Formulário Projeto Comercial no Business Contact Manager

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Em um formulário de Projeto Comercial, você pode inserir informações considerável para selecionar, atribuir e controlar tarefas de negócios necessárias para concluir um projeto comercial específico.

O formulário contém quatro modos de exibição: Geral, Detalhes, Histórico e Campos Definidos pelo Usuário. Cada modo de exibição contém uma ou mais seções.

O modo de exibição Geral

O modo de exibição Geral contém as seções a seguir, onde você pode inserir e editar informações sobre o projeto de negócios, incluindo dias para conclusão, tarefas necessárias e as contas e contatos comerciais que estão vinculados ao projeto comercial.

  • Informações do projeto

    Digite um nome para o Projeto Comercial (obrigatório). Para atribuir o Projeto Comercial a um proprietário, selecione o nome da lista de usuários que têm permissão para acessar o banco de dados. Para remover um nome da lista, clique em Editar esta lista.

    Para adicionar um nome para a lista, você deve ser o proprietário do banco de dados. Para obter mais informações sobre como adicionar um usuário à lista, consulte compartilhando seus dados do Business Contact Manager com outros usuários.

    Selecione um tipo de projeto, como Taxa Fixa, Tempo e Material ou Outro; ou então, para adicionar um novo item ou editar um item existente, clique em Editar esta lista.

    Dica : Use o campo Tipo de projeto para categorizar seus projetos comerciais, de modo a facilitar o planejamento e o controle.

  • Vinculado conta ou contato comercial

    Clique no botão Vincular a para selecionar uma Conta ou um Contato Comercial a ser vinculado a este Projeto Comercial (obrigatório). Na caixa de diálogo Vincular a uma Conta ou a um Contato Comercial, na Pasta, selecione uma lista de Contas ou Contatos Comerciais, selecione um item da lista e clique no botão Vincular a. Para criar um novo item, clique em Novo.

  • Contas relacionadas e contatos comerciais

    Contas e Contatos Comerciais que estão vinculados ao Projeto Comercial são exibidos na lista. Clique duas vezes em uma Conta ou em um Contato Comercial para abrir um registro ou clique no botão Adicionar para adicionar uma nova Conta ou um novo Contato Comercial. Na caixa de diálogo Adicionar uma Conta ou um Contato Comercial, na Pasta, selecione uma lista de Contas ou Contatos Comerciais, selecione um item na lista e clique em OK. Para remover uma Conta ou um Contato Comercial do Projeto Comercial, selecione o registro e clique no botão Remover.

  • Tarefas do projeto

    Tarefas de projeto vinculadas com o projeto comercial aparecem na lista. Clique duas vezes em uma tarefa para abri-lo ou clique em novo para criar uma nova tarefa. Para obter assistência ao inserir informações em um formulário, clique no botão de Button image Ajuda.  

  • Visão geral do projeto

    A seção Visão geral do projeto mostra o status das tarefas vinculadas ao Projeto Comercial e o número de dias até a sua conclusão.

  • Informações de status

    Insira as datas de início e de término de seu Projeto Comercial, assim como seu status, prioridade e porcentagem concluída. Para adicionar um novo status do Projeto Comercial ou item de prioridade, ou editar um item existente, clique em Editar esta lista.

Observação : No modo de exibição Geral, os campos Tipo de projeto, Status do projeto e Prioridade podem ser personalizados.

O modo de exibição de detalhes

O modo de exibição Detalhes contém comentários sobre o Projeto Comercial. Você pode colar comentários de outros arquivos ou digitar comentários diretamente no registro de Projeto Comercial. Clique no botão Adicionar Carimbo de Data/Hora para datar seus comentários.

O modo de exibição de histórico

O modo de exibição de histórico contém todos os itens de histórico de comunicações vinculados a esse registro. Clique na seta para baixo Imagem do botão no campo de exibição para selecionar um tipo de exibição para a lista. Clique duas vezes em um item do histórico de comunicações para abri-lo. Você pode criar histórico mais detalhado sobre o projeto comercial clicando no botão novo e, em seguida, vinculando um item — como uma anotação comercial, registro telefônico, compromisso ou tarefa — para o registro.

O modo de exibição de Campos definidos pelo usuário

A exibição de Campos definidos pelo usuário contém campos personalizados que você cria e organizar. Campos são organizados por grupo e exibidos em duas colunas.

Na faixa de opções, no grupo Opções, clique no botão Personalizar formulário para criar ou gerenciar grupos e campos.

Navegação de faixa de opções

O formulário contém os botões a seguir — localizados na Faixa de Opções, que faz parte da interface de usuário Microsoft Office Fluent — que são específicos do Business Contact Manager para Outlook.

No grupo

Clique em

Para

Mostrar

Geral

Exibir o modo de exibição Geral no formulário, o que permite inserir informações básicas.

Mostrar

Detalhes

Exibir o modo de exibição Detalhes no formulário, o que permite inserir informações mais personalizadas.

Mostrar

Campos Definidos pelo Usuário

Exibir todos os campos definidos pelo usuário que foram personalizados para este formulário.

Comunicar

Novo Item de Histórico

Adicionar novos detalhes comerciais, log de telefonema, mensagem de email, compromisso ou arquivo ao Histórico de Comunicações do registro.

Opções

Personalizar Formulário

Adicionar campos definidos pelo usuário a este formulário.

Opções

Verificar Nomes

Resolver o endereço de email ou registro vinculado e assegurar sua validade.

Observação : Para acessar esse formulário, no menu Business Contact Manager, clique em Projetos Comerciais e abra um registro de Projeto Comercial existente.

Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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