Funções diferentes no processo de design de formulário

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Com freqüência, departamentos diferentes trabalham juntos para criar, testar e implantar novos formulários do InfoPath para os funcionários. Por exemplo, o departamento de RH pode criar um formulário de relatório de despesas corporativas, mas o departamento de TI pode manter o formulário de relatório, corrigir problemas reportados pelos usuários, atualizar o design quando houver necessidade de alterações etc.

Este artigo descreve as funções típicas dos vários funcionários que especificam, criam, publicam e usam modelos de formulário. Os títulos e as responsabilidades do trabalho na organização podem ser diferentes daqueles descritos aqui, mas se você for novo no uso do InfoPath, use essas informações para obter uma noção geral de quem faz o que no processo de design de formulário geral.

Neste artigo

O analista de formulário

O designer de formulário

O desenvolvedor de formulário

O administrador do farm

O administrador do conjunto de sites

O usuário do formulário

O analista de formulário

Um analista de formulário examina o fluxo de trabalho e os requisitos comerciais de um determinado modelo de formulário. A pessoa que desempenha essa função geralmente tem experiência no gerenciamento de projetos, habilidades analíticas e alguma familiaridade com os princípios do design de formulário.

Em vez de um analista de formulário, sua empresa pode ter um analista de sistemas comerciais ou um gerente de projeto. Embora os títulos possam variar, a função é a mesma; o analista de formulário especifica o design geral do modelo de formulário após uma análise cuidadosa das necessidades comerciais e gerencia o projeto.

A fase de planejamento de um modelo de formulário complexo geralmente é um processo formal e que requer envolvimento, e o analista de formulário pode consultar muitos participantes. Por exemplo, se for necessário integrar um modelo de formulário a um sistema comercial maior de toda a empresa, como um sistema de relatório de despesas, com freqüência, o analista de formulário escreverá uma especificação funcional ou algum outro documento de planejamento.

Além disso, o analista de formulário poderá executar algumas destas ações:

  • Especificar o caso comercial para o modelo de formulário.

  • Definir a interface de usuário e os componentes do processo de usuário.

  • Especificar como e onde armazenar os dados do formulário.

  • Identificar vulnerabilidades de segurança para o modelo de formulário.

  • Criar um plano para implantar o modelo de formulário.

  • Definir estratégias para arquivar e manter dados de acordo com as leis atuais, os regulamentos do setor, as políticas da empresa ou outros requisitos.

  • Trabalhar com usuários de formulários, designers de formulário, pessoal de TI e outros grupos para resolver problemas pendentes com o modelo de formulário.

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O designer de formulário

Um designer de formulário trabalha no modo de design do InfoPath para criar o modelo de formulário, um arquivo que tem a extensão de nome .xsn. O arquivo .xsn define a estrutura de dados, a aparência e o comportamento de formulários acabados (arquivos .xml).

O designer de formulário pode executar algumas destas tarefas:

  • Especificar se o modelo de formulário é compatível com os navegadores Web de desktop ou móveis.

  • Especificar se o modelo de formulário é compatível com o InfoPath 2003.

  • Criar o layout do modelo de formulário.

  • Adicionar e personalizar controles no modelo de formulário.

  • Adicione validação de dados, formatação condicional, regras e outros tipos de comportamentos automatizados.

  • Estabelecer conexões a partir do modelo de formulário com fontes de dados existentes, como bancos de dados do Microsoft SQL Server.

  • Trabalhar com os desenvolvedores para adicionar script ou código gerenciado ao modelo de formulário.

  • Publicar o modelo de formulário em um local de rede compartilhado, em uma lista de distribuição de email ou em um servidor executando o InfoPath Forms Services ou Windows SharePoint Services.

  • Trabalhar com administradores de farm para publicar modelos de formulário aprovado pelo administrador de um servidor que está executando InfoPath Forms Services.

  • Testar o formulário para verificar se ele funciona corretamente.

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O desenvolvedor de formulário

Um desenvolvedor de formulário escreve código personalizado para o modelo de formulário. O InfoPath suporta duas linguagens de script — Microsoft JScript e Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript), e duas linguagens de código gerenciado, Microsoft Visual C# e Microsoft Visual Basic.

O desenvolvedor de formulário pode executar algumas destas tarefas:

  • Ajudar a criar o formulário, conforme descrito na seção anterior.

  • Especificar uma linguagem de programação para um determinado modelo de formulário.

  • Escrever código que responda a eventos de validação de formulário e dados, acessar e manipular o documento XML subjacente do formulário, implementar o envio de dados personalizados e mesclar ações para um formulário ou acessar fontes de dados externas.

  • Extrair os arquivos de suporte XML para o modelo de formulário e depois alterar manualmente seus elementos, atributos e valores em algum tipo de editor de texto padrão.

  • Adicionar manipulação de erros personalizada ao modelo de formulário.

  • Acessar e manipular caixas de diálogo e painéis de tarefas personalizados.

  • Manter o código para o modelo de formulário.

  • Usar o Assistente para Publicação para criar um formulário de arquivo de configuração que instale o modelo de formulário.

  • Hospedar o ambiente de edição do InfoPath em um aplicativo Windows personalizado ou em uma página da Web (.aspx).

