Funções diferentes no processo de design de formulário

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Diferentes departamentos geralmente trabalham juntos para projetar, testar e implantar novos formulários do InfoPath para funcionários. Por exemplo, o departamento de RH pode criar um formulário de relatório de despesas corporativas, mas o departamento de TI pode manter o modelo de formulário, corrija os problemas que são relatados pelos usuários, atualize o design conforme dos usuários precisam alterar e assim por diante.

Este artigo descreve as funções típicas de vários funcionários que especificam, projetar, publiquem e usam modelos de formulário. Os títulos de trabalho e responsabilidades em sua organização podem diferir dos descritos aqui, mas se você estiver começando a usar o InfoPath, você pode usar as informações para ter uma noção geral de quem faz o quê no processo de design geral do formulário.

Neste artigo

O analista de formulário

O designer de formulário

O desenvolvedor do formulário

O administrador do farm

O administrador de conjunto de sites

O usuário do formulário

O analista de formulário

Analista de formulário examina o fluxo de trabalho e os requisitos de negócios de um modelo de formulário especificado. A pessoa que assume o tipo desta função normalmente tem a experiência de gerenciamento de projeto, habilidades analíticas e familiaridade com os princípios de design de formulário.

Em vez de um analista de formulário, sua empresa pode ter um analista de sistemas de negócios ou um gerente de projeto. Embora títulos podem variar, a função permanece o mesmo; o analista de formulário especifica o design geral do modelo de formulário após uma análise de cuidado para as necessidades de negócios e, em seguida, gerencia o projeto.

A fase de planejamento para um modelo de formulário complexo geralmente é um processo formal e envolvido, e o analista de formulário pode consultar muitos participantes. Por exemplo, se um modelo de formulário eventualmente deve ser integrado a um sistema de empresas maiores, toda a empresa como um sistema de relatórios de despesas, o analista de formulário com frequência gravará uma especificação funcional ou algum outro documento de planejamento.

Além disso, o analista de formulário pode fazer algumas ou todas das seguintes opções:

  • Especifique o caso comercial para o modelo de formulário.

  • Defina a interface do usuário e os componentes do processo de usuário.

  • Especificar como e onde armazenar os dados do formulário.

  • Identifica vulnerabilidades de segurança do modelo de formulário.

  • Crie um plano para implantar o modelo de formulário.

  • Defina estratégias para arquivar e reter dados de acordo com as leis atuais, normas do setor, políticas da empresa ou outros requisitos.

  • Trabalhar com os usuários do formulário, criadores de formulários, a equipe de TI e outros grupos para resolver os problemas pendentes com o modelo de formulário.

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O designer de formulário

Um designer de formulário funciona no InfoPath modo de design para criar o modelo de formulário, que é um arquivo com uma extensão de nome de arquivo. xsn. O arquivo. xsn define a estrutura de dados, a aparência e o comportamento dos formulários terminar (arquivos. xml).

O designer de formulário pode fazer algumas ou todas das seguintes opções:

  • Especifique se o modelo de formulário é compatível com o desktop ou mobile navegadores da Web.

  • Especifique se o modelo de formulário é compatível com o InfoPath 2003.

  • Projetar o layout do modelo de formulário.

  • Adicionar e personalizar controles no modelo de formulário.

  • Adicione validação de dados, formatação condicional, regras e outros tipos de comportamentos automatizados.

  • Estabelece conexões a partir do modelo de formulário com fontes de dados existentes, como bancos de dados do Microsoft SQL Server.

  • Trabalhar com os desenvolvedores para adicionar o script ou código gerenciado ao modelo de formulário.

  • Publica o modelo de formulário para um local de rede compartilhada, para uma lista de distribuição de email ou em um servidor que esteja executando o InfoPath Forms Services ou Windows SharePoint Services.

  • Trabalhar com administradores de farm para publicar modelos de formulário aprovado pelo administrador de um servidor que está executando InfoPath Forms Services.

  • Teste o formulário para certificar-se de que ele funciona corretamente.

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O desenvolvedor do formulário

Um desenvolvedor de formulário grava código personalizado para o modelo de formulário. O InfoPath oferece suporte a duas linguagens de script — Microsoft JScript e Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) e duas linguagens de código gerenciado, Microsoft Visual c# e Microsoft Visual Basic.

O desenvolvedor do formulário pode fazer algumas ou todas das seguintes opções:

  • Ajuda a criar o formulário, conforme descrito na seção anterior.

  • Especifica uma linguagem de programação para um modelo de formulário especificado.

  • Escreva código que responde a eventos de validação de dados e formulário, acessa e manipula documento XML de base do formulário, implementa ações de envio e a mesclagem de dados personalizados para um formulário ou acessa fontes de dados externas.

  • Extrair os arquivos de suporte do XML do modelo de formulário e, em seguida, altere manualmente seus elementos, atributos e valores em algum tipo de editor de texto padrão.

  • Adicione ao modelo de formulário de manipulação de erros personalizados.

  • Acessar e manipular os painéis de tarefas personalizados e caixas de diálogo.

  • Manter o código do modelo de formulário.

  • Use o Assistente de publicação para criar um formulário de arquivo de configuração que instala o modelo de formulário.

