Formulário de Conta no Business Contact Manager

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Em um Accountform, você pode inserir informações considerável sobre uma conta, incluindo contato, origem e informações de perfil da empresa. Você também pode vincular contatos comerciais e itens do histórico de comunicações e adicionar detalhes personalizáveis. Essas informações são armazenadas em seguida, como um Account record.

O formulário contém quatro modos de exibição: Geral, Detalhes, Histórico e Campos Definidos pelo Usuário. Cada modo de exibição contém uma ou mais seções.

Para inserir várias entradas em um campo, como mais de um endereço ou endereço de email, clique na seta para baixo Imagem do botão ao lado do campo.

O modo de exibição Geral

O modo de exibição Geral contém as seguintes seções onde você pode inserir ou editar informações sobre a Conta.

  • Conta

    Digite o nome da Conta (obrigatório) e seu escritório associado (opcional).

  • Números de telefone

    Digite os números de telefone da conta.

  • Endereço

    Digite o endereço comercial padrão a ser associado com essa Conta. Se você tiver mais de um endereço para uma Conta, para estabelecer qual deles será usado durante a mail merge*, marque a caixa de diálogo Este é o endereço para correspondência.

    *Mala direta requer o Publisher ou Word. A edição autônoma do Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager pode ser usado com as versões do Publisher e Word 2007 ou 2003.

  • Informações da fonte

    Selecione a fonte dessa Conta e a área de interesse. Para adicionar um novo item ou editar um item existente nas listas Fonte ou Área de interesse, clique em Editar esta lista.

    Para obter mais detalhes, clique no botão Iniciado por na caixa de diálogo Selecionar uma Campanha, Contato Comercial, Oportunidade ou Projeto Comercial, na Pasta, selecione uma lista e selecione um item da lista que descreva melhor como aconteceu a primeira interação com esta Conta. Para vincular o item ao registro da Conta, clique no botão Vincular a. Para criar um novo item, clique em Novo.

  • Contatos comerciais

    Para vincular um ou mais Contatos Comerciais a esta Conta, clique no botão Adicionar e selecione-o na lista. Para desvincular um Contato Comercial desta Conta, selecione o Contato Comercial e clique no botão Remover.

    Observação : Uma vez que um Contato Comercial pode ser vinculado a apenas uma Conta, a lista exibe apenas os Contatos Comerciais que ainda não estão vinculados a uma Conta. Se todos os Contatos Comerciais estiverem vinculados a Contas correspondentes, a lista estará vazia, pois não haverá Contatos Comerciais desvinculados disponíveis para mostrar.

  • Endereços de email e Internet

    Insira o endereço de email ou os endereços associados a esta Conta, e o endereço da página da Web. Para especificar como o nome de uma Conta é exibido na linha Para: de uma mensagem, digite o nome na caixa Exibir Como.

    Para adicionar uma imagem para esta Conta, clique no quadro da imagem.

    contact picture

    Na caixa de diálogo Adicionar Imagem de Contato, localize a pasta que contém a imagem e clique duas vezes no arquivo da imagem para adicioná-lo. A imagem é automaticamente dimensionada para se ajustar.

  • Classificação

    Marque ou desmarque a caixa de seleção de Status para marcar a conta como ativa. Clique na seta para baixo Imagem do botão ao lado de campos para selecionar a quem a conta é atribuída à, classificação e status de pagamento.

Observação : No modo de exibição Geral, os campos Fonte, Área de interesse, Classificação de conta e Status do pagamento podem ser personalizados.

O modo de exibição de detalhes

O modo de exibição Detalhes contém detalhes do perfil da empresa, preferências de comunicação e comments. Você pode colar comentários de outros arquivos ou adicionar comentários diretamente no registro da Conta.

  • Perfil da empresa

    Insira o número conta, símbolo de ação (se aplicável), receita anual e número de funcionários. Clique na seta para baixo Imagem do botão ao lado os campos para selecionar tipo da conta de negócios e território.

    Observação : Você pode editar a lista de opções associadas com Tipo de negócio e Território.

  • Comunicação

    Clique na seta para baixo Imagem do botão no campo preferencial para selecionar o método preferencial de comunicação para essa conta, ou clique em Editar esta lista para adicionar, editar ou remover itens na lista. Marque as caixas de seleção não ligue, não de email, não enviar fax ou não enviar correspondência para indicar os métodos de comunicação que não devem ser usados para essa conta.

  • Comentários

    Você pode colar comentários de outros arquivos ou adicionar comentários diretamente ao registro da Conta. Clique no botão Adicionar Carimbo de Data/Hora para datar seus comentários.