  • Criar e registrar um suplemento COM, que é um programa complementar que adiciona comandos personalizados ou recursos especiais à interface de usuário do InfoPath.

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O administrador do farm

Você pode publicar modelos de formulário em muitos locais, inclusive servidores executando o InfoPath Forms Services. O InfoPath Forms Services é uma tecnologia de servidor que permite que os usuários preencham formulários do InfoPath usando um navegador da Web, em vez ou além do programa cliente do InfoPath. Você pode encontrar mais informações sobre o InfoPath Forms Services na caixa Consulte Também.

Os administradores do farm executam muitas das tarefas administrativas para o servidor executando o InfoPath Forms Services, geralmente selecionando comando em um site administrativo especial denominado site da Administração Central do SharePoint. Em alguns casos, os administradores do farm precisam primeiro verificar se um modelo de formulário habilitado para o navegador está livre de erros antes de carregá-lo.

Para publicar um modelo de formulário compatível com o navegador em um servidor executando o InfoPath Forms Services, o designer de formulário ou o administrador do farm precisa habilitar o formulário para ser preenchido com o uso de um navegador. O designer de formulário geralmente executa essa etapa durante o processo de publicação, marcando uma caixa de seleção no Assistente para Publicação no InfoPath. No entanto, em certas circunstâncias, como quando o modelo de formulário inclui código gerenciado, um administrador de farm precisa habilitar o modelo de formulário para uso em um navegador. Esse processo envolve verificar se o modelo de formulário estiver livre de erros e avisos, carregando-o em um local no farm de servidores e ativando-o em um conjunto de sites no servidor. Muitas dessas atividades ocorrem nas páginas da Administração Central do SharePoint.

Em geral, o administrador do farm poderá executar algumas destas ações:

  • Trabalhar com o administrador do conjunto de sites, designer do modelo de formulário e qualquer outro participante para implantar modelos de formulário aprovados pelo administrador.

  • Carregar um modelo de formulário aprovado pelo administrador no servidor.

  • Atualizar novos modelos de formulário aprovados pelo administrador.

  • Ativar modelos de formulário aprovados pelo administrador em um conjunto de sites adicionando o modelo a um conjunto de sites.

  • Desativar modelos de formulário aprovados pelo administrador de um conjunto de sites.

  • Desativar modelos de formulário aprovado pelo administrador.

  • Excluir modelos de formulário aprovados pelo administrador.

  • Desenvolver estratégias para minimizar o uso inapropriado de modelos de formulário, para impedir explorações de Negação de Serviço (DoS) e estar alerta a problemas de desempenho potenciais.

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O administrador do conjunto de sites

Um conjunto de sites do SharePoint tem o mesmo proprietário e compartilha as mesmas configurações de administração. Cada conjunto de sites contém um site de nível superior junto com um ou mais subsites. Os administradores do conjunto de sites têm o nível de permissão Controle Total em todos os sites e conteúdo em um conjunto de sites.

Enquanto o administrador do farm gerencia um ou mais servidores que executam o InfoPath Forms Services, o administrador de conjunto de sites gerencia os sites próprios. A partir de nível de conjunto de sites, administradores de conjunto de sites gerenciam configurações (como recursos de conjunto de sites, configurações de auditoria do conjunto de sites e políticas de conjunto de sites) na página Configurações do Site para o site de nível superior. Relativo ao InfoPath, administradores de conjunto de sites Ativar modelos de formulário e, portanto, os disponibiliza para uso como tipos de conteúdo em uma biblioteca.

O administrador do conjunto de sites pode executar algumas destas tarefas:

  • Trabalhar com o administrador do farm, designer do modelo de formulário e qualquer outro participante para implantar modelos de formulário aprovados pelo administrador.

  • Executar tarefas administrativas para um ou mais sites no conjunto de sites.

  • Criar uma estratégia para colocar os formulários offline quando necessário, para atualizá-los ou desativá-los.

  • Ativar um modelo de formulário para o conjunto de sites.

  • Desativar um modelo de formulário do conjunto de sites.

  • Forçar um determinado formulário a ser aberto diretamente em um navegador, quer o InfoPath esteja instalado ou não no computador dos usuários.

  • Criar sites e bibliotecas de documentos adicionais em um conjunto de sites.

  • Conceder permissões aos usuários.

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O usuário do formulário

O usuário do formulário é a pessoa que o preenche. Os usuários de formulários devem ficar satisfeitos com o design geral do formulário e o fluxo de trabalho. Se o formulário for difícil de usar, os usuários de formulário não vão utilizá-lo de modo eficiente ou efetivo. Eles definitivamente ditam muitos dos aperfeiçoamentos que devem ser feitos a um modelo de formulário.

O usuário do formulário pode executar algumas destas tarefas ou todas elas, dependendo do design do modelo de formulário:

  • Preencher o formulário no InfoPath (no caso de um modelo de formulário comum) ou em um navegador da Web (no caso de um modelo de formulário habilitado para o navegador).

  • Participar do teste do formulário antes que ele seja oficialmente compartilhado em toda a organização.

  • Oferecer comentários construtivos sobre o design do formulário.

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Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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