Formulário de oportunidade no Business Contact Manager

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Registros de oportunidade ajudarão-lo a organizar, gerenciar e controlar detalhes importantes sobre sua Oportunidade, incluindo o estágio de vendas, valor potencial, cliente interações e estimado TE000129512 melhor. Você também pode vincular e adicionar detalhes personalizáveis, como itens do histórico de comunicações e valores de campo.

Se Business Contact Manager para Outlook é integrado ao seu sistema de contabilidade, você também pode criar cotações, ordens de venda ou faturas de um registro de oportunidade clicando no botão Converter no grupo de Opções na faixa de opções.

Observação : Os recursos de contabilidade anterior podem não estar disponíveis no seu sistema de contabilidade. Para obter mais informações, consulte a Ajuda no seu sistema de contabilidade.

O formulário contém quatro modos de exibição: Geral, Detalhes, Histórico e Campos Definidos pelo Usuário. Cada modo de exibição contém uma ou mais seções.

O modo de exibição Geral

O modo de exibição Geral contém informações gerais sobre a Oportunidade, assim como o status, a fonte e as condições financeiras.

  • Informações de Oportunidade

    Digite um título para a Oportunidade (obrigatório) e selecione a quem ela foi atribuída (opcional).

  • Conta vinculada ou contato comercial

    Clique no botão de Link para selecionar uma conta ou Contato comercial para vincular com essa oportunidade (obrigatória). Na caixa de diálogo Link para uma conta ou um contato comercial, na pasta, selecione uma lista de contas ou contatos comerciais, selecione um item na lista e clique no botão de Link para. Para criar um novo item, clique em novo.

  • Status

    Selecione o estágio da venda no qual a Oportunidade se encontra. Você pode adicionar estágios à lista Estágio da venda ou editar os itens na lista, exceto pelos valores de Oportunidade Ganha e Oportunidade Perdida.

    Insira a data na qual você estima que a Oportunidade será ganha e, se desejar, digite a probabilidade de que ela resulte em uma venda. Para criar um lembrete para esta Oportunidade, marque a caixa de seleção Lembrete e selecione uma data e um horário.

    Observações : 

    • Selecionar o estágio de venda Oportunidade Ganha ou Oportunidade Perdida bloqueia o registro como um arquivo somente leitura. Oportunidade Ganha define a probabilidade como 100%; selecionar o estágio de venda Oportunidade Perdida define a probabilidade como 0%.

    • A porcentagem de probabilidade é usada para calcular a receita esperada na seção de produtos e serviços.

  • Seção Produtos e Serviços

    Adicione os itens de produto e serviçorelacionados a esta Oportunidade. Para adicionar um novo item de produto ou serviço, clique no botão Adicionar e, em seguida, na caixa de diálogo Adicionar Produto ou Serviço, digite as informações. Para editar um item existente, clique no botão Editar. Para remover um item existente, selecione-o e clique no botão Remover.

    Observação : Se Business Contact Manager para Outlook é integrado ao seu sistema de contabilidade, a lista pode incluir itens de seu sistema de contabilidade e itens que são listados somente em Business Contact Manager para Outlook. Novos itens que são adicionados usando o formulário de produtos e serviços não são integrados a lista de itens no seu sistema de contabilidade. Os campos custo unitário, Descrição e Preço unitário não são editáveis para itens que vêm do seu sistema de contabilidade.

  • Categorias

    Para categorizar esta oportunidade por cor, na faixa de opções, no grupo Opções, clique no botão de categorizar.

  • Informações da fonte

    Insira a fonte da oportunidade, quem ele foi iniciado por, qualquer concorrência (você pode inserir até 100 caracteres neste campo) e o tipo de ordem a oportunidade espera para colocar. Para adicionar itens a listas de fonte ou tipo ou editar os itens de padrão, selecione Editar esta lista.

  • Condições

    Selecione as condições de pagamento, a data de vencimento e a data de entrega.

Observação : No modo de exibição Geral, os campos Estágio da venda, Fonte e Tipo podem ser personalizados.

O modo de exibição de detalhes

O modo de exibição Detalhes contém comentários sobre a Oportunidade. Você pode colar comentários de outros arquivos ou adicionar comentários diretamente ao registro. Clique no botão Adicionar Carimbo de Data/Hora para datar seus comentários.

O modo de exibição de histórico

O modo de exibição de histórico contém todos os itens de histórico de comunicações vinculados com este registro. Clique na seta para baixo do Imagem do botão no campo de exibição para selecionar um tipo de exibição para a lista. Clique duas vezes em um item do histórico de comunicações para abri-lo. Você pode criar histórico mais detalhado sobre a oportunidade clicando no botão novo e, em seguida, vinculando um item — como uma anotação comercial, registro telefônico, compromisso ou tarefa — para o registro.

O modo de exibição de Histórico financeiro

Se Business Contact Manager para Outlook é integrado ao seu sistema de contabilidade e isso registro tem transações financeiras, você pode exibir suas transações nessa exibição. Clique duas vezes em qualquer transação para exibi-lo.

  • Lista de transações

    Data     Clique no cabeçalho de coluna para classificar a lista por data da transação.

    # De documentos     Clique no cabeçalho de coluna para classificar a lista pelo número de documento.

    Contato comercial     Clique no cabeçalho de coluna para classificar a lista pelo nome da Contato Comercial.

    Tipo     Clique no cabeçalho de coluna para classificar a lista por tipo de transação.

    Quantidade total     Clique no cabeçalho de coluna para classificar a lista pela quantidade total da transação.

Observação : Os recursos de contabilidade anterior podem não estar disponíveis no seu sistema de contabilidade. Para obter mais informações, consulte a Ajuda no seu sistema de contabilidade.

O modo de exibição de Campos definidos pelo usuário (campos personalizados)

A exibição de Campos definidos pelo usuário contém campos personalizados que você cria e organizar. Campos são organizados por grupo e exibidos em duas colunas.

Na faixa de opções, no grupo Opções, clique no botão Personalizar formulário para criar ou gerenciar os campos e grupos. Para obter mais informações sobre como personalizar um formulário, consulte os tópicos a seguir:

Navegação na Faixa de Opções

O formulário contém os seguintes botões (localizados na Faixa de Opções, que faz parte da interface do usuário do Microsoft Office Fluent) que são específicos para o Business Contact Manager para Outlook.

No grupo

Clique em

Para

Mostrar

Geral

Exibir o modo de exibição Geral no formulário, o que permite inserir informações básicas.

Mostrar

Detalhes

Exibir o modo de exibição Detalhes no formulário, o que permite inserir informações mais personalizadas.

Mostrar

Histórico

Exibir todos os itens do histórico de comunicações correspondentes a este registro específico.

Mostrar

Campos Definidos pelo Usuário

Exibir todos os campos definidos pelo usuário que foram personalizados para este formulário.

Comunicar

Novo Item de Histórico

Adicionar novos detalhes comerciais, log de telefonema, Oportunidade, Projeto Comercial, tarefa, mensagem de email, compromisso ou arquivo ao Histórico de Comunicações do registro.

Opções

Personalizar Formulário

Adicionar campos definidos pelo usuário a este formulário.

Opções

Vinculação Automática de Emails

Vincular mensagens de email automaticamente de/para o endereço de email neste registro.

Observação : Caso não haja nenhum endereço de email disponível, este botão aparecerá esmaecido.

Opções

Verificar Nomes

Resolver o endereço de email ou registro vinculado e assegurar sua validade.

Observação : Para acessar o formulário Oportunidade, no menu Business Contact Manager, clique em Oportunidades e clique duas vezes em uma Oportunidade.

Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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