O modo de exibição de histórico

O modo de exibição de histórico contém todos os itens de histórico de comunicações vinculados com este record. Clique na seta para baixo Imagem do botão no campo de exibição para selecionar um tipo de exibição para a lista. Clique duas vezes em um item do histórico de comunicações para abri-lo. Você pode criar histórico mais detalhado sobre a conta clicando no botão novo e, em seguida, vinculando um item — como uma anotação comercial, log de telefonema, compromisso ou tarefa — para o registro.

O modo de exibição de Campos definidos pelo usuário

A seção de Campos definidos pelo usuário contém campos personalizados que você cria e organizar. Campos são organizados por grupo e exibidos em duas colunas.

Na faixa de opções, no grupo Opções, clique no botão Personalizar formulário para criar ou gerenciar grupos e campos.

O modo de exibição de Histórico financeiro

Se Business Contact Manager for Outlook é integrado ao seu accounting system e este registro tem transações financeiras, você pode exibir transações neste modo de exibição. Clique duas vezes em qualquer transação para exibi-lo.

  • Lista de transações

    Data     Clique no cabeçalho de coluna para classificar a lista por data da transação.

    # De documentos     Clique no cabeçalho de coluna para classificar a lista pelo número de documento.

    Tipo     Clique no cabeçalho de coluna para classificar a lista por tipo de transação.

    Contato comercial     Clique no cabeçalho de coluna para classificar a lista pelo nome do contato comercial.

    Quantidade total     Clique no cabeçalho de coluna para classificar a lista pela quantidade total da transação.

O modo de exibição de Resumo financeiro

Se Business Contact Manager for Outlook é integrado ao seu accounting system e este registro tem transações financeiras, você pode exibir um resumo dessas transações neste modo de exibição. Este modo de exibição exibe informações sobre as transações financeiras para as informações de conta, saldo e pagamento, a quantidade de detalhes de vendas, financeiros e termos.

  • Saldo devido

    Atual     Exibe o saldo atual.

    Vencidas     Exibe o valor vencido, classificadas em categorias de 1 a 30 dias, 31-60 dias, 61 a 90 dias e mais de 90 dias.

    Saldo total     Exibe o saldo total.

  • Informações de pagamento

    Média de dias a pagar     Exibe o número médio de dias que a conta levou pagar.

    Média de dias para pagar (YTD)     Exibe o número médio de year-to-date de dias que a conta levou pagar.

  • Termos

    Método de remessa preferenciais     Exibe o método de transporte preferencial.

    Método de pagamento preferenciais     Exibe o método de pagamento preferencial.

  • Informações de vendas

    Acumulado no mês     Exibe o valor monetário de vendas para a conta para o mês atual.

    Acumulado no ano     Exibe o valor monetário de vendas para a conta para o ano atual.

    No ano passado     Exibe o valor monetário de vendas para a conta do ano anterior.

    Vendas de vida útil     Exibe o valor monetário total de vendas para a conta, para a vida da conta.

Navegação de faixa de opções

O formulário contém os ícones a seguir — localizados na Faixa de Opções, que faz parte da interface de usuário Microsoft Office Fluent — que são específicos do Business Contact Manager for Outlook.

No grupo

Clique em

Para

Mostrar

Geral

Exibir o modo de exibição Geral no formulário, o que permite inserir informações básicas.

Mostrar

Detalhes

Exibir o modo de exibição Detalhes no formulário, o que permite inserir informações mais personalizadas.

Mostrar

Histórico

Exibir todos os itens do histórico de comunicações correspondentes a este registro específico.

Mostrar

Campos Definidos pelo Usuário

Exibir todos os campos definidos pelo usuário que foram personalizados para este formulário.

Comunicar

Novo Item de Histórico

Adicionar novos detalhes comerciais, log de telefonema, Oportunidade, Projeto Comercial, tarefa, mensagem de email, compromisso ou arquivo ao Histórico de Comunicações do registro.

Opções

Personalizar Formulário

Adicionar campos definidos pelo usuário a este formulário.

Opções

Vinculação Automática de Emails

Vincular mensagens de email automaticamente de/para o endereço de email neste registro.

Observação : Caso não haja nenhum endereço de email disponível, este ícone aparecerá esmaecido.

Opções

Verificar Nomes

Resolver o endereço de email ou registro vinculado e assegurar sua validade.

Observação : Para acessar o formulário da Conta, no menu Business Contact Manager, clique em Contas e, em seguida, clique duas vezes em uma Conta.

Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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