  • Hospede o ambiente em uma página da Web (. aspx) ou um aplicativo personalizado do Windows de edição do InfoPath.

  • Criar e registrar um suplemento, que é um programa suplementar que adiciona comandos personalizados ou recursos especializados para a interface de usuário do InfoPath.

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O administrador do farm

Você pode publicar modelos de formulário para diversos locais, incluindo servidores que executam o InfoPath Forms Services. InfoPath Forms Services é uma tecnologia de servidor que permite aos usuários preencher formulários do InfoPath usando um navegador da Web, em vez de, ou além, o programa de cliente do InfoPath. Encontre mais informações sobre InfoPath Forms Services na caixa Consulte também.

Os administradores de farm realizam muitas das tarefas administrativas para o servidor que está executando o InfoPath Forms Services, geralmente selecionando comandos em um site administrativo especial, chamado o site de Administração Central do SharePoint. Em alguns casos, os administradores de farm deverá primeiro verificar o que um modelo de formulário habilitados para navegador está livre de erros antes que eles carregá-lo.

Para publicar um modelo de formulário compatível com o navegador em um servidor que está executando o InfoPath Forms Services, o formulário designer ou o administrador do farm deve habilitar o formulário ser preenchido usando um navegador. O designer de formulário normalmente realiza esta etapa durante o processo de publicação, selecionando uma caixa de seleção no Assistente de publicação no InfoPath. No entanto, em determinadas circunstâncias, como quando o modelo de formulário inclui código gerenciado, um administrador de farm deve habilitar o modelo de formulário para uso em um navegador. Este processo envolve verificando se o modelo de formulário está livre de erros e avisos, carregando-la para um local no farm de servidores e, em seguida, ativá-lo em um conjunto de sites no servidor. Muitas dessas atividades ocorrerem nas páginas Administração Central do SharePoint.

Em geral, o administrador do farm pode fazer algumas ou todas das seguintes opções:

  • Trabalhar com o administrador do conjunto de sites, o designer de modelo de formulário e quaisquer outros participantes para implantar modelos de formulário aprovado pelo administrador.

  • Carregar um modelo de formulário aprovado pelo administrador no servidor.

  • Atualize novos modelos de formulário aprovado pelo administrador.

  • Ative modelos de formulário aprovado pelo administrador a um conjunto de sites, adicionando o modelo de formulário a um conjunto de sites.

  • Desative modelos de formulário aprovado pelo administrador de um conjunto de sites.

  • Desativar modelos de formulário aprovado pelo administrador.

  • Exclua modelos de formulário aprovado pelo administrador.

  • Desenvolva estratégias para minimizar o uso impróprio de modelos de formulário, para evitar explorações de negação de serviço (DoS) e para estar alerta a possíveis problemas de desempenho.

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O administrador de conjunto de sites

Um conjunto de sites é um conjunto de sites do SharePoint que têm o mesmo proprietário e compartilhar configurações de administração. Cada conjunto de sites contém um site de nível superior juntamente com um ou mais subsites. Administradores de conjunto de sites têm o nível de permissão Controle total em todos os sites da Web e o conteúdo em um conjunto de sites.

Enquanto o administrador do farm gerencia um ou mais servidores que executam o InfoPath Forms Services, o administrador de conjunto de sites gerencia os sites próprios. A partir de nível de conjunto de sites, administradores de conjunto de sites gerenciam configurações (como recursos de conjunto de sites, configurações de auditoria do conjunto de sites e políticas de conjunto de sites) na página Configurações do Site para o site de nível superior. Relativo ao InfoPath, administradores de conjunto de sites Ativar modelos de formulário e, portanto, os disponibiliza para uso como tipos de conteúdo em uma biblioteca.

O administrador de conjunto de sites pode fazer algumas ou todas das seguintes opções:

  • Trabalhar com o administrador do farm, o designer de modelo de formulário e quaisquer outros participantes para implantar modelos de formulário aprovado pelo administrador.

  • Execute tarefas de administração para um ou mais sites no conjunto de sites.

  • Crie uma estratégia para colocar formulários offline, quando necessário, para atualizar ou retirá-los.

  • Ative um modelo de formulário ao conjunto de sites.

  • Desative um modelo de formulário do conjunto de sites.

  • Força um determinado formulário para abrir somente em um navegador, estando ou não o InfoPath está instalado no computador dos usuários.

  • Crie sites adicionais e bibliotecas de documentos em um conjunto de sites.

  • Conceder permissões a usuários.

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O usuário do formulário

O usuário do formulário é a pessoa que preenche o formulário. Os usuários do formulário devem ser obedecidos com o design geral do formulário e o fluxo de trabalho. Se o formulário é difícil de usar, os usuários do formulário não usará-forma eficaz e eficiente. Os usuários do formulário basicamente determinam muitas das melhorias que devem ser feitas a um modelo de formulário.

O usuário do formulário pode fazer alguns ou todos os procedimentos, dependendo do design do modelo de formulário:

  • Preencha o formulário no InfoPath (no caso de um modelo de formulário normal) ou em um navegador da Web (no caso de um modelo de formulário habilitados para navegador).

  • Participe de testar o formulário antes de oficialmente está compartilhado em toda a organização.

  • Oferece construtiva sobre o design do formulário.

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