extensão à qual ela influencia a pontuação total.

    Com base na quantidade de critérios concluídos e a importância relativa atribuída a cada, Business Contact Manager para Outlook calcula a pontuação e exibe o número de estrelas amarelas na seção pontuação de cliente potencial.

  5. Se você quiser substituir o processo de pontuação automático, você pode atribuir uma pontuação fixa ao cliente potencial. Na lista tipo de pontuação, clique em Manual e, em seguida, clique no número de estrelas que você deseja atribuir.

Início da página

Personalizar critérios de pontuação de cliente potencial

Business Contact Manager para Outlook inclui critérios de pontuação de padrão, mas você pode alterar os critérios para melhor corresponder seus processos de vendas.

  1. Clique na guia Arquivo.

  2. Clique em Business Contact Manager.

  3. Clique em Personalizar e, em seguida, clique em Modificar critérios de pontuação.

    Dica : Você também pode personalizar os critérios de pontuação de cliente potencial, abrindo um registro de cliente potencial e na seção pontuação de cliente potencial, clicando em critérios de pontuação.

    Orientar registro enquanto pontuação de cliente potencial

  4. Para editar um critério, selecione-o e clique em Editar. Alterar a descrição do item, prioridade ou ambas e clique em Okey.

  5. Para criar um novo critério, clique em Adicionar. Digite uma descrição, selecione a importância e clique em Okey.

  6. Para excluir um critério, selecione-o e clique em Excluir.

Início da página

Atribuir clientes potenciais

Business Contact Manager para Outlook armazena seus dados comerciais em um banco de dados. Você pode compartilhar dados comerciais com colegas de trabalho para que eles tenham as informações necessárias para atender aos seus clientes. Você pode atribuir um cliente potencial para qualquer pessoa com quem você compartilhou o banco de dados.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. Clique na guia clientes potenciais e selecione o cliente potencial ou clientes potenciais que você deseja atribuir.

Como posso selecionar mais de um registro?

Para selecionar os registros que são adjacentes entre si, pressione a tecla SHIFT e clique em registros de nome e sobrenome do grupo que você deseja adicionar. Para selecionar registros não adjacentes, pressione a tecla CTRL e clique nos registros individuais. Para selecionar todos os registros, clique em um e, em seguida, pressione CTRL + A

  1. Na faixa de opções, no grupo ações, clique em atribuir a e selecione a pessoa que você deseja trabalhar com o cliente potencial.

Início da página

Editar mais de um cliente potencial por vez

É fácil editar simultaneamente vários registros de cliente potencial, por exemplo, para atualizar vários pontuações manuais ou para identificar todos os clientes potenciais de uma fonte específica.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. Clique na guia os clientes potenciais e, em seguida, clique nos registros que você deseja alterar.

Como posso selecionar mais de um registro?

Para selecionar registros não adjacentes, pressione a tecla CTRL e clique nos registros individuais. Para selecionar todos os registros, clique em um registro e pressione CTRL+A.

  1. Na Faixa de Opções, na guia Página Inicial, no grupo Editar, clique em Editar em Massa.

    botão de edição em massa na faixa de opções

  2. Clique no campo que você deseja editar na lista Selecionar o campo.

  3. Insira o novo valor desejado no campo ou clique em Limpar o valor para excluir a entrada do campo em cada um dos registros selecionados.

  4. Clique em Okey para concluir a edição em massa e fechar a caixa de diálogo.

Início da página

Converter um cliente potencial em um contato comercial

Qualquer conjunto de clientes potenciais, algumas não resultará em vendas e serão excluídas; outras pessoas se mostrará como para ser valiosas. Você pode converter esses clientes potenciais valiosas para contatos comerciais. Os registros de contatos comerciais são usados para contatos com os quais você tiver um relacionamento de negócios em andamento.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. No espaço de trabalho, selecione a guia os clientes potenciais e clique duas vezes em um registro de cliente potencial para abri-lo.

  3. Na faixa de opções, no grupo Editar, clique em Converter em e clique em Contato comercial.

  4. Edite o registro de contato comercial, conforme necessário e clique em Salvar e fechar.

Observação : Formulários de contato comercial são muito semelhantes aos formulários de cliente potencial, mas eles apresentarem páginas adicionais: detalhes e campos definidos pelo usuário. Para obter mais informações sobre como preencher um formulário de contato comercial, consulte Usar os contatos comerciais no Business Contact Manager.

Início da página

Criar relatórios a partir de registros de clientes potenciais

Relatórios de clientes potenciais são criados em Business Contact Manager para Outlook e facilmente serem modificados para atender suas necessidades.

  1. No Painel de Navegação, sob Business Contact Manager, clique em uma das pastas a seguir para exibir o espaço de trabalho:

    • Gerenciamento de contatos.

    • Vendas.

    • Marketing.

    • Gerenciamento de projetos.

  2. Para exibir um dos padrão relatórios de cliente potencial, na faixa de opções, clique na guia relatórios. No Gerenciamento de contatosagrupar, clique em clientes potenciais e, em seguida, selecione um relatório:

    • Clientes potenciais por atribuído a .

    • Clientes potenciais por atribuído a e classificação .

    • Clientes potenciais por pontuação.

  3. Para criar um novo relatório, abra um relatório padrão. Clique nas opções no grupo Layout ou Classificar e filtrar para alterar a aparência do relatório e os dados exibidos.

  4. Clique em Salvar como e digite um nome para o relatório. O relatório é salvo na categoria os clientes potenciais. Para abri-lo, clique em Relatórios salvos, clique em clientes potenciais na lista, clique no nome do relatório na caixa de diálogo e, em seguida, clique em Abrir.

Para obter mais informações sobre como criar e personalizar relatórios, consulte usar relatórios e gráficos no Business Contact Manager.

Início da página

Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

Expanda suas habilidades
Explore o treinamento
Obtenha novos recursos primeiro
Ingressar no Office Insider

Essas informações foram úteis?

Obrigado por seus comentários!

Agradecemos pelos seus comentários! Parece que pode ser útil conectar você a um de nossos agentes de suporte do Office.

×